Mini/Micro LED-industrien i 2024: En fortælling om kontrasterende formuer midt i massive investeringer (1)
I 2024, den Mini/Mikro LEDApplikationssektoren har oplevet en investering på næsten 100 milliarder yuan, hvilket markerer en betydelig milepæl i dens udviklingsrejse. Branchen befinder sig dog på et ret vanskeligt tidspunkt, hvor teknologiske fremskridt og innovationer på den ene side stiger, mens en iøjnefaldende uoverensstemmelse mellem markedets efterspørgsel og udbud truer på den anden side.
Mini-LEDhar været inde i en bemærkelsesværdig vækstkurve. Inden for baggrundsbelysningTV'er, har det oplevet en eksplosiv ekspansion. Data fra JD.com under Double Eleven-shoppingturen i Kina i 2024 afslører, at transaktionsvolumenet for Mini LED TV'er steg mere end 12 gange i salg i forhold til året før. Denne teknologi har nu overhalet OLED-TV'er og indtager toppen af markedet for high-end farve-TV målt på salgsvolumen. Konservativt anslået er de globale leverancer afMini LED-tv'erforventes at stige med 65 % i 2024 og nå svimlende 6,75 millioner enheder.
På den direkte visningsfront, Mini-LEDhar også gjort betydelige fremskridt. Takket være de strukturelle prisnedsættelser inden for COB-emballage, der begyndte i 2023, er dens markedsandel i segmentet for små LED-pærer steget markant. P1.5-produktet, der udnytter COB-Mini LED-teknologi, er blevet en populær vare, især på det internationale marked, hvor prisreduktionen har resulteret i en bemærkelsesværdig markedsekspansionseffekt, der afspejler den indenlandske succeshistorie fra 2023. Synergien mellem upstream- og downstream-ressourcer i Mini LED-værdikæden er blevet intensiveret, hvilket lover godt for yderligere omkostningsreduktion og fortsat markedsudvidelse.
I skarp kontrast, Mikro-LEDhar mødt modvind. Apples suspendering af udviklingen af sin Mikro-LED Smartwatch med direkte display har sendt ringvirkninger gennem branchen og skabt usikkerhed i produktlinjerne hos LGD og Osram. Osrams næsten 1 milliard dollar dyre Micro LED-fabrik i Malaysia er i fare for aldrig at starte produktionen. Indenrigs set er projekter som Sanan Optoelectronics'Mini/Mikro LEDChipindustrialiseringsprojekt i Hubei og Jucan Optoelectronics' Mini/Micro LED-chip R&D og produktionsudvidelsesprojekt i Suqian har udskudt deres produktionsplaner fra 2024 til 2026.
Der er dog også positive sider. BOE og Hisense har accelereret deres Micro LED-chip- og displayprojekter. BOE Huacans Fremstilling af mikro-LED-wafereog emballagetestbaseprojektet blev iværksat i november 2024. Den 30. august 2024 afholdt Hisense Qianzhaos halvlederbaseprojekt i Jiangxi også en afslutningsceremoni. Med en samlet investering på 1 milliard yuan har basen introduceret 60 sæt MOCVD og understøttende udstyr, der gør brug af de eksisterende fabriksbygninger og jordressourcer i Nanchang.
De forskellige fremskridt kan tilskrives de varierende pres Mikro-LEDansigter på tværs af forskellige produktkategorier. Inden for små og mellemstore skærme, såsom smartwatches, har den ekstremt udfordrende masseoverførselsproces hæmmet deres markedsindtrængning. Omvendt har MIP-teknologien på det store marked for direkte skærme åbnet dørene for hurtig vækst. Derudover varierer forbruget af upstream-ressourcer mellem virksomheder. For nye lukkede økosystemer som BOE og Hisense er chipproduktionskapaciteten fortsat utilstrækkelig, mens den opgraderede kapacitet til Micro LED-niveauer for rene upstream-aktører som Sanan allerede har ført til et betydeligt løft i den pixelbaserede produktionskapacitet, hvilket reducerer behovet for at bygge nye produktionslinjer.
Samlet set, den Mini/Mikro LEDBranchen i 2024 præsenterer et billede af "ekstremer, der sameksisterer", hvor meget modne, næsten modne og midlertidigt stoppede produkter alle kæmper om plads. Dette komplekse landskab har forstærket branchens behov for strategisk skarpsindighed til præcist at målrette segmenterede markeder.
