L'industrie des mini/micro LED en 2024 : une histoire de fortunes contrastées au milieu d'investissements massifs (1)
En 2024, Mini/Micro LEDLe secteur des applications a bénéficié d'investissements de près de 100 milliards de yuans, marquant une étape importante de son développement. Cependant, l'industrie se trouve à un tournant délicat : d'une part, les progrès technologiques et les innovations s'accélèrent, tandis que d'autre part, un déséquilibre flagrant entre l'offre et la demande du marché se profile.
Mini LEDa connu une croissance remarquable. Dans le domaine de rétroéclairageLe marché des téléviseurs a connu une expansion fulgurante. Les données de JD.com relatives à la frénésie d'achats du Double Onze 2024 en Chine révèlent que le volume des transactions de Mini LED Les ventes de téléviseurs ont été multipliées par plus de 12 en un an. Cette technologie a désormais détrôné les téléviseurs OLED et s'impose comme la référence du marché des téléviseurs couleur haut de gamme en termes de volume de ventes. Selon des estimations prudentes, les livraisons mondiales deMini téléviseurs LEDdevraient connaître une hausse de 65 % en 2024, pour atteindre le chiffre stupéfiant de 6,75 millions d'unités.
Du côté de l'affichage direct, Mini LEDa également réalisé des progrès significatifs. Grâce aux baisses de prix structurelles des boîtiers COB amorcées en 2023, sa part de marché dans le segment des LED à petit pas a explosé. Le produit P1.5, tirant parti de Technologie LED COB-MiniCe produit s'est imposé comme un article à succès, notamment sur le marché international où la baisse des prix s'est traduite par une expansion notable du marché, à l'image du succès rencontré sur le marché national en 2023. La synergie entre les ressources en amont et en aval de la chaîne de valeur des Mini LED s'est intensifiée, ce qui augure bien d'une nouvelle réduction des coûts et d'une expansion continue du marché.
En revanche, Micro LEDa rencontré quelques obstacles. La suspension par Apple du développement de son Micro LED La montre connectée à affichage direct a bouleversé le secteur, engendrant des incertitudes quant aux gammes de produits de LGD et d'Osram. L'usine de micro-LED d'Osram en Malaisie, d'une valeur de près d'un milliard de dollars, risque de ne jamais démarrer sa production. Sur le marché intérieur, des projets comme celui de Sanan Optoelectronics…Mini/Micro LEDLe projet d'industrialisation des puces dans le Hubei et le projet d'expansion de la R&D et de la fabrication de puces Mini/Micro LED de Jucan Optoelectronics à Suqian ont reporté leurs calendriers de production de 2024 à 2026.
Il y a néanmoins des points positifs. BOE et Hisense ont accéléré leurs projets de puces et d'écrans Micro LED. Le Huacan de BOE fabrication de plaquettes de micro-LEDLe projet de base de test d'emballage est entré en service en novembre 2024. Le 30 août 2024, le projet de base de semi-conducteurs de Hisense Qianzhao, situé dans le Jiangxi, a également été inauguré. Représentant un investissement total d'un milliard de yuans, cette base a installé 60 systèmes MOCVD et équipements associés, en tirant parti des bâtiments et terrains existants de l'usine de Nanchang.
Cette évolution divergente peut être attribuée aux pressions variables. Micro LEDLes écrans de différentes catégories de produits sont concernés. Pour les écrans de petite et moyenne taille, comme les montres connectées, la complexité du processus de transfert de masse a freiné leur pénétration du marché. À l'inverse, sur le marché des grands écrans à intégration directe, la technologie MIP a ouvert la voie à une croissance rapide. Par ailleurs, la consommation de ressources en amont varie d'une entreprise à l'autre. Pour les écosystèmes en boucle fermée émergents, tels que BOE et Hisense, la capacité de production de puces reste insuffisante, tandis que pour les acteurs purement en amont, comme Sanan, l'augmentation de capacité au niveau des Micro LED a déjà permis une hausse significative de la capacité de production d'écrans par pixel, réduisant ainsi l'urgence de construire de nouvelles lignes de production.
Globalement, le Mini/Micro LEDEn 2024, le secteur présente un tableau de « coexistence d'extrêmes », où des produits très matures, presque matures et temporairement en suspens se disputent le marché. Ce contexte complexe a accentué la nécessité pour le secteur de développer un sens stratégique aiguisé afin de cibler précisément les segments de marché.
