L'industria dei mini/micro LED nel 2024: una storia di fortune contrastanti in mezzo a massicci investimenti (1)
Nel 2024, il Mini/Micro LEDIl settore delle applicazioni ha visto un investimento di quasi 100 miliardi di yuan, segnando una tappa significativa nel suo percorso di sviluppo. Tuttavia, il settore si trova in una fase piuttosto delicata, con progressi tecnologici e innovazioni in forte espansione da un lato, e un evidente squilibrio tra domanda e offerta di mercato dall'altro.
Mini LEDha avuto una traiettoria di crescita notevole. Nel regno di retroilluminazioneTV, ha registrato un'espansione esplosiva. I dati di JD.com durante la frenesia dello shopping Double Eleven del 2024 in Cina rivelano che il volume delle transazioni di Mini Led Il valore dei televisori è aumentato di oltre 12 volte rispetto all'anno precedente. Questa tecnologia ha ormai superato i televisori OLED, conquistando il primo posto nel mercato dei televisori a colori di fascia alta in termini di volume di vendite. Secondo una stima prudente, le spedizioni globali diMini TV LEDsi prevede che nel 2024 le vendite aumenteranno del 65%, raggiungendo la cifra sbalorditiva di 6,75 milioni di unità.
Sul fronte della visualizzazione diretta, Mini LEDha anche fatto notevoli progressi. Grazie ai tagli strutturali dei prezzi del packaging COB iniziati nel 2023, la sua quota di mercato nel segmento dei LED a passo ridotto è aumentata vertiginosamente. Il prodotto P1.5, sfruttando Tecnologia COB-Mini LED, è emerso come un articolo molto venduto, soprattutto nel mercato internazionale, dove la riduzione dei prezzi si è tradotta in un notevole effetto di espansione del mercato, rispecchiando la storia di successo nazionale del 2023. La sinergia tra le risorse a monte e a valle nella catena del valore dei Mini LED si è intensificata, il che fa ben sperare per un'ulteriore riduzione dei costi e un continuo ampliamento del mercato.
In netto contrasto, Micro LEDha dovuto affrontare alcuni ostacoli. La sospensione da parte di Apple dello sviluppo del suo Micro Led Lo smartwatch con display diretto ha creato scompiglio nel settore, causando incertezze nelle linee di prodotto di LGD e Osram. La fabbrica di micro LED di Osram in Malesia, del valore di quasi 1 miliardo di dollari, rischia di non avviare mai la produzione. A livello nazionale, progetti come quello di Sanan OptoelectronicsMini/Micro LEDIl progetto di industrializzazione dei chip nell'Hubei e il progetto di espansione della produzione e ricerca e sviluppo di chip LED mini/micro di Jucan Optoelectronics a Suqian hanno posticipato i loro programmi di produzione dal 2024 al 2026.
Tuttavia, ci sono anche aspetti positivi. BOE e Hisense hanno accelerato i loro progetti di chip e display Micro LED. BOE Huacan Produzione di wafer di micro LEDIl progetto di base per i test di imballaggio e confezionamento è entrato in funzione nel novembre 2024. Il 30 agosto 2024, si è tenuta anche la cerimonia di inaugurazione del progetto di base per semiconduttori di Hisense Qianzhao nello Jiangxi. Con un investimento totale di 1 miliardo di yuan, la base ha introdotto 60 set di MOCVD e attrezzature di supporto, sfruttando gli edifici e le risorse territoriali esistenti a Nanchang.
Il progresso divergente può essere attribuito alle diverse pressioni Micro LEDSi tratta di sfide che interessano diverse categorie di prodotto. Nei display di piccole e medie dimensioni, come gli smartwatch, l'estrema complessità del processo di trasferimento di massa ne ha ostacolato la penetrazione sul mercato. Al contrario, nel grande mercato dei display diretti, la tecnologia MIP ha aperto le porte a una rapida crescita. Inoltre, il consumo di risorse upstream varia da azienda a azienda. Per gli ecosistemi a ciclo chiuso emergenti come BOE e Hisense, la capacità produttiva di chip rimane insufficiente, mentre per i player upstream puri come Sanan, l'aggiornamento della capacità produttiva ai livelli Micro LED ha già portato a un significativo incremento della capacità produttiva basata su pixel, riducendo così l'urgenza di costruire nuove linee di produzione.
Nel complesso, il Mini/Micro LEDL'industria nel 2024 presenta un quadro di "estremi coesistenti", con prodotti altamente maturi, quasi maturi e temporaneamente in stallo, tutti in competizione per lo spazio. Questo panorama complesso ha accentuato la necessità del settore di un acume strategico per raggiungere con precisione mercati segmentati.
