Indústria de mini/micro LEDs em 2024: Uma história de fortunas contrastantes em meio a investimentos maciços (1)
Em 2024, o Mini/Micro LEDO setor de aplicações recebeu um investimento de quase 100 bilhões de yuans, marcando um marco significativo em sua trajetória de desenvolvimento. No entanto, a indústria encontra-se em uma encruzilhada delicada, com avanços tecnológicos e inovações em ascensão, por um lado, e uma evidente discrepância entre a demanda e a oferta do mercado, por outro.
Mini LEDtem apresentado uma trajetória de crescimento notável. No âmbito de luz de fundoTVs, o setor experimentou uma expansão explosiva. Dados da JD.com durante a onda de compras do Dia dos Solteiros (11/11) de 2024 na China revelam que o volume de transações de Mini LED As vendas de TVs dispararam mais de 12 vezes em relação ao ano anterior. Essa tecnologia ultrapassou as TVs OLED e conquistou a liderança no mercado de TVs coloridas de alta qualidade em termos de volume de vendas. Estimando de forma conservadora, as remessas globais deMini TVs LEDPrevê-se um aumento de 65% em 2024, atingindo a impressionante marca de 6,75 milhões de unidades.
No que diz respeito à exibição direta, Mini LEDtambém vem conquistando espaço significativo. Graças aos cortes estruturais de preços nas embalagens COB que começaram em 2023, sua participação no segmento de LEDs de passo pequeno aumentou consideravelmente. O produto P1.5, aproveitando essa tecnologia, Tecnologia COB-Mini LEDO produto emergiu como um item de grande sucesso de vendas, especialmente no mercado internacional, onde a redução de preço se traduziu em um notável efeito de expansão de mercado, espelhando o sucesso obtido no mercado interno em 2023. A sinergia entre os recursos a montante e a jusante na cadeia de valor do Mini LED tem se intensificado, o que é um bom presságio para uma maior redução de custos e para a expansão contínua do mercado.
Em nítido contraste, Micro LEDenfrentou alguns obstáculos. A suspensão do desenvolvimento do seu Micro LED Os smartwatches com tela direta causaram impacto na indústria, gerando incertezas nas linhas de produtos da LGD e da Osram. A fábrica de Micro LEDs da Osram, avaliada em quase US$ 1 bilhão, na Malásia, corre o risco de nunca iniciar a produção. No mercado interno, projetos como o da Sanan Optoelectronics...Mini/Micro LEDO projeto de industrialização de chips em Hubei e o projeto de expansão de P&D e fabricação de chips Mini/Micro LED da Jucan Optoelectronics em Suqian tiveram seus cronogramas de produção adiados de 2024 para 2026.
No entanto, também há pontos positivos. A BOE e a Hisense têm acelerado seus projetos de chips Micro LED e displays. O projeto Huacan da BOE... Fabricação de wafers de micro LEDO projeto da base de testes de embalagens e semicondutores entrou em operação em novembro de 2024. Em 30 de agosto de 2024, o projeto da base de semicondutores da Hisense Qianzhao em Jiangxi também teve sua cerimônia de inauguração. Com um investimento total de 1 bilhão de yuans, a base instalou 60 conjuntos de MOCVD e equipamentos de apoio, utilizando as instalações fabris e os terrenos existentes em Nanchang.
O progresso divergente pode ser atribuído às diferentes pressões. Micro LEDA tecnologia MIP (Micro-Place Display) está presente em diversas categorias de produtos. Em telas de pequeno e médio porte, como as de smartwatches, o processo de transferência em massa extremamente complexo tem dificultado sua penetração no mercado. Por outro lado, no mercado de telas de grande porte com impressão direta, a tecnologia MIP abriu as portas para um rápido crescimento. Além disso, o consumo de recursos upstream varia entre as empresas. Para ecossistemas emergentes de ciclo fechado, como BOE e Hisense, a capacidade de produção de chips ainda é insuficiente, enquanto para empresas focadas exclusivamente em upstream, como a Sanan, a atualização da capacidade para o nível Micro LED já resultou em um aumento significativo na capacidade de produção baseada em pixels, reduzindo assim a urgência de construir novas linhas de produção.
Em geral, o Mini/Micro LEDO setor em 2024 apresenta um cenário de "extremos coexistindo", com produtos altamente maduros, quase maduros e temporariamente estagnados, todos disputando espaço. Esse cenário complexo acentuou a necessidade de uma visão estratégica para atingir com precisão os segmentos de mercado.
