2024년 미니/마이크로 LED 산업: 막대한 투자 속 상반된 운명의 이야기 (1)

2024년에는 미니/마이크로 LED애플리케이션 분야는 약 1,000억 위안에 달하는 투자를 유치하며 발전 과정에서 중요한 이정표를 세웠습니다. 그러나 기술 발전과 혁신이 급속도로 진행되는 한편, 시장 수요와 공급의 불균형이 뚜렷하게 나타나는 미묘한 시점에 놓여 있습니다.

미니 LED놀라운 성장세를 보여왔습니다. 백라이트TV 시장은 폭발적인 성장을 경험했습니다. JD.com의 데이터에 따르면 2024년 중국의 광군절 쇼핑 시즌 동안 TV 거래량은 엄청난 증가세를 보였습니다. 미니 LED TV 판매량은 전년 대비 12배 이상 급증했습니다. 이 기술은 이제 판매량 기준으로 고급 컬러 TV 시장에서 OLED TV를 제치고 1위를 차지했습니다. 보수적으로 추산하면 전 세계 출하량은 다음과 같습니다.미니 LED TV2024년에는 65% 급증하여 무려 675만 대에 이를 것으로 예상됩니다.

직접 디스플레이 측면에서 보면, 미니 LED또한 상당한 진전을 이루어 왔습니다. 2023년부터 시작된 COB 패키징의 구조적 가격 인하 덕분에 소형 픽셀 LED 부문에서 시장 점유율이 급증했습니다. P1.5 제품은 이러한 가격 인하를 활용하여 시장 점유율을 크게 높였습니다. COB-미니 LED 기술미니 LED는 특히 국제 시장에서 인기 품목으로 떠올랐으며, 가격 인하가 눈에 띄는 시장 확대 효과로 이어져 2023년 국내 성공 사례를 재현하고 있습니다. 미니 LED 가치 사슬 내 상류 및 하류 자원 간의 시너지가 강화되고 있어 향후 비용 절감과 지속적인 시장 확대를 기대할 수 있습니다.

이와는 극명한 대조를 이루며, 마이크로 LED몇 가지 난관에 직면했습니다. 애플이 자사 제품의 개발을 중단한 것이 그 예입니다. 마이크로 LED 직접 디스플레이 스마트워치는 업계에 파장을 일으키며 LGD와 오스람의 제품 라인에 불확실성을 야기했습니다. 오스람이 말레이시아에 건설 중인 약 10억 달러 규모의 마이크로 LED 공장은 생산 개시 자체가 불투명한 상황입니다. 국내에서는 사난 옵토일렉트로닉스와 같은 프로젝트들이 진행 중입니다.미니/마이크로 LED후베이성의 반도체 산업화 프로젝트와 주칸 광전자의 쑤첸에 있는 미니/마이크로 LED 칩 연구 개발 및 제조 확장 프로젝트는 생산 일정을 2024년에서 2026년으로 연기했습니다.

하지만 긍정적인 면도 있습니다. BOE와 Hisense는 마이크로 LED 칩 및 디스플레이 프로젝트를 가속화하고 있습니다. BOE Huacan의 마이크로 LED 웨이퍼 제조패키징 테스트 기지 프로젝트는 2024년 11월에 가동을 시작했습니다. 2024년 8월 30일에는 장시성 첸자오에 위치한 하이센스 반도체 기지 프로젝트도 착공식을 가졌습니다. 총 10억 위안이 투자된 이 기지는 난창의 기존 공장 건물과 부지를 활용하여 60세트의 MOCVD 장비와 관련 설비를 도입했습니다.

진전의 차이는 각기 다른 압력 요인에 기인할 수 있다. 마이크로 LED다양한 제품 카테고리에 걸쳐 디스플레이의 활용도가 다릅니다. 스마트워치와 같은 중소형 디스플레이의 경우, 매우 까다로운 대량 전송 공정으로 인해 시장 침투가 제한적이었습니다. 반면, 대형 직접 디스플레이 시장에서는 MIP 기술이 급속한 성장을 이끌었습니다. 또한, 기업별로 상류 자원 소비 수준이 다릅니다. BOE와 Hisense와 같은 폐쇄형 생태계를 구축한 기업들은 칩 생산 능력이 아직 부족한 반면, Sanan과 같은 순수 상류 기업으로서 마이크로 LED 수준으로 생산 능력을 향상시켜 픽셀 기반 생산 능력을 크게 늘렸기 때문에 새로운 생산 라인 구축의 필요성이 줄어들었습니다.

전반적으로, 미니/마이크로 LED2024년 산업계는 고도로 성숙한 제품, 거의 성숙한 제품, 그리고 일시적으로 정체된 제품들이 모두 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 "극단적인 상황들이 공존하는" 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 복잡한 환경은 세분화된 시장을 정확하게 공략하기 위한 전략적 통찰력의 필요성을 더욱 부각시켰습니다.