من تقنية OLED إلى تقنية Micro LED: قد تدخل المعركة بين الصين وكوريا الجنوبية على الجيل القادم من شاشات العرض مرحلة الحسم.

تُظهر بيانات بحثية صادرة عن شركة أبحاث السوق "ديسبلاي سبلاي تشين كونسلتانتس" (DSCC) أنه في عام 2023، ووفقًا لمساحة شاشات العرض، لم تتجاوز حصة كوريا الجنوبية 10% من السوق العالمية، بينما بلغت حصة الصين 67%. ويبرز هذا الأمر بشكل خاص في تقنية OLED الناشئة والتقنيات المستقبلية. مصابيح LED صغيرةإن تفوق كوريا الجنوبية يتقلص تدريجياً.

قال لي تشونغ هون، رئيس قسم الأبحاث في شركة UBI بكوريا: "إذا نظرنا إلى التطور التكنولوجي وحده، فسنجد فجوة تتراوح بين سنة وسنتين (بين كوريا والصين) في مجال شاشات OLED". وفي مارس من هذا العام، صرّحت تشوي جو سون، رئيسة شركة سامسونج ديسبلاي، بأن الفجوة التكنولوجية بين مصنّعي شاشات OLED الصينيين ونظيراتهم الصينية تتراوح بين سنة وسنة ونصف. ووفقًا لتوقعات شركة أومديا، ستصل شحنات شاشات OLED القابلة للطي من الصين إلى 6.4 مليون وحدة في النصف الأول من عام 2024، ما يمثل 53% من الشحنات العالمية، وهي المرة الأولى التي تتصدر فيها هذه الفئة الراقية الحصة العالمية.

من جهة أخرى، يشعر القطاع الصناعي الكوري بالقلق أيضاً فيما يتعلق بتقنية مصابيح LED الدقيقة. ففي نهاية المطاف، تُعدّ الصين حالياً أكبر قاعدة لتصنيع مصابيح LED في العالم، فضلاً عن كونها مركزاً رئيسياً لسلسلة التوريد الصناعية. وبالنظر إلى التقنيات الأولية الرائدة، فقد شكّلت مواد مثل كربيد السيليكون في الولايات المتحدة، والياقوت في اليابان، والسيليكون أحادي البلورة في الصين، ونيتريد الغاليوم، مسارات تقنية أساسية مستقلة. وفي الوقت نفسه، حافظ القطاع الصناعي الصيني على استثمارات مكثفة وجهود بحثية مكثفة في مجال البحث والتطوير لتقنية مواد البيروفسكايت الناشئة.

ولهذا الغرض، قررت الحكومة الكورية الجنوبية مؤخراً استثمار 484 مليار وون (2.57 مليار يوان) على مدى ثماني سنوات لتطوير تقنية شاشات العرض غير العضوية الباعثة للضوء (iLED، Micro LED، وغيرها) وبناء منظومة متكاملة لها. ويهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى مساعدة كوريا الجنوبية على بناء سلسلة صناعية مكتفية ذاتياً، بدءاً من المواد والمعدات والعمليات وصولاً إلى الأجهزة الطرفية.

يعتقد بعض المحللين في الصناعة أن المنافسة بين الصين وكوريا الجنوبية في سلسلة صناعة لوحات العرض المتقدمة ولوحات العرض المستقبلية تشكل نمط "نقطة التقاء" حول OLED و Micro LED.

"لا تصدقوا مقولة 'عام ونصف من الصناعة الكورية'." هذا رأي أحد المطلعين على الصناعة. وأضاف أن هذا التوقيت أقرب إلى شعار لكوريا الجنوبية لتحفيز الوحدة الداخلية. وإذا أردنا تقييم مستوى المنتج، فمن المرجح أن خط إنتاج سامسونج لشاشات OLED من الجيل 8.6 قد يسبق خط إنتاج BOE من الجيل 8.6 بعام ونصف من حيث الإنتاج الضخم.

في الواقع، تتمتع كوريا الجنوبية بميزة تنافسية هائلة في سلسلة صناعة شاشات OLED منذ سنوات عديدة. ويتجلى ذلك بوضوح في مجال المواد والمعدات؛ فعلى سبيل المثال، قررت شركة BOE استخدام معدات التبخير من شركة Sunic System الكورية الجنوبية في أحدث خطوط إنتاج OLED B16 من الجيل 8.6. كما تعمل شركة Idemitsu Kosan اليابانية على نقل جميع أقسام البحث والتطوير الخاصة بتطبيقات مواد OLED إلى كوريا. وتُعد Idemitsu شركة رائدة في مجال البتروكيماويات والمواد في اليابان، حيث تتجاوز مبيعاتها السنوية 80 تريليون وون (حوالي 416 مليار يوان)، وتمتلك تقنية OLED أصلية.

في صناعة شاشات OLED، تُعادل آلة التبخير آلة الطباعة الحجرية في سوق أشباه الموصلات. حاليًا، تقتصر الشركات المصنعة لها على اليابان وكوريا الجنوبية. وتربط اليابان وكوريا الجنوبية علاقة تعاون وثيقة في المراحل الأولية لتصنيع شاشات OLED. إضافةً إلى ذلك، لطالما فضّلت شركة آبل، بصفتها عميلًا رئيسيًا لشاشات OLED عالية الجودة، المنتجات المصنعة باستخدام المعدات والمواد اليابانية.

بحسب تقرير جمعية صناعة الشاشات الكورية، ارتفعت نسبة التوطين الكوري للمواد الخام والمكونات والمعدات الخاصة بتقنية OLED من 65% عام 2019 إلى 71.5% هذا العام. ومن بين هذه المكونات، ارتفعت نسبة التوطين الكوري لأجزاء ومواد تصنيع OLED من 60% عام 2019 إلى 70% هذا العام، كما ارتفعت نسبة التوطين في 19 من المعدات الرئيسية من 70% إلى 73%.

لذا، تُعدّ صناعة شاشات OLED الرائدة في كوريا الجنوبية رائدةً في سلسلة التوريد الصناعية بأكملها، فضلاً عن كونها رائدةً في التعاون التجاري والتقني مع اليابان والولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، فإنّ وتيرة الشركات الصينية في اللحاق بالركب لا تزال متأخرةً كثيراً عن قدرة إنتاج شاشات العرض.

يُعدّ التركيز على "طلب السوق والقدرة التنافسية من حيث التكلفة، وتكوين ميزة الحجم" من أبرز توجهات صناعة شاشات OLED في الصين حاليًا. فعلى سبيل المثال، في الجيل القادم من تقنية المعلومات، وتحديدًا مع خط إنتاج الجيل 8.6، وبعد توقيع سامسونج وBOE مؤخرًا مذكرة تعاون مع مدينة خفي، اتفقتا على الاستثمار في مشروع خط إنتاج شاشات OLED من الجيل 8.6 في خفي، باستثمار إجمالي متوقع يبلغ 55 مليار يوان. ومن المتوقع أن يستخدم المشروع تقنية الطباعة الحجرية التي طورتها شركة Vicigna بشكل مستقل، ما سيُحدث نقلة نوعية في الإنتاجية والتكلفة وأداء الشاشة. وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير أن شركة Tianma تخطط أيضًا للاستثمار في مشروع شاشات OLED من الجيل الثامن، ومن المتوقع تحديد خطة الاستثمار خلال هذا العام.

إلى جانب تقنية التبخير التقليدية، أصبحت شركة هواشينغ للإلكترونيات الضوئية رائدة عالميًا في سلسلة التوريد لمواد ومعدات وشاشات OLED المطبوعة. وصرح تشاو جون، الرئيس التنفيذي لشركة TCL هواشينغ، بأن تركيز الشركة في مجال شاشات OLED المطبوعة من الجيل التالي ينصب على شاشات العرض متوسطة الحجم، مثل الشاشات التجارية وشاشات الرياضات الإلكترونية وشاشات أجهزة الكمبيوتر المحمولة، بالإضافة إلى منتجات متخصصة في مجالات الأجهزة الطبية والمركبات والتحكم الصناعي. ومن المتوقع أن تطلق هواشينغ أول خط إنتاج تجريبي ضخم من الجيل 5.5 في النصف الثاني من العام، وشاشات OLED التجارية متوسطة الحجم، وشاشات المستهلكين في العام المقبل.

إذا سار مشروع طباعة شاشات OLED لشركة Huaxing Optoelectronics بسلاسة، فسيكون ذلك بمثابة فرصة لصناعة شاشات OLED في الصين لتحقيق التفوق من المواد والمعدات إلى المنتج النهائي.

فيما يتعلق بشاشات OLED، فإن "مزايا كوريا الجنوبية تكمن في تراكم الموارد، وقوة سلسلة الصناعات الأولية، والتعاون الوثيق مع اليابان والولايات المتحدة؛ أما مزايا الصين فتكمن في ضخامة حجم الاستثمارات المتأخرة، وقوة الطلب في السوق، ونشاطها المتزايد في مجال التقنيات الناشئة مثل الطباعة ورسومات الليثوغرافيا..." بالطبع، لا بد من الإشارة إلى أن مشكلة الاختناق التي تواجه صناعة OLED في الصين فيما يتعلق بالمعدات الأساسية مثل آلات التبخير لا تزال بحاجة إلى حل.

تُعتبر تقنية العرض بتقنية Micro LED تقنية ناشئة، وتحظى بتوقعات عالية. وقد أصدرت شركة TrendForce Consulting تقرير "تحليل اتجاهات سوق تقنية Micro LED وتكاليفها لعام 2024"، متوقعةً أن تصل قيمة إنتاج رقائق Micro LED في سوق الأجهزة القابلة للارتداء وحدها إلى 136% خلال الفترة من 2022 إلى 2027، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR). إضافةً إلى ذلك، يمكن استخدام شاشات Micro LED في قطاعات السيارات، وتكنولوجيا المعلومات، وأجهزة التلفزيون الملونة، وشاشات العرض الهندسية الكبيرة.

حالياً، ووفقاً لتحليلات وسائل الإعلام العالمية، تتجاوز حصة الصين العالمية من مشتريات معدات شاشات Micro LED 70%. ويمكن القول إن الصناعة الصينية تُحقق نقلة نوعية شاملة، من منتجات LED التقليدية الرائدة إلى شاشات Micro LED الناشئة الرائدة. وفي المقابل، تعمل كوريا الجنوبية، من جهة، على تعزيز تطوير التكنولوجيا المحلية ودعم السياسات، ومن جهة أخرى، على زيادة التعاون مع اليابان وتايوان وأوروبا والولايات المتحدة في سلاسل التوريد الصناعية ذات الصلة. فعلى سبيل المثال، اعتمدت منتجات THE WALL من سامسونج على تقنية AU AM TFT و錼 المبتكرة من تايوان، بالإضافة إلى رقائق Fucai LED وغيرها من المنتجات.

بالمقارنة مع ريادة كوريا الجنوبية في مجال شاشات OLED على امتداد سلسلة التوريد، تتمتع الشركات والصناعات الصينية بمزايا أكبر نسبيًا في مجال شاشات Micro LED. وبالنظر إلى عدد الجهات المستثمرة وتنوع التطبيقات، فإن صناعة Micro LED الصينية تشهد نموًا متسارعًا. ويرى خبراء الصناعة أن أكبر عائق أمام الشركات الكورية في منافسة شاشات العرض هو "قلة الشركات الكبيرة". وفي هذا الصدد، تعتمد الصين على ميزة "الحجم" وتشكيل مجموعات عمل، مما يُمكّنها غالبًا من تحقيق نمو هائل.

وخاصة في مجال المواد والمعدات الأولية لتقنية Micro LED، مثل معدات MOCVD، طورت الشركة مجموعة كاملة من المنتجات ذات حقوق ملكية فكرية مستقلة؛ وهي الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع معدات LED القائمة على نتريد الغاليوم، ولها حصة سوقية رائدة في هذا المجال. مصباح LED صغير معدات منزلية الصنع من النيتريد. وفيما يتعلق بتكامل تقنية Micro LED، طورت شركة Dazu Laser معدات لنقل وتصنيع وإصلاح تقنية Micro LED على نطاق واسع. وقد تم تركيب معدات نقل وتصنيع وربط الليزر على نطاق واسع، التي طورتها شركتا Maiwei وTianma، في خط إنتاج Tianma Micro LED، ومن المتوقع أن يتم تشغيل أولى المنتجات هذا العام.

"بدون وجود أي عوائق تتعلق بالمعدات الرئيسية، سيكون نمو صناعة شاشات Micro LED أكثر استقلالية." هذه ميزة إضافية لصناعة Micro LED في الصين مقارنةً بصناعة OLED. في الواقع، تخضع خطط استثمار شركات مثل LG وVicino وTianma وغيرها في خط إنتاج OLED من الجيل 8.6، بالإضافة إلى شركتي سامسونج وبكين أورينتال الرائدتين، وهما من الشركات الرائدة في هذا المجال، لقيود توفير آلات التبخير في اليابان وكوريا الجنوبية، كما تخضع خطط استثمار شركات أخرى مثل LG وVicino وTianma لقيود مماثلة في توفير آلات التبخير. لا توجد مثل هذه القيود حاليًا في سوق شاشات Micro LED، ولهذا السبب يتفاءل القطاع بالتطور السريع لتكنولوجيا شاشات Micro LED.

مع ذلك، أشار خبراء الصناعة إلى أن المنافسة في مجال شاشات العرض المستقبلية ليست معركة حاسمة. فمن جهة، تستمر التكنولوجيا في التطور والتحسين، ولا يمكن لأحد أن يضمن بشكل قاطع أي تقنية ستكون رائدة في المستقبل. ومن جهة أخرى، قد يجعل تنوع احتياجات التطبيقات شاشات العرض المستقبلية نموذجًا قائمًا على التعايش بين تقنيات متعددة.

على سبيل المثال، صرّح تشاو جون من شركة TCL Huaxing في هذا الصدد، أن شاشات OLED المستقبلية، في ظلّ اتساع نطاق تطبيقاتها، من غير المرجّح أن تصل حصتها إلى 50% أو حتى أكثر، كما هو الحال في الهواتف المحمولة، حيث قد تتراوح حصتها بين 10% و20%، ولن تتجاوز 30%، وذلك بسبب ارتفاع تكلفتها. لذا، على المدى القريب، ستتنافس الشركات الصينية والكورية في مجال تصنيع الشاشات، مُركّزةً على دمج تقنيات LCD وOLED وMicro LED. وفيما يخصّ تقنية LCD، فقد حقّقت الشركات الصينية تفوقًا شاملًا، بينما تُحرز تقنية OLED تقدّمًا سريعًا، وتتصدّر تقنية Micro LED السوق مؤقتًا.