Od OLED do Micro LED: bitwa między Chinami a Koreą Południową o wyświetlacz nowej generacji może wejść w decydujący moment

Dane firmy badawczej Display Supply Chain Consultants (DSCC) pokazują, że w 2023 roku, pod względem powierzchni wyświetlaczy, panele wyświetlaczy w Korei Południowej stanowiły zaledwie 10% światowego rynku, a w Chinach kontynentalnych – 67%. Szczególnie w kontekście wschodzącej technologii OLED i technologii przyszłości. Mikro dioda LEDPrzewaga Korei Południowej stopniowo maleje.

Lee Choong-hoon, szef działu badań UBI w Korei, powiedział: „Jeśli spojrzymy tylko na rozwój technologii, to różnica między Koreą a Chinami w segmencie wyświetlaczy OLED wynosi od jednego do dwóch lat”. W marcu tego roku prezes Samsung Display, Choi Ju-sun, również stwierdził, że różnica technologiczna między chińskimi producentami paneli OLED a naszymi wynosi od jednego do półtora roku. Według prognoz Omdia, w pierwszej połowie 2024 roku sprzedaż składanych wyświetlaczy OLED w Chinach kontynentalnych osiągnie 6,4 miliona sztuk, co będzie stanowić 53% globalnych dostaw – po raz pierwszy ta kategoria high-end przewyższy globalny udział.

Z drugiej strony, w obszarze technologii mikrodiod LED, przemysł koreański również jest zaniepokojony. W końcu, region Chin kontynentalnych jest obecnie największą na świecie bazą produkcyjną i przemysłową w zakresie diod LED. Zwłaszcza z perspektywy zaawansowanych technologii, węglik krzemu w Stanach Zjednoczonych, szafir w Japonii, monokrystaliczny krzem w Chinach i azotek galu stworzyły niezależne, kluczowe ścieżki technologiczne. Jednocześnie, w rozwijającej się dziedzinie badań i rozwoju technologii perowskitów, chiński przemysł zawsze utrzymywał wystarczającą intensywność inwestycji i eksploracji.

W tym celu rząd Korei Południowej podjął niedawno decyzję o zainwestowaniu 484 miliardów wonów (2,57 miliarda juanów) w ciągu ośmiu lat w rozwój technologii nieorganicznych wyświetlaczy emitujących światło (iLED, Micro LED itp.) oraz zbudowanie ekosystemu. Plan ten ma przede wszystkim pomóc Korei Południowej w budowie „samowystarczalnego” łańcucha przemysłowego – od materiałów, przez sprzęt i procesy, aż po terminale.

Niektórzy analitycy branżowi uważają, że konkurencja między Chinami a Koreą Południową w łańcuchu branżowym zaawansowanych i przyszłych paneli wyświetlaczy kształtuje wzorzec „punktu stycznego” wokół OLED i Micro LED.

„Nie słuchajcie 1,5 roku koreańskiego przemysłu”. Taką ocenę przedstawił ekspert branżowy. Powiedział, że moment ten był raczej hasłem, które miało zainspirować Koreę Południową do wewnętrznej jedności. Jeśli chodzi o standaryzację poziomu produktu, prawdopodobnie mówi się, że w przypadku OLED, linia IT 8.6 generacji Samsunga może być 1,5 roku wcześniejsza niż masowa produkcja linii IT 8.6 generacji BOE.

W rzeczywistości, Korea Południowa od wielu lat utrzymuje ogromną przewagę w branży OLED, co jest szczególnie widoczne w kontekście materiałów i sprzętu: na przykład, najnowsza linia OLED B16 firmy BOE 8.6 generacji została oparta na południowokoreańskim sprzęcie do naparowywania Sunic System. Na przykład japońska firma Idemitsu Kosan promuje przeniesienie wszystkich swoich działów badań i rozwoju (R&D) nad zastosowaniem organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED) do Korei. Idemitsu jest reprezentatywną firmą petrochemiczną i materiałową w Japonii, z roczną sprzedażą przekraczającą 80 bilionów wonów (około 416 miliardów juanów) i posiada oryginalną technologię OLED.

W branży OLED maszyna parująca jest odpowiednikiem maszyny litograficznej na rynku półprzewodników. Obecnie produkują je tylko firmy japońskie i koreańskie. Japonia i Korea Południowa ściśle współpracują w zakresie upstreamu technologii OLED. Ponadto Apple, jako duży klient z segmentu high-end w segmencie paneli OLED, zawsze preferował produkty wykonane z japońskiego sprzętu i materiałów.

Według raportu Korea Display Industry Association, wskaźnik lokalizacji surowców, części i sprzętu OLED w Korei wzrósł z 65% w 2019 roku do 71,5% w tym roku. Wśród nich, wskaźnik lokalizacji części i materiałów procesowych OLED wzrósł z 60% w 2019 roku do 70% w tym roku; wskaźnik lokalizacji 19 głównych urządzeń wzrósł z 70% do 73%.

Dlatego też wiodący przemysł OLED w Korei Południowej jest liderem całego łańcucha przemysłowego, a także wiodącą branżą w zakresie współpracy handlowej i technicznej z Japonią i Stanami Zjednoczonymi. Pod tym względem chińskie przedsiębiorstwa pozostają daleko w tyle za mocami produkcyjnymi paneli wyświetlaczy.

Na obecnym etapie chiński przemysł OLED również zgadza się, że „popyt rynkowy i konkurencyjność kosztowa, a także kształtowanie przewagi skali” to jednomyślność. Na przykład, w kolejnej generacji technologii IT z linią produkcyjną 8.6 generacji, czyli po tym, jak Samsung i BOE podpisały niedawno memorandum o współpracy z Hefei, zgodziły się zainwestować w projekt budowy linii produkcyjnej OLED 8. generacji w Hefei, całkowita inwestycja ma wynieść 55 miliardów juanów. Oczekuje się, że projekt prawdopodobnie wykorzysta technologię „litograficzną” opracowaną niezależnie przez Vicigna, charakteryzującą się przełomowymi rozwiązaniami i różnicami w wydajności, kosztach i wydajności wyświetlania. Jednocześnie poinformowano, że Tianma również planuje zainwestować w projekt OLED 8. generacji, a plan inwestycyjny ma zostać określony w ciągu roku.

Oprócz tradycyjnej technologii parowania, Huaxing Optoelectronics stał się globalnym liderem w dziedzinie przemysłowych materiałów, urządzeń i terminali OLED drukowanych. Zhao Jun, dyrektor generalny TCL Huaxing, powiedział, że w dziedzinie drukowanych wyświetlaczy OLED nowej generacji, TCL Huaxing koncentruje się na promocji wyświetlaczy średniej wielkości, takich jak wyświetlacze komercyjne, e-sportowe, wyświetlacze do notebooków, a także na zróżnicowanych produktach, takich jak urządzenia medyczne, samochodowe i systemy sterowania przemysłowego. Oczekuje się, że Huaxing uruchomi swoją pierwszą linię testową do masowej produkcji generacji 5.5 w drugiej połowie roku, komercyjny druk sit OLED średniej wielkości oraz ekrany konsumenckie w przyszłym roku.

Jeśli projekt drukowania OLED firmy Huaxing Optoelectronics przebiegnie pomyślnie, będzie to okazja dla chińskiej branży wyświetlaczy OLED do realizacji planu wyprzedzania pasów ruchu, od materiałów i sprzętu po terminal.

Jeśli chodzi o wyświetlacze OLED, „Korea Południowa ma przewagę w postaci akumulacji, silnego łańcucha dostaw przemysłu oraz bliskiej współpracy z Japonią i Stanami Zjednoczonymi; zaletą Chin jest duża skala inwestycji, duży popyt rynkowy oraz większa aktywność wschodzących technologii, takich jak druk i grafika litograficzna...”. Oczywiście należy również zauważyć, że problem wąskiego gardła chińskiego przemysłu OLED w zakresie podstawowego sprzętu, takiego jak maszyny parujące, wciąż nie został rozwiązany.

Jako rozwijająca się technologia wyświetlaczy, Micro LED wiąże się z dużymi oczekiwaniami. TrendForce Consulting opublikował raport „2024 Micro LED Market Trend and Technology Cost Analysis Report”, w którym prognozuje, że wartość produkcyjna chipów Micro LED na samym rynku urządzeń noszonych w latach 2022-2027, skumulowany wskaźnik wzrostu (CAGR), wyniesie aż 136%. Ponadto, wyświetlacze Micro LED mogą znaleźć zastosowanie również w motoryzacji, IT, telewizorach kolorowych oraz na rynku wyświetlaczy wielkoekranowych.

Obecnie, według analiz mediów zagranicznych, udział Chin w globalnym zaopatrzeniu w sprzęt Micro LED przekracza 70%. Można powiedzieć, że chiński przemysł realizuje iterację „pełnego łańcucha” od wiodących, tradycyjnych produktów LED do wiodących, wschodzących wyświetlaczy Micro LED. W odpowiedzi Korea Południowa z jednej strony zwiększa krajowy rozwój technologii i wsparcie polityczne, z drugiej zaś zacieśnia współpracę z Japonią, chińskim regionem Tajwanu oraz europejskimi i amerykańskimi łańcuchami przemysłowymi. Na przykład, produkty THE WALL firmy Samsung wykorzystują innowacyjną technologię AU AM TFT i 錼 z regionu Tajwanu, chipy LED Fucai i inne produkty.

W porównaniu z liderem OLED w Korei Południowej w całym łańcuchu dostaw, przewaga chińskich przedsiębiorstw i branż w segmencie mikroLED jest stosunkowo większa. Zwłaszcza biorąc pod uwagę liczbę podmiotów inwestycyjnych i dywersyfikację zastosowań, chiński sektor mikroLED charakteryzuje się rozkwitem. Eksperci branżowi uważają, że największą wadą koreańskich firm w konkurencji na rynku paneli wyświetlaczy jest „niedostateczna liczba podmiotów na dużą skalę”. W tym względzie nasz kraj opiera się na przewadze „wolumenu” i tworzy grupy operacyjne, które często osiągają cud wzrostu, jakim jest „wymuszenie latania wielkimi cegłami”.

Szczególnie w zakresie materiałów i urządzeń do produkcji diod Micro LED, takich jak urządzenia MOCVD, firma stworzyła pełną gamę produktów z niezależnymi prawami własności intelektualnej; Jest wiodącym na świecie producentem urządzeń LED na bazie azotku galu, z wiodącym udziałem w rynku w dziedzinie Mini dioda LED Sprzęt domowy oparty na azotku. W zakresie integracji mikrodiod LED, Dazu Laser opracował urządzenia do transferu masy, spawania masowego, naprawy i innych urządzeń do mikrodiod LED. Sprzęt do laserowego transferu masy, zdejmowania izolacji i łączenia opracowany przez Maiwei i Tianma został zainstalowany na linii produkcyjnej mikrodiod LED Tianma, a pierwsze produkty mają pojawić się jeszcze w tym roku.

„Bez wąskiego gardła w postaci kluczowego sprzętu, rozwój branży Micro LED będzie bardziej autonomiczny”. To właśnie ta przewaga, z jednej strony, nad branżą OLED w Chinach, ma przewagę. W rzeczywistości inwestycje w linię OLED 8.6 generacji, oprócz Samsunga i Beijing Oriental, dwóch pionierów, którzy jako pierwsi zakotwiczyli moce produkcyjne japońskich i południowokoreańskich producentów urządzeń parujących, LG, Vicino, Tianma i innych firm, podlegają ograniczeniom w zakresie dostaw urządzeń parujących. Podobne rozwiązania nie występują obecnie na rynku Micro LED, dlatego branża z optymizmem patrzy na szybki rozwój technologii wyświetlaczy Micro LED.

Jednak w kontekście konkurencji na rynku wyświetlaczy przyszłości, eksperci branżowi zwrócili uwagę, że nie jest to walka „na pięści”. Z jednej strony technologia stale się rozwija i udoskonala, a nikt nie może jednostronnie zagwarantować, która technologia będzie należeć do przyszłości. Z drugiej strony, różnorodność potrzeb aplikacyjnych może sprawić, że przyszły wyświetlacz panelowy zawsze będzie stanowił wzór „współistnienia wielu technologii”.

Na przykład, TCL Huaxing Zhao Jun powiedział w tym kontekście, że przyszłe wyświetlacze OLED w szerszym zakresie zastosowań, z dużym prawdopodobieństwem nie będą w stanie odpowiadać za 50%, a nawet więcej, jak w telefonach komórkowych, ale mogą stanowić 10-20%, nie więcej niż 30%, w końcu ze względu na wysokie koszty. Zatem w krótkiej perspektywie chińsko-koreańska wojna paneli będzie konkurować w zakresie połączenia technologii LCD, OLED i Micro LED. Jeśli chodzi o LCD, chińskie przedsiębiorstwa osiągnęły wszechstronną przewagę, OLED osiąga bardziej kompaktowe tempo nadrabiania zaległości, a Micro LED tymczasowo przoduje.