OLED-ден микрожарықдиодқа дейін: Қытай мен Оңтүстік Корея арасындағы келесі буын дисплейі үшін күрес матч нүктесіне айналуы мүмкін

Display Supply Chain Consultants (DSCC) нарықты зерттеу компаниясының зерттеу деректері бойынша, 2023 жылы дисплей аймағына сәйкес, Оңтүстік Кореяның дисплей панелі әлемнің тек 10%-ын, ал Қытайдың құрлықтық бөлігі 67%-ын құрады. Әсіресе, жаңадан пайда болып келе жатқан OLED технологиясы мен болашақ технологиясында. Микро жарықдиодтыОңтүстік Кореяның жетекшілігі біртіндеп азайып келеді.

Кореядағы UBI Research компаниясының басшысы Ли Чун Хун: «Егер біз тек технологиялық дамуды қарастыратын болсақ, OLED дисплейінде бір-екі жыл (Корея мен Қытай арасында) алшақтық бар», - деді. Осы жылдың наурыз айында Samsung Display президенті Чой Джу-сун да қытайлық OLED панель өндірушілері мен біздің арасындағы технологиялық алшақтық шамамен бір жылдан 1,5 жылға дейін екенін айтты. Omdia компаниясының болжамы бойынша, 2024 жылдың бірінші жартысында Қытайдың құрлықтағы бүктелетін OLED жеткізілімдері 6,4 миллион данаға жетеді, бұл әлемдік жеткізілімдердің 53%-ын құрайды - бұл жоғары санаттағы өнімдер алғаш рет әлемдік үлесті басып озды.

Екінші жағынан, микрожарықдиодты технологияда кореялық индустрия да алаңдаушылық білдіруде. Өйткені, Қытайдың құрлықтық аймағы қазіргі уақытта әлемдегі ең ірі жарықдиодты өндіріс және өнеркәсіптік тізбек базасы болып табылады. Әсіресе, жоғары технологиялық технологиялар тұрғысынан алғанда, Америка Құрама Штаттарында кремний карбиді, Жапонияда сапфир, Қытайда монокристалды кремний және галлий нитриді тәуелсіз негізгі технологиялық бағытты құрады. Сонымен қатар, жаңадан пайда болып келе жатқан перовскит материалдық технологиясын зерттеу және әзірлеу саласында Қытай индустриясы әрқашан жеткілікті инвестициялар мен барлау қарқындылығын сақтап келді.

Осы мақсатта Оңтүстік Корея үкіметі жақында сегіз жыл ішінде бейорганикалық жарық шығаратын дисплей (iLED, Micro LED және т.б.) технологиясын әзірлеуге және экожүйе құруға 484 миллиард вон (2,57 миллиард юань) инвестиция салу туралы шешім қабылдады. Бұл жоспар негізінен Оңтүстік Кореяға материалдардан, жабдықтардан, процестерден бастап терминалдарға дейінгі «өзін-өзі қамтамасыз ететін» өнеркәсіптік тізбекті құруға көмектеседі.

Кейбір салалық сарапшылардың пікірінше, Қытай мен Оңтүстік Корея арасындағы озық дисплей панелі мен болашақ дисплей панелі салалық тізбегіндегі бәсекелестік OLED және Micro LED айналасында «сәйкестік нүктесі» үлгісін қалыптастырып жатыр.

«Корея өнеркәсібінің 1,5 жылдық тәжірибесін тыңдамаңыз». Бұл сала өкілінің бағалауы. Ол Оңтүстік Корея үшін уақытты таңдау ішкі бірлікті шабыттандыру үшін ұран болғанын айтты. Егер сіз өнім деңгейін стандарттағыңыз келсе, IT OLED-де Samsung 8.6 буын IT желісі BOE 8.6 буын IT желісінің жаппай өндірісінен 1,5 жыл бұрын болуы мүмкін деп айтылады.

Шын мәнінде, Оңтүстік Кореяның OLED салалық тізбегінде көптеген жылдар бойы қалыптасқан артықшылығы әлі де үлкен. Бұл әсіресе материалдық және жабдықтық жағынан дұрыс: мысалы, BOE компаниясының соңғы 8,6 буын OLED B16 желісі Оңтүстік Кореяның Sunic System булану машинасының жабдықтарын пайдалану туралы шешім қабылдады. Мысалы, Жапонияның Idemitsu Kosan компаниясы органикалық жарық шығаратын диодты (OLED) материалдарды қолдану бойынша барлық ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар (R&D) бөлімдерін Кореяға ауыстыруды ілгерілетуде. Idemitsu - Жапониядағы өкілді мұнай-химия және материалдар компаниясы, оның жылдық сатылымы 80 триллион воннан (шамамен 416 миллиард юань) асады және түпнұсқа OLED технологиясына ие.

OLED индустриясында булану машинасы жартылай өткізгіштер нарығындағы литография машинасына тең. Қазіргі уақытта оларды тек жапон және кореялық компаниялар шығарады. Жапония мен Оңтүстік Корея OLED өндірісінде тығыз ынтымақтастықта. Сонымен қатар, Apple OLED панельдерінің ірі жоғары деңгейлі тұтынушысы ретінде әрқашан жапон жабдықтары мен материалдарынан жасалған өнімдерді артық көрді.

Корея дисплей индустриясы қауымдастығының есебіне сәйкес, OLED шикізатының, бөлшектерінің және жабдықтарының Кореядағы локализация деңгейі 2019 жылғы 65%-дан биыл 71,5%-ға дейін өсті. Олардың ішінде OLED технологиялық бөлшектері мен материалдарының Кореядағы локализация деңгейі 2019 жылғы 60%-дан биыл 70%-ға дейін өсті; 19 негізгі жабдықтың локализация деңгейі 70%-дан 73%-ға дейін өсті.

Сондықтан Оңтүстік Кореядағы жетекші OLED индустриясы бүкіл өнеркәсіптік тізбектің көшбасшысы, сондай-ақ Жапония мен Америка Құрама Штаттарымен сауда және техникалық ынтымақтастықта жетекші орын алады. Осыған байланысты қытайлық кәсіпорындардың қуып жету қарқыны дисплей панелінің өндірістік қуатынан әлдеқайда артта қалып отыр.

«Нарықтық сұраныс пен баға бәсекеге қабілеттілігін, масштабтық артықшылықты қалыптастыруды» ескеру Қытайдың OLED индустриясының осы кезеңдегі консенсусы болып табылады. Мысалы, 8.6 буынды желімен келесі буын IT саласында, яғни Samsung, BOE жақында Хэфэймен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойғаннан кейін, Хэфэйдегі 8.6 буынды OLED өндіріс желісі жобасының құрылысына инвестиция салуға келіскеннен кейін, жалпы инвестиция 55 миллиард юаньды құрайды деп күтілуде. Жобада Vicigna компаниясы тәуелсіз әзірлеген «литографиялық» технология қолданылады деп күтілуде, бұл өнімділік, құны және дисплей өнімділігі бойынша серпілістер мен айырмашылықтармен ерекшеленеді. Сонымен қатар, жаңалықтарда Tianma компаниясының 8-ші буын OLED жобасына инвестиция салуды жоспарлап отырғаны, жыл ішінде инвестициялық жоспарды анықтауы күтілуде.

Дәстүрлі булану технологиясынан басқа, Huaxing Optoelectronics басылған OLED материалдарының, жабдықтарының және терминалдарының өнеркәсіптік тізбегінде әлемдік көшбасшыға айналды. TCL Huaxing компаниясының бас директоры Чжао Цзюнь келесі буын басылған OLED дисплейі саласында TCL Huaxing компаниясының жарнамалық бағыты коммерциялық, киберспорт дисплейлері, ноутбук дисплейлері сияқты орташа өлшемді дисплейлер саласына, сондай-ақ медициналық, көлік және өнеркәсіптік бақылау сияқты сараланған өнімдерге бағытталғанын айтты. Huaxing компаниясы жылдың екінші жартысында өзінің алғашқы жаппай өндірістік сынақ желісі 5.5, коммерциялық орташа өлшемді OLED басып шығару экранын және келесі жылы тұтынушылық экранды іске қосады деп күтілуде.

Егер Huaxing Optoelectronics компаниясының OLED басып шығару жобасы сәтті жүзеге асса, бұл Қытайдың OLED дисплей индустриясы үшін материалдар мен жабдықтардан терминалға дейінгі жолақты басып озуды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

OLED дисплейінде «Оңтүстік Кореяның артықшылықтары - жинақтау, жоғары ағынды салалық тізбектің мықты болуы және Жапония мен Америка Құрама Штаттарымен тығыз ынтымақтастық; Қытайдың артықшылығы - кеш инвестиция көлемінің үлкен болуы, нарықтық сұраныстың күшті болуы және басып шығару және литография графикасы сияқты жаңадан пайда болып келе жатқан технологиялық бағыттың белсенділігі...» Әрине, Қытайдың OLED индустриясының булану машиналары сияқты негізгі жабдықтардағы тар мәселе әлі де шешілмегенін байқау керек.

Жаңадан пайда болып келе жатқан дисплей технологиясы ретінде Micro LED жоғары үміт күттіреді. TrendForce Consulting компаниясы «2024 жылғы Micro LED нарығының үрдістері мен технологиялық шығындарды талдау есебін» жариялады, онда тек киілетін құрылғылар нарығындағы Micro LED чиптерінің шығыс құны 2022-2027 жылдар аралығында қосылыс өсу қарқыны (CAGR) 136%-ға дейін жететіні болжануда. Сонымен қатар, микро LED дисплейді автомобиль, IT, түрлі-түсті теледидар және инженерлік үлкен экранды дисплей нарықтарына да қолдануға болады.

Қазіргі уақытта шетелдік БАҚ талдауына сәйкес, Қытайдың микрожарықдиодты жабдықтарды сатып алудағы әлемдік үлесі 70%-дан асады. Қытай өнеркәсібі жетекші дәстүрлі жарықдиодты өнімдерден жетекші дамып келе жатқан микрожарықдиодты дисплейге дейін «толық тізбекті» итерацияны жүзеге асырып жатыр деп айтуға болады. Бұған жауап ретінде Оңтүстік Кореяның жауабы, бір жағынан, отандық технологияларды дамыту мен саяси қолдауды арттыру, екінші жағынан, Жапониямен, Қытайдың Тайвань аймағымен және Еуропа мен Америка Құрама Штаттарымен байланысты өнеркәсіптік тізбектермен ынтымақтастықты арттыру болып табылады. Мысалы, Samsung компаниясының THE WALL өнімдері Қытайдың Тайвань аймағындағы AU AM TFT және 錼 инновациялық технологияларын, Fucai LED чиптерін және басқа да өнімдерді қабылдады.

Оңтүстік Кореяның OLED саласындағы көшбасшылығымен салыстырғанда, Қытай кәсіпорындары мен салаларының Micro LED саласындағы артықшылықтары салыстырмалы түрде жоғары. Әсіресе, инвестициялық субъектілердің саны мен қолданбалардың әртараптануын ескере отырып, Қытайдың Micro LED индустриясы гүлдену сипаттамаларына ие. Сала мамандарының пікірінше, дисплей панельдері бәсекелестігіндегі кореялық компаниялардың ең үлкен кемшілігі - «ірі көлемді субъектілердің санының жеткіліксіздігі». Осыған байланысты біздің еліміз «көлем» артықшылығына сүйенеді және топтық операцияларды қалыптастырады, бұл көбінесе «үлкен кірпішті ұшуға мәжбүрлеу» өсу кереметін жеңіп алуы мүмкін.

Әсіресе, MOCVD жабдықтары сияқты Micro LED-дің алдыңғы қатарлы материалдары мен жабдықтарында компания тәуелсіз зияткерлік меншік құқықтары бар өнімдердің толық спектрін құрды; Бұл галлий нитридіне негізделген жарықдиодты жабдықтардың әлемдегі жетекші өндірушісі, саласында жетекші нарық үлесіне ие. Мини-жарықдиодты Үйде жасалған нитридті жабдықтар. Micro LED интеграциясы тұрғысынан Dazu Laser компаниясы микро-LED массалық тасымалдау, микро-LED массалық дәнекерлеу, микро-LED жөндеу және басқа да жабдықтарды жасап шығарды; Maiwei және Tianma компаниялары әзірлеген лазерлік массалық тасымалдау және бөлу және байланыстыру жабдықтары Tianma Micro LED өндіріс желісіне орнатылды және алғашқы өнімдер биыл жарықтандырылады деп күтілуде.

«Кез келген негізгі жабдықтың кедергісінсіз Micro LED саласының өсуі автономды болады». Бұл Қытайдағы Micro LED саласы OLED саласымен салыстырғанда бір жағынан «артықшылыққа» ие. Шын мәнінде, OLED 8.6 генерациялау желісіне инвестиция салу, Samsung және Beijing Oriental компанияларының екі пионерінен басқа, Жапония мен Оңтүстік Кореяның буландыру машинасының өндірістік қуатын алғаш рет бекітті, LG, Vicino, Tianma және басқа компаниялардың инвестициялық жоспарлары «буландыру машинасын жеткізу» шектеулеріне бағынады. Қазіргі уақытта Micro LED нарығында осындай жағдайлар жоқ, сондықтан сала Micro LED дисплей технологиясының жылдам итерациясына оптимистік көзқараспен қарайды.

Дегенмен, болашақ дисплей бәсекелестігі үшін сала мамандары бұл «балғамен жеңілу» шайқасы емес екенін атап өтті. Бір жағынан, технология жаңарып, жетілдіріліп келеді, және ешкім қай технология болашаққа тиесілі екеніне біржақты кепілдік бере алмайды. Екінші жағынан, қолданба қажеттіліктерінің әртүрлілігі болашақ панель дисплейін әрқашан «көп технологиялы қатар өмір сүру» үлгісіне айналдыруы мүмкін.

Мысалы, TCL Хуаксин Чжао Цзюнь бұл тұрғыда болашақ OLED дисплейлерінің кеңірек қолдану саласында, ұялы телефондар сияқты 50% немесе одан да жоғары үлеске ие болуының үлкен ықтималдығы 10%-20%, 30%-дан аспауы мүмкін екенін, өйткені құны жоғары екенін айтты. Сондықтан қысқа мерзімді перспективада Қытай-Корея панельдік соғысы LCD, OLED және Micro LED технологияларының үйлесімінде бәсекелеседі. LCD тұрғысынан қытайлық кәсіпорындар жан-жақты артықшылыққа ие болды, OLED қуып жетудің ықшам қарқынына қол жеткізіп, Micro LED уақытша көшбасшылықты иеленуде.