Van OLED naar MicroLED: de strijd tussen China en Zuid-Korea om de volgende generatie beeldschermen bereikt mogelijk een beslissend moment.

Uit onderzoek van marktonderzoeksbureau Display Supply Chain Consultants (DSCC) blijkt dat Zuid-Korea in 2023, gemeten naar oppervlakte, slechts 10% van de wereldwijde displayproductie voor zijn rekening nam, terwijl China 67% voor zijn rekening nam. Dit geldt met name voor de opkomende OLED-technologie en toekomstige ontwikkelingen. Micro-LEDHet voorsprongspercentage van Zuid-Korea neemt geleidelijk af.

Lee Choong-hoon, hoofd van UBI Research in Korea, zei: "Als we alleen naar de technologische ontwikkeling kijken, is er een kloof van één tot twee jaar (tussen Korea en China) op het gebied van OLED-schermen." In maart van dit jaar zei Choi Ju-sun, president van Samsung Display, ook dat de technologische achterstand tussen Chinese OLED-paneelfabrikanten en die van ons ongeveer één tot anderhalf jaar bedraagt. Volgens de prognose van Omdia zullen de Chinese leveringen van opvouwbare OLED-schermen in de eerste helft van 2024 6,4 miljoen stuks bereiken, goed voor 53% van de wereldwijde leveringen - de eerste keer dat deze high-end categorie de wereldwijde markt domineert.

Aan de andere kant maakt de Koreaanse industrie zich ook zorgen over de micro-LED-technologie. China is immers momenteel 's werelds grootste productie- en toeleveringsketen voor LED's. Vooral vanuit het perspectief van de belangrijkste upstream-technologieën hebben siliciumcarbide in de Verenigde Staten, saffier in Japan, monokristallijn silicium in China en galliumnitride een onafhankelijke kerntechnologieroute gevormd. Tegelijkertijd heeft de Chinese industrie altijd voldoende geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van opkomende perovskietmaterialen.

Daarom heeft de Zuid-Koreaanse overheid onlangs besloten om de komende acht jaar 484 miljard won (2,57 miljard yuan) te investeren in de ontwikkeling van anorganische lichtemitterende displaytechnologie (iLED, Micro LED, enz.) en de opbouw van een ecosysteem. Het plan is er vooral op gericht Zuid-Korea te helpen een "zelfvoorzienende" industriële keten op te bouwen, van materialen, apparatuur en processen tot eindapparaten.

Sommige analisten in de sector geloven dat de concurrentie tussen China en Zuid-Korea in de toeleveringsketen van geavanceerde beeldschermen en toekomstige beeldschermen een "matchpoint"-patroon vormt rond OLED en Micro LED.

"Luister niet naar die 1,5 jaar van de Koreaanse industrie." Dit is de inschatting van een insider uit de sector. Hij zei dat de timing meer een slogan was voor Zuid-Korea om interne eenheid te bevorderen. Als je het productniveau wilt standaardiseren, zou je kunnen zeggen dat de 8,6e generatie IT-lijn van Samsung op het gebied van OLED mogelijk 1,5 jaar eerder in massaproductie gaat dan de 8,6e generatie IT-lijn van BOE.

Zuid-Korea heeft al jarenlang een sterke positie in de OLED-industrie en heeft daardoor nog steeds een enorme voorsprong. Dit geldt met name voor de materialen en apparatuur: zo maakt BOE voor de nieuwste 8.6e generatie OLED B16-lijn gebruik van de verdampingsmachines van Sunic System uit Zuid-Korea. Het Japanse Idemitsu Kosan bijvoorbeeld, is bezig met de verplaatsing van al zijn onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen voor de toepassing van organische lichtemitterende diodes (OLED's) naar Korea. Idemitsu is een toonaangevend petrochemisch en materiaalbedrijf in Japan, met een jaaromzet van meer dan 80 biljoen won (ongeveer 416 miljard yuan), en beschikt over eigen OLED-technologie.

In de OLED-industrie is de verdampingsmachine vergelijkbaar met de lithografiemachine in de halfgeleiderindustrie. Momenteel worden ze alleen nog door Japanse en Koreaanse bedrijven geproduceerd. Japan en Zuid-Korea werken nauw samen in de toeleveringsketen van OLED. Bovendien geeft Apple, als grote afnemer van hoogwaardige OLED-panelen, al sinds jaar en dag de voorkeur aan producten die met Japanse apparatuur en materialen zijn vervaardigd.

Volgens een rapport van de Korea Display Industry Association is het percentage lokalisatie van grondstoffen, onderdelen en apparatuur voor OLED-chips in Korea gestegen van 65% in 2019 naar 71,5% dit jaar. Het percentage lokalisatie van procesonderdelen en -materialen voor OLED-chips steeg van 60% in 2019 naar 70% dit jaar, en het percentage lokalisatie van 19 belangrijke apparatuur steeg van 70% naar 73%.

Daarom is de toonaangevende OLED-industrie in Zuid-Korea toonaangevend in de gehele industriële keten en staat zij aan de voorfront van de handels- en technische samenwerking met Japan en de Verenigde Staten. In dit opzicht lopen Chinese bedrijven qua productiecapaciteit voor beeldschermen ver achter op de concurrentie.

Het inspelen op de marktvraag en kostenconcurrentie, en het creëren van schaalvoordelen, is momenteel de heersende opvatting binnen de Chinese OLED-industrie. Zo heeft BOE onlangs, na de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met Hefei, een memorandum van samenwerking getekend waarin is afgesproken te investeren in de bouw van een productielijn voor 8.6 generatie OLED's in Hefei. De totale investering zal naar verwachting 55 miljard yuan bedragen. Naar verwachting zal het project gebruikmaken van de door Vicigna zelf ontwikkelde lithografische technologie, wat zal leiden tot doorbraken en verschillen in opbrengst, kosten en beeldkwaliteit. Tegelijkertijd meldt Tianma dat het ook plannen heeft om te investeren in een 8e generatie OLED-project en dat het investeringsplan naar verwachting dit jaar zal worden vastgesteld.

Naast de traditionele verdampingstechnologie is Huaxing Optoelectronics uitgegroeid tot een wereldleider in de industriële keten van geprinte OLED-materialen, -apparatuur en -terminals. Zhao Jun, CEO van TCL Huaxing, gaf aan dat TCL Huaxing zich op het gebied van de volgende generatie geprinte OLED-schermen richt op middelgrote schermen, zoals commerciële schermen, e-sportschermen en laptopschermen, maar ook op gedifferentieerde producten voor medische toepassingen, voertuigen en industriële besturing. Huaxing verwacht in de tweede helft van dit jaar de eerste testlijn voor massaproductie van de 5.5e generatie te lanceren, gevolgd door commerciële middelgrote OLED-printschermen en consumentenschermen volgend jaar.

Als het OLED-printproject van Huaxing Optoelectronics voorspoedig verloopt, biedt het de Chinese OLED-displayindustrie de kans om de controle over het gehele proces, van materiaal en apparatuur tot eindproduct, over te nemen.

Wat betreft OLED-schermen: "Zuid-Korea heeft voordelen zoals een hoge kennisaccumulatie, een sterke toeleveringsketen en nauwe samenwerking met Japan en de Verenigde Staten; China heeft voordelen zoals grote investeringen in de latere fase, een sterke marktvraag en een actievere ontwikkeling van opkomende technologieën zoals print- en lithografiegrafieken..." Het is echter ook belangrijk om te beseffen dat het knelpunt in de Chinese OLED-industrie, met name op het gebied van essentiële apparatuur zoals verdampingsmachines, nog steeds moet worden opgelost.

Micro-LED is een opkomende displaytechnologie waar hoge verwachtingen van bestaan. TrendForce Consulting publiceerde het "2024 Micro LED Market Trend and Technology Cost Analysis Report", waarin wordt voorspeld dat de waarde van micro-LED-chips in de markt voor wearables alleen al tussen 2022 en 2027 een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van maar liefst 136% zal bereiken. Daarnaast kan micro-LED-display ook worden toegepast in de automobielindustrie, IT, kleurentelevisies en de markt voor grote schermen in de techniek.

Momenteel bedraagt ​​het wereldwijde aandeel van China in de aanschaf van Micro LED-apparatuur, volgens analyses van buitenlandse media, meer dan 70%. Dit betekent dat de Chinese industrie een volledige ketentransformatie doormaakt, van toonaangevende traditionele LED-producten naar toonaangevende, opkomende Micro LED-schermen. Zuid-Korea reageert hierop enerzijds door de binnenlandse technologische ontwikkeling en beleidsondersteuning te versterken, en anderzijds door de samenwerking met Japan, Taiwan (China) en de aanverwante industriële ketens in Europa en de Verenigde Staten te intensiveren. Zo maken de THE WALL-producten van Samsung bijvoorbeeld gebruik van innovatieve AU AM TFT- en 錼-technologieën uit Taiwan (China), en LED-chips van Fucai.

Vergeleken met de leidende positie van Zuid-Korea in de OLED-markt, zijn de voordelen van Chinese bedrijven en industrieën in de micro-LED-sector relatief groter. Vooral gezien het aantal investeringsmaatschappijen en de diversificatie van toepassingen, vertoont de Chinese micro-LED-industrie de kenmerken van een bloeiende sector. Branche-insiders zijn van mening dat het grootste nadeel van Koreaanse bedrijven in de concurrentie op de displaypaneelmarkt het "onvoldoende aantal grote spelers" is. In dit opzicht vertrouwt ons land op het voordeel van "volume" en de vorming van samenwerkingsverbanden, wat vaak leidt tot een wonderbaarlijke groei door "grote spelers".

Met name op het gebied van de grondstoffen en apparatuur voor de productie van micro-LED's, zoals MOCVD-apparatuur, heeft het bedrijf een compleet productassortiment ontwikkeld met onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten. Het is wereldwijd een toonaangevende fabrikant van LED-apparatuur op basis van galliumnitride, met een leidend marktaandeel in de sector. Mini-LED Nitride apparatuur voor thuisgebruik. Wat betreft de integratie van Micro LED's heeft Dazu Laser apparatuur ontwikkeld voor micro-LED-massatransfer, micro-LED-massalassen, micro-LED-reparatie en andere toepassingen. De laserapparatuur voor massatransfer, strippen en verbinden, ontwikkeld door Maiwei en Tianma, is geïnstalleerd in de Tianma Micro LED-productielijn en de eerste producten zullen naar verwachting dit jaar op de markt komen.

"Zonder de knelpunten van essentiële apparatuur zal de groei van de Micro LED-industrie autonomer verlopen." Dit is enerzijds een voordeel voor de Micro LED-industrie in China ten opzichte van de OLED-industrie. In werkelijkheid worden investeringen in de 8.6e generatie OLED-productielijn, naast de twee pioniers Samsung en Beijing Oriental, die als eerste de productiecapaciteit van verdampingsmachines in Japan en Zuid-Korea verankerden, en de investeringsplannen van LG, Vicino, Tianma en andere bedrijven, echter beperkt door de beschikbaarheid van verdampingsmachines. Een dergelijke situatie bestaat momenteel niet op de Micro LED-markt, waardoor de industrie optimistisch is over de snelle ontwikkeling van de Micro LED-displaytechnologie.

Wat de concurrentie op het gebied van beeldschermen van de toekomst betreft, wijzen experts er echter op dat dit geen "verslaanbare" strijd is. Enerzijds blijft technologie innoveren en verbeteren, en niemand kan eenzijdig garanderen welke technologie de toekomst zal bepalen. Anderzijds kan de diversiteit aan toepassingsbehoeften ervoor zorgen dat toekomstige beeldschermen altijd een "multitechnologie-coëxistentie" zullen blijven.

Zo zei Huaxing Zhao Jun van TCL bijvoorbeeld in dit verband dat het grote risico bestaat dat toekomstige OLED-schermen, in een breder toepassingsgebied zoals in mobiele telefoons, niet eens 50% of meer zullen uitmaken, maar eerder 10-20%, niet meer dan 30%, vanwege de hoge kosten. Daarom zal de Chinees-Koreaanse schermmarkt zich op korte termijn richten op een combinatie van LCD-, OLED- en MicroLED-technologieën. Wat LCD betreft, hebben Chinese bedrijven een algehele voorsprong opgebouwd, OLED maakt een inhaalslag en MicroLED loopt voorlopig voorop.