От OLED до Micro LED: Битката между Китай и Южна Корея за дисплеи от следващо поколение може да навлезе в решаващия момент

Данните от проучване на компанията за пазарни проучвания Display Supply Chain Consultants (DSCC) показват, че през 2023 г., според площта на дисплеите, делът на дисплеите в Южна Корея е бил само 10% от световния пазар, а на континентален Китай - 67%. Особено в сферата на нововъзникващите OLED технологии и технологиите на бъдещето. Микро LED, водещата позиция на Южна Корея постепенно се свива.

Лий Чунг-хун, ръководител на UBI Research в Корея, заяви: „Ако разгледаме само технологичното развитие, има разлика от една до две години (между Корея и Китай) при OLED дисплеите.“ През март тази година президентът на Samsung Display Чой Джу-сун също заяви, че технологичната разлика между китайските производители на OLED панели и нашите е около една до 1,5 години. Според прогнозата на Omdia, през първата половина на 2024 г. доставките на сгъваеми OLED панели в континентален Китай ще достигнат 6,4 милиона бройки, което представлява 53% от световните доставки - за първи път тази категория от висок клас надминава световния дял.

От друга страна, в областта на микро LED технологията, корейската индустрия също е обезпокоена. В крайна сметка, континенталният Китай в момента е най-голямата база за производство и индустриална верига на LED диоди в света. Особено от гледна точка на водещите технологии за добив, силициевият карбид в Съединените щати, сапфирът в Япония, монокристалният силиций в Китай и галиевият нитрид са формирали независим основен технологичен път. В същото време, в научноизследователската и развойна дейност в областта на технологиите за перовскитни материали, китайската индустрия винаги е поддържала достатъчен интензитет на инвестиции и проучвания.

За тази цел южнокорейското правителство наскоро реши да инвестира 484 милиарда вона (2,57 милиарда юана) за осем години, за да разработи технология за неорганични светодиодни дисплеи (iLED, Micro LED и др.) и да изгради екосистема. Планът помага основно на Южна Корея да изгради „самодостатъчна“ индустриална верига от материали, оборудване, процеси до терминали.

Някои анализатори в индустрията смятат, че конкуренцията между Китай и Южна Корея в индустриалната верига за усъвършенствани дисплейни панели и бъдещи дисплейни панели формира модел на „точка на съвпадение“ около OLED и Micro LED.

„Не слушайте 1,5 години корейска индустрия.“ Това е оценката на вътрешен човек от индустрията. Той каза, че моментът е по-скоро лозунг за Южна Корея, за да вдъхнови вътрешно единство. Ако искате да стандартизирате нивото на продукта, вероятно се казва, че при OLED, линията Samsung 8.6 поколение IT може да бъде с 1,5 години по-ранна от масовото производство на линията BOE 8.6 поколение IT.

Всъщност, Южна Корея е в OLED индустрията от много години и все още има огромно предимство. Това е особено вярно по отношение на материалите и оборудването: например, най-новата линия OLED B16 от поколение 8,6 на BOE реши да използва южнокорейското оборудване за изпаряване Sunic System. Японската Idemitsu Kosan например насърчава прехвърлянето на всички свои отдели за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в областта на органичните светодиоди (OLED) в Корея. Idemitsu е представителна компания за нефтохимикали и материали в Япония с годишни продажби от над 80 трилиона вона (около 416 милиарда юана) и оригинална OLED технология.

В OLED индустрията, изпарителната машина е еквивалентна на литографската машина на пазара на полупроводници. В момента само японски и корейски компании ги произвеждат. Япония и Южна Корея имат тясно сътрудничество в производството на OLED. Освен това, Apple, като голям клиент от висок клас на OLED панели, винаги е предпочитала продукти, изработени от японско оборудване и материали.

Според доклад на Корейската асоциация на дисплейната индустрия, процентът на локализация на суровини, части и оборудване за OLED в Корея се е увеличил от 65% през 2019 г. до 71,5% тази година. Сред тях, процентът на локализация на части и материали за OLED процеси в Корея се е увеличил от 60% през 2019 г. до 70% тази година; процентът на локализация на 19 основни вида оборудване се е увеличил от 70% на 73%.

Следователно, водещата OLED индустрия в Южна Корея е водеща в цялата индустриална верига, както и водеща в търговията и техническото сътрудничество с Япония и Съединените щати. В това отношение темпът на наваксване на китайските предприятия е далеч зад производствения капацитет на дисплеите.

Даването на тласък на „пазарното търсене и конкурентоспособността на разходите, формирането на предимство от мащаба“ също е консенсус на китайската OLED индустрия на този етап. Например, в следващото поколение ИТ с линия от 8,6 поколения, тоест, след като Samsung и BOE наскоро подписаха меморандум за сътрудничество с Хефей, се съгласиха да инвестират в изграждането на проект за производствена линия на OLED от 8,6 поколения в Хефей, очакваната обща инвестиция да бъде 55 милиарда юана. Очаква се проектът да използва „литографската“ технология, независимо разработена от Vicigna, с пробиви и разлики в добивите, разходите и производителността на дисплея. Същевременно новината съобщава, че Tianma също планира да инвестира в проекта за OLED от 8-мо поколение, като се очаква да определи инвестиционния план в рамките на една година.

В допълнение към традиционната технология за изпаряване, Huaxing Optoelectronics се е превърнала в световен лидер в индустриалната верига за печатни OLED материали, оборудване и терминали. Джао Джун, главен изпълнителен директор на TCL Huaxing, заяви, че в областта на печатните OLED дисплеи от следващо поколение, фокусът на TCL Huaxing върху промотирането е върху дисплеите със среден размер, като например търговски дисплеи, дисплеи за електронни спортове, дисплеи за преносими компютри, както и диференцирани продукти като медицински, автомобилни и индустриални контролери. Очаква се Huaxing да пусне първата си тестова линия за масово производство от поколение 5.5 през втората половина на годината, търговски OLED печатащи екрани със среден размер и потребителски екрани през следващата година.

Ако проектът за печат на OLED дисплеи на Huaxing Optoelectronics протече гладко, това ще даде възможност на китайската индустрия за OLED дисплеи да реализира изпреварване на пътните ленти от материалите и оборудването до терминала.

На OLED дисплея „Предимствата на Южна Корея са натрупването, силната верига нагоре по веригата и тясното сътрудничество с Япония и Съединените щати; предимството на Китай е, че мащабът на късните инвестиции е голям, пазарното търсене е силно, а нововъзникващите технологични маршрути като печат и литографска графика са по-активни...“ Разбира се, трябва да се отбележи, че проблемът с пречките в китайската OLED индустрия по отношение на основното оборудване, като например изпарителните машини, все още не е решен.

Като нововъзникваща технология за дисплеи, Micro LED има високи очаквания. TrendForce Consulting публикува „Доклад за пазарните тенденции и технологичните разходи на Micro LED за 2024 г.“, в който се прогнозира, че производствената стойност на Micro LED чиповете само на пазара на носими устройства през периода 2022-2027 г. до 2027 г. ще достигне 136%. Освен това, micro LED дисплеят може да се приложи и на пазарите на автомобилни, информационни технологии, цветни телевизори и инженерни дисплеи с голям екран.

Според анализи на чуждестранни медии, в момента делът на Китай в световния пазар на микро LED оборудване е над 70%. Може да се каже, че китайската индустрия реализира „пълната верига“ от водещите традиционни LED продукти до водещите нововъзникващи микро LED дисплеи. В отговор Южна Корея, от една страна, предприема действия за увеличаване на вътрешното технологично развитие и подкрепа за политиките, а от друга, засилва сътрудничеството с Япония, тайванския регион на Китай и свързаните с него индустриални вериги в Европа и Съединените щати. Например, продуктите THE WALL на Samsung внедряват тайванските иновационни технологии AU AM TFT и 錼, чипове Fucai LED и други продукти.

В сравнение с лидерството на Южна Корея в OLED индустрията по цялата верига, предимствата на китайските предприятия и индустрии в Micro LED индустрията са сравнително по-големи. Особено като се има предвид броят на инвестиционните субекти и диверсификацията на приложенията, китайската индустрия за Micro LED се характеризира с разцвет. Запознати с индустрията смятат, че най-големият недостатък на корейските компании в конкуренцията при дисплейните панели е „недостатъчният брой големи субекти“. В това отношение страната ни разчита на предимството на „обема“ и формира групови операции, които често могат да спечелят чудото на растежа „сила на големите тухли“.

Особено в областта на материалите и оборудването на Micro LED, като например MOCVD оборудване, компанията е разработила пълна гама от продукти с независими права върху интелектуална собственост; тя е водещият световен производител на LED оборудване на базата на галиев нитрид, с водещ пазарен дял в областта. Мини LED Оборудване за домашно нитридно производство. По отношение на интеграцията на микро-LED, Dazu Laser е разработила оборудване за масов трансфер на микро-LED, масово заваряване на микро-LED, ремонт на микро-LED и друго оборудване; Оборудването за лазерен масов трансфер, оголване и свързване, разработено от Maiwei и Tianma, е инсталирано в производствената линия на Tianma Micro LED и се очаква първите продукти да бъдат пуснати в производство тази година.

„Без затрудненията, свързани с ключово оборудване, растежът на индустрията за микро LED ще бъде по-автономен.“ Това е по-голямо „предимство“ за индустрията за микро LED в Китай в сравнение с индустрията за OLED, от една страна. Всъщност, инвестициите в OLED 8.6 поколение линия, в допълнение към двата пионера на Samsung и Beijing Oriental, залегнаха в производствения капацитет на Япония и Южна Корея, като производствените мощности на изпарителните машини бяха закрепени от двете компании. Инвестиционните планове на LG, Vicino, Tianma и други компании са обект на ограничения за „доставка на изпарителни машини“. Подобни неща в момента не съществуват на пазара на микро LED, поради което индустрията е оптимистично настроена за бързото развитие на технологията за микро LED дисплеи.

Въпреки това, по отношение на конкуренцията на бъдещите дисплеи, експертите от индустрията също така посочиха, че това не е битка за „сплотено поражение“. От една страна, технологиите продължават да се развиват и усъвършенстват и никой не може едностранно да гарантира коя технология принадлежи на бъдещето. От друга страна, разнообразието от нужди на приложенията може да направи бъдещите панелни дисплеи винаги модел на „многотехнологично съвместно съществуване“.

Например, TCL Huaxing Zhao Jun каза по този въпрос, че бъдещите OLED дисплеи ще се приложат по-широко и е много вероятно да не представляват 50% или дори повече, подобно на мобилните телефони, а може да представляват 10%-20%, не повече от 30%, тъй като цената е висока. Така че в краткосрочен план китайско-корейската война на панелите ще се конкурира в комбинацията от LCD, OLED и Micro LED технологии. По отношение на LCD, китайските предприятия са установили всеобхватно предимство, OLED постигат по-компактни темпове на догонване, а Micro LED временно водят.