OLED'den Mikro LED'e: Çin ve Güney Kore arasındaki yeni nesil ekran mücadelesi kritik bir aşamaya gelmiş olabilir.

Pazar araştırma şirketi Display Supply Chain Consultants (DSCC)'nin araştırma verilerine göre, 2023 yılında ekran alanı bazında Güney Kore'nin ekran paneli pazarı dünya genelinde yalnızca %10'unu oluştururken, Çin anakarası %67'lik bir paya sahipti. Özellikle gelişmekte olan OLED teknolojisi ve geleceğin teknolojisinde bu durum daha da belirginleşiyor. Mikro LEDGüney Kore'nin öncü gücü giderek azalıyor.

Kore'deki UBI Araştırma Başkanı Lee Choong-hoon, "Teknoloji gelişimine tek başına bakarsak, OLED ekranlarda (Kore ve Çin arasında) bir ila iki yıllık bir fark var" dedi. Bu yılın Mart ayında Samsung Display Başkanı Choi Ju-sun da Çinli OLED panel üreticileri ile bizimkiler arasındaki teknoloji farkının yaklaşık bir ila 1,5 yıl olduğunu söylemişti. Omdia'nın tahminine göre, 2024 yılının ilk yarısında Çin anakarasının katlanabilir OLED sevkiyatları 6,4 milyon adede ulaşarak küresel sevkiyatların %53'ünü oluşturacak; bu, bu üst düzey kategorinin küresel pazar payında ilk kez zirveye çıkması anlamına geliyor.

Öte yandan, Mikro LED teknolojisinde Kore endüstrisi de endişeli. Sonuçta, Çin anakarası şu anda dünyanın en büyük LED üretim ve sanayi zinciri üssü konumunda. Özellikle en üst düzey teknoloji açısından bakıldığında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki silisyum karbür, Japonya'daki safir, Çin'deki monokristal silisyum ve galyum nitrür bağımsız bir temel teknoloji yolu oluşturmuştur. Aynı zamanda, gelişmekte olan perovskit malzeme teknolojisi araştırma ve geliştirme alanında Çin endüstrisi her zaman yeterli yatırım ve araştırma yoğunluğunu korumuştur.

Bu amaçla, Güney Kore hükümeti yakın zamanda inorganik ışık yayan ekran (iLED, Mikro LED, vb.) teknolojisini geliştirmek ve bir ekosistem kurmak için sekiz yıl içinde 484 milyar won (2,57 milyar yuan) yatırım yapmaya karar verdi. Plan, Güney Kore'nin malzemelerden, ekipmanlardan, süreçlerden terminallere kadar "kendi kendine yeten" bir sanayi zinciri kurmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Bazı sektör analistleri, Çin ve Güney Kore arasında gelişmiş ekran paneli ve geleceğin ekran paneli endüstri zincirinde yaşanan rekabetin, OLED ve Mikro LED etrafında bir "eşleşme noktası" modeli oluşturduğuna inanıyor.

"Kore endüstrisinin 1,5 yıllık söylemlerine kulak asmayın." Bu, sektörden bir uzmanın değerlendirmesi. Ona göre bu zamanlama, Güney Kore'nin iç birliği sağlamak için kullandığı bir slogandan ibaretti. Ürün seviyesini standartlaştırmak gerekirse, OLED'de Samsung'un 8.6 nesil IT serisinin, BOE'nin 8.6 nesil IT serisinin seri üretiminden 1,5 yıl önce piyasaya sürülmüş olabileceği söylenebilir.

Aslında, Güney Kore'nin OLED endüstri zincirinde uzun yıllardır var olmasına rağmen, sahip olduğu avantaj hâlâ çok büyük. Bu durum özellikle malzeme ve ekipman tarafında geçerli: Örneğin, BOE'nin en yeni 8.6 nesil OLED B16 hattında Güney Kore'nin Sunic System buharlaştırma makinesi ekipmanını kullanmaya karar verdi. Japonya'nın Idemitsu Kosan şirketi ise, organik ışık yayan diyot (OLED) malzeme uygulama araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) departmanlarının tamamını Kore'ye taşımayı teşvik ediyor. Idemitsu, yıllık satışları 80 trilyon won'u (yaklaşık 416 milyar yuan) aşan ve orijinal OLED teknolojisine sahip, Japonya'nın önde gelen petrokimya ve malzeme şirketlerinden biridir.

OLED sektöründe buharlaştırma makinesi, yarı iletken pazarındaki litografi makinesine eşdeğerdir. Şu anda bu makineleri yalnızca Japon ve Kore şirketleri üretmektedir. Japonya ve Güney Kore, OLED'in üretim aşamasında yakın iş birliği içindedir. Ayrıca, büyük ve üst düzey bir OLED panel müşterisi olan Apple, her zaman Japon ekipman ve malzemeleriyle üretilen ürünleri tercih etmiştir.

Kore Ekran Endüstrisi Birliği raporuna göre, OLED ham maddeleri, parçaları ve ekipmanlarının Kore'de yerelleştirme oranı 2019'daki %65'ten bu yıl %71,5'e yükseldi. Bunlar arasında, OLED işlem parçaları ve malzemelerinin Kore'de yerelleştirme oranı 2019'daki %60'tan bu yıl %70'e; 19 önemli ekipmanın yerelleştirme oranı ise %70'ten %73'e çıktı.

Bu nedenle, Güney Kore'deki önde gelen OLED endüstrisi, tüm endüstriyel zincirin lideri olmasının yanı sıra Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret ve teknik işbirliğinde de lider konumdadır. Bu bağlamda, Çinli işletmelerin yakalama hızı, ekran paneli üretim kapasitesi açısından çok geridedir.

"Pazar talebine ve maliyet rekabet gücüne önem vermek, ölçek ekonomisi oluşturmak" da Çin'in OLED endüstrisinin bu aşamadaki ortak görüşüdür. Örneğin, 8.6 nesil üretim hattına sahip yeni nesil BT'de, yani Samsung ve BOE'nin yakın zamanda Hefei ile bir iş birliği mutabakatı imzalamasının ardından, Hefei'de 8.6 nesil OLED üretim hattı projesinin inşasına yatırım yapılması konusunda anlaşmaya varıldı; toplam yatırımın 55 milyar yuan olması bekleniyor. Projenin, Vicigna tarafından bağımsız olarak geliştirilen "litografik" teknolojiyi kullanması ve verimlilik, maliyet ve görüntü performansı açısından atılımlar ve farklılıklar getirmesi bekleniyor. Aynı zamanda, Tianma'nın da 8. nesil OLED projesine yatırım yapmayı planladığı ve yatırım planının yıl içinde belirlenmesinin beklendiği haberleri de var.

Geleneksel buharlaştırma teknolojisine ek olarak, Huaxing Optoelectronics, baskılı OLED malzemeleri, ekipmanları ve terminalleri endüstriyel zincirinde küresel bir lider haline geldi. TCL Huaxing CEO'su Zhao Jun, yeni nesil baskılı OLED ekran alanında TCL Huaxing'in odak noktasının, ticari, e-spor ekranları, dizüstü bilgisayar ekranları gibi orta boyutlu ekranların yanı sıra tıbbi, otomotiv ve endüstriyel kontrol gibi farklılaştırılmış ürünler olduğunu belirtti. Huaxing'in yılın ikinci yarısında ilk seri üretim test hattı olan 5.5 nesil hattını, ticari orta boyutlu OLED baskılı ekranı ve gelecek yıl da tüketici ekranını piyasaya sürmesi bekleniyor.

Huaxing Optoelectronics'in OLED baskı projesi sorunsuz ilerlerse, bu Çin'in OLED ekran endüstrisi için malzeme ve ekipmandan terminale kadar uzanan süreçte öncü rol üstlenme fırsatı yaratacaktır.

OLED ekranlar konusunda, "Güney Kore'nin avantajları birikim, güçlü yukarı yönlü endüstri zinciri ve Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri ile yakın işbirliğidir; Çin'in avantajı ise geç yatırım ölçeğinin büyük olması, pazar talebinin güçlü olması ve baskı ve litografi grafikleri gibi gelişmekte olan teknoloji yollarının daha aktif olmasıdır..." Elbette, Çin'in OLED endüstrisinin buharlaştırma makineleri gibi temel ekipmanlardaki darboğaz sorununun henüz çözülmediği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Yeni bir ekran teknolojisi olarak Mikro LED'den yüksek beklentiler var. TrendForce Consulting, "2024 Mikro LED Pazar Trendi ve Teknoloji Maliyet Analizi Raporu"nda, 2022-2027 yılları arasında sadece giyilebilir cihaz pazarında Mikro LED çiplerinin üretim değerinin bileşik büyüme oranının (CAGR) %136'ya kadar çıkacağını öngörüyor. Ayrıca, mikro LED ekranlar otomotiv, bilişim, renkli televizyon ve mühendislik büyük ekran pazarlarında da uygulanabilir.

Şu anda, yurtdışı medya analizlerine göre, Çin'in küresel mikro LED ekipman tedarikindeki payı %70'in üzerinde. Çin endüstrisinin, önde gelen geleneksel LED ürünlerinden önde gelen yeni nesil mikro LED ekranlara doğru "tam zincir" dönüşümünü gerçekleştirdiği söylenebilir. Buna karşılık, Güney Kore bir yandan yerli teknoloji geliştirme ve politika desteğini artırırken, diğer yandan Japonya, Çin'in Tayvan bölgesi ve Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili endüstri zincirleriyle iş birliğini artırmaktadır. Örneğin, Samsung'un THE WALL ürünleri, Çin'in Tayvan bölgesindeki AU AM TFT ve 錼 inovasyon teknolojisini, Fucai LED çiplerini ve diğer ürünleri kullanmıştır.

OLED Güney Kore'nin tüm zincirdeki liderliğine kıyasla, Mikro LED'de Çinli işletmelerin ve endüstrilerin avantajları nispeten daha büyüktür. Özellikle yatırım yapılan işletmelerin sayısı ve uygulama çeşitliliği göz önüne alındığında, Çin'in Mikro LED endüstrisi gelişme potansiyeli taşımaktadır. Sektör uzmanları, Koreli şirketlerin ekran paneli rekabetindeki en büyük dezavantajının "yetersiz sayıda büyük ölçekli işletme" olduğuna inanmaktadır. Bu açıdan, ülkemiz "hacim" avantajına dayanarak ve grup operasyonları oluşturarak, "büyük ölçekli işletmelerin büyümesi" mucizesini sıklıkla gerçekleştirebilmektedir.

Özellikle MOCVD ekipmanı gibi Mikro LED'in hammadde ve ekipmanlarında şirket, bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip eksiksiz bir ürün yelpazesi oluşturmuştur; galyum nitrür bazlı LED ekipmanları alanında dünya lideri üretici olup, bu alanda pazar payında lider konumdadır. Mini LED Nitrit bazlı ev tipi ekipmanlar. Mikro LED entegrasyonu açısından Dazu Laser, mikro-LED kütle transferi, mikro-LED kütle kaynağı, mikro-LED onarımı ve diğer ekipmanları geliştirmiştir; Maiwei ve Tianma tarafından geliştirilen lazer kütle transferi, soyma ve yapıştırma ekipmanı Tianma Mikro LED üretim hattına kurulmuş olup, ilk ürünlerin bu yıl içinde ışıklandırılması beklenmektedir.

"Herhangi bir temel ekipman darboğazı olmadan, Mikro LED endüstrisinin büyümesi daha otonom olacaktır." Bu, Çin'deki Mikro LED endüstrisinin OLED endüstrisine kıyasla daha "avantajlı" olduğu anlamına geliyor. Aslında, Samsung ve Beijing Oriental gibi iki öncü şirketin yanı sıra, Japonya ve Güney Kore'nin buharlaştırma makinesi üretim kapasitesini ilk kez sabitleyen LG, Vicino, Tianma ve diğer şirketlerin yatırım planları da "buharlaştırma makinesi tedarik" kısıtlamalarına tabiydi. Mikro LED pazarında şu anda benzer bir durum söz konusu değil; bu nedenle endüstri, Mikro LED ekran teknolojisinin hızlı gelişimine iyimser bakıyor.

Ancak, geleceğin ekran teknolojisi rekabeti konusunda sektör uzmanları bunun "ezici bir zafer" savaşı olmadığını da vurguladı. Bir yandan teknoloji sürekli olarak yenilik yapıyor ve gelişiyor ve hiç kimse hangi teknolojinin geleceğe ait olduğunu tek taraflı olarak garanti edemez. Öte yandan, uygulama ihtiyaçlarının çeşitliliği, geleceğin panel ekranını her zaman "çoklu teknoloji birlikteliği" modeli haline getirebilir.

Örneğin, TCL'den Huaxing Zhao Jun bu konuda, gelecekte daha geniş bir uygulama alanında OLED ekranların, cep telefonları gibi %50 veya daha yüksek bir paya ulaşma olasılığının düşük olduğunu, %10-20 civarında kalabileceğini, maliyetin yüksek olması nedeniyle %30'u geçmeyeceğini söyledi. Bu nedenle, kısa vadede Çin-Kore panel savaşı, LCD, OLED ve Micro LED teknolojilerinin birleşiminde rekabet edecek. LCD konusunda Çinli işletmeler kapsamlı bir avantaj elde etmişken, OLED daha kompakt bir hızla arayı kapatıyor ve Micro LED geçici olarak liderliği elinde tutuyor.