Nuo OLED iki mikro LED: Kinijos ir Pietų Korėjos kova dėl naujos kartos ekranų gali pasiekti lemiamą tašką.
Rinkos tyrimų bendrovės „Display Supply Chain Consultants“ (DSCC) tyrimų duomenys rodo, kad 2023 m., vertinant pagal ekranų plotą, Pietų Korėjos ekranų panelių plotas sudarė tik 10 % viso pasaulio, o žemyninės Kinijos – 67 %. Ypač kalbant apie besiformuojančias OLED ir ateities technologijas. Mikro LEDPietų Korėjos pranašumas pamažu mažėja.
Lee Choong-hoon, „UBI Research“ vadovas Korėjoje, teigė: „Jei žiūrėtume vien į technologijų plėtrą, OLED ekranų srityje yra vienerių–dvejų metų skirtumas (tarp Korėjos ir Kinijos).“ Šių metų kovą „Samsung Display“ prezidentas Choi Ju-sun taip pat teigė, kad technologijų skirtumas tarp Kinijos ir mūsų OLED ekranų gamintojų yra maždaug vieneri–pusantrų metų. Remiantis „Omdia“ prognoze, 2024 m. pirmąjį pusmetį Kinijos žemyninės dalies sulankstomų OLED ekranų tiekimas pasieks 6,4 mln. vienetų, tai sudarys 53 % visų pasaulinių tiekimų – tai pirmas kartas, kai ši aukščiausios klasės kategorija viršijo pasaulinę dalį.
Kita vertus, Korėjos pramonė taip pat nerimauja dėl mikro LED technologijos. Juk žemyninė Kinijos dalis šiuo metu yra didžiausia pasaulyje LED gamybos ir pramonės grandinės bazė. Ypač atsižvelgiant į pažangiausias technologijas, silicio karbidas Jungtinėse Valstijose, safyras Japonijoje, monokristalinis silicis Kinijoje ir galio nitridas suformavo nepriklausomą pagrindinę technologijų kryptį. Tuo pačiu metu, besiformuojančių perovskito medžiagų technologijų tyrimuose ir plėtroje, Kinijos pramonė visada išlaikė pakankamą investicijų ir žvalgybos intensyvumą.
Šiuo tikslu Pietų Korėjos vyriausybė neseniai nusprendė per aštuonerius metus investuoti 484 mlrd. vonų (2,57 mlrd. juanių), kad sukurtų neorganinę šviesą skleidžiančią ekranų (iLED, Micro LED ir kt.) technologiją ir sukurtų ekosistemą. Šis planas daugiausia padeda Pietų Korėjai sukurti „savarankišką“ pramonės grandinę nuo medžiagų, įrangos, procesų iki terminalų.
Kai kurie pramonės analitikai mano, kad konkurencija tarp Kinijos ir Pietų Korėjos pažangių ekranų ir būsimų ekranų pramonės grandinėje formuoja „atitikimo taško“ modelį aplink OLED ir „Micro LED“.
„Neklausykite 1,5 metų Korėjos pramonės.“ Tai pramonės atstovo vertinimas. Jis teigė, kad laikas buvo labiau Pietų Korėjos šūkis, siekiant įkvėpti vidinę vienybę. Jei norite standartizuoti produktų lygį, IT srityje tikriausiai sakoma, kad OLED srityje „Samsung“ 8,6 kartos IT linija gali būti 1,5 metų ankstesnė nei BOE 8,6 kartos IT linijos masinė gamyba.
Iš tiesų, Pietų Korėja jau daugelį metų yra OLED pramonės grandinėje, o jos pranašumas vis dar yra didžiulis. Tai ypač pasakytina apie medžiagas ir įrangą: pavyzdžiui, naujausioje BOE 8,6 kartos OLED B16 linijoje nuspręsta naudoti Pietų Korėjos „Sunic System“ garinimo mašinos įrangą. Pavyzdžiui, Japonijos „Idemitsu Kosan“ skatina visų savo organinių šviesos diodų (OLED) medžiagų taikymo tyrimų ir plėtros (MTEP) skyrių perkėlimą į Korėją. „Idemitsu“ yra Japonijos naftos chemijos ir medžiagų įmonės atstovė, kurios metiniai pardavimai viršija 80 trilijonų vonų (apie 416 milijardų juanių), ir kuri turi originalią OLED technologiją.
OLED pramonėje garinimo mašina prilygsta puslaidininkių rinkos litografijos mašinai. Šiuo metu jas gamina tik Japonijos ir Korėjos įmonės. Japonija ir Pietų Korėja glaudžiai bendradarbiauja OLED gamybos srityje. Be to, „Apple“, kaip didelė aukštos klasės OLED ekranų klientė, visada teikė pirmenybę produktams, pagamintiems iš japoniškos įrangos ir medžiagų.
Remiantis Korėjos ekranų pramonės asociacijos ataskaita, OLED žaliavų, dalių ir įrangos lokalizacijos rodiklis Korėjoje išaugo nuo 65 % 2019 m. iki 71,5 % šiais metais. Iš jų OLED procesų dalių ir medžiagų lokalizacijos rodiklis Korėjoje išaugo nuo 60 % 2019 m. iki 70 % šiais metais; 19 pagrindinių įrenginių lokalizacijos rodiklis išaugo nuo 70 % iki 73 %.
Todėl pirmaujanti OLED pramonė Pietų Korėjoje pirmauja visoje pramonės grandinėje, taip pat pirmauja prekyboje ir techniniame bendradarbiavime su Japonija ir Jungtinėmis Valstijomis. Šiuo atžvilgiu Kinijos įmonių tempas pasivyti jas gerokai atsilieka nuo ekranų gamybos pajėgumų.
Šiame etape Kinijos OLED pramonė taip pat sutaria dėl „rinkos paklausos ir sąnaudų konkurencingumo, masto pranašumo formavimo“. Pavyzdžiui, kalbant apie naujos kartos IT su 8,6 kartos linija, t. y. po to, kai „Samsung“ ir BOE neseniai pasirašė bendradarbiavimo memorandumą su Hefėjumi, susitarta investuoti į 8,6 kartos OLED gamybos linijos statybą Hefėjuje, bendros investicijos turėtų siekti 55 milijardus juanių. Tikimasi, kad projekte bus naudojama „Vicigna“ nepriklausomai sukurta „litografinė“ technologija, kuri leis pasiekti proveržio ir skirtumų našumo, sąnaudų ir ekrano našumo srityse. Tuo pačiu metu pranešama, kad „Tianma“ taip pat planuoja investuoti į 8-osios kartos OLED projektą, ir tikimasi, kad investicijų planas bus nustatytas per metus.
Be tradicinių garinimo technologijų, „Huaxing Optoelectronics“ iš esmės tapo pasauline lydere spausdintų OLED medžiagų, įrangos ir terminalų pramonės grandinėje. „TCL Huaxing“ generalinis direktorius Zhao Junas teigė, kad naujos kartos spausdintų OLED ekranų srityje „TCL Huaxing“ daugiausia dėmesio skiria vidutinio dydžio ekranų, tokių kaip komerciniai, e. sporto ekranai, nešiojamųjų kompiuterių ekranai, taip pat diferencijuotų produktų, tokių kaip medicinos, transporto priemonių ir pramonės valdymo, sričiai. Tikimasi, kad „Huaxing“ antroje metų pusėje paleis savo pirmąją masinės gamybos 5,5 kartos bandymų linijos liniją, kitais metais – komercinį vidutinio dydžio OLED spausdinimo ekraną ir vartotojų ekraną.
Jei „Huaxing Optoelectronics“ spausdinimo OLED projektas vyks sklandžiai, Kinijos OLED ekranų pramonei tai bus galimybė realizuoti eismo juostų aplenkimą nuo medžiagų ir įrangos iki terminalo.
OLED ekrane „Pietų Korėjos pranašumai yra kaupimas, stipri tiekėjų pramonės grandinė ir glaudus bendradarbiavimas su Japonija ir Jungtinėmis Valstijomis; Kinijos pranašumas yra tas, kad vėlyvas investicijų mastas yra didelis, rinkos paklausa yra stipri, o besiformuojantys technologijų maršrutai, tokie kaip spausdinimas ir litografinė grafika, yra aktyvesni...“ Žinoma, taip pat reikėtų pastebėti, kad Kinijos OLED pramonės kliūčių problema, susijusi su pagrindine įranga, pavyzdžiui, garinimo mašinomis, vis dar neišspręsta.
Kadangi mikro LED ekranai yra sparčiai populiarėjanti ekranų technologija, jiems keliami dideli lūkesčiai. „TrendForce Consulting“ išleido „2024 m. mikro LED rinkos tendencijų ir technologijų sąnaudų analizės ataskaitą“, kurioje prognozuojama, kad vien nešiojamųjų įrenginių rinkoje mikro LED lustų produkcijos vertė 2022–2027 m. sieks net 136 %. Be to, mikro LED ekranai taip pat gali būti naudojami automobilių, IT, spalvotų televizorių ir inžinerijos didelių ekranų rinkose.
Šiuo metu, remiantis užsienio žiniasklaidos analize, Kinijos pasaulinė mikro LED įrangos pirkimų dalis viršija 70 %. Galima teigti, kad Kinijos pramonė įgyvendina „visos grandinės“ iteraciją nuo pirmaujančių tradicinių LED gaminių iki pirmaujančių kylančių mikro LED ekranų. Reaguodama į tai, Pietų Korėja, viena vertus, didina vidaus technologijų plėtrą ir politikos paramą, kita vertus, didina bendradarbiavimą su Japonija, Kinijos Taivano regionu ir susijusiomis Europos bei Jungtinių Valstijų pramonės grandinėmis. Pavyzdžiui, „Samsung“ „THE WALL“ gaminiai perėmė Kinijos Taivano regiono AU AM TFT ir „錼“ inovacijų technologijas, „Fucai“ LED lustus ir kitus produktus.
Palyginti su Pietų Korėjos OLED lyderiu visoje grandinėje, Kinijos įmonių ir pramonės šakų pranašumai mikro LED srityje yra santykinai didesni. Ypač atsižvelgiant į investicijų subjektų skaičių ir pritaikymo įvairovę, Kinijos mikro LED pramonė pasižymi klestėjimo savybėmis. Pramonės atstovai mano, kad didžiausias Korėjos įmonių trūkumas ekranų konkurencijoje yra „nepakankamas didelio masto subjektų skaičius“. Šiuo atžvilgiu mūsų šalis remiasi „apimties“ pranašumu ir formuoja grupines operacijas, kurios dažnai gali laimėti augimo stebuklą „priverstinio didelių plytų skraidymo“ būdu.
Ypač kalbant apie „Micro LED“ gamybos pradines medžiagas ir įrangą, tokią kaip MOCVD įranga, bendrovė sukūrė visą produktų asortimentą su nepriklausomomis intelektinės nuosavybės teisėmis; Ji yra pasaulyje pirmaujanti galio nitrido pagrindu pagamintos LED įrangos gamintoja, užimanti pirmaujančią rinkos dalį šioje srityje. Mini LED Namuose naudojama nitridų įranga. Kalbant apie mikro LED integraciją, „Dazu Laser“ sukūrė mikro LED masės perdavimo, mikro LED masės suvirinimo, mikro LED remonto ir kitą įrangą; „Maiwei“ ir „Tianma“ sukurta lazerinė masinio perdavimo, nuėmimo ir sujungimo įranga buvo įdiegta „Tianma Micro LED“ gamybos linijoje, o pirmieji produktai turėtų būti pradėti gaminti šiais metais.
„Be jokios pagrindinės įrangos kliūties, mikro LED pramonės augimas bus autonomiškesnis.“ Tai reiškia, kad Kinijos mikro LED pramonė turi daugiau „pranašumo“, palyginti su OLED pramone. Iš tiesų, investicijos į OLED 8.6 kartos liniją, be dviejų pionierių „Samsung“ ir „Beijing Oriental“, pirmiausia įtvirtino Japonijos ir Pietų Korėjos garinimo mašinų gamybos pajėgumus, o LG, „Vicino“, „Tianma“ ir kitų bendrovių investicijų planams taikomi „garinimo mašinų tiekimo“ apribojimai. Šiuo metu mikro LED rinkoje panašių dalykų nėra, todėl pramonė optimistiškai vertina spartų mikro LED ekranų technologijos vystymąsi.
Tačiau kalbėdami apie ateities ekranų konkursą, pramonės ekspertai taip pat atkreipė dėmesį, kad tai nėra „plaktuko pralaimėjimo“ kova. Viena vertus, technologijos ir toliau tobulėja ir diegia naujoves, ir niekas negali vienašališkai garantuoti, kuri technologija priklauso ateičiai. Kita vertus, dėl taikomųjų poreikių įvairovės ateities ekranai visada gali tapti „daugiatechnologinio sambūvio“ modeliu.
Pavyzdžiui, „TCL Huaxing Zhao Jun“ šiuo klausimu teigė, kad ateityje OLED ekranai platesnėje taikymo srityje greičiausiai nesudarys 50 % ar net daugiau, kaip mobiliuosiuose telefonuose, gali sudaryti 10–20 %, o ne daugiau kaip 30 %, juk kaina yra didelė. Taigi, trumpuoju laikotarpiu Kinijos ir Korėjos ekranų karas vyks derinant LCD, OLED ir „Micro LED“ technologijas. Kalbant apie LCD, Kinijos įmonės įgijo visapusišką pranašumą, OLED sparčiai vejasi kitas, o „Micro LED“ kol kas pirmauja.
