De OLED a Micro LED: la batalla entre China y Corea del Sur por la pantalla de próxima generación podría entrar en su punto de inflexión.

Los datos de la empresa de investigación de mercado Display Supply Chain Consultants (DSCC) muestran que, en 2023, según el área de visualización, los paneles de Corea del Sur representaban solo el 10 % del mercado mundial, mientras que los de China continental representaban el 67 %. Especialmente en la tecnología emergente OLED y la tecnología del futuro. Micro LEDLa ventaja competitiva de Corea del Sur se está reduciendo gradualmente.

Lee Choong-hoon, director de UBI Research en Corea, afirmó: «Si nos centramos únicamente en el desarrollo tecnológico, existe una diferencia de uno a dos años (entre Corea y China) en el sector de las pantallas OLED». En marzo de este año, Choi Ju-sun, presidente de Samsung Display, también afirmó que la brecha tecnológica entre los fabricantes chinos de paneles OLED y los nuestros es de aproximadamente uno a un año y medio. Según las previsiones de Omdia, en el primer semestre de 2024, los envíos de OLED plegables de China continental alcanzarán los 6,4 millones de unidades, lo que representa el 53 % de los envíos mundiales, la primera vez que esta categoría de alta gama encabeza la cuota mundial.

Por otro lado, en la tecnología Micro LED, la industria coreana también está preocupada. Después de todo, China continental constituye actualmente la mayor base de fabricación e industria de LED del mundo. En particular, desde la perspectiva de la tecnología de vanguardia, el carburo de silicio en Estados Unidos, el zafiro en Japón, el silicio monocristalino en China y el nitruro de galio han formado una ruta tecnológica central independiente. Al mismo tiempo, en la investigación y el desarrollo de la tecnología emergente de materiales de perovskita, la industria china siempre ha mantenido una inversión y una intensidad de exploración suficientes.

Con este fin, el gobierno surcoreano decidió recientemente invertir 484 000 millones de wones (2570 millones de yuanes) durante ocho años para desarrollar la tecnología de pantallas inorgánicas emisoras de luz (iLED, Micro LED, etc.) y construir un ecosistema. El plan ayuda principalmente a Corea del Sur a construir una cadena industrial autosuficiente, desde materiales, equipos y procesos hasta terminales.

Algunos analistas de la industria creen que la competencia entre China y Corea del Sur en la cadena industrial de paneles de visualización avanzados y futuros está formando un patrón de "punto de encuentro" en torno a OLED y Micro LED.

"No hagan caso a los 1,5 años de la industria coreana". Esta es la opinión de un experto del sector. Añadió que el momento oportuno era más bien un eslogan para que Corea del Sur inspirara unidad interna. Si se busca estandarizar el nivel de producto, probablemente se diga que, en el caso de OLED, la línea de TI de 8.6.ª generación de Samsung podría producirse 1,5 años antes que la línea de TI de 8.6.ª generación de BOE.

De hecho, Corea del Sur, con una larga trayectoria en la industria OLED, mantiene una enorme ventaja en la formación de productos. Esto se aplica especialmente a los materiales y equipos: por ejemplo, la última línea OLED B16 de 8.6 generación de BOE ha optado por utilizar el sistema de evaporación Sunic System de Corea del Sur. La japonesa Idemitsu Kosan, por ejemplo, está impulsando la transferencia de todos sus departamentos de investigación y desarrollo (I+D) de aplicaciones de diodos orgánicos emisores de luz (OLED) a Corea. Idemitsu es una empresa representativa del sector petroquímico y de materiales en Japón, con ventas anuales superiores a los 80 billones de wones (unos 416 000 millones de yuanes) y tecnología OLED original.

En la industria OLED, la máquina de evaporación es equivalente a la máquina de litografía en el mercado de semiconductores. Actualmente, solo las fabrican empresas japonesas y coreanas. Japón y Corea del Sur mantienen una estrecha colaboración en la fase inicial de OLED. Además, Apple, como importante cliente de alta gama de paneles OLED, siempre ha preferido productos fabricados con equipos y materiales japoneses.

Según el informe de la Asociación de la Industria de Pantallas de Corea, la tasa de localización en Corea de materias primas, piezas y equipos OLED aumentó del 65 % en 2019 al 71,5 % este año. Entre ellos, la tasa de localización en Corea de piezas y materiales de proceso OLED aumentó del 60 % en 2019 al 70 % este año; la tasa de localización de 19 equipos importantes aumentó del 70 % al 73 %.

Por lo tanto, la industria OLED de Corea del Sur es líder en toda la cadena industrial, además de liderar la cooperación comercial y técnica con Japón y Estados Unidos. En este sentido, el ritmo de las empresas chinas para alcanzar la capacidad de producción de paneles de visualización es muy inferior.

Aprovechar la demanda del mercado, la competitividad en costos y la generación de ventajas de escala es un consenso generalizado en la industria OLED china en este momento. Por ejemplo, en la próxima generación de TI con la línea de producción de 8.6ª generación, tras la reciente firma de un memorando de cooperación entre Samsung y BOE con Hefei, que acordó invertir en la construcción de un proyecto de línea de producción de OLED de 8.6ª generación en Hefei, se espera una inversión total de 55 000 millones de yuanes. Se espera que el proyecto utilice la tecnología litográfica, desarrollada independientemente por Vicigna, con avances y diferencias en rendimiento, costo y rendimiento de la pantalla. Asimismo, se informó que Tianma también planea invertir en el proyecto OLED de 8.ª generación, y se espera que se determine el plan de inversión dentro de un año.

Además de la tecnología de evaporación tradicional, Huaxing Optoelectronics se ha consolidado como líder global en la cadena industrial de materiales, equipos y terminales OLED impresos. Zhao Jun, director ejecutivo de TCL Huaxing, afirmó que, en el campo de las pantallas OLED impresas de próxima generación, la promoción de TCL Huaxing se centra en el segmento de pantallas de tamaño mediano, como pantallas comerciales, de deportes electrónicos y para portátiles, así como en productos diferenciados como los de control médico, vehicular e industrial. Se espera que Huaxing lance su primera línea de prueba de producción en masa de 5.5ª generación en el segundo semestre del año, así como pantallas de impresión OLED comerciales de tamaño mediano y pantallas de consumo el próximo año.

Si el proyecto de impresión OLED de Huaxing Optoelectronics avanza sin problemas, será una oportunidad para que la industria de pantallas OLED de China logre adelantarse al carril de los materiales y equipos hasta la terminal.

En cuanto a las pantallas OLED, "las ventajas de Corea del Sur son la acumulación, la sólida cadena industrial ascendente y la estrecha cooperación con Japón y Estados Unidos; las ventajas de China son la gran escala de inversión tardía, la fuerte demanda del mercado y la ruta de tecnologías emergentes como la impresión y la litografía gráfica son más activas..." Por supuesto, también debe verse que el problema del cuello de botella de la industria OLED de China en equipos centrales como las máquinas de evaporación aún está por resolver.

Como tecnología de pantalla emergente, la microLED genera grandes expectativas. TrendForce Consulting publicó el "Informe de análisis de tendencias del mercado y costos de la tecnología microLED 2024", que predice que el valor de producción de chips microLED, solo en el mercado de dispositivos portátiles, alcanzará una tasa de crecimiento compuesto (TCAC) del 136% entre 2022 y 2027. Además, la pantalla microLED también se puede aplicar a los mercados de la automoción, la informática, la televisión a color y las pantallas de gran tamaño para ingeniería.

Actualmente, según análisis de medios internacionales, la participación global de China en la adquisición de equipos Micro LED supera el 70%. Se puede afirmar que la industria china está logrando una iteración completa, desde los productos LED tradicionales líderes hasta las pantallas Micro LED emergentes líderes. En respuesta, Corea del Sur ha impulsado, por un lado, el desarrollo tecnológico nacional y el apoyo político, y por otro, la cooperación con Japón, la región de Taiwán y las cadenas industriales relacionadas con Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, los productos THE WALL de Samsung adoptaron la tecnología innovadora AU AM TFT y 錼 de la región de Taiwán, así como chips LED Fucai y otros productos.

En comparación con el liderazgo de Corea del Sur en OLED en toda la cadena, las empresas e industrias chinas en el sector de la microLED son relativamente mayores. Especialmente considerando el número de participantes y la diversificación de aplicaciones, la industria china de la microLED se caracteriza por su auge. Expertos del sector creen que la mayor desventaja de las empresas coreanas en la competencia de paneles de visualización es la escasez de participantes a gran escala. En este sentido, nuestro país se basa en la ventaja del volumen y forma grupos de operaciones, que a menudo logran el milagro del crecimiento de la "impulsión de grandes ladrillos".

Especialmente en los materiales y equipos upstream de Micro LED, como los equipos MOCVD, la empresa ha formado una gama completa de productos con derechos de propiedad intelectual independientes; es el fabricante líder mundial de equipos LED basados ​​en nitruro de galio, con una participación de mercado líder en el campo de Mini LED Equipos domésticos de nitruro. En cuanto a la integración de microLED, Dazu Laser ha desarrollado equipos de transferencia de masa, soldadura de masa y reparación de microLED, entre otros. El equipo de transferencia masiva, decapado y unión por láser, desarrollado por Maiwei y Tianma, se ha instalado en la línea de producción de microLED de Tianma, y ​​se espera que los primeros productos se fabriquen este año.

Sin el cuello de botella de ningún equipo clave, el crecimiento de la industria de micro LED será más autónomo. Esta es la ventaja que ofrece la industria de micro LED en China frente a la industria de OLED. De hecho, la inversión en la línea de generación OLED 8.6, además de Samsung y Beijing Oriental, dos empresas pioneras que consolidaron la capacidad de producción de máquinas de evaporación en Japón y Corea del Sur, está sujeta a las limitaciones de suministro de máquinas de evaporación. Actualmente, no existen situaciones similares en el mercado de micro LED, por lo que la industria se muestra optimista sobre la rápida iteración de la tecnología de pantallas micro LED.

Sin embargo, en cuanto a la competencia por las pantallas del futuro, los expertos de la industria también señalaron que no se trata de una batalla campal. Por un lado, la tecnología continúa innovando y mejorando, y nadie puede garantizar unilateralmente qué tecnología pertenece al futuro. Por otro lado, la diversidad de necesidades de aplicación puede hacer que las pantallas de panel del futuro siempre se basen en la coexistencia de múltiples tecnologías.

Por ejemplo, Zhao Jun de TCL Huaxing afirmó al respecto que, en un campo de aplicación más amplio, es muy probable que la futura pantalla OLED no alcance el 50% o incluso más, como en el caso de los teléfonos móviles; podría representar entre el 10% y el 20%, pero no más del 30%, debido a su alto costo. Por lo tanto, a corto plazo, la competencia entre China y Corea del Sur en el mercado de paneles se centrará en la combinación de tecnologías LCD, OLED y Micro LED. En cuanto a LCD, las empresas chinas han establecido una ventaja integral; la OLED está logrando un ritmo de convergencia más compacto, mientras que la Micro LED lidera temporalmente.