Từ OLED đến Micro LED: Cuộc chiến giữa Trung Quốc và Hàn Quốc giành lấy thế hệ màn hình tiếp theo có thể bước vào giai đoạn quyết định.

Dữ liệu nghiên cứu của công ty tư vấn chuỗi cung ứng màn hình Display Supply Chain Consultants (DSCC) cho thấy, vào năm 2023, theo diện tích màn hình, thị phần tấm màn hình của Hàn Quốc chỉ chiếm 10% trên thế giới, trong khi Trung Quốc đại lục chiếm 67%. Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ OLED đang nổi lên và các công nghệ tương lai. Đèn LED siêu nhỏLợi thế cạnh tranh của Hàn Quốc đang dần bị thu hẹp.

Lee Choong-hoon, người đứng đầu UBI Research tại Hàn Quốc, cho biết: "Nếu chỉ xét riêng về phát triển công nghệ, thì khoảng cách về công nghệ màn hình OLED giữa Hàn Quốc và Trung Quốc là từ một đến hai năm." Tháng 3 năm nay, Chủ tịch Samsung Display, Choi Ju-sun, cũng cho biết khoảng cách công nghệ giữa các nhà sản xuất tấm nền OLED của Trung Quốc và Hàn Quốc là khoảng từ một đến 1,5 năm. Theo dự báo của Omdia, trong nửa đầu năm 2024, lượng xuất xưởng màn hình OLED gập được của Trung Quốc đại lục sẽ đạt 6,4 triệu chiếc, chiếm 53% tổng lượng xuất xưởng toàn cầu - lần đầu tiên phân khúc cao cấp này dẫn đầu thị phần toàn cầu.

Mặt khác, trong công nghệ Micro LED, ngành công nghiệp Hàn Quốc cũng đang lo ngại. Xét cho cùng, khu vực Trung Quốc đại lục hiện là cơ sở sản xuất và chuỗi công nghiệp LED lớn nhất thế giới. Đặc biệt, từ góc độ công nghệ thượng nguồn hàng đầu, silicon carbide ở Mỹ, sapphire ở Nhật Bản, silicon đơn tinh thể ở Trung Quốc và gallium nitride đã hình thành một lộ trình công nghệ cốt lõi độc lập. Đồng thời, trong nghiên cứu và phát triển công nghệ vật liệu perovskite mới nổi, ngành công nghiệp Trung Quốc luôn duy trì cường độ đầu tư và nghiên cứu đầy đủ.

Để đạt được mục tiêu này, chính phủ Hàn Quốc gần đây đã quyết định đầu tư 484 tỷ won (2,57 tỷ nhân dân tệ) trong vòng 8 năm để phát triển công nghệ màn hình phát quang vô cơ (iLED, Micro LED, v.v.) và xây dựng một hệ sinh thái. Kế hoạch này chủ yếu giúp Hàn Quốc xây dựng một chuỗi công nghiệp "tự cung tự cấp" từ nguyên liệu, thiết bị, quy trình đến sản phẩm cuối cùng.

Một số nhà phân tích ngành tin rằng cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và Hàn Quốc trong chuỗi ngành công nghiệp tấm nền màn hình tiên tiến và tấm nền màn hình tương lai đang hình thành một mô hình "điểm giao thoa" xoay quanh OLED và Micro LED.

"Đừng tin vào chuyện 1,5 năm của ngành công nghiệp Hàn Quốc." Đây là nhận định của một người trong ngành. Ông cho rằng mốc thời gian đó chỉ là một khẩu hiệu để Hàn Quốc khích lệ sự đoàn kết nội bộ. Nếu muốn chuẩn hóa chất lượng sản phẩm, thì có lẽ nên nói rằng đối với OLED, dây chuyền sản xuất thế hệ 8.6 của Samsung có thể ra mắt sớm hơn dây chuyền sản xuất thế hệ 8.6 của BOE khoảng 1,5 năm.

Trên thực tế, Hàn Quốc đã có mặt trong chuỗi công nghiệp OLED nhiều năm và nắm giữ lợi thế rất lớn. Điều này đặc biệt đúng ở khía cạnh vật liệu và thiết bị: ví dụ, dây chuyền OLED B16 thế hệ 8.6 mới nhất của BOE đã quyết định sử dụng thiết bị máy bay hơi của Sunic System (Hàn Quốc). Chẳng hạn, Idemitsu Kosan của Nhật Bản đang thúc đẩy việc chuyển giao toàn bộ các bộ phận nghiên cứu và phát triển ứng dụng vật liệu điốt phát quang hữu cơ (OLED) sang Hàn Quốc. Idemitsu là một công ty hóa dầu và vật liệu tiêu biểu của Nhật Bản, với doanh thu hàng năm hơn 80 nghìn tỷ won (khoảng 416 tỷ nhân dân tệ), và sở hữu công nghệ OLED độc quyền.

Trong ngành công nghiệp OLED, máy bay hơi tương đương với máy khắc quang học trong thị trường bán dẫn. Hiện nay, chỉ có các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc sản xuất loại máy này. Nhật Bản và Hàn Quốc có sự hợp tác chặt chẽ trong khâu thượng nguồn của ngành OLED. Ngoài ra, Apple, với tư cách là một khách hàng lớn chuyên mua tấm nền OLED cao cấp, luôn ưu tiên các sản phẩm được sản xuất bằng thiết bị và vật liệu của Nhật Bản.

Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Màn hình Hàn Quốc, tỷ lệ nội địa hóa nguyên vật liệu, linh kiện và thiết bị OLED tại Hàn Quốc đã tăng từ 65% năm 2019 lên 71,5% trong năm nay. Trong đó, tỷ lệ nội địa hóa linh kiện và vật liệu quy trình sản xuất OLED tại Hàn Quốc đã tăng từ 60% năm 2019 lên 70% trong năm nay; tỷ lệ nội địa hóa của 19 thiết bị chính đã tăng từ 70% lên 73%.

Do đó, ngành công nghiệp OLED hàng đầu của Hàn Quốc đang dẫn đầu toàn bộ chuỗi công nghiệp, cũng như dẫn đầu hợp tác thương mại và kỹ thuật với Nhật Bản và Hoa Kỳ. Về mặt này, tốc độ bắt kịp của các doanh nghiệp Trung Quốc còn rất chậm, năng lực sản xuất tấm màn hình của Hàn Quốc vẫn còn tụt hậu xa.

Việc tận dụng "nhu cầu thị trường và khả năng cạnh tranh về chi phí, hình thành lợi thế quy mô" cũng là sự đồng thuận của ngành công nghiệp OLED Trung Quốc ở giai đoạn này. Ví dụ, trong thế hệ tiếp theo của công nghệ OLED 8.6, sau Samsung và BOE, gần đây đã ký biên bản hợp tác với Hợp Phê, nhất trí đầu tư vào dự án xây dựng dây chuyền sản xuất OLED 8.6 tại Hợp Phê, tổng vốn đầu tư dự kiến ​​là 55 tỷ nhân dân tệ. Dự kiến ​​dự án này có thể sử dụng công nghệ "khắc quang" do Vicigna tự phát triển, với những đột phá và khác biệt về năng suất, chi phí và hiệu suất hiển thị. Đồng thời, các nguồn tin cho biết Tianma cũng đang lên kế hoạch đầu tư vào dự án OLED thế hệ thứ 8, dự kiến ​​sẽ xác định kế hoạch đầu tư trong năm nay.

Bên cạnh công nghệ bay hơi truyền thống, Huaxing Optoelectronics về cơ bản đã trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu trong chuỗi công nghiệp vật liệu, thiết bị và thiết bị đầu cuối OLED in. Ông Zhao Jun, Giám đốc điều hành của TCL Huaxing, cho biết trong lĩnh vực màn hình OLED in thế hệ tiếp theo, trọng tâm quảng bá của TCL Huaxing là phân khúc màn hình cỡ trung bình, chẳng hạn như màn hình thương mại, màn hình thể thao điện tử, màn hình máy tính xách tay, cũng như các sản phẩm khác biệt như y tế, ô tô và điều khiển công nghiệp. Huaxing dự kiến ​​sẽ ra mắt dây chuyền thử nghiệm sản xuất hàng loạt thế hệ 5.5 đầu tiên vào nửa cuối năm nay, màn hình in OLED cỡ trung bình thương mại và màn hình tiêu dùng vào năm tới.

Nếu dự án in OLED của Huaxing Optoelectronics diễn ra suôn sẻ, đây sẽ là cơ hội để ngành công nghiệp màn hình OLED của Trung Quốc vượt lên dẫn đầu, từ khâu vật liệu và thiết bị đến khâu sản xuất cuối cùng.

Về màn hình OLED, "Ưu điểm của Hàn Quốc là sự tích lũy nguồn lực, chuỗi công nghiệp thượng nguồn mạnh mẽ và hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản và Hoa Kỳ; ưu điểm của Trung Quốc là quy mô đầu tư lớn, nhu cầu thị trường mạnh mẽ và các công nghệ mới nổi như in ấn và đồ họa quang khắc hoạt động tích cực hơn..." Tất nhiên, cũng cần phải thấy rằng vấn đề nghẽn cổ chai của ngành công nghiệp OLED Trung Quốc về các thiết bị cốt lõi như máy bay hơi vẫn cần được giải quyết.

Là một công nghệ màn hình mới nổi, Micro LED được kỳ vọng rất cao. TrendForce Consulting đã phát hành "Báo cáo Phân tích Chi phí và Xu hướng Thị trường Micro LED năm 2024" dự đoán rằng giá trị sản lượng của chip Micro LED chỉ riêng trong thị trường thiết bị đeo được trong giai đoạn 2022 đến 2027 sẽ có tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lên tới 136%. Ngoài ra, màn hình Micro LED cũng có thể được ứng dụng trong thị trường ô tô, CNTT, truyền hình màu và màn hình lớn trong kỹ thuật.

Hiện nay, theo phân tích của truyền thông nước ngoài, thị phần toàn cầu về mua sắm thiết bị Micro LED của Trung Quốc chiếm hơn 70%. Có thể nói rằng ngành công nghiệp Trung Quốc đang thực hiện quá trình "chuỗi cung ứng hoàn chỉnh" từ các sản phẩm LED truyền thống hàng đầu đến màn hình Micro LED mới nổi hàng đầu. Đáp lại, Hàn Quốc một mặt tăng cường phát triển công nghệ trong nước và hỗ trợ chính sách, mặt khác tăng cường hợp tác với Nhật Bản, khu vực Đài Loan của Trung Quốc và các chuỗi công nghiệp liên quan ở châu Âu và Hoa Kỳ. Ví dụ, sản phẩm THE WALL của Samsung đã sử dụng công nghệ AU AM TFT và công nghệ tiên tiến của Đài Loan (Trung Quốc), chip LED Fucai và các sản phẩm khác.

So với vị thế dẫn đầu của Hàn Quốc trong lĩnh vực OLED trên toàn bộ chuỗi cung ứng, lợi thế của các doanh nghiệp và ngành công nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực Micro LED tương đối lớn hơn. Đặc biệt, xét về số lượng chủ thể đầu tư và sự đa dạng hóa ứng dụng, ngành công nghiệp Micro LED của Trung Quốc đang có đặc điểm bùng nổ. Giới chuyên gia trong ngành cho rằng nhược điểm lớn nhất của các công ty Hàn Quốc trong cuộc cạnh tranh sản xuất tấm màn hình là "thiếu số lượng doanh nghiệp quy mô lớn". Về điểm này, Trung Quốc dựa vào lợi thế "số lượng" và hình thành các tập đoàn, điều này thường giúp họ đạt được kỳ tích tăng trưởng nhờ "sức mạnh tập thể".

Đặc biệt trong lĩnh vực vật liệu và thiết bị đầu vào của Micro LED, chẳng hạn như thiết bị MOCVD, công ty đã hình thành một loạt sản phẩm hoàn chỉnh với quyền sở hữu trí tuệ độc lập; đây là nhà sản xuất thiết bị LED dựa trên gallium nitride hàng đầu thế giới, với thị phần dẫn đầu trong lĩnh vực này. Đèn LED mini Thiết bị nitride tại nhà. Về tích hợp Micro LED, Dazu Laser đã phát triển các thiết bị chuyển giao hàng loạt Micro LED, hàn hàng loạt Micro LED, sửa chữa Micro LED và các thiết bị khác; thiết bị chuyển giao, bóc tách và liên kết hàng loạt bằng laser do Maiwei và Tianma phát triển đã được lắp đặt trong dây chuyền sản xuất Micro LED của Tianma, và các sản phẩm đầu tiên dự kiến ​​sẽ được đưa vào sử dụng trong năm nay.

"Không bị tắc nghẽn bởi bất kỳ thiết bị then chốt nào, sự phát triển của ngành công nghiệp Micro LED sẽ tự chủ hơn." Đây là một trong những "lợi thế" lớn hơn của ngành công nghiệp Micro LED tại Trung Quốc so với ngành công nghiệp OLED. Trên thực tế, việc đầu tư vào dây chuyền OLED thế hệ 8.6, ngoài hai công ty tiên phong là Samsung và Bắc Kinh Đông Phương, còn có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ năng lực sản xuất máy bay hơi của Nhật Bản và Hàn Quốc. Kế hoạch đầu tư của LG, Vicino, Tianma và các công ty khác đều phụ thuộc vào "nguồn cung máy bay hơi". Tình trạng tương tự hiện không tồn tại trên thị trường Micro LED, đó là lý do tại sao ngành công nghiệp này lạc quan về sự phát triển nhanh chóng của công nghệ màn hình Micro LED.

Tuy nhiên, đối với cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực màn hình tương lai, các chuyên gia trong ngành cũng chỉ ra rằng đây không phải là một trận chiến "thắng áp đảo". Một mặt, công nghệ liên tục đổi mới và cải tiến, và không ai có thể đơn phương đảm bảo công nghệ nào sẽ thuộc về tương lai. Mặt khác, sự đa dạng của nhu cầu ứng dụng có thể khiến màn hình tương lai luôn theo mô hình "cùng tồn tại nhiều công nghệ".

Ví dụ, ông Zhao Jun của TCL Huaxing cho biết, trong tương lai, màn hình OLED có thể không chiếm tới 50% hoặc thậm chí cao hơn như điện thoại di động, mà chỉ khoảng 10%-20%, không quá 30%, vì chi phí vẫn cao. Do đó, trong ngắn hạn, cuộc chiến tấm nền giữa Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ cạnh tranh trên sự kết hợp của các công nghệ LCD, OLED và Micro LED. Về LCD, các doanh nghiệp Trung Quốc đã thiết lập được lợi thế toàn diện, OLED đang có tốc độ bắt kịp khá nhanh, còn Micro LED tạm thời dẫn đầu.