Dari OLED ke Mikro LED: Pertempuran antara China dan Korea Selatan untuk paparan generasi akan datang mungkin memasuki momen titik perlawanan

Data penyelidikan syarikat penyelidikan pasaran Display Supply Chain Consultants (DSCC) menunjukkan bahawa pada tahun 2023, mengikut kawasan paparan, panel paparan Korea Selatan hanya menyumbang 10% daripada dunia, dan tanah besar China menyumbang 67%. Terutamanya dalam teknologi baru muncul OLED dan teknologi masa depan. Mikro Led, kelebihan Korea Selatan secara beransur-ansur mengecil.

Lee Choong-hoon, ketua UBI Research di Korea, berkata, "Jika kita melihat pembangunan teknologi sahaja, terdapat jurang satu hingga dua tahun (antara Korea dan China) dalam paparan OLED." Pada bulan Mac tahun ini, Presiden Samsung Display, Choi Ju-sun juga berkata bahawa jurang teknologi antara pengeluar panel OLED China dan pengeluar kami adalah kira-kira satu hingga 1.5 tahun. Menurut ramalan Omdia, pada separuh pertama tahun 2024, penghantaran OLED boleh lipat tanah besar China akan mencapai 6.4 juta unit, menyumbang 53% daripada penghantaran global - kali pertama kategori mewah ini mengatasi bahagian global.

Sebaliknya, dalam teknologi Mikro LED, industri Korea juga bimbang. Lagipun, rantau tanah besar China kini merupakan pangkalan rantaian pembuatan dan perindustrian LED terbesar di dunia. Terutamanya dari perspektif teknologi huluan teratas, silikon karbida di Amerika Syarikat, nilam di Jepun, silikon monokristalin di China dan galium nitrida telah membentuk laluan teknologi teras bebas. Pada masa yang sama, dalam penyelidikan dan pembangunan teknologi bahan perovskit yang baru muncul, industri China sentiasa mengekalkan intensiti pelaburan dan penerokaan yang mencukupi.

Untuk tujuan ini, kerajaan Korea Selatan baru-baru ini memutuskan untuk melabur 484 bilion won (2.57 bilion yuan) selama lapan tahun bagi membangunkan teknologi paparan pemancar cahaya bukan organik (iLED, Mikro LED, dll.) dan membina ekosistem. Pelan ini terutamanya membantu Korea Selatan membina rantaian perindustrian "berdikari" daripada bahan, peralatan, proses hinggalah ke terminal.

Sesetengah penganalisis industri percaya bahawa persaingan antara China dan Korea Selatan dalam panel paparan canggih dan rantaian industri panel paparan masa hadapan sedang membentuk corak "titik padanan" di sekitar OLED dan Mikro LED.

"Jangan dengar cakap industri Korea selama 1.5 tahun." Ini adalah penilaian orang dalam industri. Beliau berkata masa itu lebih kepada slogan untuk Korea Selatan bagi memberi inspirasi kepada perpaduan dalaman. Jika anda ingin menyeragamkan tahap produk, IT mungkin dikatakan bahawa pada OLED, barisan IT generasi 8.6 Samsung mungkin 1.5 tahun lebih awal daripada pengeluaran besar-besaran barisan IT generasi BOE 8.6.

Malah, Korea Selatan dalam rantaian industri OLED selama bertahun-tahun, pembentukan kelebihan masih besar. Ini terutamanya benar dari segi bahan dan peralatan: contohnya, rangkaian OLED B16 generasi 8.6 terbaru BOE telah memutuskan untuk menggunakan peralatan mesin penyejatan Sunic System Korea Selatan. Idemitsu Kosan dari Jepun, sebagai contoh, sedang mempromosikan pemindahan semua jabatan penyelidikan dan pembangunan (R&D) aplikasi bahan diod pemancar cahaya organik (OLED) ke Korea. Idemitsu ialah syarikat petrokimia dan bahan yang mewakili di Jepun, dengan jualan tahunan lebih daripada 80 trilion won (kira-kira 416 bilion yuan), dan mempunyai teknologi OLED asli.

Dalam industri OLED, mesin penyejatan adalah setara dengan mesin litografi dalam pasaran semikonduktor. Pada masa ini, hanya syarikat Jepun dan Korea yang membuatnya. Jepun dan Korea Selatan mempunyai kerjasama erat dalam huluan OLED. Di samping itu, Apple, sebagai pelanggan panel OLED yang besar dan mewah, sentiasa mengutamakan produk yang diperbuat daripada peralatan dan bahan Jepun.

Menurut laporan Persatuan Industri Paparan Korea, kadar penyetempatan bahan mentah, alat ganti dan peralatan OLED Korea meningkat daripada 65% pada tahun 2019 kepada 71.5% tahun ini. Antaranya, kadar penyetempatan alat ganti dan bahan proses OLED Korea meningkat daripada 60% pada tahun 2019 kepada 70% tahun ini; Kadar penyetempatan 19 peralatan utama meningkat daripada 70% kepada 73%.

Oleh itu, industri OLED terkemuka di Korea Selatan merupakan peneraju keseluruhan rantaian perindustrian, serta kerjasama perdagangan dan teknikal terkemuka dengan Jepun dan Amerika Syarikat. Dalam hal ini, kadar perusahaan China mengejar ketinggalan, jauh di belakang kapasiti pengeluaran panel paparan.

Memberikan peranan kepada "permintaan pasaran dan daya saing kos, pembentukan kelebihan skala" juga merupakan konsensus industri OLED China pada peringkat ini. Contohnya, dalam generasi IT seterusnya dengan barisan generasi 8.6, iaitu, selepas Samsung, BOE, baru-baru ini menandatangani memorandum kerjasama dengan Hefei, bersetuju untuk melabur dalam pembinaan projek barisan pengeluaran OLED generasi 8.6 di Hefei, jumlah pelaburan dijangka mencecah 55 bilion yuan. Dijangkakan projek ini berkemungkinan menggunakan teknologi "litografi" yang dibangunkan secara bebas oleh Vicigna, dengan penemuan dan perbezaan dalam hasil, kos dan prestasi paparan. Pada masa yang sama, berita mengatakan bahawa Tianma juga merancang untuk melabur dalam projek OLED generasi ke-8, dan dijangka akan menentukan pelan pelaburan dalam tahun ini.

Selain teknologi penyejatan tradisional, Huaxing Optoelektronik pada asasnya telah menjadi peneraju global dalam rantaian perindustrian bahan, peralatan dan terminal OLED bercetak. Zhao Jun, Ketua Pegawai Eksekutif TCL Huaxing, berkata bahawa dalam bidang paparan OLED bercetak generasi akan datang, tumpuan promosi TCL Huaxing adalah pada bidang paparan bersaiz sederhana, seperti komersial, paparan e-sukan, paparan komputer riba, serta produk yang berbeza seperti perubatan, kenderaan dan kawalan perindustrian. Huaxing dijangka melancarkan barisan pengeluaran besar-besaran pertamanya iaitu barisan generasi 5.5 pada separuh kedua tahun ini, skrin percetakan OLED bersaiz sederhana komersial dan skrin pengguna tahun hadapan.

Jika projek percetakan OLED Huaxing Optoelektronik berjalan lancar, ia akan menjadi peluang bagi industri paparan OLED China untuk merealisasikan pemotongan lorong dari bahan dan peralatan ke terminal.

Pada paparan OLED, "Kelebihan Korea Selatan adalah pengumpulan, rantaian industri huluan yang kukuh, dan kerjasama erat dengan Jepun dan Amerika Syarikat; kelebihan China ialah skala pelaburan lewat yang besar, permintaan pasaran yang kukuh, dan laluan teknologi baru muncul seperti percetakan dan grafik litografi lebih aktif..." Sudah tentu, ia juga harus dilihat bahawa masalah kesesakan industri OLED China pada peralatan teras seperti mesin penyejatan masih perlu diselesaikan.

Sebagai teknologi paparan yang baru muncul, Micro LED mempunyai jangkaan yang tinggi. TrendForce Consulting mengeluarkan "Laporan Analisis Trend Pasaran dan Kos Teknologi Micro LED 2024" yang meramalkan bahawa nilai output cip Micro LED dalam pasaran peranti boleh pakai sahaja pada kadar pertumbuhan kompaun (CAGR) 2022 hingga 2027 akan setinggi 136%. Di samping itu, paparan mikro LED juga boleh digunakan untuk pasaran paparan skrin besar automotif, IT, TV berwarna dan kejuruteraan.

Pada masa ini, menurut analisis media luar negara, bahagian global China dalam perolehan peralatan Mikro LED adalah lebih daripada 70%. Boleh dikatakan bahawa industri China sedang merealisasikan lelaran "rantaian penuh" daripada produk LED tradisional terkemuka kepada paparan Mikro LED yang sedang muncul. Sebagai tindak balas, tindak balas Korea Selatan, di satu pihak, adalah untuk meningkatkan pembangunan teknologi domestik dan sokongan dasar, di pihak lain, untuk meningkatkan kerjasama dengan Jepun, rantau Taiwan China dan rangkaian perindustrian berkaitan Eropah dan Amerika Syarikat. Contohnya, produk THE WALL Samsung telah menerima pakai teknologi inovasi AU AM TFT dan 錼 rantau Taiwan China, cip LED Fucai dan produk lain.

Berbanding dengan peneraju OLED Korea Selatan di seluruh rangkaian, kelebihan perusahaan dan industri China dalam Mikro LED adalah agak besar. Terutamanya memandangkan bilangan subjek pelaburan dan kepelbagaian aplikasi, industri Mikro LED China mempunyai ciri-ciri yang berkembang pesat. Orang dalam industri percaya bahawa kelemahan terbesar syarikat Korea dalam persaingan panel paparan ialah "bilangan subjek berskala besar yang tidak mencukupi." Dalam hal ini, negara kita bergantung pada kelebihan "volume" dan membentuk operasi kumpulan, yang selalunya boleh memenangi keajaiban pertumbuhan "memaksa bata besar terbang".

Terutamanya dalam bahan dan peralatan huluan Mikro LED, seperti peralatan MOCVD, syarikat itu telah membentuk rangkaian penuh produk dengan hak harta intelek bebas; Ia merupakan pengeluar peralatan LED berasaskan galium nitrida yang terkemuka di dunia, dengan bahagian pasaran utama dalam bidang Mini LED peralatan berasaskan rumah nitrida. Dari segi integrasi Mikro LED, Dazu Laser telah membangunkan pemindahan jisim mikro-LED, kimpalan jisim mikro-LED, pembaikan mikro-LED dan peralatan lain; Peralatan pemindahan & pelucutan & ikatan besar-besaran laser yang dibangunkan oleh Maiwei dan Tianma telah dipasang di barisan pengeluaran Tianma Micro LED, dan produk pertama dijangka akan dinyalakan tahun ini.

"Tanpa kesesakan mana-mana peralatan utama, pertumbuhan industri Mikro LED akan menjadi lebih autonomi." Ini adalah industri Mikro LED di China berbanding industri OLED yang lebih "berkelebihan di satu pihak." Malah, pelaburan barisan penjanaan OLED 8.6, selain Samsung dan Beijing Oriental dua perintis, pertama kali berlabuh kapasiti pengeluaran mesin penyejatan Jepun dan Korea Selatan, LG, Vicino, Tianma dan rancangan pelaburan syarikat lain, tertakluk kepada kekangan "bekalan mesin penyejatan". Perkara yang serupa tidak wujud pada masa ini dalam pasaran Mikro LED, itulah sebabnya industri optimis tentang lelaran pesat teknologi paparan Mikro LED.

Walau bagaimanapun, untuk persaingan paparan masa hadapan, pakar industri juga menegaskan bahawa ini bukanlah pertempuran "kekalahan tukul". Di satu pihak, teknologi terus berinovasi dan bertambah baik, dan tiada siapa yang boleh menjamin secara unilateral teknologi mana yang akan menjadi milik masa hadapan. Sebaliknya, kepelbagaian keperluan aplikasi mungkin menjadikan paparan panel masa hadapan sentiasa mempunyai corak "kewujudan bersama berbilang teknologi".

Sebagai contoh, TCL Huaxing Zhao Jun berkata dalam hal ini, paparan OLED masa depan dalam bidang aplikasi yang lebih luas, kebarangkalian besar tiada cara untuk menyumbang 50% atau lebih tinggi seperti telefon bimbit, mungkin menyumbang 10%-20%, tidak lebih daripada 30%, lagipun, kosnya tinggi. Jadi, dalam jangka pendek, perang panel Sino-Korea akan bersaing dalam gabungan teknologi LCD, OLED dan Mikro LED. Dari segi LCD, perusahaan China telah mewujudkan kelebihan yang komprehensif, OLED mencapai kadar pengejaran yang lebih padat, Mikro LED sementara mendahului.