Od OLED po Micro LED: Bitka medzi Čínou a Južnou Kóreou o displeje novej generácie môže nastať rozhodujúci moment

Údaje z prieskumu trhu spoločnosti Display Supply Chain Consultants (DSCC) ukazujú, že v roku 2023 predstavovali zobrazovacie panely v Južnej Kórei podľa zobrazovacej plochy iba 10 % svetovej spotreby a pevninská Čína 67 %. Najmä v oblasti rozvíjajúcich sa technológií OLED a budúcich technológií. Mikro LED, vedúca pozícia Južnej Kórey sa postupne zmenšuje.

Lee Choong-hoon, vedúci výskumného oddelenia UBI v Kórei, povedal: „Ak sa pozrieme len na vývoj technológií, v oblasti OLED displejov je rozdiel jeden až dva roky (medzi Kóreou a Čínou).“ V marci tohto roku prezident spoločnosti Samsung Display, Choi Ju-sun, tiež uviedol, že technologický rozdiel medzi čínskymi výrobcami OLED panelov a našimi je približne jeden až 1,5 roka. Podľa prognózy spoločnosti Omdia dosiahnu v prvej polovici roku 2024 dodávky skladacích OLED panelov v pevninskej Číne 6,4 milióna kusov, čo bude predstavovať 53 % celosvetových dodávok – prvýkrát, čo táto špičková kategória prekonala celosvetový podiel.

Na druhej strane, v oblasti technológie mikro LED má kórejský priemysel tiež obavy. Koniec koncov, pevninská Čína je v súčasnosti najväčšou základňou výroby a priemyselného reťazca LED diód na svete. Najmä z hľadiska špičkových technológií, karbid kremíka v Spojených štátoch, zafír v Japonsku, monokryštalický kremík v Číne a nitrid gália vytvorili nezávislú základnú technologickú cestu. Zároveň si čínsky priemysel vždy udržiaval dostatočné investície a intenzitu prieskumu v oblasti výskumu a vývoja perovskitových materiálových technológií.

Za týmto účelom sa juhokórejská vláda nedávno rozhodla investovať 484 miliárd wonov (2,57 miliardy juanov) počas ôsmich rokov do vývoja technológie anorganických svetelných displejov (iLED, Micro LED atď.) a vybudovania ekosystému. Plán pomáha Južnej Kórei najmä vybudovať „sebestačný“ priemyselný reťazec od materiálov, zariadení, procesov až po terminály.

Niektorí analytici v tomto odvetví sa domnievajú, že konkurencia medzi Čínou a Južnou Kóreou v odvetví pokročilých a budúcich zobrazovacích panelov vytvára vzorec „zápasových bodov“ okolo OLED a Micro LED.

„Nepočúvajte 1,5 roka kórejského priemyslu.“ Toto je hodnotenie zasväteného človeka z odvetvia. Povedal, že načasovanie bolo skôr sloganom pre Južnú Kóreu, aby inšpirovala vnútornú jednotu. Ak chcete štandardizovať úroveň produktov, pravdepodobne sa hovorí, že v oblasti OLED môže byť IT linka Samsungu generácie 8,6 o 1,5 roka skôr ako sériová výroba IT linky generácie BOE 8,6.

V skutočnosti je Južná Kórea v priemyselnom reťazci OLED už mnoho rokov a stále má obrovskú výhodu. Platí to najmä na strane materiálov a zariadení: napríklad najnovšia rada OLED B16 generácie 8,6 od spoločnosti BOE sa rozhodla použiť juhokórejské odparovacie zariadenie Sunic System. Japonská spoločnosť Idemitsu Kosan napríklad propaguje presun všetkých svojich oddelení výskumu a vývoja (R&D) v oblasti materiálov s organickými svetelnými diódami (OLED) do Kórey. Idemitsu je reprezentatívna petrochemická a materiálová spoločnosť v Japonsku s ročným obratom viac ako 80 biliónov wonov (približne 416 miliárd juanov) a má originálnu technológiu OLED.

V odvetví OLED sú odparovacie stroje ekvivalentom litografických strojov na trhu s polovodičmi. V súčasnosti ich vyrábajú iba japonské a kórejské spoločnosti. Japonsko a Južná Kórea úzko spolupracujú v oblasti OLED. Okrem toho spoločnosť Apple, ako veľký špičkový zákazník OLED panelov, vždy uprednostňovala produkty vyrobené z japonských zariadení a materiálov.

Podľa správy Kórejskej asociácie zobrazovacieho priemyslu sa kórejská miera lokalizácie surovín, súčiastok a zariadení OLED zvýšila zo 65 % v roku 2019 na 71,5 % v tomto roku. V kórejskom prípade sa miera lokalizácie procesných súčiastok a materiálov OLED zvýšila zo 60 % v roku 2019 na 70 % v tomto roku; miera lokalizácie 19 hlavných zariadení sa zvýšila zo 70 % na 73 %.

Preto je popredným odvetvím OLED v Južnej Kórei popredný priemysel celého priemyselného reťazca, ako aj popredným v obchodnej a technickej spolupráci s Japonskom a Spojenými štátmi. V tomto ohľade tempo dobiehania čínskych podnikov výrazne zaostáva za výrobnou kapacitou zobrazovacích panelov.

Čínske odvetvie OLED v tejto fáze konsenzuálne hodnotí aj „trhový dopyt a cenovú konkurencieschopnosť, vytváranie výhody z rozsahu“. Napríklad v rámci ďalšej generácie IT s 8. generáciou linky, teda po nedávnom podpísaní memoranda o spolupráci medzi spoločnosťami Samsung a BOE s Hefei, ktoré súhlasili s investíciou do výstavby výrobnej linky OLED generácie 8,6 v Hefei, sa očakáva, že celková investícia dosiahne 55 miliárd juanov. Očakáva sa, že projekt bude využívať „litografickú“ technológiu nezávisle vyvinutú spoločnosťou Vicigna s prelomovými novinkami a rozdielmi vo výnose, nákladoch a výkone displeja. Zároveň sa v správe uvádza, že spoločnosť Tianma plánuje investovať aj do projektu OLED 8. generácie a očakáva sa, že investičný plán bude stanovený v priebehu roka.

Okrem tradičnej technológie odparovania sa spoločnosť Huaxing Optoelectronics v podstate stala globálnym lídrom v priemyselnom reťazci tlačených OLED materiálov, zariadení a terminálov. Zhao Jun, generálny riaditeľ spoločnosti TCL Huaxing, uviedol, že v oblasti tlačených OLED displejov novej generácie sa spoločnosť TCL Huaxing zameriava na propagáciu stredne veľkých displejov, ako sú komerčné displeje, displeje pre elektronické športy, displeje pre notebooky, ako aj na diferencované produkty, ako sú zdravotnícke, automobilové a priemyselné riadiace prvky. Očakáva sa, že spoločnosť Huaxing uvedie svoju prvú hromadnú výrobnú testovaciu linku generácie 5,5 v druhej polovici roka, komerčné tlačené OLED obrazovky strednej veľkosti a spotrebiteľské obrazovky v budúcom roku.

Ak projekt tlače OLED displejov spoločnosti Huaxing Optoelectronics prebehne hladko, bude to pre čínsky priemysel OLED displejov príležitosť na prekonanie nákladov z materiálov a zariadení do terminálu.

Na OLED displeji „Výhodami Južnej Kórey sú akumulácia, silný dodávateľský reťazec a úzka spolupráca s Japonskom a Spojenými štátmi; výhodou Číny je rozsiahly rozsah neskorých investícií, silný dopyt na trhu a aktívnejšia rozvíjajúca sa technologická trasa, ako je tlač a litografická grafika...“ Samozrejme, treba tiež vidieť, že problém s úzkym hrdlom čínskeho OLED priemyslu v oblasti základných zariadení, ako sú odparovacie stroje, je stále potrebné vyriešiť.

Ako rozvíjajúca sa technológia displejov má Micro LED vysoké očakávania. Spoločnosť TrendForce Consulting zverejnila „Správu o trendoch na trhu s Micro LED a analýze technologických nákladov za rok 2024“, v ktorej predpovedá, že výstupná hodnota čipov Micro LED len na trhu s nositeľnými zariadeniami v rokoch 2022 až 2027 dosiahne zložená miera rastu (CAGR) až 136 %. Okrem toho sa mikro LED displeje dajú použiť aj na trhoch s veľkoplošnými displejmi v automobilovom priemysle, IT, farebných televízoroch a strojárstve.

Podľa analýz zahraničných médií je v súčasnosti podiel Číny na globálnom obstarávaní zariadení Micro LED viac ako 70 %. Dá sa povedať, že čínsky priemysel realizuje iteráciu „celoobvodového reťazca“ od popredných tradičných LED produktov až po popredné rozvíjajúce sa Micro LED displeje. Reakciou Južnej Kórey je na jednej strane zvýšenie domáceho technologického rozvoja a politickej podpory a na druhej strane zvýšenie spolupráce s Japonskom, čínskym regiónom Taiwan a súvisiacimi priemyselnými reťazcami v Európe a Spojených štátoch. Napríklad produkty THE WALL od spoločnosti Samsung prijali inovatívnu technológiu AU AM TFT a 錼 z čínskeho regiónu Taiwan, čipy Fucai LED a ďalšie produkty.

V porovnaní s vedúcou pozíciou Južnej Kórey v oblasti OLED v celom reťazci sú výhody čínskych podnikov a odvetví v oblasti mikro LED relatívne väčšie. Najmä vzhľadom na počet investičných subjektov a diverzifikáciu aplikácií má čínsky priemysel mikro LED charakteristiky rozkvetu. Odborníci z odvetvia sa domnievajú, že najväčšou nevýhodou kórejských spoločností v konkurencii zobrazovacích panelov je „nedostatočný počet veľkých subjektov“. V tomto ohľade sa naša krajina spolieha na výhodu „objemu“ a vytvára skupinové operácie, ktoré často dokážu dosiahnuť zázrak rastu „sily lietať veľké tehly“.

Najmä v oblasti vstupných materiálov a zariadení Micro LED, ako sú zariadenia MOCVD, spoločnosť vytvorila kompletný sortiment produktov s nezávislými právami duševného vlastníctva; je popredným svetovým výrobcom LED zariadení na báze nitridu gália s vedúcim podielom na trhu v tejto oblasti. Mini LED Domáce zariadenia na výrobu nitridov. Pokiaľ ide o integráciu mikro LED, spoločnosť Dazu Laser vyvinula zariadenia na prenos hmoty s mikro LED, zváranie mikro LED, opravu mikro LED a ďalšie zariadenia. Zariadenie na laserový prenos hmoty, odizolovanie a spájanie, ktoré vyvinuli spoločnosti Maiwei a Tianma, bolo nainštalované vo výrobnej linke Tianma Micro LED a prvé produkty by sa mali rozsvietiť tento rok.

„Bez úzkeho hrdla v podobe akéhokoľvek kľúčového zariadenia bude rast odvetvia Micro LED autonómnejší.“ To predstavuje pre odvetvie Micro LED v Číne väčšiu „výhodu“ v porovnaní s odvetvím OLED. V skutočnosti investícia do generačnej linky OLED 8.6, okrem dvoch priekopníkov spoločnosti Samsung a Beijing Oriental, ako prví ukotvili výrobnú kapacitu odparovacích strojov v Japonsku a Južnej Kórei. Investičné plány spoločností LG, Vicino, Tianma a ďalších podliehajú obmedzeniam „dodávok odparovacích strojov“. Podobné veci v súčasnosti na trhu s Micro LED neexistujú, a preto je odvetvie optimistické ohľadom rýchlej iterácie technológie Micro LED displejov.

Avšak, pokiaľ ide o konkurenciu v oblasti displejov budúcnosti, odborníci z odvetvia tiež poukázali na to, že nejde o „zlomový boj“. Na jednej strane, technológie neustále inovujú a zlepšujú sa a nikto nemôže jednostranne zaručiť, ktorá technológia patrí do budúcnosti. Na druhej strane, rozmanitosť aplikačných potrieb môže viesť k tomu, že budúce panelové displeje budú vždy vzorom „multitechnologickej koexistencie“.

Napríklad, spoločnosť TCL Huaxing Zhao Jun v tejto súvislosti uviedla, že budúce OLED displeje budú mať širšie uplatnenie, s veľkou pravdepodobnosťou nebudú predstavovať 50 % alebo dokonca viac ako mobilné telefóny, ale môžu predstavovať 10 % – 20 %, nie viac ako 30 %, keďže náklady sú vysoké. Takže v krátkodobom horizonte bude čínsko-kórejská panelová vojna súťažiť v kombinácii technológií LCD, OLED a Micro LED. V oblasti LCD si čínske podniky vytvorili komplexnú výhodu, OLED dosahuje kompaktnejšie tempo dobiehania a Micro LED dočasne vedie.