De l'OLED à la micro-LED : la bataille entre la Chine et la Corée du Sud pour les écrans de nouvelle génération pourrait atteindre un tournant décisif.
Les données de recherche de la société d'études de marché Display Supply Chain Consultants (DSCC) montrent qu'en 2023, en termes de surface d'affichage, la Corée du Sud ne représentait que 10 % du marché mondial des écrans, tandis que la Chine continentale en représentait 67 %. Ce constat s'applique particulièrement aux technologies émergentes OLED et aux technologies futures. Micro LEDL'avance technologique de la Corée du Sud se réduit progressivement.
Lee Choong-hoon, directeur de la recherche chez UBI en Corée, a déclaré : « Si l’on considère uniquement le développement technologique, il existe un écart d’un à deux ans entre la Corée et la Chine en matière d’écrans OLED. » En mars dernier, Choi Ju-sun, président de Samsung Display, avait également indiqué que l’écart technologique entre les fabricants chinois de panneaux OLED et les nôtres était d’environ un à un an et demi. Selon les prévisions d’Omdia, au premier semestre 2024, les livraisons d’écrans OLED pliables en Chine continentale atteindront 6,4 millions d’unités, soit 53 % des livraisons mondiales – une première pour ce segment haut de gamme.
Par ailleurs, l'industrie coréenne s'inquiète également de la technologie Micro LED. En effet, la Chine continentale constitue actuellement la plus grande base mondiale de production et de chaîne industrielle de LED. Plus particulièrement, en matière de technologies de pointe, le carbure de silicium aux États-Unis, le saphir au Japon, le silicium monocristallin en Chine et le nitrure de gallium ont formé des filières technologiques clés indépendantes. Dans le même temps, l'industrie chinoise a toujours maintenu un niveau d'investissement et d'exploration élevé dans le domaine émergent des matériaux pérovskites.
À cette fin, le gouvernement sud-coréen a récemment décidé d'investir 484 milliards de wons (2,57 milliards de yuans) sur huit ans pour développer la technologie des écrans à diodes électroluminescentes inorganiques (iLED, Micro LED, etc.) et mettre en place un écosystème. Ce plan vise principalement à permettre à la Corée du Sud de construire une chaîne industrielle « autosuffisante », depuis les matières premières jusqu'aux terminaux, en passant par les équipements et les procédés.
Certains analystes du secteur estiment que la concurrence entre la Chine et la Corée du Sud dans la chaîne de valeur des écrans d'affichage avancés et futurs est en train de créer un modèle de « point de convergence » autour des technologies OLED et Micro LED.
« Ne vous fiez pas à l'argument des 1,5 ans d'avance de l'industrie coréenne. » Tel est le constat d'un expert du secteur. Selon lui, ce délai relève davantage du slogan sud-coréen, destiné à renforcer l'unité nationale. Si l'on souhaite uniformiser le niveau de production, il est probable que, concernant l'OLED, la gamme Samsung IT de génération 8.6 soit disponible en masse 1,5 an avant celle de BOE.
En réalité, la Corée du Sud, présente depuis de nombreuses années dans la chaîne de valeur de l'OLED, conserve un avantage considérable. Cela est particulièrement vrai en matière de matériaux et d'équipements : par exemple, la ligne OLED B16 de 8,6e génération de BOE a opté pour les équipements d'évaporation du système sud-coréen Sunic. De son côté, le japonais Idemitsu Kosan, par exemple, encourage le transfert de l'ensemble de ses départements de recherche et développement (R&D) dédiés aux applications des matériaux pour diodes électroluminescentes organiques (OLED) en Corée. Idemitsu est une entreprise pétrochimique et de matériaux emblématique du Japon, réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus de 80 000 milliards de wons (environ 416 milliards de yuans) et possédant une technologie OLED originale.
Dans l'industrie OLED, la machine d'évaporation est l'équivalent de la machine de lithographie sur le marché des semi-conducteurs. Actuellement, seules des entreprises japonaises et coréennes les fabriquent. Le Japon et la Corée du Sud collaborent étroitement en amont de la production d'OLED. Par ailleurs, Apple, grand client haut de gamme de panneaux OLED, a toujours privilégié les produits fabriqués avec des équipements et des matériaux japonais.
D'après un rapport de la Korea Display Industry Association, le taux de localisation coréen des matières premières, composants et équipements OLED est passé de 65 % en 2019 à 71,5 % cette année. Plus précisément, le taux de localisation des composants et matériaux utilisés dans la fabrication des écrans OLED a progressé de 60 % en 2019 à 70 % cette année, tandis que celui de 19 équipements majeurs est passé de 70 % à 73 %.
Par conséquent, l'industrie OLED sud-coréenne, leader sur son marché, domine l'ensemble de la chaîne industrielle et entretient une coopération commerciale et technique de premier plan avec le Japon et les États-Unis. Dans ce contexte, les entreprises chinoises peinent à rattraper leur retard en matière de capacité de production de panneaux d'affichage.
L'industrie chinoise des OLED s'accorde actuellement sur la nécessité de miser sur la demande du marché, la compétitivité des coûts et la création d'économies d'échelle. Par exemple, concernant la prochaine génération d'écrans OLED (8.6), Samsung et Bank of England (BOE) ont récemment signé un protocole d'accord avec la ville de Hefei. Ils se sont engagés à investir dans la construction d'une ligne de production d'OLED de 8.6 à Hefei, pour un investissement total estimé à 55 milliards de yuans. Ce projet devrait utiliser la technologie lithographique développée par Vicigna, ce qui permettra d'obtenir des performances supérieures en termes de rendement, de coût et de qualité d'affichage. Par ailleurs, Tianma prévoit également d'investir dans un projet d'OLED de 8e génération et devrait définir son plan d'investissement d'ici la fin de l'année.
Outre sa maîtrise des technologies d'évaporation traditionnelles, Huaxing Optoelectronics s'est imposée comme un acteur majeur de la chaîne de valeur des matériaux, équipements et terminaux OLED imprimés. Zhao Jun, PDG de TCL Huaxing, a déclaré que, dans le domaine des écrans OLED imprimés de nouvelle génération, TCL Huaxing concentre ses efforts sur les écrans de taille moyenne, notamment pour les applications commerciales, l'e-sport et les ordinateurs portables, ainsi que sur des produits spécifiques tels que les applications médicales, automobiles et de contrôle industriel. Huaxing prévoit de lancer sa première ligne de test de production en série (génération 5.5) au second semestre, puis les écrans OLED imprimés de taille moyenne pour le marché commercial et les écrans grand public l'année prochaine.
Si le projet d'impression OLED de Huaxing Optoelectronics se déroule sans accroc, ce sera l'occasion pour l'industrie chinoise des écrans OLED de prendre une longueur d'avance, des matériaux et équipements jusqu'au produit final.
Concernant les écrans OLED, « les atouts de la Corée du Sud résident dans l'accumulation des ressources, la solidité de sa chaîne industrielle en amont et son étroite coopération avec le Japon et les États-Unis ; ceux de la Chine, quant à eux, se distinguent par l'ampleur de ses investissements récents, la forte demande du marché et le dynamisme des technologies émergentes telles que l'impression et la lithographie ». Bien entendu, il convient également de noter que le problème de la goulot d'étranglement de l'industrie chinoise des OLED, lié aux équipements clés comme les machines d'évaporation, reste à résoudre.
La technologie d'affichage Micro LED, en pleine expansion, suscite de grandes attentes. Selon le rapport « Analyse des tendances et des coûts technologiques du marché des Micro LED en 2024 » publié par TrendForce Consulting, la valeur de la production de puces Micro LED pour le seul marché des dispositifs portables devrait atteindre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 136 % entre 2022 et 2027. Par ailleurs, l'affichage Micro LED trouve également des applications dans les secteurs de l'automobile, des technologies de l'information, de la télévision couleur et des écrans grand format pour l'ingénierie.
D'après les analyses des médias étrangers, la Chine détient actuellement plus de 70 % des parts de marché mondiales dans l'approvisionnement en équipements Micro LED. On peut donc affirmer que l'industrie chinoise opère une transition complète, passant des produits LED traditionnels de pointe aux écrans Micro LED émergents. Face à cette situation, la Corée du Sud s'attache, d'une part, à renforcer son développement technologique national et son soutien politique, et d'autre part, à intensifier sa coopération avec le Japon, Taïwan et les chaînes de valeur industrielles européennes et américaines. À titre d'exemple, les produits THE WALL de Samsung intègrent des technologies innovantes telles que les écrans TFT AU AM et 錼 de Taïwan, ainsi que des puces LED Fucai.
Comparativement à la Corée du Sud, leader de la technologie OLED sur l'ensemble de la chaîne, les avantages des entreprises et industries chinoises dans le domaine des micro-LED sont nettement supérieurs. En particulier, compte tenu du nombre d'investisseurs et de la diversification des applications, l'industrie chinoise des micro-LED connaît un essor remarquable. Les experts du secteur estiment que le principal désavantage des entreprises coréennes sur le marché des écrans réside dans le nombre insuffisant d'acteurs de grande envergure. À cet égard, la Chine mise sur le volume et les opérations de groupement, ce qui lui permet souvent de réaliser des croissances fulgurantes.
L'entreprise a développé une gamme complète de produits, notamment dans le domaine des matériaux et équipements en amont pour les micro-LED, tels que les équipements MOCVD, bénéficiant de droits de propriété intellectuelle indépendants. Elle est le premier fabricant mondial d'équipements LED à base de nitrure de gallium et détient une part de marché prépondérante dans ce secteur. Mini LED Équipements pour applications domestiques au nitrure. Concernant l'intégration des micro-LED, Dazu Laser a développé des équipements pour le transfert de masse, le soudage de masse et la réparation des micro-LED. L'équipement de transfert, de décapage et de collage laser développé par Maiwei et Tianma a été installé sur la ligne de production de micro-LED de Tianma, et les premiers produits devraient être allumés cette année.
« Sans goulot d'étranglement lié à des équipements clés, la croissance de l'industrie Micro LED sera plus autonome. » C'est là un avantage certain pour l'industrie Micro LED en Chine par rapport à l'industrie OLED. En effet, outre les deux pionniers Samsung et Beijing Oriental, les investissements dans les lignes OLED de 8,6e génération ont d'abord reposé sur la capacité de production de machines d'évaporation japonaises et sud-coréennes. Les projets d'investissement de LG, Vicino, Tianma et d'autres entreprises sont, quant à eux, soumis à des contraintes d'approvisionnement en machines d'évaporation. De telles difficultés n'existent pas actuellement sur le marché Micro LED, ce qui explique l'optimisme de l'industrie quant à l'évolution rapide de cette technologie d'affichage.
Cependant, concernant la concurrence sur le marché des écrans du futur, les experts du secteur ont également souligné qu'il ne s'agit pas d'une lutte à sens unique. D'une part, la technologie continue d'innover et de s'améliorer, et nul ne peut prédire avec certitude quelle technologie sera celle de l'avenir. D'autre part, la diversité des besoins applicatifs pourrait faire des écrans du futur un modèle de coexistence de plusieurs technologies.
Par exemple, Zhao Jun de TCL Huaxing a déclaré à ce sujet que, dans un futur champ d'application plus large, il est fort probable que les écrans OLED n'atteindront jamais 50 % du marché, comme c'est le cas pour les téléphones mobiles. Leur part de marché pourrait se situer entre 10 % et 20 %, sans dépasser 30 %, compte tenu de leur coût élevé. Ainsi, à court terme, la guerre sino-coréenne des écrans se jouera sur la combinaison des technologies LCD, OLED et Micro LED. En matière de LCD, les entreprises chinoises ont acquis une avance considérable, tandis que l'OLED rattrape son retard à un rythme plus soutenu. La technologie Micro LED domine temporairement le marché.
