Від OLED до Micro LED: битва між Китаєм та Південною Кореєю за дисплеї наступного покоління може стати вирішальною.
Дані дослідження дослідницької компанії Display Supply Chain Consultants (DSCC) показують, що у 2023 році, згідно з площею дисплеїв, дисплеї Південної Кореї становили лише 10% світового ринку, а материковий Китай – 67%. Особливо це стосується технологій OLED та майбутніх технологій. Мікро-світлодіод, передова перевага Південної Кореї поступово скорочується.
Лі Чун-хун, керівник UBI Research у Кореї, сказав: «Якщо розглядати лише розвиток технологій, то між Кореєю та Китаєм існує розрив у один-два роки (між Кореєю та Китаєм) у сфері OLED-дисплеїв». У березні цього року президент Samsung Display Чой Джу-сун також заявив, що технологічний розрив між китайськими виробниками OLED-панелей та нашими становить приблизно один-півтора роки. Згідно з прогнозом Omdia, у першій половині 2024 року поставки складних OLED-панелей у материковий Китай досягнуть 6,4 мільйона одиниць, що становитиме 53% від світових поставок – вперше ця категорія високого класу перевищить світову частку.
З іншого боку, корейська промисловість також стурбована технологією мікросвітлодіодів. Зрештою, материковий Китай наразі є найбільшою у світі базою виробництва та промислового ланцюга світлодіодів. Особливо з точки зору передових технологій видобутку, карбід кремнію у Сполучених Штатах, сапфір у Японії, монокристалічний кремній у Китаї та нітрид галію утворили незалежний основний технологічний маршрут. Водночас, у дослідженнях та розробках технології перовскітних матеріалів, що розвиваються, китайська промисловість завжди підтримувала достатній рівень інвестицій та інтенсивність досліджень.
З цією метою уряд Південної Кореї нещодавно вирішив інвестувати 484 мільярди вон (2,57 мільярда юанів) протягом восьми років у розробку технології неорганічних світлодіодних дисплеїв (iLED, Micro LED тощо) та створення екосистеми. План головним чином допомагає Південній Кореї побудувати «самодостатній» промисловий ланцюг від матеріалів, обладнання, процесів до терміналів.
Деякі галузеві аналітики вважають, що конкуренція між Китаєм та Південною Кореєю в ланцюжку виробництва передових та майбутніх дисплейних панелей формує схему "точок збігу" навколо OLED та Micro LED.
«Не слухайте про 1,5 роки корейської промисловості». Це оцінка галузевого інсайдера. Він сказав, що цей момент був радше гаслом для Південної Кореї, щоб надихнути на внутрішню єдність. Якщо ви хочете стандартизувати рівень продукту, то, ймовірно, кажуть, що на OLED-дисплеї лінійка Samsung 8.6 покоління IT може бути на 1,5 роки раніше, ніж масове виробництво лінійки BOE 8.6 покоління IT.
Фактично, Південна Корея вже багато років є частиною ланцюжка OLED-індустрії, і її перевага все ще величезна. Це особливо стосується матеріалів та обладнання: наприклад, остання лінійка OLED B16 покоління 8,6 компанії BOE вирішила використовувати випарне обладнання Sunic System від Південної Кореї. Японська компанія Idemitsu Kosan, наприклад, просуває перенесення всіх своїх дослідницьких та розробницьких відділів (R&D) застосування органічних світлодіодних (OLED) матеріалів до Кореї. Idemitsu є представницькою нафтохімічною та матеріально-технічною компанією в Японії з річним обсягом продажів понад 80 трильйонів вон (близько 416 мільярдів юанів) та оригінальною OLED-технологією.
У галузі OLED випаровувальні машини еквівалентні літографічним машинам на ринку напівпровідників. Наразі їх виробляють лише японські та корейські компанії. Японія та Південна Корея тісно співпрацюють у сфері OLED. Крім того, Apple, як великий високоякісний клієнт OLED-панелей, завжди віддавала перевагу продуктам, виготовленим з японського обладнання та матеріалів.
Згідно зі звітом Корейської асоціації дисплейної індустрії, рівень локалізації сировини, деталей та обладнання для OLED у Кореї зріс з 65% у 2019 році до 71,5% цього року. Серед них рівень локалізації технологічних деталей та матеріалів для OLED у Кореї зріс з 60% у 2019 році до 70% цього року; рівень локалізації 19 основних видів обладнання зріс з 70% до 73%.
Таким чином, провідна індустрія OLED у Південній Кореї є лідером усього промислового ланцюга, а також провідною у торговельному та технічному співробітництві з Японією та Сполученими Штатами. У цьому відношенні темпи наздоганяння китайських підприємств значно відстають від виробничих потужностей дисплейних панелей.
На цьому етапі консенсусом китайської OLED-індустрії також є врахування «ринкового попиту та конкурентоспроможності цін, формування переваги масштабу». Наприклад, у наступному поколінні ІТ з лінією покоління 8,6, тобто після того, як Samsung та BOE нещодавно підписали меморандум про співпрацю з Хефеєм, погодилися інвестувати в будівництво виробничої лінії OLED покоління 8,6 у Хефеї, загальний обсяг інвестицій очікується у 55 мільярдів юанів. Очікується, що в проекті буде використана «літографічна» технологія, незалежно розроблена Vicigna, з проривами та відмінностями в продуктивності, вартості та продуктивності дисплея. Водночас, у новинах йдеться про те, що Tianma також планує інвестувати в проект OLED 8-го покоління, і очікується, що інвестиційний план буде визначено протягом року.
Окрім традиційної технології випаровування, Huaxing Optoelectronics фактично стала світовим лідером у промисловому ланцюжку друкованих OLED-матеріалів, обладнання та терміналів. Чжао Цзюнь, генеральний директор TCL Huaxing, зазначив, що в галузі друкованих OLED-дисплеїв наступного покоління TCL Huaxing зосереджується на просуванні дисплеїв середнього розміру, таких як комерційні дисплеї, дисплеї для кіберспорту, дисплеї для ноутбуків, а також диференційованих продуктів, таких як медичні, автомобільні та промислові контролери. Очікується, що Huaxing запустить свою першу масову випробувальну лінію покоління 5,5 у другій половині року, комерційні OLED-друковані екрани середнього розміру та споживчі екрани наступного року.
Якщо проект друку OLED-дисплеїв від Huaxing Optoelectronics пройде гладко, це дасть китайській індустрії OLED-дисплеїв можливість реалізувати перехід від матеріалів та обладнання до терміналу.
Щодо OLED-дисплея, «перевагами Південної Кореї є накопичення, сильний ланцюг виробництва та тісна співпраця з Японією та Сполученими Штатами; перевагою Китаю є великий масштаб пізніх інвестицій, сильний ринковий попит та більш активний розвиток нових технологій, таких як друкарська та літографічна графіка...» Звичайно, слід також зазначити, що проблема вузьких місць китайської OLED-індустрії щодо основного обладнання, такого як випарні машини, все ще потребує вирішення.
Як нова технологія дисплеїв, мікро-світлодіодні дисплеї мають високі очікування. Консалтингова компанія TrendForce опублікувала «Звіт про тенденції ринку мікро-світлодіодів та аналіз вартості технологій за 2024 рік», у якому прогнозується, що вихідна вартість мікро-світлодіодних чіпів лише на ринку носимих пристроїв у період з 2022 по 2027 рік (CAGR) становитиме 136%. Крім того, мікро-світлодіодні дисплеї також можуть бути застосовані на автомобільних, ІТ-ринках, кольорових телевізорах та інженерних ринках великоекранних дисплеїв.
Наразі, згідно з аналізом закордонних ЗМІ, частка Китаю у світових закупівлях обладнання для мікросвітлодіодів становить понад 70%. Можна сказати, що китайська промисловість реалізує «повний ланцюг» розвитку від провідних традиційних світлодіодних продуктів до провідних нових мікросвітлодіодних дисплеїв. У відповідь Південна Корея, з одного боку, активізує розвиток внутрішніх технологій та підтримку політики, а з іншого боку, розширює співпрацю з Японією, тайванським регіоном Китаю та пов'язаними з ними промисловими ланцюгами Європи та Сполучених Штатів. Наприклад, продукти THE WALL від Samsung використовують інноваційні технології AU AM TFT та 錼, тайванські чіпи Fucai LED та інші продукти.
Порівняно з лідерством Південної Кореї в галузі OLED-технологій у всьому ланцюжку, переваги китайських підприємств та галузей промисловості у сфері мікро-світлодіодів є відносно більшими. Особливо враховуючи кількість інвестиційних суб'єктів та диверсифікацію застосувань, китайська галузь мікро-світлодіодів має характеристики розквіту. Експерти галузі вважають, що найбільшим недоліком корейських компаній у конкуренції з дисплейних панелей є «недостатня кількість великих суб'єктів». У цьому відношенні наша країна покладається на перевагу «обсягу» та формує групові операції, які часто можуть виграти диво зростання «сили великого польоту цегли».
Особливо у сфері матеріалів та обладнання для мікросвітлодіодів, таких як обладнання MOCVD, компанія створила повний асортимент продукції з незалежними правами інтелектуальної власності; вона є провідним світовим виробником світлодіодного обладнання на основі нітриду галію та займає провідну частку ринку в цій галузі. Міні-світлодіод нітридне домашнє обладнання. Що стосується інтеграції мікро-світлодіодів, Dazu Laser розробила обладнання для масопереносу мікро-світлодіодів, масового зварювання мікро-світлодіодів, ремонту мікро-світлодіодів та інше; лазерне обладнання для масового переносу, зачистки та склеювання, розроблене Maiwei та Tianma, було встановлено на виробничій лінії мікро-світлодіодів Tianma, і очікується, що перші продукти будуть випущені цього року.
«Без вузького місця у вигляді будь-якого ключового обладнання зростання галузі мікросвітлодіодів буде більш автономним». Це, з одного боку, «перевага» галузі мікросвітлодіодів у Китаї порівняно з галуззю OLED. Фактично, інвестиції в лінію покоління OLED 8.6, окрім двох піонерів Samsung та Beijing Oriental, вперше закріпили виробничі потужності випарних машин у Японії та Південній Кореї, а інвестиційні плани LG, Vicino, Tianma та інших компаній підлягають «обмеженням постачання випарних машин». Наразі на ринку мікросвітлодіодів нічого подібного не існує, тому галузь оптимістично налаштована щодо швидкого розвитку технології мікросвітлодіодних дисплеїв.
Однак, щодо конкуренції на ринку дисплеїв майбутнього, галузеві експерти також зазначили, що це не битва «молоткової поразки». З одного боку, технології продовжують впроваджувати інновації та вдосконалюватися, і ніхто не може односторонньо гарантувати, яка технологія належить майбутньому. З іншого боку, різноманітність потреб застосування може зробити майбутні панельні дисплеї завжди моделлю «багатотехнологічного співіснування».
Наприклад, представник TCL Huaxing Zhao Jun зазначив з цього приводу, що майбутнє застосування OLED-дисплеїв у ширшій сфері, і велика ймовірність того, що вони не становитимуть 50% або навіть більше, як у мобільних телефонів, може становити 10%-20%, не більше 30%, зрештою, вартість висока. Таким чином, у короткостроковій перспективі китайсько-корейська панельна війна буде конкурувати в поєднанні технологій LCD, OLED та Micro LED. Що стосується LCD, то китайські підприємства мають всебічну перевагу, OLED досягають більш компактних темпів наздоганяючи, а Micro LED тимчасово лідирують.
