Από OLED σε Micro LED: Η μάχη μεταξύ Κίνας και Νότιας Κορέας για την οθόνη επόμενης γενιάς μπορεί να μπει στο match point moment

Τα στοιχεία της εταιρείας έρευνας αγοράς Display Supply Chain Consultants (DSCC) δείχνουν ότι το 2023, σύμφωνα με την περιοχή προβολής, η οθόνη της Νότιας Κορέας αντιπροσώπευε μόνο το 10% του κόσμου και η ηπειρωτική Κίνα το 67%. Ειδικά στην αναδυόμενη τεχνολογία OLED και την τεχνολογία του μέλλοντος. Μικρο-οδηγημένο, το πρωτοποριακό πλεονέκτημα της Νότιας Κορέας σταδιακά συρρικνώνεται.

Ο Lee Choong-hoon, επικεφαλής της UBI Research στην Κορέα, δήλωσε: «Αν εξετάσουμε μόνο την τεχνολογική ανάπτυξη, υπάρχει ένα χάσμα ενός έως δύο ετών (μεταξύ Κορέας και Κίνας) στις οθόνες OLED». Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, ο Πρόεδρος της Samsung Display, Choi Ju-sun, δήλωσε επίσης ότι το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ των Κινέζων κατασκευαστών πάνελ OLED και των δικών μας είναι περίπου ένα έως ενάμιση έτος. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Omdia, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, οι αποστολές πτυσσόμενων OLED οθονών στην ηπειρωτική Κίνα θα φτάσουν τα 6,4 εκατομμύρια μονάδες, αντιπροσωπεύοντας το 53% των παγκόσμιων αποστολών - η πρώτη φορά που αυτή η κατηγορία υψηλής τεχνολογίας ξεπερνά το παγκόσμιο μερίδιο.

Από την άλλη πλευρά, στην τεχνολογία Micro LED, η κορεατική βιομηχανία ανησυχεί επίσης. Άλλωστε, η ηπειρωτική περιοχή της Κίνας αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη αλυσίδα παραγωγής και βιομηχανικής αλυσίδας LED στον κόσμο. Ειδικά από την άποψη της κορυφαίας τεχνολογίας upstream, το καρβίδιο του πυριτίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ζαφείρι στην Ιαπωνία, το μονοκρυσταλλικό πυρίτιο στην Κίνα και το νιτρίδιο του γαλλίου έχουν σχηματίσει μια ανεξάρτητη βασική τεχνολογική διαδρομή. Ταυτόχρονα, στην αναδυόμενη έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας υλικών περοβσκίτη, η κινεζική βιομηχανία διατηρούσε πάντα επαρκή ένταση επενδύσεων και εξερεύνησης.

Για τον σκοπό αυτό, η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας αποφάσισε πρόσφατα να επενδύσει 484 δισεκατομμύρια γουόν (2,57 δισεκατομμύρια γιουάν) σε διάστημα οκτώ ετών για την ανάπτυξη τεχνολογίας ανόργανων οθονών εκπομπής φωτός (iLED, Micro LED κ.λπ.) και τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος. Το σχέδιο βοηθά κυρίως τη Νότια Κορέα να δημιουργήσει μια «αυτοδύναμη» βιομηχανική αλυσίδα από υλικά, εξοπλισμό, διαδικασίες έως τερματικούς σταθμούς.

Ορισμένοι αναλυτές του κλάδου πιστεύουν ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και Νότιας Κορέας στην αλυσίδα της βιομηχανίας προηγμένων οθονών και μελλοντικών οθονών διαμορφώνει ένα μοτίβο "αντιστοίχισης" γύρω από τις OLED και Micro LED.

«Μην ακούτε τα 1,5 χρόνια της κορεατικής βιομηχανίας». Αυτή είναι η εκτίμηση ενός ατόμου που γνωρίζει από τον κλάδο. Είπε ότι η χρονική στιγμή ήταν περισσότερο ένα σύνθημα για τη Νότια Κορέα, ώστε να εμπνεύσει εσωτερική ενότητα. Αν θέλετε να τυποποιήσετε το επίπεδο προϊόντος, πιθανότατα λέγεται ότι η σειρά IT 8.6 γενιάς της Samsung στις οθόνες OLED μπορεί να είναι 1,5 χρόνια νωρίτερα από τη μαζική παραγωγή της σειράς IT 8.6 γενιάς της BOE.

Στην πραγματικότητα, η Νότια Κορέα κατέχει εδώ και πολλά χρόνια ένα τεράστιο πλεονέκτημα στην αλυσίδα της βιομηχανίας OLED. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά τα υλικά και τον εξοπλισμό: για παράδειγμα, η τελευταία σειρά OLED B16 8.6 γενιάς της BOE αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό μηχανών εξάτμισης Sunic System της Νότιας Κορέας. Η ιαπωνική Idemitsu Kosan, για παράδειγμα, προωθεί τη μεταφορά όλων των τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης (R&D) εφαρμογών υλικών οργανικών διόδων εκπομπής φωτός (OLED) στην Κορέα. Η Idemitsu είναι μια αντιπροσωπευτική εταιρεία πετροχημικών και υλικών στην Ιαπωνία, με ετήσιες πωλήσεις άνω των 80 τρισεκατομμυρίων γουόν (περίπου 416 δισεκατομμύρια γιουάν) και διαθέτει πρωτότυπη τεχνολογία OLED.

Στη βιομηχανία OLED, η μηχανή εξάτμισης είναι ισοδύναμη με τη μηχανή λιθογραφίας στην αγορά ημιαγωγών. Προς το παρόν, μόνο ιαπωνικές και κορεατικές εταιρείες τις κατασκευάζουν. Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα έχουν στενή συνεργασία στην ανάπτυξη των OLED. Επιπλέον, η Apple, ως μεγάλος πελάτης υψηλής ποιότητας πάνελ OLED, ανέκαθεν προτιμούσε προϊόντα κατασκευασμένα από ιαπωνικό εξοπλισμό και υλικά.

Σύμφωνα με την έκθεση του Κορεατικού Συνδέσμου Βιομηχανίας Οθονών, το ποσοστό προσαρμογής πρώτων υλών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού OLED στην Κορέα αυξήθηκε από 65% το 2019 σε 71,5% φέτος. Μεταξύ αυτών, το ποσοστό προσαρμογής εξαρτημάτων και υλικών διεργασιών OLED στην Κορέα αυξήθηκε από 60% το 2019 σε 70% φέτος. Το ποσοστό προσαρμογής 19 σημαντικών συσκευών αυξήθηκε από 70% σε 73%.

Ως εκ τούτου, η κορυφαία βιομηχανία OLED στη Νότια Κορέα είναι η κορυφαία σε ολόκληρη τη βιομηχανική αλυσίδα, καθώς και στην κορυφαία εμπορική και τεχνική συνεργασία με την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από αυτή την άποψη, ο ρυθμός με τον οποίο οι κινεζικές επιχειρήσεις προσπαθούν να καλύψουν τη διαφορά, είναι πολύ πίσω από την παραγωγική ικανότητα των οθονών.

Η Κίνα σε αυτό το στάδιο συμφωνεί επίσης με τη «ζήτηση της αγοράς και την ανταγωνιστικότητα κόστους, τη δημιουργία πλεονεκτήματος κλίμακας». Για παράδειγμα, στην επόμενη γενιά πληροφορικής με γραμμή παραγωγής 8,6, δηλαδή, μετά την πρόσφατη υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Samsung και της BOE με την Hefei, η συνολική επένδυση αναμένεται να ανέλθει σε 55 δισεκατομμύρια γιουάν. Αναμένεται ότι το έργο είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει την «λιθογραφική» τεχνολογία που αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από την Vicigna, με καινοτομίες και διαφορές στην απόδοση, το κόστος και την απόδοση της οθόνης. Ταυτόχρονα, η είδηση ​​ανέφερε ότι η Tianma σχεδιάζει επίσης να επενδύσει στο έργο OLED 8ης γενιάς, το οποίο αναμένεται να καθορίσει το επενδυτικό σχέδιο εντός του έτους.

Εκτός από την παραδοσιακή τεχνολογία εξάτμισης, η Huaxing Optoelectronics έχει ουσιαστικά γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην βιομηχανική αλυσίδα τυπωμένων υλικών, εξοπλισμού και τερματικών OLED. Ο Zhao Jun, Διευθύνων Σύμβουλος της TCL Huaxing, δήλωσε ότι στον τομέα των τυπωμένων οθονών OLED επόμενης γενιάς, η προώθηση της TCL Huaxing επικεντρώνεται στον τομέα των οθονών μεσαίου μεγέθους, όπως εμπορικές οθόνες, οθόνες ηλεκτρονικών αθλημάτων, οθόνες φορητών υπολογιστών, καθώς και σε διαφοροποιημένα προϊόντα όπως ιατρικά προϊόντα, οθόνες οχημάτων και βιομηχανικά προϊόντα ελέγχου. Η Huaxing αναμένεται να λανσάρει την πρώτη της γραμμή δοκιμών μαζικής παραγωγής, τη γραμμή παραγωγής 5.5, το δεύτερο εξάμηνο του έτους, και την εμπορική οθόνη εκτύπωσης OLED μεσαίου μεγέθους και την οθόνη καταναλωτών τον επόμενο χρόνο.

Εάν το έργο εκτύπωσης OLED της Huaxing Optoelectronics προχωρήσει ομαλά, θα αποτελέσει μια ευκαιρία για την κινεζική βιομηχανία οθονών OLED να πραγματοποιήσει προσπεράσεις λωρίδων κυκλοφορίας από υλικά και εξοπλισμό μέχρι τον τερματικό σταθμό.

Στην οθόνη OLED, «τα πλεονεκτήματα της Νότιας Κορέας είναι η συσσώρευση, η ισχυρή βιομηχανική αλυσίδα και η στενή συνεργασία με την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πλεονέκτημα της Κίνας είναι ότι η κλίμακα των επενδύσεων είναι μεγάλη, η ζήτηση της αγοράς είναι ισχυρή και η αναδυόμενη τεχνολογική οδός, όπως η εκτύπωση και τα γραφικά λιθογραφίας, είναι πιο ενεργή...» Φυσικά, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το πρόβλημα συμφόρησης της κινεζικής βιομηχανίας OLED σε βασικό εξοπλισμό, όπως οι μηχανές εξάτμισης, δεν έχει ακόμη λυθεί.

Ως αναδυόμενη τεχνολογία οθονών, οι Micro LED έχουν υψηλές προσδοκίες. Η TrendForce Consulting δημοσίευσε την «Έκθεση Ανάλυσης Κόστους και Τάσεων Αγοράς Micro LED για το 2024», προβλέποντας ότι η αξία παραγωγής των τσιπ Micro LED μόνο στην αγορά φορετών συσκευών κατά το 2022 έως το 2027, με τον σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR), θα φτάσει το 136%. Επιπλέον, οι οθόνες micro LED μπορούν επίσης να εφαρμοστούν στις αγορές οθονών μεγάλης οθόνης στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της πληροφορικής, της έγχρωμης τηλεόρασης και της μηχανικής.

Προς το παρόν, σύμφωνα με αναλύσεις των διεθνών μέσων ενημέρωσης, το παγκόσμιο μερίδιο της Κίνας στην προμήθεια εξοπλισμού Micro LED είναι πάνω από 70%. Μπορεί να ειπωθεί ότι η βιομηχανία της Κίνας υλοποιεί την «πλήρη αλυσίδα» μετάβασης από τα κορυφαία παραδοσιακά προϊόντα LED στις κορυφαίες αναδυόμενες οθόνες Micro LED. Σε απάντηση, η απάντηση της Νότιας Κορέας είναι, αφενός, η αύξηση της εγχώριας ανάπτυξης τεχνολογίας και της πολιτικής υποστήριξης, και αφετέρου η αύξηση της συνεργασίας με την Ιαπωνία, την περιοχή της Ταϊβάν της Κίνας και τις βιομηχανικές αλυσίδες που σχετίζονται με την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για παράδειγμα, τα προϊόντα THE WALL της Samsung υιοθέτησαν την τεχνολογία καινοτομίας AU AM TFT και 錼 στην περιοχή της Ταϊβάν της Κίνας, τα τσιπ LED Fucai και άλλα προϊόντα.

Σε σύγκριση με την πρωτοπορία της OLED Νότιας Κορέας σε ολόκληρη την αλυσίδα, τα πλεονεκτήματα των κινεζικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών στον τομέα των Micro LED είναι σχετικά μεγαλύτερα. Ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των επενδυτικών θεμάτων και τη διαφοροποίηση των εφαρμογών, η βιομηχανία Micro LED της Κίνας έχει τα χαρακτηριστικά άνθησης. Οι ειδικοί του κλάδου πιστεύουν ότι το μεγαλύτερο μειονέκτημα των κορεατικών εταιρειών στον ανταγωνισμό των πάνελ οθόνης είναι ο «ανεπαρκής αριθμός θεμάτων μεγάλης κλίμακας». Από αυτή την άποψη, η χώρα μας βασίζεται στο πλεονέκτημα του «όγκου» και σχηματίζει ομαδικές δραστηριότητες, οι οποίες συχνά μπορούν να κερδίσουν το θαύμα ανάπτυξης της «αναγκαστικής μεταφοράς μεγάλων τούβλων».

Ειδικά στα υλικά και τον εξοπλισμό των Micro LED, όπως ο εξοπλισμός MOCVD, η εταιρεία έχει διαμορφώσει μια πλήρη γκάμα προϊόντων με ανεξάρτητα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής εξοπλισμού LED στον κόσμο με βάση το νιτρίδιο του γαλλίου, με ηγετικό μερίδιο αγοράς στον τομέα της Μίνι LED Εξοπλισμός οικιακής χρήσης με νιτρίδια. Όσον αφορά την ενσωμάτωση Micro LED, η Dazu Laser έχει αναπτύξει μεταφορά μάζας micro-LED, συγκόλληση μάζας micro-LED, επισκευή micro-LED και άλλο εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός μεταφοράς μάζας με λέιζερ, απογύμνωσης και συγκόλλησης που αναπτύχθηκε από την Maiwei και την Tianma έχει εγκατασταθεί στη γραμμή παραγωγής Tianma Micro LED και τα πρώτα προϊόντα αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία φέτος.

«Χωρίς το σημείο συμφόρησης οποιουδήποτε βασικού εξοπλισμού, η ανάπτυξη της βιομηχανίας Micro LED θα είναι πιο αυτόνομη». Αυτή είναι η βιομηχανία Micro LED στην Κίνα σε σύγκριση με τη βιομηχανία OLED με περισσότερα «πλεονεκτήματα αφενός». Στην πραγματικότητα, η επένδυση στη γραμμή παραγωγής OLED 8.6, εκτός από τις δύο πρωτοπόρους της Samsung και της Beijing Oriental, έδωσε ώθηση στην παραγωγική ικανότητα της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, ενώ τα επενδυτικά σχέδια των LG, Vicino, Tianma και άλλων εταιρειών υπόκεινται στους περιορισμούς «προμήθειας μηχανών εξάτμισης». Παρόμοια πράγματα δεν υπάρχουν προς το παρόν στην αγορά Micro LED, γι' αυτό και η βιομηχανία είναι αισιόδοξη για την ταχεία επανάληψη της τεχνολογίας οθονών Micro LED.

Ωστόσο, για τον ανταγωνισμό των μελλοντικών οθονών, οι ειδικοί του κλάδου επεσήμαναν επίσης ότι δεν πρόκειται για μια μάχη «μετά βίας ήττας». Αφενός, η τεχνολογία συνεχίζει να καινοτομεί και να βελτιώνεται και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί μονομερώς ποια τεχνολογία ανήκει στο μέλλον. Από την άλλη πλευρά, η ποικιλομορφία των αναγκών εφαρμογών μπορεί να καταστήσει τις μελλοντικές οθόνες πάνελ πάντα ένα πρότυπο «συνύπαρξης πολλαπλών τεχνολογιών».

Για παράδειγμα, ο TCL Huaxing Zhao Jun δήλωσε σχετικά με αυτό, ότι οι μελλοντικές οθόνες OLED σε ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογών, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αντιπροσωπεύουν το 50% ή και περισσότερο, όπως τα κινητά τηλέφωνα, μπορεί να αντιπροσωπεύουν το 10%-20%, όχι περισσότερο από 30%, άλλωστε, το κόστος είναι υψηλό. Έτσι, βραχυπρόθεσμα, ο πόλεμος των πάνελ μεταξύ Κίνας και Κορέας θα ανταγωνιστεί στον συνδυασμό τεχνολογιών LCD, OLED και Micro LED. Όσον αφορά τις οθόνες LCD, οι κινεζικές επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει ένα συνολικό πλεονέκτημα, καθώς η OLED επιτυγχάνει έναν πιο συμπαγή ρυθμό κάλυψης της διαφοράς, με τις Micro LED να προηγούνται προσωρινά.