Od OLED-a do Micro LED-a: Bitka između Kine i Južne Koreje za zaslon sljedeće generacije mogla bi ući u prekretnicu

Podaci istraživanja tvrtke za istraživanje tržišta Display Supply Chain Consultants (DSCC) pokazuju da je 2023. godine, prema površini prikaza, južnokorejski zaslonski panel činio samo 10% svijeta, a kineski kopneni dio 67%. Posebno u području OLED tehnologije u nastajanju i buduće tehnologije. Mikro LED, vodeća prednost Južne Koreje postupno se smanjuje.

Lee Choong-hoon, voditelj UBI Researcha u Koreji, rekao je: „Ako promatramo samo tehnološki razvoj, postoji jaz od jedne do dvije godine (između Koreje i Kine) u OLED zaslonima.“ U ožujku ove godine, predsjednik Samsung Displaya, Choi Ju-sun, također je rekao da je tehnološki jaz između kineskih proizvođača OLED panela i naših otprilike jedna do 1,5 godina. Prema Omdijinoj prognozi, u prvoj polovici 2024. godine isporuke sklopivih OLED panela u kontinentalnoj Kini dosegnut će 6,4 milijuna jedinica, što čini 53% globalnih isporuka - prvi put da je ova vrhunska kategorija premašila globalni udio.

S druge strane, korejska industrija je također zabrinuta u području mikro LED tehnologije. Uostalom, kopnena regija Kine trenutno je najveća svjetska baza za proizvodnju i industrijski lanac LED dioda. Posebno s gledišta vrhunske uzvodne tehnologije, silicijev karbid u Sjedinjenim Državama, safir u Japanu, monokristalni silicij u Kini i galijev nitrid formirali su neovisnu tehnološku rutu. Istovremeno, u istraživanju i razvoju tehnologije perovskitnih materijala u nastajanju, kineska industrija je uvijek održavala dovoljan intenzitet ulaganja i istraživanja.

U tu svrhu, južnokorejska vlada nedavno je odlučila uložiti 484 milijarde vona (2,57 milijardi juana) tijekom osam godina u razvoj tehnologije anorganskih svjetlećih zaslona (iLED, Micro LED itd.) i izgradnju ekosustava. Plan uglavnom pomaže Južnoj Koreji da izgradi "samodovoljan" industrijski lanac od materijala, opreme, procesa do terminala.

Neki industrijski analitičari vjeruju da konkurencija između Kine i Južne Koreje u lancu industrije naprednih i budućih zaslonskih panela formira obrazac "točke podudaranja" oko OLED-a i Micro LED-a.

„Ne slušajte 1,5 godina korejske industrije.“ Ovo je procjena insajdera iz industrije. Rekao je da je tajming više bio slogan za Južnu Koreju kako bi potaknuo unutarnje jedinstvo. Ako želite standardizirati razinu proizvoda, vjerojatno se kaže da bi na OLED-u, Samsungova 8.6 generacija IT linije mogla biti 1,5 godina ranija od masovne proizvodnje BOE 8.6 generacije IT linije.

Zapravo, Južna Koreja već dugi niz godina ima ogromnu prednost u pogledu materijala i opreme: na primjer, najnovija linija OLED B16 generacije 8,6 tvrtke BOE odlučila se koristiti južnokorejsku opremu za isparavanje Sunic System. Japanski Idemitsu Kosan, na primjer, potiče prijenos svih svojih odjela za istraživanje i razvoj (R&D) primjene organskih svjetlećih dioda (OLED) u Koreju. Idemitsu je reprezentativna petrokemijska i materijalna tvrtka u Japanu, s godišnjom prodajom od preko 80 bilijuna wona (oko 416 milijardi juana) i originalnom OLED tehnologijom.

U OLED industriji, stroj za isparavanje ekvivalentan je litografskom stroju na tržištu poluvodiča. Trenutno ih proizvode samo japanske i korejske tvrtke. Japan i Južna Koreja blisko surađuju u uzvodnom dijelu OLED-a. Osim toga, Apple, kao veliki vrhunski kupac OLED panela, oduvijek je preferirao proizvode izrađene od japanske opreme i materijala.

Prema izvješću Korejskog udruženja industrije zaslona, ​​korejska stopa lokalizacije OLED sirovina, dijelova i opreme porasla je sa 65% u 2019. na 71,5% ove godine. Među njima, korejska stopa lokalizacije OLED procesnih dijelova i materijala porasla je sa 60% u 2019. na 70% ove godine; stopa lokalizacije 19 glavnih uređaja porasla je sa 70% na 73%.

Stoga je vodeća OLED industrija u Južnoj Koreji vodeća u cijelom industrijskom lancu, kao i vodeća u trgovinskoj i tehničkoj suradnji s Japanom i Sjedinjenim Državama. U tom smislu, tempo kineskih poduzeća u sustizanju znatno zaostaje za proizvodnim kapacitetima zaslonskih panela.

Davanje prostora "tržišnoj potražnji i konkurentnosti troškova, stvaranje prednosti razmjera" također je konsenzus kineske OLED industrije u ovoj fazi. Na primjer, u sljedećoj generaciji IT-a s linijom generacije 8,6, odnosno nakon što su Samsung i BOE nedavno potpisali memorandum o suradnji s Hefeijem, dogovorili ulaganje u projekt izgradnje proizvodne linije OLED-a generacije 8,6 u Hefeiju, očekuje se da će ukupna investicija iznositi 55 milijardi juana. Očekuje se da će projekt vjerojatno koristiti "litografsku" tehnologiju koju je neovisno razvila Vicigna, s napretkom i razlikama u prinosu, troškovima i performansama zaslona. Istovremeno, vijest je rekla da Tianma također planira ulagati u projekt OLED-a 8. generacije, a očekuje se da će investicijski plan odrediti unutar godine.

Uz tradicionalnu tehnologiju isparavanja, Huaxing Optoelectronics je u biti postao globalni lider u industrijskom lancu tiskanih OLED materijala, opreme i terminala. Zhao Jun, izvršni direktor TCL Huaxinga, rekao je da je u području tiskanih OLED zaslona sljedeće generacije, TCL Huaxingov fokus promocije na području zaslona srednje veličine, kao što su komercijalni, e-sportski zasloni, zasloni za prijenosna računala, kao i diferencirani proizvodi poput medicinskih, vozila i industrijskih kontrola. Očekuje se da će Huaxing pokrenuti svoju prvu masovnu proizvodnu testnu liniju generacije 5.5 u drugoj polovici godine, komercijalne OLED zaslone za ispis srednje veličine i potrošačke zaslone sljedeće godine.

Ako projekt ispisa OLED zaslona tvrtke Huaxing Optoelectronics prođe glatko, to će biti prilika za kinesku industriju OLED zaslona da ostvari pretjecanje traka od materijala i opreme do terminala.

Na OLED zaslonu, "Prednosti Južne Koreje su akumulacija, snažan uzvodni industrijski lanac i bliska suradnja s Japanom i Sjedinjenim Državama; prednost Kine je što su kasna ulaganja velika, potražnja na tržištu je jaka, a nove tehnološke rute poput tiska i litografije su aktivnije..." Naravno, treba također vidjeti da problem uskog grla kineske OLED industrije na osnovnoj opremi poput strojeva za isparavanje još uvijek nije riješen.

Kao nova tehnologija prikaza, Micro LED ima velika očekivanja. TrendForce Consulting objavio je "Izvješće o trendovima i analizi troškova tehnologije Micro LED-a za 2024. godinu" u kojem se predviđa da će izlazna vrijednost Micro LED čipova samo na tržištu nosivih uređaja u razdoblju od 2022. do 2027. godine iznositi čak 136%. Osim toga, mikro LED zasloni mogu se primijeniti i na tržištima automobilskih, IT, televizora u boji i inženjerskih zaslona s velikim zaslonima.

Trenutno, prema analizama inozemnih medija, kineski globalni udio u nabavi mikro LED opreme iznosi više od 70%. Može se reći da kineska industrija ostvaruje iteraciju "punog lanca" od vodećih tradicionalnih LED proizvoda do vodećeg novog mikro LED zaslona. Kao odgovor, odgovor Južne Koreje je, s jedne strane, povećanje domaćeg razvoja tehnologije i političke podrške, a s druge strane, povećanje suradnje s Japanom, kineskom regijom Tajvan te povezanim industrijskim lancima Europe i Sjedinjenih Država. Na primjer, Samsungovi THE WALL proizvodi usvojili su inovacijsku tehnologiju AU AM TFT i 錼 iz kineske regije Tajvan, Fucai LED čipove i druge proizvode.

U usporedbi s vodećom pozicijom Južne Koreje u OLED industriji u cijelom lancu, prednosti kineskih poduzeća i industrija u mikro LED tehnologiji su relativno veće. Posebno s obzirom na broj investicijskih subjekata i raznolikost primjena, kineska industrija mikro LED dioda ima karakteristike procvata. Stručnjaci iz industrije smatraju da je najveći nedostatak korejskih tvrtki u konkurenciji zaslonskih panela "nedovoljan broj velikih subjekata". U tom smislu, naša zemlja se oslanja na prednost "volumena" i formira grupne operacije, koje često mogu ostvariti čudo rasta "prisilnog leta velikih cigli".

Posebno u uzvodnim materijalima i opremi Micro LED-a, kao što je MOCVD oprema, tvrtka je formirala kompletnu paletu proizvoda s neovisnim pravima intelektualnog vlasništva; vodeći je svjetski proizvođač LED opreme na bazi galijevog nitrida, s vodećim tržišnim udjelom u području Mini LED Oprema za kućnu upotrebu s nitridom. Što se tiče integracije mikro LED dioda, Dazu Laser je razvio opremu za prijenos mase na mikro LED diode, zavarivanje mase na mikro LED diodama, popravak mikro LED dioda i drugu opremu; Oprema za laserski prijenos mase, skidanje i lijepljenje koju su razvili Maiwei i Tianma instalirana je u proizvodnoj liniji Tianma Micro LED dioda, a očekuje se da će prvi proizvodi biti upaljeni ove godine.

„Bez uskog grla bilo koje ključne opreme, rast industrije Micro LED-a bit će autonomniji.“ Ovo je industrija Micro LED-a u Kini u usporedbi s OLED industrijom više „prednosti s jedne strane“. Zapravo, ulaganje u liniju OLED generacije 8.6, uz dva pionira Samsunga i Beijing Oriental, prvo je usidrilo proizvodne kapacitete strojeva za isparavanje u Japanu i Južnoj Koreji, dok su investicijski planovi LG-a, Vicina, Tianme i drugih tvrtki podložni ograničenjima „opskrbe strojevima za isparavanje“. Slične stvari trenutno ne postoje na tržištu Micro LED-a, zbog čega je industrija optimistična u pogledu brze iteracije tehnologije Micro LED zaslona.

Međutim, stručnjaci iz industrije istaknuli su da ovo nije bitka u kojoj će se svidjeti svirka. S jedne strane, tehnologija se neprestano razvija i poboljšava, a nitko ne može jednostrano jamčiti koja tehnologija pripada budućnosti. S druge strane, raznolikost potreba primjene može učiniti da budući panelni zasloni uvijek budu obrazac "koegzistencije više tehnologija".

Na primjer, TCL Huaxing Zhao Jun je u tom smislu rekao da će budući OLED zasloni imati širu primjenu, s velikom vjerojatnošću da neće činiti 50% ili čak više, poput mobilnih telefona, već 10%-20%, ne više od 30%, jer su troškovi visoki. Dakle, kratkoročno će se kinesko-korejski rat panela natjecati u kombinaciji LCD, OLED i Micro LED tehnologija. Što se tiče LCD-a, kineska poduzeća su uspostavila sveobuhvatnu prednost, OLED postiže kompaktniji tempo sustizanja, a Micro LED trenutno prednjači.