מ-OLED ל-Micro LED: הקרב בין סין לדרום קוריאה על דור המסך הבא עשוי להיכנס לרגע של נקודת משחק

נתוני מחקר של חברת מחקרי השוק Display Supply Chain Consultants (DSCC) מראים כי בשנת 2023, לפי שטח התצוגה, פאנל התצוגה של דרום קוריאה היווה רק 10% משטח העולם, וסין היבשתית היוותה 67%. במיוחד בטכנולוגיות OLED המתפתחות ובטכנולוגיות עתידיות. מיקרו לד, היתרון של דרום קוריאה מצטמצם בהדרגה.

לי צ'ונג-הון, ראש UBI Research בקוריאה, אמר: "אם נסתכל על פיתוח טכנולוגי בלבד, יש פער של שנה עד שנתיים (בין קוריאה לסין) בצגי OLED". במרץ השנה, נשיא Samsung Display, צ'וי ג'ו-סאן, אמר גם כי הפער הטכנולוגי בין יצרני פאנלים OLED סיניים לשלנו הוא כשנה עד שנה וחצי. על פי תחזית Omdia, במחצית הראשונה של 2024, משלוחי ה-OLED המתקפלים מסין היבשתית יגיעו ל-6.4 מיליון יחידות, המהוות 53% מהמשלוחים העולמיים - הפעם הראשונה שקטגוריה יוקרתית זו עוקפת את נתח השוק העולמי.

מצד שני, גם בטכנולוגיית Micro LED, התעשייה הקוריאנית מודאגת. אחרי הכל, אזור היבשת של סין הוא כיום בסיס ייצור ותעשייה הגדול בעולם של LED. במיוחד מנקודת מבט של טכנולוגיות במעלה הזרם, סיליקון קרביד בארצות הברית, ספיר ביפן, סיליקון חד-קריסטליני בסין וגליום ניטריד יצרו נתיב טכנולוגי מרכזי עצמאי. במקביל, במחקר ופיתוח טכנולוגיות חומרי פרובסקיט מתפתחים, התעשייה הסינית תמיד שמרה על השקעה וחיפוש מספקים.

לשם כך, ממשלת דרום קוריאה החליטה לאחרונה להשקיע 484 מיליארד וון (2.57 מיליארד יואן) במשך שמונה שנים כדי לפתח טכנולוגיית צגים פולטי אור אנאורגניים (iLED, Micro LED וכו') ולבנות מערכת אקולוגית. התוכנית מסייעת בעיקר לדרום קוריאה לבנות שרשרת תעשייתית "עצמאית" מחומרים, ציוד, תהליכים ועד מסופים.

חלק מהאנליסטים בתעשייה מאמינים כי התחרות בין סין לדרום קוריאה בתעשיית פאנלי התצוגה המתקדמים ופאנלי התצוגה העתידיים יוצרת דפוס "נקודת התאמה" סביב OLED ו-Micro LED.

"אל תקשיבו לשנים וחצי של התעשייה הקוריאנית." זוהי הערכתו של מקורב לתעשייה. הוא אמר שהתזמון הוא יותר סיסמה של דרום קוריאה לעורר אחדות פנימית. אם רוצים לקבוע סטנדרטיזציה של רמת המוצר, כנראה נאמר שבנוגע ל-OLED, קו ה-IT של סמסונג בדור ה-8.6 עשוי להיות מוקדם יותר ב-1.5 שנים מקו הייצור ההמוני של קו ה-IT של BOE בדור ה-8.6.

למעשה, דרום קוריאה, שנמצאת בתעשיית ה-OLED במשך שנים רבות, עדיין נהנית מהיתרון עצום. זה נכון במיוחד בצד החומרים והציוד: לדוגמה, קו ה-OLED B16 האחרון של BOE מדור 8.6 החליטה להשתמש בציוד מכונת האידוי Sunic System של דרום קוריאה. חברת Idemitsu Kosan היפנית, לדוגמה, מקדמת את העברת כל מחלקות המחקר והפיתוח (R&D) שלה ליישומי חומרי דיודה פולטת אור אורגנית (OLED) לקוריאה. Idemitsu היא חברת פטרוכימיה וחומרים מייצגת ביפן, עם מכירות שנתיות של יותר מ-80 טריליון וון (כ-416 מיליארד יואן), ויש לה טכנולוגיית OLED מקורית.

בתעשיית ה-OLED, מכונת האידוי שקולה למכונת הליתוגרפיה בשוק המוליכים למחצה. נכון לעכשיו, רק חברות יפניות וקוריאניות מייצרות אותן. יפן ודרום קוריאה משתפות פעולה הדוק במעלה הזרם של OLED. בנוסף, אפל, כלקוחה יוקרתית גדולה של פאנלי OLED, תמיד העדיפה מוצרים העשויים מציוד וחומרים יפניים.

על פי דו"ח איגוד תעשיית התצוגה של קוריאה, שיעור הלוקליזציה הקוריאני של חומרי גלם, חלקים וציוד OLED עלה מ-65% בשנת 2019 ל-71.5% השנה. ביניהם, שיעור הלוקליזציה הקוריאני של חלקים וחומרים לתהליך OLED עלה מ-60% בשנת 2019 ל-70% השנה; שיעור הלוקליזציה של 19 ציוד עיקרי עלה מ-70% ל-73%.

לכן, תעשיית ה-OLED המובילה בדרום קוריאה היא המובילה של כל שרשרת התעשייה, כמו גם מובילה את שיתוף הפעולה המסחרי והטכני עם יפן וארצות הברית. בהקשר זה, קצב ההדבקה של מפעלים סיניים, הרחק מאחורי כושר הייצור של פאנלי תצוגה.

מתן משחק ל"ביקוש השוק והתחרותיות בעלויות, יצירת יתרון גודל" הוא גם הקונצנזוס של תעשיית ה-OLED הסינית בשלב זה. לדוגמה, בדור הבא של ה-IT עם קו ייצור דור 8.6, כלומר, לאחר שסמסונג ו-BOE חתמו לאחרונה על מזכר שיתוף פעולה עם חפיי, והסכימו להשקיע בבניית פרויקט קו ייצור OLED דור 8.6 בחפיי, ההשקעה הכוללת צפויה להיות 55 מיליארד יואן. צפוי כי הפרויקט ישתמש בטכנולוגיית "ליתוגרפיה" שפותחה באופן עצמאי על ידי Vicigna, עם פריצות דרך והבדלים בתפוקה, עלות וביצועי תצוגה. במקביל, החדשות דווחו כי טיאנמה מתכננת גם להשקיע בפרויקט OLED דור 8, וצפויה לקבוע את תוכנית ההשקעה תוך שנה.

בנוסף לטכנולוגיית האידוי המסורתית, חברת Huaxing Optoelectronics הפכה למעשה למובילה עולמית בשרשרת התעשייתית של חומרי OLED מודפסים, ציוד ומסכים. ז'או ג'ון, מנכ"ל TCL Huaxing, אמר כי בתחום צגי ה-OLED המודפסים מהדור הבא, TCL Huaxing מתמקדת בקידום של צגים בגודל בינוני, כגון צגים מסחריים, צגי ספורט אלקטרוני, צגי מחשבים ניידים, כמו גם מוצרים מבודלים כגון בקרה רפואית, רכב ובקרה תעשייתית. Huaxing צפויה להשיק את קו הבדיקה הראשון שלה לייצור המוני, קו דור 5.5, במחצית השנייה של השנה, מסך הדפסה OLED מסחרי בגודל בינוני ומסך צרכני בשנה הבאה.

אם פרויקט הדפסת ה-OLED של חברת Huaxing Optoelectronics יעבור בצורה חלקה, זו תהיה הזדמנות עבור תעשיית צגי ה-OLED של סין לממש עקיפת נתיבים מחומרים וציוד ועד לטרמינל.

על צג ה-OLED, "היתרונות של דרום קוריאה הם הצטברות, שרשרת התעשייה במעלה הזרם חזקה, ושיתוף פעולה הדוק עם יפן וארצות הברית; היתרון של סין הוא שקנה ​​המידה של ההשקעה המאוחר גדול, הביקוש בשוק חזק, ומסלול הטכנולוגיה המתפתחת כמו הדפסה וגרפיקה ליתוגרפית פעיל יותר..." כמובן, יש לראות גם שבעיית צוואר הבקבוק של תעשיית ה-OLED הסינית בציוד ליבה כמו מכונות אידוי עדיין לא נפתרה.

כטכנולוגיית תצוגה מתפתחת, ל-Micro LED יש ציפיות גבוהות. חברת TrendForce Consulting פרסמה את "דו"ח ניתוח מגמות שוק Micro LED ועלויות טכנולוגיות לשנת 2024", החוזים כי ערך התפוקה של שבבי Micro LED בשוק המכשירים הלבישים לבדו בקצב הצמיחה המצטבר (CAGR) בין השנים 2022 ל-2027 יהיה גבוה עד 136%. בנוסף, ניתן ליישם את צג ה-micro LED גם בשווקי צגי המסך הגדול של תעשיות הרכב, ה-IT, הטלוויזיה הצבעונית וההנדסה.

נכון לעכשיו, על פי ניתוח של כלי תקשורת זרים, חלקה העולמי של סין ברכש ציוד Micro LED עומד על יותר מ-70%. ניתן לומר שהתעשייה הסינית מממשת את איטרציית "שרשרת מלאה" ממוצרי LED מסורתיים מובילים לצגי Micro LED מתפתחים מובילים. בתגובה, תגובת דרום קוריאה, מצד אחד, היא להגביר את פיתוח הטכנולוגיה המקומית והתמיכה במדיניות, ומצד שני, להגביר את שיתוף הפעולה עם יפן, אזור טייוואן של סין ורשתות תעשייה קשורות באירופה ובארצות הברית. לדוגמה, מוצרי THE WALL של סמסונג אימצו את טכנולוגיית החדשנות AU AM TFT ו-錼 של אזור טייוואן של סין, שבבי LED Fucai ומוצרים אחרים.

בהשוואה למוביל של OLED דרום קוריאה בכל השרשרת, היתרונות של חברות ותעשיות סיניות בתחום ה-Micro LED גדולים יחסית. במיוחד בהתחשב במספר נושאי ההשקעה ובגיוון היישומים, לתעשיית ה-Micro LED של סין יש מאפיינים של פריחה. גורמים בתעשייה סבורים שהחיסרון הגדול ביותר של חברות קוריאניות בתחרות על פאנלים הוא "מספר לא מספיק של נושאים בקנה מידה גדול". מבחינה זו, ארצנו מסתמכת על יתרון של "נפח" ויוצרת פעולות קבוצתיות, שלעתים קרובות יכולות לזכות בנס הצמיחה של "כוח עף לבנים גדולות".

במיוחד בחומרים ובציוד במעלה הזרם של Micro LED, כגון ציוד MOCVD, החברה יצרה מגוון מוצרים מלא עם זכויות קניין רוחני עצמאיות; זוהי היצרנית המובילה בעולם של ציוד LED מבוסס גליום ניטריד, עם נתח שוק מוביל בתחום... מיני לד ציוד ניטריד ביתי. מבחינת שילוב מיקרו-לד, Dazu Laser פיתחה ציוד להעברת מסה של מיקרו-לד, ריתוך מסה של מיקרו-לד, תיקון מיקרו-לד וציוד נוסף; ציוד להעברה, הסרת מסה והדבקה בלייזר שפותח על ידי Maiwei ו-Tianma הותקן בקו הייצור של מיקרו-לד של Tianma, והמוצרים הראשונים צפויים להיות מוארים השנה.

"ללא צוואר בקבוק של ציוד מפתח, צמיחת תעשיית ה-Micro LED תהיה אוטונומית יותר." זהו יתרון גדול יותר לתעשיית ה-Micro LED בסין בהשוואה לתעשיית ה-OLED. למעשה, ההשקעה של קו OLED מדור 8.6, בנוסף לשתי החלוצות של סמסונג ובייג'ינג אוריינטל, עיגנה לראשונה את כושר הייצור של מכונות אידוי ביפן ובדרום קוריאה. תוכניות ההשקעה של LG, Vicino, Tianma וחברות אחרות כפופות למגבלות של "אספקת מכונות אידוי". דברים דומים אינם קיימים כיום בשוק ה-Micro LED, ולכן התעשייה אופטימית לגבי האיטרציה המהירה של טכנולוגיית צגי Micro LED.

עם זאת, לגבי התחרות על צגי העתיד, מומחי התעשייה ציינו גם כי לא מדובר בקרב "תבוסה מוחצת". מצד אחד, הטכנולוגיה ממשיכה לחדש ולהשתפר, ואף אחד לא יכול להבטיח באופן חד צדדי איזו טכנולוגיה שייכת לעתיד. מצד שני, מגוון צרכי היישומים עשוי להפוך את צגי הפאנל העתידיים תמיד לדפוס של "דו-קיום רב-טכנולוגי".

לדוגמה, TCL הואשינג ג'או ג'ון אמר בהקשר זה, כי צגי ה-OLED העתידיים בתחום יישומים רחב יותר, עם סבירות גבוהה שלא יוכלו להסביר 50% או אפילו יותר כמו טלפונים ניידים, וייתכן שיהיו 10%-20%, לא יותר מ-30%, אחרי הכל, העלות גבוהה. לכן, בטווח הקצר, מלחמת הפאנלים הסינית-קוריאנית תתחרה בשילוב של טכנולוגיות LCD, OLED ומיקרו LED. מבחינת LCD, חברות סיניות ביססו יתרון מקיף, OLED משיג קצב הדבקה קומפקטי יותר, כאשר מיקרו LED מובילה באופן זמני.