Dari OLED ke Micro LED: Pertarungan antara Tiongkok dan Korea Selatan untuk layar generasi berikutnya mungkin memasuki momen penentu.

Data riset pasar dari Display Supply Chain Consultants (DSCC) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, berdasarkan luas area display, panel display Korea Selatan hanya menyumbang 10% dari dunia, sedangkan Tiongkok daratan menyumbang 67%. Terutama dalam teknologi OLED yang sedang berkembang dan teknologi masa depan. LED MikroKeunggulan Korea Selatan secara bertahap menyusut.

Lee Choong-hoon, kepala UBI Research di Korea, mengatakan, "Jika kita hanya melihat perkembangan teknologi, ada kesenjangan satu hingga dua tahun (antara Korea dan China) dalam layar OLED." Pada bulan Maret tahun ini, Presiden Samsung Display Choi Ju-sun juga mengatakan bahwa kesenjangan teknologi antara produsen panel OLED China dan produsen kita sekitar satu hingga 1,5 tahun. Menurut perkiraan Omdia, pada paruh pertama tahun 2024, pengiriman OLED lipat di daratan China akan mencapai 6,4 juta unit, yang menyumbang 53% dari pengiriman global - pertama kalinya kategori kelas atas ini menduduki puncak pangsa global.

Di sisi lain, dalam teknologi Micro LED, industri Korea juga merasa khawatir. Bagaimanapun, wilayah daratan Tiongkok saat ini merupakan basis manufaktur dan rantai industri LED terbesar di dunia. Terutama dari perspektif teknologi hulu teratas, silikon karbida di Amerika Serikat, safir di Jepang, silikon monokristalin di Tiongkok, dan galium nitrida telah membentuk jalur teknologi inti yang independen. Pada saat yang sama, dalam penelitian dan pengembangan teknologi material perovskit yang sedang berkembang, industri Tiongkok selalu mempertahankan intensitas investasi dan eksplorasi yang memadai.

Untuk tujuan ini, pemerintah Korea Selatan baru-baru ini memutuskan untuk menginvestasikan 484 miliar won (2,57 miliar yuan) selama delapan tahun untuk mengembangkan teknologi tampilan pemancar cahaya anorganik (iLED, Micro LED, dll.) dan membangun ekosistem. Rencana ini terutama membantu Korea Selatan membangun rantai industri "mandiri" mulai dari bahan baku, peralatan, proses hingga terminal.

Beberapa analis industri meyakini bahwa persaingan antara Tiongkok dan Korea Selatan dalam rantai industri panel layar canggih dan panel layar masa depan membentuk pola "titik temu" di sekitar OLED dan Micro LED.

"Jangan dengarkan pernyataan tentang 1,5 tahun industri Korea." Ini adalah penilaian dari seorang pakar industri. Ia mengatakan bahwa waktu peluncuran tersebut lebih merupakan slogan bagi Korea Selatan untuk menginspirasi persatuan internal. Jika ingin menstandarisasi tingkat produk, mungkin dikatakan bahwa pada OLED, lini IT generasi 8.6 Samsung mungkin 1,5 tahun lebih awal daripada produksi massal lini IT generasi 8.6 BOE.

Faktanya, Korea Selatan telah lama berkecimpung dalam rantai industri OLED, dan keunggulan yang dimilikinya masih sangat besar. Hal ini terutama berlaku pada sisi material dan peralatan: misalnya, lini OLED B16 generasi 8.6 terbaru dari BOE telah memutuskan untuk menggunakan peralatan mesin penguapan Sunic System dari Korea Selatan. Idemitsu Kosan dari Jepang, misalnya, sedang mempromosikan transfer seluruh departemen penelitian dan pengembangan (R&D) aplikasi material dioda pemancar cahaya organik (OLED) ke Korea. Idemitsu adalah perusahaan petrokimia dan material terkemuka di Jepang, dengan penjualan tahunan lebih dari 80 triliun won (sekitar 416 miliar yuan), dan memiliki teknologi OLED orisinal.

Dalam industri OLED, mesin penguapan setara dengan mesin litografi di pasar semikonduktor. Saat ini, hanya perusahaan Jepang dan Korea yang memproduksinya. Jepang dan Korea Selatan memiliki kerja sama yang erat di hulu OLED. Selain itu, Apple, sebagai pelanggan besar kelas atas panel OLED, selalu lebih menyukai produk yang dibuat dengan peralatan dan material Jepang.

Menurut laporan Asosiasi Industri Layar Korea, tingkat lokalisasi bahan baku, komponen, dan peralatan OLED di Korea meningkat dari 65% pada tahun 2019 menjadi 71,5% tahun ini. Di antaranya, tingkat lokalisasi komponen dan material proses OLED di Korea meningkat dari 60% pada tahun 2019 menjadi 70% tahun ini; dan tingkat lokalisasi 19 peralatan utama meningkat dari 70% menjadi 73%.

Oleh karena itu, industri OLED terkemuka di Korea Selatan merupakan yang terdepan dalam seluruh rantai industri, serta memimpin kerja sama perdagangan dan teknologi dengan Jepang dan Amerika Serikat. Dalam hal ini, laju perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk mengejar ketertinggalan masih jauh tertinggal dari kapasitas produksi panel layar.

Memanfaatkan "permintaan pasar dan daya saing biaya, serta pembentukan keunggulan skala" juga merupakan konsensus industri OLED Tiongkok pada tahap ini. Misalnya, dalam generasi IT berikutnya dengan lini generasi 8.6, yaitu, setelah Samsung dan BOE baru-baru ini menandatangani nota kerja sama dengan Hefei, setuju untuk berinvestasi dalam pembangunan proyek lini produksi OLED generasi 8.6 di Hefei, dengan total investasi diperkirakan mencapai 55 miliar yuan. Diharapkan proyek ini kemungkinan akan menggunakan teknologi "litografik" yang dikembangkan secara independen oleh Vicigna, dengan terobosan dan perbedaan dalam hasil produksi, biaya, dan kinerja tampilan. Pada saat yang sama, berita menyebutkan bahwa Tianma juga berencana untuk berinvestasi dalam proyek OLED generasi ke-8, dan diharapkan rencana investasi akan ditentukan dalam tahun ini.

Selain teknologi penguapan tradisional, Huaxing Optoelectronics pada dasarnya telah menjadi pemimpin global dalam rantai industri material, peralatan, dan terminal OLED cetak. Zhao Jun, CEO TCL Huaxing, mengatakan bahwa di bidang layar OLED cetak generasi berikutnya, fokus promosi TCL Huaxing adalah pada bidang layar ukuran menengah, seperti layar komersial, layar e-sports, layar notebook, serta produk-produk yang berbeda seperti untuk keperluan medis, kendaraan, dan kontrol industri. Huaxing diharapkan akan meluncurkan lini uji produksi massal pertamanya, lini generasi 5.5, pada paruh kedua tahun ini, layar cetak OLED ukuran menengah komersial, dan layar konsumen tahun depan.

Jika proyek pencetakan OLED dari Huaxing Optoelectronics berjalan lancar, ini akan menjadi peluang bagi industri layar OLED China untuk mewujudkan terobosan dari bahan dan peralatan hingga ke produk akhir.

Mengenai layar OLED, "Keunggulan Korea Selatan adalah akumulasi pengalaman, rantai industri hulu yang kuat, dan kerja sama yang erat dengan Jepang dan Amerika Serikat; keunggulan Tiongkok adalah skala investasi tahap akhir yang besar, permintaan pasar yang kuat, dan jalur teknologi baru seperti pencetakan dan grafis litografi yang lebih aktif..." Tentu saja, perlu juga diperhatikan bahwa masalah hambatan industri OLED Tiongkok pada peralatan inti seperti mesin penguapan masih perlu dipecahkan.

Sebagai teknologi tampilan yang sedang berkembang, Micro LED memiliki ekspektasi yang tinggi. TrendForce Consulting merilis "Laporan Analisis Tren Pasar dan Biaya Teknologi Micro LED 2024" yang memprediksi bahwa nilai output chip Micro LED di pasar perangkat wearable saja pada tahun 2022 hingga 2027 akan mencapai tingkat pertumbuhan majemuk (CAGR) setinggi 136%. Selain itu, layar micro LED juga dapat diaplikasikan pada pasar otomotif, TI, TV berwarna, dan layar besar di bidang teknik.

Saat ini, menurut analisis media luar negeri, pangsa global China dalam pengadaan peralatan Micro LED lebih dari 70%. Dapat dikatakan bahwa industri China sedang mewujudkan iterasi "rantai penuh" dari produk LED tradisional terkemuka hingga layar Micro LED yang sedang berkembang. Sebagai tanggapan, respons Korea Selatan, di satu sisi, adalah meningkatkan pengembangan teknologi domestik dan dukungan kebijakan, di sisi lain, meningkatkan kerja sama dengan Jepang, wilayah Taiwan China, dan rantai industri terkait di Eropa dan Amerika Serikat. Misalnya, produk THE WALL dari Samsung mengadopsi teknologi inovasi AU AM TFT dan 錼 dari wilayah Taiwan China, chip LED Fucai, dan produk lainnya.

Dibandingkan dengan keunggulan OLED Korea Selatan di seluruh rantai pasokan, keunggulan perusahaan dan industri Tiongkok di bidang Micro LED relatif lebih besar. Terutama mempertimbangkan jumlah pelaku investasi dan diversifikasi aplikasi, industri Micro LED Tiongkok memiliki karakteristik berkembang pesat. Para pelaku industri percaya bahwa kelemahan terbesar perusahaan Korea dalam persaingan panel display adalah "kurangnya jumlah pelaku skala besar." Dalam hal ini, negara kita mengandalkan keunggulan "volume" dan membentuk operasi kelompok, yang seringkali dapat memenangkan keajaiban pertumbuhan dengan "memaksa perusahaan besar untuk berkembang pesat".

Khususnya di bidang material dan peralatan hulu Micro LED, seperti peralatan MOCVD, perusahaan telah membentuk rangkaian produk lengkap dengan hak kekayaan intelektual independen; Perusahaan ini merupakan produsen peralatan LED berbasis galium nitrida terkemuka di dunia, dengan pangsa pasar terdepan di bidangnya. LED Mini Peralatan berbasis rumahan nitrida. Dalam hal integrasi Micro LED, Dazu Laser telah mengembangkan peralatan transfer massal micro-LED, pengelasan massal micro-LED, perbaikan micro-LED, dan peralatan lainnya; Peralatan transfer & pengupasan & pengikatan massal laser yang dikembangkan oleh Maiwei dan Tianma telah dipasang di lini produksi Micro LED Tianma, dan produk pertama diharapkan akan dinyalakan tahun ini.

"Tanpa hambatan peralatan utama apa pun, pertumbuhan industri Micro LED akan lebih otonom." Ini adalah "keunggulan" industri Micro LED di Tiongkok dibandingkan dengan industri OLED. Faktanya, investasi lini OLED generasi 8.6, selain Samsung dan Beijing Oriental sebagai dua pelopor, pertama-tama mengandalkan kapasitas produksi mesin penguapan dari Jepang dan Korea Selatan. Rencana investasi LG, Vicino, Tianma, dan perusahaan lain, terhambat oleh kendala "pasokan mesin penguapan". Hal serupa saat ini tidak ada di pasar Micro LED, itulah sebabnya industri ini optimis tentang iterasi cepat teknologi layar Micro LED.

Namun, untuk persaingan layar masa depan, para ahli industri juga menunjukkan bahwa ini bukanlah pertarungan "kekalahan telak". Di satu sisi, teknologi terus berinovasi dan berkembang, dan tidak ada yang dapat secara sepihak menjamin teknologi mana yang akan menjadi masa depan. Di sisi lain, keragaman kebutuhan aplikasi dapat membuat layar panel masa depan selalu menjadi pola "koeksistensi multi-teknologi".

Sebagai contoh, Zhao Jun dari TCL Huaxing mengatakan dalam hal ini, layar OLED di masa depan dalam bidang aplikasi yang lebih luas, kemungkinan besar tidak akan mencapai 50% atau bahkan lebih tinggi seperti ponsel, mungkin mencapai 10%-20%, tidak lebih dari 30%, karena biayanya tinggi. Jadi, dalam jangka pendek, perang panel Sino-Korea akan bersaing dalam kombinasi teknologi LCD, OLED, dan Micro LED. Dalam hal LCD, perusahaan Tiongkok telah membangun keunggulan komprehensif, OLED mencapai laju pengejaran yang lebih kompak, dan Micro LED untuk sementara memimpin.