De la OLED la Micro LED: Bătălia dintre China și Coreea de Sud pentru afișajul de generație următoare ar putea intra în momentul decisiv

Datele cercetării companiei de cercetare de piață Display Supply Chain Consultants (DSCC) arată că, în 2023, conform suprafeței de afișare, panourile de afișare din Coreea de Sud reprezentau doar 10% din suprafața mondială, iar China continentală reprezentau 67%. În special în ceea ce privește tehnologia emergentă OLED și tehnologiile viitoare. Micro LED-uriAvantajul Coreei de Sud se micșorează treptat.

Lee Choong-hoon, șeful UBI Research în Coreea, a declarat: „Dacă ne uităm doar la dezvoltarea tehnologiei, există o diferență de unu până la doi ani (între Coreea și China) în ceea ce privește afișajele OLED.” În martie anul acesta, președintele Samsung Display, Choi Ju-sun, a mai spus că diferența tehnologică dintre producătorii chinezi de panouri OLED și ai noștri este de aproximativ unu până la 1,5 ani. Conform previziunilor Omdia, în prima jumătate a anului 2024, livrările de panouri OLED pliabile din China continentală vor ajunge la 6,4 milioane de unități, reprezentând 53% din livrările globale - prima dată când această categorie de top a depășit cota globală.

Pe de altă parte, industria coreeană este, de asemenea, îngrijorată în ceea ce privește tehnologia Micro LED. La urma urmei, regiunea continentală a Chinei este în prezent cea mai mare bază de producție și lanț industrial de LED-uri din lume. În special din perspectiva tehnologiei de vârf în amonte, carbura de siliciu din Statele Unite, safirul din Japonia, siliciul monocristalin din China și nitrura de galiu au format o rută tehnologică de bază independentă. În același timp, în cercetarea și dezvoltarea tehnologiei emergente a materialelor perovskite, industria chineză a menținut întotdeauna o intensitate suficientă a investițiilor și explorării.

În acest scop, guvernul sud-coreean a decis recent să investească 484 de miliarde de woni (2,57 miliarde de yuani) pe parcursul a opt ani pentru a dezvolta tehnologia de afișare anorganică emițătoare de lumină (iLED, Micro LED etc.) și pentru a construi un ecosistem. Planul ajută în principal Coreea de Sud să construiască un lanț industrial „autosuficient”, de la materiale, echipamente, procese până la terminale.

Unii analiști din industrie consideră că, în lanțul industrial al panourilor de afișare avansate și al panourilor de afișare viitoare, concurența dintre China și Coreea de Sud formează un model de „punct de potrivire” în jurul OLED și Micro LED.

„Nu ascultați de cei 1,5 ani de industrie coreeană.” Aceasta este evaluarea unui expert din industrie. El a spus că momentul ales a fost mai degrabă un slogan pentru Coreea de Sud, menit să inspire unitate internă. Dacă doriți să standardizați nivelul produsului, probabil că se spune că, în ceea ce privește OLED-urile, linia IT Samsung din generația 8,6 ar putea fi cu 1,5 ani mai veche decât producția de masă a liniei IT BOE din generația 8,6.

De fapt, în lanțul industriei OLED, Coreea de Sud a acumulat un avantaj uriaș timp de mulți ani. Acest lucru este valabil mai ales în ceea ce privește materialele și echipamentele: de exemplu, cea mai recentă linie OLED B16 de generația 8.6 a BOE a decis să utilizeze echipamentele de evaporare Sunic System din Coreea de Sud. Compania japoneză Idemitsu Kosan, de exemplu, promovează transferul tuturor departamentelor sale de cercetare și dezvoltare (R&D) pentru aplicații de materiale cu diode organice emițătoare de lumină (OLED) în Coreea. Idemitsu este o companie petrochimică și de materiale reprezentativă în Japonia, cu vânzări anuale de peste 80 de trilioane de woni (aproximativ 416 miliarde de yuani) și are tehnologie OLED originală.

În industria OLED, mașina de evaporare este echivalentă cu mașina de litografie de pe piața semiconductorilor. În prezent, doar companii japoneze și coreene le produc. Japonia și Coreea de Sud au o cooperare strânsă în amontele OLED. În plus, Apple, în calitate de client important de top al panourilor OLED, a preferat întotdeauna produsele fabricate din echipamente și materiale japoneze.

Conform raportului Asociației Industriei de Ecrane din Coreea, rata de localizare în Coreea a materiilor prime, pieselor și echipamentelor OLED a crescut de la 65% în 2019 la 71,5% în acest an. Printre acestea, rata de localizare în Coreea a pieselor și materialelor de proces OLED a crescut de la 60% în 2019 la 70% în acest an; rata de localizare a 19 echipamente majore a crescut de la 70% la 73%.

Prin urmare, industria OLED de top din Coreea de Sud este liderul întregului lanț industrial, precum și lider în cooperarea comercială și tehnică cu Japonia și Statele Unite. În acest sens, ritmul de recuperare a decalajului înregistrat de întreprinderile chineze este mult în urma capacității de producție a panourilor de afișare.

„Acordarea de valoare cererii pieței și competitivității costurilor, formarea unui avantaj de scară” este, de asemenea, consensul industriei OLED din China în această etapă. De exemplu, în următoarea generație de IT cu linia de generație 8,6, adică, după ce Samsung, BOE au semnat recent un memorandum de cooperare cu Hefei, convenind să investească în proiectul de construcție a liniei de producție OLED de generație 8,6 în Hefei, investiția totală este estimată la 55 de miliarde de yuani. Se așteaptă ca proiectul să utilizeze probabil tehnologia „litografică” dezvoltată independent de Vicigna, cu inovații și diferențe în ceea ce privește randamentul, costul și performanța afișajului. În același timp, știrile arată că Tianma intenționează, de asemenea, să investească în proiectul OLED de generație 8, urmând să stabilească un plan de investiții în cursul anului.

Pe lângă tehnologia tradițională de evaporare, Huaxing Optoelectronics a devenit practic un lider global în lanțul industrial de materiale, echipamente și terminale OLED imprimate. Zhao Jun, CEO al TCL Huaxing, a declarat că, în domeniul afișajelor OLED imprimate de generație următoare, TCL Huaxing se concentrează pe promovarea afișajelor de dimensiuni medii, cum ar fi afișaje comerciale, de e-sport, afișaje pentru notebook-uri, precum și produse diferențiate, cum ar fi produse medicale, pentru vehicule și control industrial. Se așteaptă ca Huaxing să lanseze prima linie de testare a producției în masă de generația 5.5 în a doua jumătate a anului, ecrane de imprimare OLED de dimensiuni medii comerciale și ecrane pentru consumatori anul viitor.

Dacă proiectul de imprimare OLED al Huaxing Optoelectronics va decurge fără probleme, va fi o oportunitate pentru industria de afișaje OLED din China de a realiza depășirea benzilor de la materiale și echipamente la terminal.

Pe ecranul OLED, „Avantajele Coreei de Sud sunt acumularea, lanțul industrial în amonte este puternic și cooperarea strânsă cu Japonia și Statele Unite; avantajul Chinei este că scara investițiilor târzii este mare, cererea pieței este puternică, iar rutele tehnologice emergente, cum ar fi imprimarea și grafica litografică, sunt mai active...” Desigur, trebuie observat și că problema blocajelor industriei OLED din China în ceea ce privește echipamentele de bază, cum ar fi mașinile de evaporare, încă nu a fost rezolvată.

Ca tehnologie emergentă de afișare, Micro LED-ul are așteptări mari. TrendForce Consulting a publicat „Raportul privind tendințele pieței Micro LED și analiza costurilor tehnologiei în 2024”, care preconizează că valoarea producției de cipuri Micro LED numai pe piața dispozitivelor portabile, cu o rată de creștere compusă (CAGR) în perioada 2022-2027, va fi de până la 136%. În plus, afișajul micro LED poate fi aplicat și pe piețele din industria auto, IT, televizoare color și inginerie, cu ecrane mari.

În prezent, conform analizelor presei internaționale, cota globală a Chinei în achizițiile de echipamente Micro LED este de peste 70%. Se poate spune că industria chineză realizează iterația „lanțului complet”, de la produsele LED tradiționale de top la afișajele Micro LED emergente de top. Ca ​​răspuns, răspunsul Coreei de Sud, pe de o parte, este de a crește dezvoltarea tehnologiei interne și sprijinul politic, iar pe de altă parte, de a spori cooperarea cu Japonia, regiunea Taiwan a Chinei și lanțurile industriale aferente din Europa și Statele Unite. De exemplu, produsele THE WALL ale Samsung au adoptat tehnologia AU AM TFT și tehnologia inovatoare 錼 din regiunea Taiwan a Chinei, cipurile LED Fucai și alte produse.

Comparativ cu poziția de lider a Coreei de Sud în domeniul OLED, avantajele întreprinderilor și industriilor chineze în domeniul Micro LED sunt relativ mai mari. Mai ales având în vedere numărul de investiții și diversificarea aplicațiilor, industria Micro LED din China are caracteristici de înflorire. Experții din industrie consideră că cel mai mare dezavantaj al companiilor coreene în competiția panourilor de afișare este „numărul insuficient de investiții la scară largă”. În acest sens, țara noastră se bazează pe avantajul „volumului” și formează operațiuni de grup, care pot adesea câștiga miracolul de creștere al „forței de a zbura cărămizi mari”.

În special în ceea ce privește materialele și echipamentele din amonte pentru Micro LED, cum ar fi echipamentele MOCVD, compania a creat o gamă completă de produse cu drepturi de proprietate intelectuală independente; este producătorul lider mondial de echipamente LED pe bază de nitrură de galiu, cu o cotă de piață de top în domeniul... Mini LED-uri Echipamente de uz casnic cu nitrură. În ceea ce privește integrarea Micro LED-urilor, Dazu Laser a dezvoltat echipamente de transfer de masă cu micro-LED-uri, sudură în masă cu micro-LED-uri, reparare cu micro-LED-uri și alte echipamente; Echipamentele de transfer masiv cu laser, dezizolare și lipire dezvoltate de Maiwei și Tianma au fost instalate în linia de producție Tianma Micro LED, iar primele produse sunt așteptate să fie aprinse în acest an.

„Fără blocajele cauzate de echipamente cheie, creșterea industriei Micro LED va fi mai autonomă.” Industria Micro LED din China, comparativ cu industria OLED, prezintă un „avantaj mai mare, pe de o parte”. De fapt, investițiile în linia OLED de generație 8.6, pe lângă cei doi pionieri ai Samsung și Beijing Oriental, au ancorat pentru prima dată capacitatea de producție a mașinilor de evaporare din Japonia și Coreea de Sud. Planurile de investiții ale LG, Vicino, Tianma și ale altor companii sunt supuse constrângerilor legate de „oferta de mașini de evaporare”. Lucruri similare nu există în prezent pe piața Micro LED, motiv pentru care industria este optimistă cu privire la iterația rapidă a tehnologiei de afișare Micro LED.

Totuși, în ceea ce privește concurența viitorului ecranelor, experții din industrie au subliniat, de asemenea, că aceasta nu este o bătălie de tipul „înfrângere decisivă”. Pe de o parte, tehnologia continuă să inoveze și să se îmbunătățească, iar nimeni nu poate garanta unilateral care tehnologie aparține viitorului. Pe de altă parte, diversitatea nevoilor aplicațiilor poate face ca viitorul ecranelor să fie întotdeauna un model de „coexistență multi-tehnologică”.

De exemplu, TCL Huaxing Zhao Jun a declarat în acest sens că viitorul ecran OLED, într-un domeniu de aplicare mai larg, are o probabilitate mare ca acesta să nu reprezinte 50% sau chiar mai mult, precum telefoanele mobile, ci 10%-20%, dar nu mai mult de 30%, deoarece costul este ridicat. Așadar, pe termen scurt, războiul sino-coreean pentru ecrane va concura prin combinarea tehnologiilor LCD, OLED și Micro LED. În ceea ce privește LCD-ul, întreprinderile chineze au stabilit un avantaj cuprinzător, OLED-urile recuperând terenul pierdut într-un ritm mai compact, Micro LED-urile fiind temporar lider.