OLED-ից մինչև Micro LED. Չինաստանի և Հարավային Կորեայի միջև հաջորդ սերնդի էկրանի համար պայքարը կարող է մտնել խաղի պահ։

Display Supply Chain Consultants (DSCC) շուկայի հետազոտությունների ընկերության տվյալները ցույց են տալիս, որ 2023 թվականին, ըստ ցուցադրման տարածքի, Հարավային Կորեայի ցուցադրման վահանակները կազմում էին աշխարհի ընդամենը 10%-ը, իսկ մայրցամաքային Չինաստանինը՝ 67%-ը։ Հատկապես զարգացող OLED տեխնոլոգիաների և ապագայի տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Միկրո LEDՀարավային Կորեայի առաջատար դիրքերը աստիճանաբար նվազում են։

Կորեայում UBI Research-ի ղեկավար Լի Չունգ-հունն ասել է. «Եթե նայենք միայն տեխնոլոգիական զարգացմանը, OLED էկրանների ոլորտում կա մեկից երկու տարվա տարբերություն (Կորեայի և Չինաստանի միջև): Այս տարվա մարտին Samsung Display-ի նախագահ Չոյ Ջու-սունը նույնպես ասել է, որ չինական OLED վահանակների արտադրողների և մեր արտադրողների միջև տեխնոլոգիական տարբերությունը կազմում է մոտ մեկից մեկուկես տարի: Omdia-ի կանխատեսման համաձայն՝ 2024 թվականի առաջին կեսին Չինաստանի մայրցամաքային մասում ծալովի OLED էկրանների մատակարարումները կհասնեն 6.4 միլիոն միավորի, որը կազմում է համաշխարհային մատակարարումների 53%-ը՝ առաջին անգամ, երբ այս բարձրակարգ կատեգորիան գերազանցում է համաշխարհային մասնաբաժինը:

Մյուս կողմից, միկրո LED տեխնոլոգիայի ոլորտում կորեական արդյունաբերությունը նույնպես մտահոգված է։ Ի վերջո, Չինաստանի մայրցամաքային տարածաշրջանը ներկայումս աշխարհի ամենամեծ LED արտադրության և արդյունաբերական շղթայի բազան է։ Հատկապես վերին հոսանքի տեխնոլոգիայի տեսանկյունից, ԱՄՆ-ում սիլիցիումի կարբիդը, Ճապոնիայում շափյուղան, Չինաստանում մոնոբյուրեղային սիլիցիումը և գալիումի նիտրիդը ձևավորել են անկախ տեխնոլոգիական ուղի։ Միևնույն ժամանակ, զարգացող պերովսկիտային նյութերի տեխնոլոգիաների հետազոտությունների և զարգացման ոլորտում Չինաստանի արդյունաբերությունը միշտ պահպանել է բավարար ներդրումներ և հետախուզման ինտենսիվություն։

Այս նպատակով Հարավային Կորեայի կառավարությունը վերջերս որոշեց ութ տարվա ընթացքում ներդնել 484 միլիարդ վոն (2.57 միլիարդ յուան)՝ անօրգանական լույս արձակող էկրանների (iLED, Micro LED և այլն) տեխնոլոգիայի մշակման և էկոհամակարգի կառուցման համար: Ծրագիրը հիմնականում օգնում է Հարավային Կորեային կառուցել «ինքնաբավ» արդյունաբերական շղթա՝ սկսած նյութերից, սարքավորումներից, գործընթացներից մինչև տերմինալներ:

Որոշ ոլորտային վերլուծաբաններ կարծում են, որ Չինաստանի և Հարավային Կորեայի միջև մրցակցությունը առաջադեմ և ապագա էկրանային վահանակների արդյունաբերական շղթայում ձևավորում է «համապատասխանության կետի» օրինաչափություն OLED-ի և Micro LED-ի շուրջ։

«Մի՛ լսեք կորեական արդյունաբերության 1.5 տարվա մասին»։ Սա ոլորտի մասնագետի գնահատականն է։ Նա ասել է, որ ժամանակը Հարավային Կորեայի համար ավելի շատ կարգախոս էր՝ ներքին միասնություն խթանելու համար։ Եթե ուզում եք ստանդարտացնել արտադրանքի մակարդակը, հավանաբար ասվում է, որ OLED-ի դեպքում Samsung-ի 8.6 սերնդի IT գիծը կարող է 1.5 տարի ավելի վաղ լինել, քան BOE-ի 8.6 սերնդի IT գիծը։

Փաստորեն, Հարավային Կորեան OLED արդյունաբերության շղթայում տարիներ շարունակ մեծ առավելություն է ունեցել։ Սա հատկապես ճիշտ է նյութերի և սարքավորումների առումով. օրինակ՝ BOE-ի վերջին 8.6 սերնդի OLED B16 շարքը որոշել է օգտագործել Հարավային Կորեայի Sunic System գոլորշիացման մեքենայական սարքավորումները։ Օրինակ՝ Ճապոնիայի Idemitsu Kosan-ը խթանում է իր բոլոր օրգանական լույսի արձակող դիոդների (OLED) նյութերի կիրառման հետազոտությունների և մշակման (R&D) բաժինների տեղափոխումը Կորեա։ Idemitsu-ն Ճապոնիայի ներկայացուցչական նավթաքիմիական և նյութական ընկերություն է, որի տարեկան վաճառքը կազմում է ավելի քան 80 տրիլիոն վոն (մոտ 416 միլիարդ յուան) և ունի օրիգինալ OLED տեխնոլոգիա։

OLED արդյունաբերության մեջ գոլորշիացնող մեքենան համարժեք է կիսահաղորդչային շուկայում լիտոգրաֆիկ մեքենային: Ներկայումս դրանք արտադրում են միայն ճապոնական և կորեական ընկերությունները: Ճապոնիան և Հարավային Կորեան սերտ համագործակցություն ունեն OLED-ի արտադրության ոլորտում: Բացի այդ, Apple-ը, որպես OLED վահանակների խոշոր բարձրակարգ հաճախորդ, միշտ նախընտրել է ճապոնական սարքավորումներից և նյութերից պատրաստված արտադրանքը:

Կորեայի էկրանների արդյունաբերության ասոցիացիայի զեկույցի համաձայն՝ OLED հումքի, մասերի և սարքավորումների կորեական տեղայնացման մակարդակը 2019 թվականի 65%-ից աճել է մինչև 71.5% այս տարի։ Դրանց թվում են OLED պրոցեսային մասերի և նյութերի կորեական տեղայնացման մակարդակը 2019 թվականի 60%-ից աճել է մինչև 70% այս տարի։ 19 հիմնական սարքավորումների տեղայնացման մակարդակը 70%-ից աճել է մինչև 73%։

Հետևաբար, Հարավային Կորեայի առաջատար OLED արդյունաբերությունը առաջատար է ամբողջ արդյունաբերական շղթայում, ինչպես նաև առաջատար է Ճապոնիայի և Միացյալ Նահանգների հետ առևտրային և տեխնիկական համագործակցության մեջ։ Այս առումով, չինական ձեռնարկությունների հետ հասնելու տեմպը զգալիորեն հետ է մնում էկրանների արտադրության հզորությունից։

Այս փուլում Չինաստանի OLED արդյունաբերության կոնսենսուս է նաև «շուկայի պահանջարկին և գնային մրցակցությանը, մասշտաբային առավելության ձևավորմանը» ուշադրություն դարձնելը։ Օրինակ՝ հաջորդ սերնդի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում՝ 8.6 սերնդի գծով, այսինքն՝ Samsung-ի և BOE-ի կողմից վերջերս Հեֆեյի հետ համագործակցության հուշագիր ստորագրելուց հետո, համաձայնվել է ներդրումներ կատարել Հեֆեյում 8.6 սերնդի OLED արտադրական գծի կառուցման գործում, ընդհանուր ներդրումը, ըստ կանխատեսումների, կկազմի 55 միլիարդ յուան։ Ակնկալվում է, որ նախագիծը, հավանաբար, կօգտագործի Vicigna-ի կողմից անկախ մշակված «լիտոգրաֆիկ» տեխնոլոգիան՝ առաջընթացներով և արտադրողականության, արժեքի և էկրանի արտադրողականության տարբերություններով։ Միևնույն ժամանակ, լուրերում ասվում է, որ Tianma-ն նույնպես պլանավորում է ներդրումներ կատարել 8-րդ սերնդի OLED նախագծում, և ներդրումային պլանը կորոշվի տարվա ընթացքում։

Ավանդական գոլորշիացման տեխնոլոգիայից բացի, Huaxing Optoelectronics-ը էապես դարձել է համաշխարհային առաջատար տպագիր OLED նյութերի, սարքավորումների և տերմինալների արդյունաբերական շղթայում: TCL Huaxing-ի գործադիր տնօրեն Չժաո Ջունը նշել է, որ հաջորդ սերնդի տպագիր OLED էկրանների ոլորտում TCL Huaxing-ի առաջխաղացման ուշադրության կենտրոնում են միջին չափի էկրանները, ինչպիսիք են առևտրային, էլեկտրոնային սպորտի էկրանները, նոութբուքերի էկրանները, ինչպես նաև դիֆերենցված արտադրանքը, ինչպիսիք են բժշկական, տրանսպորտային միջոցների և արդյունաբերական կառավարման սարքերը: Huaxing-ը նախատեսում է տարվա երկրորդ կեսին գործարկել իր առաջին զանգվածային արտադրության փորձարկման գիծը՝ 5.5 սերնդի գիծը, իսկ հաջորդ տարի՝ առևտրային միջին չափի OLED տպագրական էկրանը և սպառողական էկրանը:

Եթե ​​Huaxing Optoelectronics-ի OLED տպագրության նախագիծը սահուն ընթանա, դա Չինաստանի OLED էկրանների արդյունաբերության համար հնարավորություն կլինի իրականացնել երթևեկելի գոտիների շրջանցում՝ նյութերից և սարքավորումներից մինչև տերմինալ։

OLED էկրանին «Հարավային Կորեայի առավելություններն են կուտակումը, վերին հոսանքի արդյունաբերական շղթան ուժեղ է, և Ճապոնիայի ու Միացյալ Նահանգների հետ սերտ համագործակցությունը։ Չինաստանի առավելությունն այն է, որ վերջին ներդրումների մասշտաբը մեծ է, շուկայի պահանջարկը՝ ուժեղ, և զարգացող տեխնոլոգիական ուղին, ինչպիսիք են տպագրությունը և լիտոգրաֆիկ գրաֆիկան, ավելի ակտիվ է...»։ Իհարկե, պետք է նաև նկատել, որ Չինաստանի OLED արդյունաբերության հիմնական սարքավորումների, ինչպիսիք են գոլորշիացման մեքենաները, խցանման խնդիրը դեռևս լուծված չէ։

Որպես զարգացող էկրանային տեխնոլոգիա, Micro LED-ը մեծ սպասումներ ունի: TrendForce Consulting-ը հրապարակել է «2024 թվականի Micro LED շուկայի միտումների և տեխնոլոգիաների արժեքի վերլուծության զեկույցը», որտեղ կանխատեսվում է, որ միայն կրելի սարքերի շուկայում Micro LED չիպերի արտադրության արժեքը 2022-2027 թվականներին կկազմի մինչև 136%: Բացի այդ, միկրո LED էկրանը կարող է կիրառվել նաև ավտոմոբիլային, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, գունավոր հեռուստատեսության և ճարտարագիտական ​​մեծ էկրանների շուկաներում:

Ներկայումս, արտասահմանյան լրատվամիջոցների վերլուծության համաձայն, Չինաստանի գլոբալ բաժինը միկրո LED սարքավորումների գնման մեջ կազմում է ավելի քան 70%: Կարելի է ասել, որ Չինաստանի արդյունաբերությունն իրականացնում է «ամբողջական շղթա» անցում՝ առաջատար ավանդական LED արտադրանքից մինչև առաջատար զարգացող միկրո LED էկրաններ: Ի պատասխան, Հարավային Կորեայի արձագանքը, մի կողմից, ներքին տեխնոլոգիաների զարգացման և քաղաքականության աջակցության ավելացումն է, մյուս կողմից՝ համագործակցության ընդլայնումը Ճապոնիայի, Չինաստանի Թայվանի տարածաշրջանի և Եվրոպայի ու Միացյալ Նահանգների հետ կապված արդյունաբերական շղթաների հետ: Օրինակ, Samsung-ի THE WALL արտադրանքը կիրառել է Չինաստանի Թայվանի տարածաշրջանի AU AM TFT և 錼 նորարարական տեխնոլոգիաները, Fucai LED չիպերը և այլ արտադրանքներ:

Համեմատած Հարավային Կորեայի OLED-ի առաջատարության հետ՝ ամբողջ շղթայում, չինական ձեռնարկությունների և արդյունաբերությունների առավելությունները Micro LED-ի ոլորտում համեմատաբար ավելի մեծ են։ Հատկապես հաշվի առնելով ներդրումային սուբյեկտների քանակը և կիրառությունների դիվերսիֆիկացիան՝ Չինաստանի Micro LED արդյունաբերությունն ունի ծաղկման բնութագրեր։ Արդյունաբերության ներկայացուցիչները կարծում են, որ կորեական ընկերությունների ամենամեծ թերությունը ցուցադրման վահանակների մրցակցության մեջ «մեծածավալ սուբյեկտների անբավարար քանակն» է։ Այս առումով մեր երկիրը հենվում է «ծավալի» առավելության վրա և ձևավորում է խմբային գործողություններ, որոնք հաճախ կարող են հաղթել «մեծ աղյուսների թռիչքի հարկադրման» աճի հրաշքում։

Հատկապես Micro LED-ի վերին հոսանքի նյութերի և սարքավորումների, ինչպիսիք են MOCVD սարքավորումները, ընկերությունը ձևավորել է ապրանքների լայն տեսականի՝ անկախ մտավոր սեփականության իրավունքներով։ Այն գալիումի նիտրիդի վրա հիմնված LED սարքավորումների աշխարհի առաջատար արտադրողն է՝ առաջատար շուկայական մասնաբաժնով այս ոլորտում։ Մինի LED Նիտրիդային տնային սարքավորումներ: Միկրո LED ինտեգրման առումով Dazu Laser-ը մշակել է միկրո-LED զանգվածային փոխանցման, միկրո-LED զանգվածային եռակցման, միկրո-LED վերանորոգման և այլ սարքավորումներ: Maiwei-ի և Tianma-ի կողմից մշակված լազերային զանգվածային փոխանցման, ապամոնտաժման և կապման սարքավորումները տեղադրվել են Tianma Micro LED արտադրական գծում, և առաջին արտադրանքը նախատեսվում է գործարկել այս տարի:

«Առանց որևէ հիմնական սարքավորումների խոչընդոտի, Micro LED-ի արդյունաբերության աճը կլինի ավելի ինքնավար»։ Սա Չինաստանում Micro LED արդյունաբերության համար OLED արդյունաբերության համեմատ ավելի մեծ «առավելություն» է, մի կողմից։ Փաստորեն, OLED 8.6 սերնդի գծի ներդրումը, բացի Samsung-ի և Beijing Oriental-ի երկու առաջատարներից, առաջինը խարսխեց Ճապոնիայի և Հարավային Կորեայի գոլորշիացնող մեքենաների արտադրական հզորությունները, LG-ի, Vicino-ի, Tianma-ի և այլ ընկերությունների ներդրումային ծրագրերը ենթակա են «գոլորշիացնող մեքենաների մատակարարման» սահմանափակումների։ Նմանատիպ բաներ ներկայումս գոյություն չունեն Micro LED շուկայում, այդ իսկ պատճառով արդյունաբերությունը լավատեսորեն է տրամադրված Micro LED էկրանների տեխնոլոգիայի արագ զարգացման նկատմամբ։

Այնուամենայնիվ, ապագայի էկրանների մրցակցության վերաբերյալ ոլորտի փորձագետները նաև նշեցին, որ սա «մուրճի պարտության» պայքար չէ: Մի կողմից, տեխնոլոգիան շարունակում է նորարարություններ կատարել և կատարելագործվել, և ոչ ոք չի կարող միակողմանիորեն երաշխավորել, թե որ տեխնոլոգիան է պատկանում ապագային: Մյուս կողմից, կիրառման կարիքների բազմազանությունը կարող է ապագայի վահանակային էկրանը դարձնել «բազմատեխնոլոգիական համակեցության» մոդել:

Օրինակ՝ TCL Huaxing Zhao Jun-ը նշել է, որ ապագա OLED էկրանները լայն կիրառման ոլորտում մեծ հավանականություն ունեն, որ ոչ մի կերպ չեն կազմի 50% կամ նույնիսկ ավելի բարձր, ինչպես բջջային հեռախոսներում, կարող են կազմել 10%-20%, ոչ ավելի, քան 30%, ի վերջո, արժեքը բարձր է։ Այսպիսով, կարճաժամկետ հեռանկարում չին-կորեական վահանակների պատերազմը կմրցի LCD, OLED և Micro LED տեխնոլոգիաների համադրությամբ։ LCD-ի առումով չինական ձեռնարկությունները համապարփակ առավելություն են ձեռք բերել, OLED-ը հասնում է ավելի կոմպակտ տեմպերի, Micro LED-ը ժամանակավորապես առաջատարն է։