Od OLED k Micro LED: Bitva mezi Čínou a Jižní Koreou o displeje nové generace by mohla nastat v okamžiku rozhodujícího momentu.

Data průzkumu trhu společnosti Display Supply Chain Consultants (DSCC) ukazují, že v roce 2023 představovala jihokorejská zobrazovací plocha pouze 10 % světové zobrazovací plochy a pevninská Čína 67 %. Zejména v oblasti rozvíjejících se technologií OLED a technologií budoucnosti. Mikro LED, Jižní Korea postupně oslabuje.

Lee Choong-hoon, vedoucí výzkumu UBI v Koreji, uvedl: „Pokud se podíváme pouze na vývoj technologií, existuje v oblasti OLED displejů rozdíl jeden až dva roky (mezi Koreou a Čínou).“ V březnu letošního roku prezident společnosti Samsung Display, Choi Ju-sun, také uvedl, že technologický rozdíl mezi čínskými výrobci OLED panelů a našimi je přibližně jeden až 1,5 roku. Podle prognózy společnosti Omdia dosáhnou v první polovině roku 2024 dodávky skládacích OLED panelů v pevninské Číně 6,4 milionu kusů, což bude představovat 53 % celosvětových dodávek – tato špičková kategorie poprvé překonala celosvětový podíl.

Na druhou stranu, v oblasti technologie mikro LED má korejský průmysl také obavy. Koneckonců, pevninská část Číny je v současnosti největší světovou základnou pro výrobu a průmyslový řetězec LED. Zejména z hlediska špičkových technologií tvoří karbid křemíku ve Spojených státech, safír v Japonsku, monokrystalický křemík v Číně a nitrid galia nezávislou technologickou cestu. Zároveň si čínský průmysl vždy udržoval dostatečné investice a intenzitu průzkumu v oblasti výzkumu a vývoje perovskitových materiálů.

Za tímto účelem se jihokorejská vláda nedávno rozhodla investovat 484 miliard wonů (2,57 miliardy juanů) během osmi let do vývoje technologie anorganických displejů emitujících světlo (iLED, Micro LED atd.) a do vybudování ekosystému. Plán pomáhá Jižní Koreji především vybudovat „soběstačný“ průmyslový řetězec od materiálů, zařízení, procesů až po terminály.

Někteří analytici z oboru se domnívají, že konkurence mezi Čínou a Jižní Koreou v odvětví pokročilých a budoucích zobrazovacích panelů vytváří vzorec „match point“ kolem OLED a Micro LED.

„Neposlouchejte 1,5 roku korejského průmyslu.“ Toto je hodnocení zasvěceného člověka z oboru. Řekl, že načasování bylo spíše sloganem pro Jižní Koreu, aby inspirovala vnitřní jednotu. Pokud chcete standardizovat úroveň produktů, pravděpodobně se říká, že v oblasti OLED by mohla být řada IT Samsungu generace 8,6 o 1,5 roku dříve než sériová výroba řady IT generace BOE 8,6.

Jižní Korea je v odvětví OLED již mnoho let a stále má obrovskou výhodu. To platí zejména pro materiál a zařízení: například nejnovější řada OLED B16 generace 8,6 od společnosti BOE se rozhodla použít jihokorejské odpařovací zařízení Sunic System. Například japonská společnost Idemitsu Kosan propaguje přesun všech svých oddělení výzkumu a vývoje (R&D) v oblasti materiálů s organickými světelnými diodami (OLED) do Koreje. Idemitsu je reprezentativní petrochemická a materiálová společnost v Japonsku s ročním obratem přesahujícím 80 bilionů wonů (přibližně 416 miliard juanů) a disponuje originální technologií OLED.

V odvětví OLED je odpařovací stroj ekvivalentem litografického stroje na trhu s polovodiči. V současné době je vyrábějí pouze japonské a korejské společnosti. Japonsko a Jižní Korea úzce spolupracují v oblasti OLED. Společnost Apple, jakožto velký špičkový zákazník OLED panelů, navíc vždy preferovala produkty vyrobené z japonského vybavení a materiálů.

Podle zprávy Korejské asociace zobrazovacího průmyslu vzrostla míra lokalizace surovin, dílů a zařízení pro OLED v Koreji z 65 % v roce 2019 na 71,5 % v letošním roce. V tomto ohledu vzrostla míra lokalizace procesních dílů a materiálů OLED v Koreji z 60 % v roce 2019 na 70 % v letošním roce a míra lokalizace 19 hlavních zařízení vzrostla ze 70 % na 73 %.

Proto je přední odvětví OLED v Jižní Koreji na špici celého průmyslového řetězce a zároveň je předním v oblasti obchodu a technické spolupráce s Japonskem a Spojenými státy. V tomto ohledu tempo čínských podniků značně zaostává za výrobní kapacitou zobrazovacích panelů.

Čínský průmysl OLED se v této fázi také zaměřuje na „tržní poptávku a cenovou konkurenceschopnost a vytvoření výhody z rozsahu“. Například v rámci další generace IT s generací 8,6, tedy poté, co Samsung a BOE nedávno podepsaly memorandum o spolupráci s Hefei, se dohodly na investici do výstavby výrobní linky OLED generace 8,6 v Hefei, se očekává celková investice ve výši 55 miliard juanů. Očekává se, že projekt bude pravděpodobně využívat „litografickou“ technologii nezávisle vyvinutou společností Vicigna, s průlomy a rozdíly ve výtěžnosti, nákladech a výkonu displeje. Zároveň se v zprávách uvádí, že Tianma plánuje investovat i do projektu OLED 8. generace a investiční plán by měl být stanoven do konce roku.

Kromě tradiční technologie odpařování se společnost Huaxing Optoelectronics v podstatě stala globálním lídrem v průmyslovém řetězci tištěných OLED materiálů, zařízení a terminálů. Zhao Jun, generální ředitel společnosti TCL Huaxing, uvedl, že v oblasti tištěných OLED displejů nové generace se TCL Huaxing zaměřuje na propagaci středně velkých displejů, jako jsou komerční displeje, displeje pro e-sporty, displeje pro notebooky, a také na diferencované produkty, jako jsou lékařské, automobilové a průmyslové řídicí prvky. Očekává se, že Huaxing spustí svou první sériově vyráběnou testovací linku generace 5,5 v druhé polovině roku, komerční středně velké tiskové OLED obrazovky a spotřebitelské obrazovky v příštím roce.

Pokud projekt tisku OLED displejů od společnosti Huaxing Optoelectronics proběhne hladce, bude to pro čínský průmysl OLED displejů příležitost k realizaci přechodu z materiálů a zařízení na terminál.

Na OLED displeji „Výhodami Jižní Koreje jsou akumulace, silný průmyslový řetězec a úzká spolupráce s Japonskem a Spojenými státy; výhodou Číny je velký rozsah pozdních investic, silná poptávka na trhu a aktivnější rozvoj nových technologických tras, jako je tisk a litografická grafika...“ Samozřejmě je třeba také zmínit, že problém s úzkým hrdlem čínského OLED průmyslu u klíčových zařízení, jako jsou odpařovací stroje, je stále třeba vyřešit.

Jakožto nově vznikající technologie displejů má Micro LED velká očekávání. Společnost TrendForce Consulting zveřejnila zprávu „2024 Micro LED Market Trend and Technology Cost Analysis Report“ (Zpráva o trendech na trhu s Micro LED a analýze technologických nákladů za rok 2024), která předpovídá, že výstupní hodnota čipů Micro LED jen na trhu s nositelnými zařízeními v letech 2022 až 2027 dosáhne složeného tempa růstu (CAGR) až 136 %. Mikro LED displeje lze navíc použít i na trzích s automobilovým průmyslem, IT, barevnými televizory a velkoplošnými displeji ve strojírenství.

Podle analýz zahraničních médií v současnosti dosahuje čínský celosvětový podíl na nákupu mikro LED zařízení více než 70 %. Lze říci, že čínský průmysl realizuje iteraci „plného řetězce“ od předních tradičních LED produktů až po přední nově vznikající mikro LED displeje. Reakcí Jižní Koreje je na jedné straně zvýšení domácího technologického rozvoje a politické podpory a na druhé straně posílení spolupráce s Japonskem, čínským regionem Tchaj-wan a souvisejícími průmyslovými řetězci v Evropě a Spojených státech. Například produkty THE WALL od společnosti Samsung přijaly inovační technologie AU AM TFT a 錼 z čínského regionu Tchaj-wan, LED čipy Fucai a další produkty.

Ve srovnání s vedoucím postavením Jižní Koreje v oblasti OLED v celém řetězci jsou výhody čínských podniků a průmyslových odvětví v oblasti mikro LED relativně větší. Zejména s ohledem na počet investičních subjektů a diverzifikaci aplikací má čínský průmysl mikro LED charakteristiky rozkvětu. Odborníci z oboru se domnívají, že největší nevýhodou korejských společností v konkurenci zobrazovacích panelů je „nedostatečný počet velkých subjektů“. V tomto ohledu se naše země spoléhá na výhodu „objemu“ a vytváří skupinové operace, které často mohou dosáhnout zázraku růstu „vynuceného velkého růstu“.

Zejména v oblasti materiálů a zařízení Micro LED, jako jsou zařízení MOCVD, společnost vytvořila kompletní řadu produktů s nezávislými právy duševního vlastnictví; je předním světovým výrobcem LED zařízení na bázi nitridu galia s vedoucím podílem na trhu v oblasti Mini LED Zařízení pro domácí použití s ​​nitridovými diódami. Pokud jde o integraci mikro LED, společnost Dazu Laser vyvinula zařízení pro přenos hmoty s mikro LED, svařování mikro LED, opravy mikro LED a další zařízení. Zařízení pro laserový přenos hmoty, odizolování a lepení, vyvinuté společnostmi Maiwei a Tianma, bylo instalováno na výrobní lince Tianma Micro LED a první produkty by měly být uvedeny na trh letos.

„Bez úzkého hrdla v podobě jakéhokoli klíčového zařízení bude růst odvětví Micro LED autonomnější.“ To je pro odvětví Micro LED v Číně ve srovnání s odvětvím OLED větší „výhoda na jedné straně“. Ve skutečnosti investice do generace OLED 8.6, kromě dvou průkopníků Samsungu a Beijing Oriental, nejprve ukotvily výrobní kapacitu odpařovacích strojů v Japonsku a Jižní Koreji. Investiční plány společností LG, Vicino, Tianma a dalších podléhají omezením „dodávek odpařovacích strojů“. Podobné věci v současné době na trhu s Micro LED neexistují, a proto je odvětví optimistické ohledně rychlé iterace technologie Micro LED displejů.

Odborníci z oboru však v souvislosti s konkurencí v oblasti displejů budoucnosti poukázali na to, že se nejedná o bitvu o „smrtelný konec“. Na jedné straně technologie neustále inovují a zlepšují se a nikdo nemůže jednostranně zaručit, která technologie patří do budoucnosti. Na druhou stranu, rozmanitost potřeb aplikací může vést k tomu, že budoucí panelové displeje budou vždy představovat model „multitechnologické koexistence“.

Například TCL Huaxing Zhao Jun v tomto ohledu uvedl, že budoucí OLED displeje v širší oblasti použití s ​​velkou pravděpodobností nebudou tvořit 50 % nebo i více, jako je tomu u mobilních telefonů, ale mohou tvořit 10 %–20 %, ne více než 30 %, koneckonců náklady jsou vysoké. Takže v krátkodobém horizontu bude čínsko-korejská válka panelů soupeřit v kombinaci technologií LCD, OLED a Micro LED. Pokud jde o LCD, čínské podniky si vytvořily komplexní výhodu, OLED dosahují kompaktnějšího tempa dohánění a Micro LED dočasně vedou.