OLEDからマイクロLEDへ：次世代ディスプレイをめぐる中国と韓国の戦いは、いよいよ佳境を迎えるかもしれない

市場調査会社ディスプレイサプライチェーンコンサルタンツ（DSCC）の調査データによると、2023年にはディスプレイ面積別に見ると、韓国のディスプレイパネルは世界のわずか10％を占め、中国本土は67％を占める。特に新興技術のOLEDと将来の技術においては、 マイクロLED、韓国の優位性は徐々に縮小している。

韓国UBIリサーチのイ・チュンフン代表は、「技術開発だけを見れば、OLEDディスプレイ分野では（韓国と中国の間に）1～2年の差がある」と述べた。サムスンディスプレイのチェ・ジュソン社長も今年3月、中国のOLEDパネルメーカーと韓国の技術格差は1～1.5年程度だと述べている。オムディアの予測によると、2024年上半期には中国本土の折りたたみ式OLED出荷台数が640万台に達し、世界出荷台数の53%を占める見込みだ。このハイエンドカテゴリーが世界シェアでトップに立つのは初めてだ。

一方、マイクロLED技術においては、韓国産業界も懸念を抱いている。中国大陸部は現在、世界最大のLED製造・産業チェーン拠点となっている。特に上流技術のトップレベルという観点から見ると、米国の炭化ケイ素、日本のサファイア、中国の単結晶シリコン、そして窒化ガリウムは、独立したコア技術ルートを形成している。同時に、新興ペロブスカイト材料技術の研究開発において、中国の産業界は常に十分な投資と探究の強度を維持してきた。

このため、韓国政府は最近、無機発光ディスプレイ（iLED、マイクロLEDなど）技術の開発とエコシステム構築に、今後8年間で4,840億ウォン（25億7,000万元）を投資することを決定しました。この計画は、主に韓国が材料、設備、プロセスから端末に至るまで「自立型」の産業チェーンを構築することを支援するものです。

一部の業界アナリストは、先進ディスプレイパネルと未来ディスプレイパネルの産業チェーンにおける中国と韓国の競争が、OLEDとマイクロLEDをめぐって「マッチポイント」のパターンを形成していると考えています。

「韓国業界の1.5年の話は聞く耳を持たない」というのが業界関係者の評価だ。彼は、このタイミングは韓国内部の結束を鼓舞するためのスローガンに過ぎないと指摘する。製品レベルの標準化を目指すのであれば、OLEDに関してはサムスンの8.6世代ITラインがBOEの8.6世代ITラインよりも1.5年早く量産される可能性があると指摘している。

実際、韓国は長年にわたりOLED産業チェーンにおいて、依然として大きな優位性を築いています。特に材料と設備の面で顕著で、例えばBOEの最新第8.6世代OLED B16ラインは、韓国のSunic System製蒸着装置を採用することを決定しました。また、日本の出光興産は、有機EL（OLED）材料応用研究開発（R&D）部門をすべて韓国に移転する計画を進めています。出光は日本を代表する石油化学・材料企業であり、年間売上高は80兆ウォン（約4160億人民元）を超え、独自のOLED技術を保有しています。

OLED業界において、蒸着装置は半導体市場における露光装置に相当します。現在、これらを製造しているのは日本と韓国の企業のみです。日本と韓国はOLEDの上流工程で緊密な協力関係を築いています。さらに、OLEDパネルの大手ハイエンド顧客であるAppleは、常に日本製の装置と材料を使用した製品を好んで採用してきました。

韓国ディスプレイ産業協会の報告によると、OLEDの原材料、部品、装置の韓国国産化率は、2019年の65%から今年は71.5%に上昇しました。そのうち、OLEDプロセス部品と材料の韓国国産化率は、2019年の60%から今年は70%に上昇しました。主要19装置の韓国国産化率は、70%から73%に上昇しました。

そのため、韓国のOLED産業は、産業チェーン全体をリードするだけでなく、日本や米国との貿易・技術協力においても主導的な役割を果たしています。この点において、中国企業の追い上げのペースは遅く、ディスプレイパネルの生産能力は大きく遅れをとっています。

「市場の需要とコスト競争力を活かし、規模の優位性を築く」ことは、現段階の中国OLED業界の共通認識でもある。例えば、次世代ITである第8.6世代ラインについては、サムスン電子とBOEが最近合肥と協力覚書を締結し、合肥における第8.6世代OLED生産ライン建設プロジェクトへの投資に合意した。総投資額は550億元に達する見込みだ。このプロジェクトは、ヴィチニャが独自に開発した「リソグラフィー」技術を採用する可能性が高いと予想されており、歩留まり、コスト、ディスプレイ性能において画期的な進歩を遂げると見込まれている。また、報道によると、天馬集団も第8世代OLEDプロジェクトへの投資を計画しており、年内に投資計画を確定する見込みだ。

華星光電は、従来の蒸着技術に加え、印刷方式OLED材料、設備、端末の産業チェーンにおいて、実質的に世界トップクラスに成長しました。TCL華星のCEOである趙軍氏は、次世代印刷方式OLEDディスプレイ分野において、TCL華星は商業用、eスポーツ用ディスプレイ、ノートパソコン用ディスプレイなどの中型ディスプレイ分野に加え、医療用、車載用、産業用制御機器などの差別化製品にも注力していると述べました。華星は今年下半期に初の量産テストラインとなる5.5世代ラインを、来年には商業用中型OLED印刷スクリーンとコンシューマー用スクリーンを発売する予定です。

華星光電子の印刷式OLEDプロジェクトが順調に進めば、中国のOLEDディスプレイ業界にとって、材料・設備から端末までのレーンオーバーテイクを実現するチャンスとなるだろう。

OLEDディスプレイについては、「韓国の優位性は集積、上流産業チェーンの強さ、日本や米国との緊密な協力である。中国の優位性は後発投資規模が大きく、市場の需要が強く、印刷やリソグラフィーグラフィックスなどの新興技術ルートがより活発であることだ」と指摘した。もちろん、中国OLED産業の蒸着装置などのコア設備におけるボトルネック問題が依然として解決されていないことも見逃せない。

新興ディスプレイ技術として、マイクロLEDは大きな期待を集めています。TrendForce Consultingは「2024年マイクロLED市場動向および技術コスト分析レポート」を発表し、ウェアラブルデバイス市場におけるマイクロLEDチップの生産額は、2022年から2027年にかけて年平均成長率（CAGR）で136%に達すると予測しています。さらに、マイクロLEDディスプレイは、自動車、IT、カラーテレビ、エンジニアリング用大型ディスプレイ市場にも応用可能です。

現在、海外メディアの分析によると、中国のマイクロLED設備調達における世界シェアは70%を超えています。中国の産業は、従来のLED製品をリードする企業から新興のマイクロLEDディスプレイをリードする企業まで、「フルチェーン」の反復を実現していると言えます。これに対し、韓国は国内の技術開発と政策支援を強化する一方で、日本、中国台湾地域、欧米の関連産業チェーンとの連携を強化しています。例えば、サムスンのTHE WALL製品には、中国台湾地域のAU AM TFTや錼イノベーション技術、Fucai LEDチップなどの製品が採用されています。

韓国のOLEDが全チェーンをリードしているのと比較すると、マイクロLEDにおける中国企業・産業の優位性は相対的に大きい。特に投資主体の多様化と応用分野の多様化を考えると、中国のマイクロLED産業は成長著しいという特徴を備えている。業界関係者は、ディスプレイパネル競争における韓国企業の最大の弱点は「大規模主体の不足」にあると考えている。この点において、我が国は「量」の優位性に頼り、グループ経営を行うことで、「力ずくで大きなレンガを飛ばす」という成長の奇跡をしばしば勝ち取ることができる。

特に、MOCVD装置などのマイクロLEDの上流材料と装置では、同社は独立した知的財産権を持つフルレンジの製品を形成しており、窒化ガリウムベースのLED装置の世界トップメーカーであり、この分野でトップの市場シェアを誇っています。 ミニLED 窒化物系家庭用設備。マイクロLEDの統合に関しては、大足レーザーがマイクロLED大量転写、マイクロLED大量溶接、マイクロLED修理などの設備を開発しました。また、舞威と天馬が共同開発したレーザー大量転写・剥離・接着設備は、天馬マイクロLED生産ラインに導入されており、最初の製品は今年中に点灯する予定です。

「主要設備のボトルネックがなければ、マイクロLED業界の成長はより自立的になるだろう」。これは、中国のマイクロLED業界がOLED業界よりも「優位に立っている」ことを意味する。実際、OLED第8.6世代ラインへの投資は、サムスンと北京東方という2つの先駆者に加え、日本と韓国の蒸着装置の生産能力を最初に確保した。LG、ヴィチーノ、天馬などの企業の投資計画は、「蒸着装置の供給」制約に左右される。現在、マイクロLED市場には同様の状況はないため、業界はマイクロLEDディスプレイ技術の急速な発展に楽観的である。

しかし、将来のディスプレイをめぐる競争について、業界専門家は、これは「ハンマーで打ち負かす」ような戦いではないと指摘している。一方で、技術は革新と改良を続けており、どの技術が未来に属するかを一方的に保証することはできない。一方で、応用ニーズの多様化により、将来のパネルディスプレイは常に「多技術共存」のパターンを辿る可能性がある。

例えば、TCL Huaxingの趙軍氏はこの点について、将来的にOLEDディスプレイがより広範な応用分野に進出する見込みは低いものの、携帯電話のように50%以上を占める可能性は低く、10～20%程度、30%を超えることはないだろうと述べています。これは結局のところ、コストが高いためです。そのため、短期的には、中韓のパネル競争はLCD、OLED、マイクロLED技術の組み合わせで争われることになります。LCDに関しては、中国企業が総合的な優位性を確立しており、OLEDはよりコンパクトなペースで追い上げており、マイクロLEDが一時的にリードしています。