Fra OLED til Micro LED: Kampen mellem Kina og Sydkorea om den næste generations skærm kan blive et afgørende øjeblik.

Markedsundersøgelsesfirmaet Display Supply Chain Consultants (DSCC) har foretaget data om, at Sydkoreas displaypaneler i 2023, ifølge displayarealet, kun udgjorde 10 % af verdens samlede areal, og Kinas fastland stod for 67 %. Især inden for den nye teknologi OLED og fremtidsteknologi. Mikro-LED, Sydkoreas forspring skrumper gradvist ind.

Lee Choong-hoon, chef for UBI Research i Korea, sagde: "Hvis vi udelukkende ser på teknologiudviklingen, er der en forskel på et til to år (mellem Korea og Kina) inden for OLED-skærme." I marts i år sagde Samsung Displays præsident, Choi Ju-sun, også, at teknologiforskellen mellem kinesiske OLED-panelproducenter og vores er omkring et til halvandet år. Ifølge Omdias prognose vil Kinas foldbare OLED-leverancer i første halvdel af 2024 nå op på 6,4 millioner enheder, hvilket tegner sig for 53 % af de globale leverancer - første gang, at denne high-end-kategori har toppet den globale andel.

På den anden side er den koreanske industri også bekymret inden for Micro LED-teknologi. Kinas fastland er trods alt i øjeblikket verdens største LED-produktions- og industrikædebase. Især set fra perspektivet af top upstream-teknologi har siliciumcarbid i USA, safir i Japan, monokrystallinsk silicium i Kina og galliumnitrid dannet en uafhængig kerneteknologirute. Samtidig har Kinas industri altid opretholdt tilstrækkelig investerings- og efterforskningsintensitet i den nye perovskit-materialeteknologiforskning og -udvikling.

Med dette formål besluttede den sydkoreanske regering for nylig at investere 484 milliarder won (2,57 milliarder yuan) over otte år i at udvikle teknologi til uorganisk lysudstrålende displays (iLED, Micro LED osv.) og opbygge et økosystem. Planen hjælper primært Sydkorea med at opbygge en "selvforsynende" industrikæde fra materialer, udstyr, processer til terminaler.

Nogle brancheanalytikere mener, at konkurrencen mellem Kina og Sydkorea inden for avancerede displaypaneler og fremtidige displaypaneler er ved at danne et "matchpoint"-mønster omkring OLED og Micro LED.

"Lyt ikke til de 1,5 år, den koreanske industri har haft." Dette er vurderingen fra en insider fra branchen. Han sagde, at timingen mere var et slogan for Sydkorea om at inspirere til intern enhed. Hvis man vil standardisere produktniveauet, siges det sandsynligvis, at Samsungs 8.6. generations IT-linje på OLED muligvis er 1,5 år tidligere end BOE's 8.6. generations IT-linjemasseproduktion.

Faktisk har Sydkorea i mange år haft en enorm fordel i OLED-industrikæden. Dette gælder især på materiale- og udstyrssiden: For eksempel har BOE's seneste 8,6-generations OLED B16-linje besluttet at bruge Sydkoreas Sunic System-fordampningsmaskineudstyr. Japanske Idemitsu Kosan promoverer for eksempel overførslen af ​​alle sine forsknings- og udviklingsafdelinger (F&U) inden for organiske lysdioder (OLED) til Korea. Idemitsu er en repræsentativ petrokemisk og materialevirksomhed i Japan med et årligt salg på mere end 80 billioner won (ca. 416 milliarder yuan) og original OLED-teknologi.

I OLED-industrien svarer fordampningsmaskinen til litografimaskinen på halvledermarkedet. I øjeblikket er det kun japanske og koreanske virksomheder, der producerer dem. Japan og Sydkorea har et tæt samarbejde i OLED-opstrømsfasen. Derudover har Apple, som en stor high-end-kunde af OLED-paneler, altid foretrukket produkter lavet af japansk udstyr og materialer.

Ifølge rapporten fra Korea Display Industry Association steg den koreanske lokaliseringsrate for OLED-råmaterialer, -dele og -udstyr fra 65 % i 2019 til 71,5 % i år. Blandt disse steg den koreanske lokaliseringsrate for OLED-procesdele og -materialer fra 60 % i 2019 til 70 % i år. Lokaliseringsraten for 19 større udstyr steg fra 70 % til 73 %.

Derfor er den førende OLED-industri i Sydkorea den førende i hele industrikæden, såvel som den førende inden for handel og teknisk samarbejde med Japan og USA. I denne henseende indhenter kinesiske virksomheder tempoet og ligger langt bag produktionskapaciteten for displaypaneler.

At give plads til "markedsefterspørgsel og omkostningskonkurrenceevne, dannelse af stordriftsfordele" er også konsensus i Kinas OLED-industri på nuværende tidspunkt. For eksempel, i den næste generation af IT med 8,6 generations linje, det vil sige, efter at Samsung, BOE, for nylig underskrev et samarbejdsmemorandum med Hefei, indvilligede i at investere i opførelsen af ​​8,6 generations OLED-produktionslinjeprojekt i Hefei, forventes den samlede investering at være 55 milliarder yuan. Det forventes, at projektet sandsynligvis vil bruge den "litografiske" teknologi, der er udviklet uafhængigt af Vicigna, med gennembrud og forskelle i udbytte, omkostninger og displayydelse. Samtidig sagde nyheden, at Tianma også planlægger at investere i 8. generations OLED-projektet, og at investeringsplanen forventes at blive fastlagt inden for året.

Ud over traditionel fordampningsteknologi er Huaxing Optoelectronics i bund og grund blevet en global leder inden for den industrielle kæde af trykte OLED-materialer, udstyr og terminaler. Zhao Jun, administrerende direktør for TCL Huaxing, sagde, at inden for næste generations trykte OLED-displays fokuserer TCL Huaxings markedsføring på mellemstore displays, såsom kommercielle displays, e-sportsdisplays, notebook-displays samt differentierede produkter såsom medicinsk, køretøjs- og industriel kontrol. Huaxing forventes at lancere sin første masseproduktionstestlinje, 5,5 generations linje, kommercielle mellemstore OLED-printskærme og forbrugerskærme næste år.

Hvis Huaxing Optoelectronics' OLED-printprojekt går glat, vil det være en mulighed for Kinas OLED-displayindustri til at realisere baneoverhaling fra materialer og udstyr til terminalen.

På OLED-skærmen er "Sydkoreas fordele akkumulering, en stærk opstrøms industrikæde og et tæt samarbejde med Japan og USA; Kinas fordel er, at den sene investeringsskala er stor, markedets efterspørgsel er stærk, og den nye teknologirute, såsom trykning og litografigrafik, er mere aktiv..." Selvfølgelig skal det også ses, at flaskehalsproblemet i Kinas OLED-industri på kerneudstyr såsom fordampningsmaskiner stadig skal løses.

Som en fremadstormende displayteknologi har Micro LED høje forventninger. TrendForce Consulting udgav "2024 Micro LED Market Trend and Technology Cost Analysis Report", der forudsiger, at outputværdien af ​​Micro LED-chips alene på markedet for bærbare enheder i 2022 til 2027 med en sammensat vækstrate (CAGR) vil være så høj som 136%. Derudover kan micro LED-displays også anvendes på markederne for storskærmsdisplays inden for bilindustrien, IT, farve-tv og ingeniørvirksomhed.

Ifølge analyser fra udenlandske medier er Kinas globale andel af indkøb af Micro LED-udstyr i øjeblikket mere end 70 %. Det kan siges, at Kinas industri er ved at realisere en "fuld kæde"-iteration fra de førende traditionelle LED-produkter til de førende, nye Micro LED-displays. Som reaktion herpå er Sydkoreas reaktion på den ene side at øge den indenlandske teknologiudvikling og politiske støtte, og på den anden side at øge samarbejdet med Japan, Kinas Taiwan-region og relaterede industrikæder i Europa og USA. For eksempel har Samsungs THE WALL-produkter anvendt AU AM TFT- og 錼-innovationsteknologi fra Kinas Taiwan-region, Fucai LED-chips og andre produkter.

Sammenlignet med OLED Sydkorea i hele kæden er fordelene for kinesiske virksomheder og industrier inden for Micro LED relativt større. Især i betragtning af antallet af investeringsemner og diversificeringen af ​​applikationer har Kinas Micro LED-industri karakteristika for blomstrende. Brancheeksperter mener, at den største ulempe for koreanske virksomheder i konkurrencen om displaypaneler er det "utilstrækkelige antal store emner". I denne henseende er vores land afhængig af fordelen ved "volumen" og danner gruppeoperationer, som ofte kan vinde vækstmirakelet ved at "tvinge store mursten til at flyve".

Især inden for upstream-materialer og -udstyr til Micro LED, såsom MOCVD-udstyr, har virksomheden dannet et komplet produktsortiment med uafhængige immaterielle rettigheder. Det er verdens førende producent af galliumnitridbaseret LED-udstyr med en førende markedsandel inden for... Mini LED nitrid-hjemmebaseret udstyr. Med hensyn til Micro LED-integration har Dazu Laser udviklet udstyr til mikro-LED-masseoverføring, mikro-LED-massesvejsning, mikro-LED-reparation og andet udstyr. Udstyret til lasermassiv overføring, afisolering og binding, der er udviklet af Maiwei og Tianma, er blevet installeret i Tianma Micro LED-produktionslinjen, og de første produkter forventes at blive tændt i år.

"Uden flaskehalsen fra noget nøgleudstyr vil Micro LED-industriens vækst være mere autonom." Dette er Micro LED-industrien i Kina sammenlignet med OLED-industrien, der har en større "fordel" på den ene side. Faktisk forankrede investeringen i OLED 8.6-generationslinjen, udover Samsung og Beijing Orientals to pionerer, først produktionskapaciteten i Japan og Sydkorea fordampningsmaskiner. LG, Vicino, Tianma og andre virksomheders investeringsplaner er underlagt begrænsninger i "forsyning af fordampningsmaskiner". Lignende ting findes ikke i øjeblikket på Micro LED-markedet, hvilket er grunden til, at industrien er optimistisk med hensyn til den hurtige iteration af Micro LED-displayteknologi.

Men hvad angår konkurrencen om fremtidens display, påpegede brancheeksperter også, at dette ikke er en "hammernederlagskamp". På den ene side fortsætter teknologien med at innovere og forbedre sig, og ingen kan ensidigt garantere, hvilken teknologi der hører fremtiden til. På den anden side kan de mange forskellige applikationsbehov gøre fremtidens paneldisplays til altid et "multiteknologisk sameksistensmønster".

For eksempel sagde TCL Huaxing Zhao Jun i denne forbindelse, at fremtidens OLED-skærme inden for et bredere anvendelsesområde har en stor sandsynlighed for, at de ikke vil kunne tegne sig for 50% eller endda mere, ligesom mobiltelefoner, og at de muligvis vil tegne sig for 10%-20%, ikke mere end 30%, da omkostningerne trods alt er høje. Så på kort sigt vil den kinesisk-koreanske panelkrig konkurrere i kombinationen af ​​LCD-, OLED- og Micro LED-teknologier. Med hensyn til LCD har kinesiske virksomheder etableret en omfattende fordel, og OLED indhenter et mere kompakt tempo, mens Micro LED midlertidigt fører an.