Od OLED do Micro LED: Bitka med Kitajsko in Južno Korejo za zaslon naslednje generacije bi lahko postala prelomnica

Podatki raziskave tržnega podjetja Display Supply Chain Consultants (DSCC) kažejo, da je leta 2023 južnokorejski zaslonski panel predstavljal le 10 % svetovne površine, kitajski pa 67 %. To še posebej velja za nastajajočo tehnologijo OLED in prihodnjo tehnologijo. Mikro LED, vodilna prednost Južne Koreje se postopoma krči.

Lee Choong-hoon, vodja raziskav UBI v Koreji, je dejal: »Če pogledamo samo tehnološki razvoj, je med Korejo in Kitajsko pri OLED zaslonih razlika od enega do dveh let.« Marca letos je predsednik oddelka Samsung Display, Choi Ju-sun, prav tako dejal, da je tehnološka razlika med kitajskimi proizvajalci OLED panelov in našimi približno od enega do pol leta. Po napovedih podjetja Omdia bodo v prvi polovici leta 2024 pošiljke zložljivih OLED zaslonov na celinski Kitajski dosegle 6,4 milijona enot, kar predstavlja 53 % svetovnih pošiljk – to je prvič, da je ta kategorija vrhunskih izdelkov presegla svetovni delež.

Po drugi strani pa je korejska industrija zaskrbljena tudi na področju mikro LED tehnologije. Navsezadnje je celinska regija Kitajske trenutno največja svetovna baza za proizvodnjo in industrijsko verigo LED diod. Zlasti z vidika vrhunske tehnologije so silicijev karbid v Združenih državah Amerike, safir na Japonskem, monokristalni silicij na Kitajskem in galijev nitrid oblikovali neodvisno osnovno tehnološko pot. Hkrati je kitajska industrija vedno ohranjala zadostne naložbe in intenzivnost raziskovanja v nastajajoči tehnologiji perovskitnih materialov.

V ta namen se je južnokorejska vlada nedavno odločila, da bo v osmih letih investirala 484 milijard vonov (2,57 milijarde juanov) v razvoj tehnologije anorganskih svetlečih zaslonov (iLED, Micro LED itd.) in izgradnjo ekosistema. Načrt Južni Koreji pomaga predvsem pri izgradnji "samozadostne" industrijske verige od materialov, opreme, procesov do terminalov.

Nekateri industrijski analitiki menijo, da konkurenca med Kitajsko in Južno Korejo v industriji naprednih in prihodnjih zaslonskih plošč tvori vzorec "ujemanja" okoli OLED in Micro LED.

»Ne poslušajte 1,5 leta korejske industrije.« To je ocena poznavalca industrije. Dejal je, da je bil čas bolj slogan za Južno Korejo, da bi navdihnila notranjo enotnost. Če želite standardizirati raven izdelkov, verjetno pravijo, da bo na področju OLED-a Samsungova linija IT generacije 8,6 morda 1,5 leta prej kot množična proizvodnja linije IT generacije BOE 8,6.

Pravzaprav je Južna Koreja že vrsto let v verigi OLED industrije in ima še vedno ogromno prednost. To še posebej velja za materiale in opremo: na primer, najnovejša linija OLED B16 generacije 8,6 podjetja BOE se je odločila za uporabo južnokorejske opreme za izparilni stroj Sunic System. Japonsko podjetje Idemitsu Kosan na primer spodbuja prenos vseh svojih oddelkov za raziskave in razvoj (R&R) uporabe organskih svetlečih diod (OLED) v Korejo. Idemitsu je reprezentativno japonsko podjetje za petrokemijo in materiale z letno prodajo več kot 80 bilijonov wonov (približno 416 milijard juanov) in ima originalno OLED tehnologijo.

V industriji OLED je izparilni stroj enak litografskemu stroju na trgu polprevodnikov. Trenutno ga izdelujejo le japonska in korejska podjetja. Japonska in Južna Koreja tesno sodelujeta na področju OLED. Poleg tega je Apple kot velik vrhunski kupec OLED panelov vedno dajal prednost izdelkom, izdelanim iz japonske opreme in materialov.

Glede na poročilo Korejskega združenja zaslonske industrije se je stopnja lokalizacije surovin, delov in opreme za OLED v Koreji povečala s 65 % v letu 2019 na 71,5 % letos. Med njimi se je stopnja lokalizacije delov in materialov za OLED procese v Koreji povečala s 60 % v letu 2019 na 70 % letos; stopnja lokalizacije 19 glavnih naprav se je povečala s 70 % na 73 %.

Zato je vodilna industrija OLED v Južni Koreji vodilna v celotni industrijski verigi, pa tudi vodilna v trgovini in tehničnem sodelovanju z Japonsko in Združenimi državami Amerike. V zvezi s tem kitajska podjetja dohitevajo zaostanek in močno zaostajajo za proizvodnimi zmogljivostmi zaslonov.

Kitajska industrija OLED v tej fazi soglaša tudi s tem, da se osredotoči na "tržno povpraševanje in stroškovno konkurenčnost ter oblikovanje prednosti obsega". Na primer, v naslednji generaciji IT z linijo generacije 8,6, torej po nedavnem podpisu memoranduma o sodelovanju med Samsungom in BOE s Hefeijem, v katerem se je dogovorila za naložbo v projekt gradnje proizvodne linije OLED generacije 8,6 v Hefeiju, naj bi skupna naložba znašala 55 milijard juanov. Pričakuje se, da bo projekt verjetno uporabljal "litografsko" tehnologijo, ki jo je neodvisno razvilo podjetje Vicigna, s preboji in razlikami v izkoristku, stroških in zmogljivosti prikaza. Hkrati je novica sporočila, da Tianma načrtuje naložbo tudi v projekt OLED 8. generacije, naložbeni načrt pa naj bi določila v enem letu.

Poleg tradicionalne tehnologije izhlapevanja je Huaxing Optoelectronics postal vodilni svetovni proizvajalec tiskanih OLED materialov, opreme in terminalov. Zhao Jun, izvršni direktor podjetja TCL Huaxing, je povedal, da se TCL Huaxing na področju tiskanih OLED zaslonov naslednje generacije osredotoča na promocijo srednje velikih zaslonov, kot so komercialni zasloni, zasloni za e-šport, zasloni za prenosne računalnike, pa tudi na diferencirane izdelke, kot so medicinski, avtomobilski in industrijski nadzor. Pričakuje se, da bo Huaxing v drugi polovici leta predstavil svojo prvo množično proizvodno testno linijo generacije 5,5, komercialne srednje velike OLED tiskane zaslone in potrošniške zaslone prihodnje leto.

Če bo projekt tiskanja OLED zaslonov podjetja Huaxing Optoelectronics potekal gladko, bo to za kitajsko industrijo OLED zaslonov priložnost, da prehiti vozni pas od materialov in opreme do terminala.

Na OLED zaslonu "Prednosti Južne Koreje so kopičenje, močna industrijska veriga v zgornjem delu proizvodnje in tesno sodelovanje z Japonsko in Združenimi državami Amerike; prednost Kitajske je, da je obseg poznih naložb velik, povpraševanje na trgu močno in da so nove tehnološke poti, kot sta tiskanje in litografija, bolj aktivne ..." Seveda je treba upoštevati tudi, da je problem ozkega grla kitajske OLED industrije pri osnovni opremi, kot so stroji za izhlapevanje, še vedno treba rešiti.

Kot nova tehnologija prikazov ima mikro LED velika pričakovanja. TrendForce Consulting je objavil poročilo "2024 Micro LED Market Trend and Technology Cost Analysis Report" (Poročilo o trendih in tehnoloških stroških trga mikro LED za leto 2024), v katerem napoveduje, da bo izhodna vrednost mikro LED čipov samo na trgu nosljivih naprav v letih 2022 do 2027 znašala kar 136 %. Poleg tega se lahko mikro LED zaslon uporablja tudi na trgih avtomobilov, IT, barvnih televizorjev in inženirskih zaslonov z velikim zaslonom.

Trenutno je po analizah tujih medijev kitajski globalni delež v nabavi mikro LED opreme več kot 70 %. Lahko rečemo, da kitajska industrija uresničuje "celotno verigo" od vodilnih tradicionalnih LED izdelkov do vodilnih nastajajočih mikro LED zaslonov. Južna Koreja se je v odgovor na to odzvala s povečanjem domačega tehnološkega razvoja in politične podpore, po drugi strani pa s povečanjem sodelovanja z Japonsko, kitajsko regijo Tajvan ter Evropo in Združenimi državami Amerike. Na primer, izdelki THE WALL podjetja Samsung so sprejeli inovacijsko tehnologijo AU AM TFT in 錼 iz kitajske regije Tajvan, Fucai LED čipe in druge izdelke.

V primerjavi z vodilnim položajem Južne Koreje na področju OLED tehnologije v celotni verigi so prednosti kitajskih podjetij in industrij na področju mikro LED tehnologije relativno večje. Še posebej glede na število naložbenih subjektov in raznolikost aplikacij ima kitajska industrija mikro LED tehnologijo značilnosti razcveta. Strokovnjaki iz industrije menijo, da je največja slabost korejskih podjetij v konkurenci na področju zaslonskih panelov "nezadostno število velikih subjektov". V tem pogledu se naša država zanaša na prednost "količine" in oblikuje skupinske operacije, ki pogosto dosežejo čudež rasti "prisile k letenju velikih opek".

Zlasti na področju materialov in opreme za mikro LED, kot je oprema MOCVD, je podjetje oblikovalo celotno paleto izdelkov z neodvisnimi pravicami intelektualne lastnine; je vodilni svetovni proizvajalec LED opreme na osnovi galijevega nitrida z vodilnim tržnim deležem na področju Mini LED Oprema za domačo uporabo z nitridom. Kar zadeva integracijo mikro LED diod, je Dazu Laser razvil opremo za prenos mase z mikro LED diodami, varjenje mase z mikro LED diodami, popravilo mikro LED diod in drugo opremo; oprema za laserski prenos mase, odstranjevanje in lepljenje, ki sta jo razvila Maiwei in Tianma, je bila nameščena v proizvodni liniji Tianma Micro LED diod, prvi izdelki pa naj bi bili prižgani še letos.

»Brez ozkega grla zaradi ključne opreme bo rast industrije mikro LED bolj avtonomna.« To je za industrijo mikro LED na Kitajskem v primerjavi z industrijo OLED večja »prednost na eni strani«. Pravzaprav je naložba v linijo generacije OLED 8.6 poleg pionirjev Samsunga in Beijing Oriental najprej zasidrala proizvodne zmogljivosti japonskega in južnokorejskega izparilnega stroja, naložbeni načrti LG, Vicino, Tianma in drugih podjetij pa so podvrženi omejitvam »ponudbe izparilnih strojev«. Podobnih stvari trenutno na trgu mikro LED ni, zato je industrija optimistična glede hitre iteracije tehnologije mikro LED zaslonov.

Vendar pa so strokovnjaki iz industrije glede konkurence na področju zaslonov prihodnosti poudarili tudi, da to ni bitka "s kladivom in porazom". Po eni strani tehnologija nenehno napreduje in se izboljšuje, nihče pa ne more enostransko zagotoviti, katera tehnologija pripada prihodnosti. Po drugi strani pa lahko raznolikost potreb aplikacij vedno povzroči, da bodo zasloni prihodnosti vedno "sokosti več tehnologij".

Na primer, TCL Huaxing Zhao Jun je v zvezi s tem dejal, da bodo prihodnji OLED zasloni imeli širše področje uporabe, pri čemer je velika verjetnost, da ne bodo predstavljali 50 % ali celo več, kot pri mobilnih telefonih, morda pa bodo predstavljali 10 %–20 %, ne več kot 30 %, saj so stroški visoki. Torej se bo kitajsko-korejska vojna panelov kratkoročno kosala s kombinacijo tehnologij LCD, OLED in Micro LED. Kar zadeva LCD, so kitajska podjetja dosegla celovito prednost, OLED pa dohiteva bolj kompaktno, Micro LED pa začasno vodi.