Från OLED till Micro LED: Kampen mellan Kina och Sydkorea om nästa generations skärm kan bli ett avgörande ögonblick.

Marknadsundersökningsföretaget Display Supply Chain Consultants (DSCC) visar att Sydkoreas displaypaneler, enligt displayytan, år 2023 endast stod för 10 % av världens displayyta, och Kinas fastland stod för 67 %. Särskilt inom den framväxande tekniken OLED och framtida teknologi. Mikro-LED, Sydkoreas försprång krymper gradvis.

Lee Choong-hoon, chef för UBI Research i Korea, sa: "Om vi ​​enbart tittar på teknikutvecklingen finns det ett gap på ett till två år (mellan Korea och Kina) inom OLED-skärmar." I mars i år sa Samsung Displays VD Choi Ju-sun också att teknikgapet mellan kinesiska OLED-paneltillverkare och våra är ungefär ett till 1,5 år. Enligt Omdias prognos kommer Kinas leveranser av vikbara OLED-skärmar att nå 6,4 miljoner enheter under första halvåret 2024, vilket motsvarar 53 % av de globala leveranserna – första gången denna high-end-kategori har toppat den globala andelen.

Å andra sidan är den koreanska industrin också orolig inom Micro LED-teknik. Kinas fastland är trots allt för närvarande världens största tillverknings- och industrikedjebas för LED. Särskilt ur ett perspektiv av toppmodern uppströmsteknik har kiselkarbid i USA, safir i Japan, monokristallint kisel i Kina och galliumnitrid bildat en oberoende kärnteknologiväg. Samtidigt har Kinas industri alltid upprätthållit tillräckliga investeringar och prospekteringsintensiteter inom den framväxande forskningen och utvecklingen av perovskitmaterialteknik.

I detta syfte beslutade den sydkoreanska regeringen nyligen att investera 484 miljarder won (2,57 miljarder yuan) under åtta år för att utveckla teknik för oorganiska ljusemitterande displayer (iLED, Micro LED, etc.) och bygga ett ekosystem. Planen hjälper främst Sydkorea att bygga en "självförsörjande" industrikedja från material, utrustning, processer till terminaler.

Vissa branschanalytiker tror att konkurrensen mellan Kina och Sydkorea inom industrikedjan för avancerade och framtida bildskärmar håller på att bilda ett "matchpoint"-mönster kring OLED och Micro LED.

”Lyssna inte på de 1,5 åren av koreansk industri.” Detta är bedömningen från en branschkännare. Han sa att tidpunkten mer var en slogan för Sydkorea att inspirera intern enighet. Om man vill standardisera produktnivån sägs det förmodligen att Samsungs 8,6:e generationens IT-linje inom OLED kan vara 1,5 år tidigare än BOE:s 8,6:e generationens IT-linje i massproduktion.

Faktum är att Sydkorea har haft en enorm fördel inom OLED-industrin under många år. Detta gäller särskilt material- och utrustningssidan: till exempel har BOE:s senaste 8,6-generations OLED B16-linje beslutat att använda Sydkoreas Sunic System-avdunstningsmaskinutrustning. Japanska Idemitsu Kosan, till exempel, främjar överföringen av alla sina forsknings- och utvecklingsavdelningar (FoU) för materialapplikationer för organiska lysdioder (OLED) till Korea. Idemitsu är ett representativt petrokemiskt och materialföretag i Japan, med en årlig försäljning på mer än 80 biljoner won (cirka 416 miljarder yuan) och använder original OLED-teknik.

Inom OLED-industrin är förångningsmaskinen likvärdig med litografimaskinen på halvledarmarknaden. För närvarande tillverkas dem endast av japanska och koreanska företag. Japan och Sydkorea har ett nära samarbete i uppströmssegmentet för OLED. Dessutom har Apple, som en stor high-end-kund av OLED-paneler, alltid föredragit produkter tillverkade av japansk utrustning och material.

Enligt rapporten från Korea Display Industry Association ökade den koreanska lokaliseringsgraden för OLED-råvaror, delar och utrustning från 65 % år 2019 till 71,5 % i år. Bland dessa ökade den koreanska lokaliseringsgraden för OLED-processdelar och material från 60 % år 2019 till 70 % i år. Lokaliseringsgraden för 19 större utrustningar ökade från 70 % till 73 %.

Därför är den ledande OLED-industrin i Sydkorea ledande inom hela industrikedjan, liksom den ledande handeln och det tekniska samarbetet med Japan och USA. I detta avseende har kinesiska företag kommit ikapp takten och ligger långt efter produktionskapaciteten för bildskärmar.

Att ge spelrum åt "marknadsefterfrågan och kostnadskonkurrenskraft, skapande av skalfördelar" är också enighet inom Kinas OLED-industri i detta skede. Till exempel, i nästa generations IT med 8,6:e generationens linje, det vill säga efter att Samsung och BOE nyligen undertecknat ett samarbetsavtal med Hefei, gått med på att investera i byggandet av 8,6:e generationens OLED-produktionslinjeprojekt i Hefei, förväntas den totala investeringen uppgå till 55 miljarder yuan. Det förväntas att projektet sannolikt kommer att använda den "litografiska" teknik som utvecklats oberoende av Vicigna, med genombrott och skillnader i avkastning, kostnad och skärmprestanda. Samtidigt sa nyheten att Tianma också planerar att investera i 8:e generationens OLED-projekt, och att investeringsplanen förväntas fastställas inom året.

Utöver traditionell avdunstningsteknik har Huaxing Optoelectronics i huvudsak blivit en global ledare inom industrikedjan för tryckta OLED-material, utrustning och terminaler. Zhao Jun, VD för TCL Huaxing, sa att inom nästa generations tryckta OLED-skärmar ligger TCL Huaxings marknadsföringsfokus på medelstora skärmar, såsom kommersiella skärmar, e-sportskärmar, bärbara datorskärmar, samt differentierade produkter såsom medicinska, fordons- och industriella styrsystem. Huaxing förväntas lansera sin första massproduktionslinje för testning, 5,5 generationens linje, kommersiella medelstora OLED-skärmar och konsumentskärmar nästa år.

Om Huaxing Optoelectronics OLED-projekt går smidigt, kommer det att vara en möjlighet för Kinas OLED-displayindustri att inse att material och utrustning tar över terminalen.

På OLED-skärmen, "Sydkoreas fördelar är ackumulering, uppströms industrikedjan är stark och nära samarbete med Japan och USA; Kinas fördel är att den sena investeringsskalan är stor, marknadens efterfrågan är stark och den framväxande teknikvägen som tryckning och litografigrafik är mer aktiv..." Naturligtvis bör man också se att flaskhalsproblemet i Kinas OLED-industri på kärnutrustning som förångningsmaskiner fortfarande behöver lösas.

Som en framväxande displayteknik har Micro LED höga förväntningar. TrendForce Consulting släppte "2024 Micro LED Market Trend and Technology Cost Analysis Report" som förutspår att produktionsvärdet för Micro LED-chips enbart på marknaden för bärbara enheter under 2022 till 2027 kommer att vara så högt som 136 %. Dessutom kan micro LED-displayer även tillämpas på marknaderna för storbildsskärmar inom fordonsindustrin, IT, färg-TV och teknik.

Enligt analyser från utländska medier är Kinas globala andel av upphandlingen av Micro LED-utrustning för närvarande mer än 70 %. Det kan sägas att Kinas industri håller på att genomföra en "full chain"-iteration från ledande traditionella LED-produkter till ledande framväxande Micro LED-displayer. Som svar på detta är Sydkoreas svar å ena sidan att öka den inhemska teknikutvecklingen och policystödet, å andra sidan att öka samarbetet med Japan, Kinas Taiwan-region och relaterade industrikedjor i Europa och USA. Till exempel har Samsungs THE WALL-produkter anammat AU AM TFT- och 錼-innovationsteknik från Kinas Taiwan-region, Fucai LED-chip och andra produkter.

Jämfört med Sydkoreas OLED-ledning i hela kedjan är fördelarna för kinesiska företag och industrier inom Micro LED relativt större. Särskilt med tanke på antalet investeringsobjekt och diversifieringen av tillämpningar har Kinas Micro LED-industri karaktär av att blomstra. Branschkännare anser att den största nackdelen för koreanska företag i konkurrensen om bildskärmar är det "otillräckliga antalet storskaliga objekt". I detta avseende förlitar sig vårt land på fördelen med "volym" och bildar gruppverksamhet, vilket ofta kan vinna tillväxtmirakelet med "force big brick flying".

Speciellt inom uppströmsmaterial och utrustning för Micro LED, såsom MOCVD-utrustning, har företaget skapat ett komplett produktsortiment med oberoende immateriella rättigheter. Det är världens ledande tillverkare av galliumnitridbaserad LED-utrustning, med en ledande marknadsandel inom området... Mini-LED nitridbaserad utrustning för hemmabruk. När det gäller integration av Micro LED har Dazu Laser utvecklat utrustning för massöverföring av mikro-LED, massvetsning av mikro-LED, reparation av mikro-LED och annan utrustning. Utrustningen för lasermassiv överföring, avisolering och bindning, som utvecklats av Maiwei och Tianma, har installerats i Tianmas Micro LED-produktionslinje, och de första produkterna förväntas lysa i år.

"Utan flaskhalsar från någon viktig utrustning kommer Micro LED-industrins tillväxt att vara mer autonom." Detta är Micro LED-industrin i Kina jämfört med OLED-industrin, vilket är en "fördel" å ena sidan. Faktum är att investeringarna i OLED 8.6-generationslinjen, utöver Samsungs och Beijing Orientals två pionjärer, först förankrade produktionskapaciteten för Japan och Sydkorea inom förångningsmaskiner. LG, Vicino, Tianma och andra företags investeringsplaner är föremål för begränsningar i "förbrukningsmaskinernas utbud". Liknande saker finns för närvarande inte på Micro LED-marknaden, vilket är anledningen till att branschen är optimistisk om den snabba iterationen av Micro LED-displayteknik.

Men när det gäller konkurrensen kring framtidens displayer påpekade branschexperter också att detta inte är en "hammarslagskamp". Å ena sidan fortsätter tekniken att förnya sig och förbättras, och ingen kan ensidigt garantera vilken teknik som tillhör framtiden. Å andra sidan kan mångfalden av applikationsbehov göra att framtidens paneldisplayer alltid kommer att vara ett mönster av "multiteknologisk samexistens".

Till exempel sa TCL Huaxing Zhao Jun i detta avseende att framtidens OLED-skärmar inom ett bredare tillämpningsområde, med stor sannolikhet att de inte kommer att stå för 50 % eller ännu högre, som mobiltelefoner, kan stå för 10 %–20 %, inte mer än 30 %. Kostnaden är trots allt hög. Så på kort sikt kommer det kinesisk-koreanska panelkriget att konkurrera i kombinationen av LCD-, OLED- och Micro LED-teknik. När det gäller LCD har kinesiska företag etablerat en omfattande fördel, OLED når en mer kompakt takt och Micro LED leder tillfälligt.