OLED-től a mikro LED-ig: Kína és Dél-Korea közötti csata a következő generációs kijelzőkért a döntő pillanathoz érkezhet.

A Display Supply Chain Consultants (DSCC) piackutató cég kutatási adatai azt mutatják, hogy 2023-ban a kijelzőfelület szerint Dél-Korea kijelzőpaneljei a világ mindössze 10%-át, míg Kína szárazföldi része 67%-ot tettek ki. Különösen az OLED és a jövő technológiái terén. Mikro LEDDél-Korea előnye fokozatosan csökken.

Lee Choong-hoon, az UBI Research koreai vezetője elmondta: „Ha csak a technológiai fejlődést nézzük, egy-két évnyi különbség van (Korea és Kína között) az OLED kijelzők terén.” Idén márciusban Choi Ju-sun, a Samsung Display elnöke szintén azt mondta, hogy a kínai OLED panelgyártók és a miénk közötti technológiai különbség körülbelül egy-másfél év. Az Omdia előrejelzése szerint 2024 első felében Kína szárazföldi részén az összecsukható OLED kijelzők szállítása eléri a 6,4 millió darabot, ami a globális szállítások 53%-át teszi ki – ez az első alkalom, hogy ez a felsőkategóriás kategória meghaladta a globális részesedést.

Másrészt a mikro LED technológia terén a koreai ipar is aggódik. Végül is Kína szárazföldi régiója jelenleg a világ legnagyobb LED-gyártó és ipari láncbázisa. Különösen a legmodernebb technológia szempontjából az Egyesült Államokban a szilícium-karbid, Japánban a zafír, Kínában a monokristályos szilícium és a gallium-nitrid alkot önálló központi technológiai útvonalat. Ugyanakkor a feltörekvő perovszkit anyagtechnológiai kutatásban és fejlesztésben a kínai ipar mindig is elegendő beruházási és kutatási intenzitást tartott fenn.

Ennek érdekében a dél-koreai kormány nemrégiben úgy döntött, hogy nyolc év alatt 484 milliárd wont (2,57 milliárd jüant) fektet be szervetlen fénykibocsátó kijelzők (iLED, Micro LED stb.) technológiájának fejlesztésébe és egy ökoszisztéma kiépítésébe. A terv elsősorban abban segíti Dél-Koreát, hogy egy „önellátó” ipari láncot építsen ki az anyagoktól, berendezésektől, folyamatoktól a terminálokig.

Egyes iparági elemzők úgy vélik, hogy a Kína és Dél-Korea közötti verseny a fejlett kijelzőpanelek és a jövőbeli kijelzőpanel-iparágak láncolatában egy „mérkőzéspont” mintázatot alkot az OLED és a Micro LED körül.

„Ne hallgass a koreai ipar másfél évére.” – ezt egy iparági szakértő értékelte. Azt mondta, hogy az időzítés inkább egy szlogen volt Dél-Korea számára, hogy belső egységet teremtsen. Ha szabványosítani akarjuk a termékszintet, akkor valószínűleg azt mondják, hogy az OLED-en a Samsung 8.6 generációs IT-vonala 1,5 évvel korábban indulhat, mint a BOE 8.6 generációs IT-vonalának tömeggyártása.

Valójában Dél-Korea már évek óta jelen van az OLED iparági láncban, és az előny kialakulása továbbra is hatalmas. Ez különösen igaz az anyag- és berendezésoldalra: például a BOE legújabb 8,6 generációs OLED B16 termékcsaládja úgy döntött, hogy a dél-koreai Sunic System párologtató berendezéseit használja. A japán Idemitsu Kosan például az összes szerves fénykibocsátó dióda (OLED) anyagalkalmazási kutatási és fejlesztési (K+F) részlegének Koreába történő áthelyezését szorgalmazza. Az Idemitsu egy reprezentatív petrolkémiai és anyagipari vállalat Japánban, amelynek éves árbevétele meghaladja a 80 billió wont (körülbelül 416 milliárd jüan), és eredeti OLED technológiával rendelkezik.

Az OLED iparágban a párologtató gép a félvezető piacon a litográfiai gépnek felel meg. Jelenleg csak japán és koreai vállalatok gyártanak ilyeneket. Japán és Dél-Korea szorosan együttműködik az OLED upstream piacán. Ezenkívül az Apple, mint az OLED panelek nagy, csúcskategóriás vásárlója, mindig is előnyben részesítette a japán berendezésekből és anyagokból készült termékeket.

A Korea Display Industry Association jelentése szerint az OLED alapanyagok, alkatrészek és berendezések koreai lokalizációs aránya 2019-ben 65%-ról idén 71,5%-ra emelkedett. Ezen belül az OLED folyamatok alkatrészeinek és anyagainak koreai lokalizációs aránya 2019-ben 60%-ról idén 70%-ra emelkedett; 19 fő berendezés lokalizációs aránya 70%-ról 73%-ra emelkedett.

Ezért Dél-Korea vezető OLED iparága az egész ipari lánc élén áll, valamint a Japánnal és az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi és műszaki együttműködés élén áll. E tekintetben a kínai vállalatok üteme a felzárkózás terén messze elmarad a kijelzőpanelek gyártási kapacitásától.

A kínai OLED-ipar jelenlegi konszenzusa a „piaci kereslet és a költségversenyképesség, a méretgazdaságossági előny kialakítása” mellett is. Például a következő generációs IT-ben a 8,6 generációs sorral, miután a Samsung a közelmúltban együttműködési megállapodást írt alá a Hefeivel, megállapodtak abban, hogy befektetnek a 8,6 generációs OLED gyártósor projektbe Hefeiben, a teljes beruházás várhatóan 55 milliárd jüan lesz. A projekt várhatóan a Vicigna által függetlenül kifejlesztett „litográfiai” technológiát fogja használni, amely áttörést és különbségeket hoz a hozam, a költségek és a kijelző teljesítménye terén. Ugyanakkor a hírek szerint a Tianma is tervezi a 8. generációs OLED projektbe való befektetést, a befektetési tervet pedig várhatóan az éven belül meghatározzák.

A hagyományos párologtatási technológia mellett a Huaxing Optoelectronics lényegében globális vezetővé vált a nyomtatott OLED anyagok, berendezések és terminálok ipari láncában. Zhao Jun, a TCL Huaxing vezérigazgatója elmondta, hogy a következő generációs nyomtatott OLED kijelzők területén a TCL Huaxing promóciós fókusza a közepes méretű kijelzők, például a kereskedelmi, e-sport kijelzők, notebook kijelzők, valamint a differenciált termékek, például az orvosi, jármű- és ipari vezérlőtermékek területére összpontosít. A Huaxing várhatóan az év második felében indítja el első tömegtermelő tesztsorát, az 5,5 generációs gyártósort, a kereskedelmi közepes méretű OLED nyomtatóképernyőket és a fogyasztói képernyőket jövőre.

Ha a Huaxing Optoelectronics nyomtatási OLED projektje zökkenőmentesen halad, az lehetőséget teremt a kínai OLED kijelzőipar számára, hogy sávelhagyást valósítson meg az anyagoktól és berendezésektől a terminálig.

Az OLED kijelzőn "Dél-Korea előnyei a felhalmozás, az erős upstream iparági lánc, valamint a szoros együttműködés Japánnal és az Egyesült Államokkal; Kína előnye, hogy a késői befektetések mértéke nagy, a piaci kereslet erős, és az olyan feltörekvő technológiai útvonalak, mint a nyomtatás és a litográfiai grafika, aktívabbak..." Természetesen azt is látni kell, hogy a kínai OLED iparág szűk keresztmetszet-problémája az olyan alapvető berendezéseken, mint a párologtató gépek, még mindig megoldásra vár.

Mivel ez egy feltörekvő kijelzőtechnológia, a Micro LED-del szemben nagy elvárások vannak. A TrendForce Consulting kiadta a „2024 Micro LED Market Trend and Technology Cost Analysis Report” című jelentését, amely szerint a Micro LED chipek termelési értéke önmagában a viselhető eszközök piacán 2022 és 2027 között elérheti a 136%-ot. Ezenkívül a Micro LED kijelző alkalmazható az autóiparban, az informatikában, a színes TV-kben és a gépészeti nagyméretű kijelzők piacán is.

A külföldi média elemzései szerint Kína globális részesedése a mikro LED berendezések beszerzésében jelenleg meghaladja a 70%-ot. Elmondható, hogy Kína ipara a „teljes láncú” átmenetet valósítja meg a vezető hagyományos LED-termékektől a vezető, feltörekvő mikro LED kijelzőkig. Válaszul Dél-Korea egyrészt fokozza a hazai technológiafejlesztést és a politikai támogatást, másrészt fokozza az együttműködést Japánnal, Kína tajvani régiójával, valamint az európai és amerikai kapcsolódó ipari láncokkal. Például a Samsung THE WALL termékei átvették a kínai tajvani régió AU AM TFT és 錼 innovációs technológiáját, a Fucai LED chipeket és más termékeket.

A teljes láncban az OLED dél-koreai vezető szerepéhez képest a kínai vállalatok és iparágak előnyei a mikro-LED-ek terén viszonylag nagyobbak. Különösen a befektetési alanyok számát és az alkalmazások diverzifikációját figyelembe véve, Kína mikro-LED iparága a virágzás jellemzőivel bír. Az iparági bennfentesek úgy vélik, hogy a koreai vállalatok legnagyobb hátránya a kijelzőpanel-versenyben a "nagyméretű alanyok elégtelen száma". Ebben a tekintetben országunk a "mennyiség" előnyére támaszkodik, és csoportos műveleteket alakít, amelyek gyakran elnyerhetik a "nagy téglarepülés kényszerítésének" növekedési csodáját.

Különösen a Micro LED upstream anyagai és berendezései, mint például a MOCVD berendezések, a vállalat független szellemi tulajdonjogokkal rendelkező termékek teljes skáláját alkotta meg; A gallium-nitrid alapú LED-berendezések világvezető gyártója, piacvezető részesedéssel a... Mini LED nitrid otthoni berendezések. A mikro LED integráció terén a Dazu Laser mikro LED tömegátviteli, mikro LED tömeghegesztési, mikro LED javító és egyéb berendezéseket fejlesztett ki; A Maiwei és a Tianma által kifejlesztett lézeres tömegátviteli és -csupaszító és -kötési berendezést telepítették a Tianma mikro LED gyártósorán, és az első termékek várhatóan még idén megkezdik a termelést.

„A kulcsfontosságú berendezések szűk keresztmetszete nélkül a mikro-LED iparág növekedése önállóbb lesz.” Ez azt jelenti, hogy a kínai mikro-LED iparág „egyrészt előnyben” van az OLED iparághoz képest. Valójában az OLED 8.6 generációs gyártósorba történő befektetés, a Samsung és a Beijing Oriental két úttörője mellett, amelyek először a japán és dél-koreai párologtató gépek gyártási kapacitását rögzítették, az LG, a Vicino, a Tianma és más vállalatok beruházási tervei a „párologtató gépek kínálatának” korlátai alá esnek. Hasonló dolgok jelenleg nem léteznek a mikro-LED piacon, ezért az iparág optimista a mikro-LED kijelzőtechnológia gyors fejlődésével kapcsolatban.

A jövő kijelzőinek versenyével kapcsolatban azonban az iparági szakértők azt is kiemelték, hogy ez nem egy „kalapácsvereség” csatája. Egyrészt a technológia folyamatosan fejlődik és innovál, és senki sem garantálhatja egyoldalúan, hogy melyik technológia tartozik a jövőhöz. Másrészt az alkalmazási igények sokfélesége miatt a jövő panelkijelzői mindig is „többtechnológiás együttélés” mintájává válhatnak.

Például a TCL Huaxing Zhao Jun ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a jövőbeli OLED kijelzők szélesebb körű alkalmazási területein nagy valószínűséggel nem fogják az 50%-ot vagy akár a mobiltelefonokhoz hasonló mértékben sem kitenni az 50%-ot, vagy akár a magasabbat sem, elvégre a költségek magasak. Tehát rövid távon a kínai-koreai panelháború az LCD, OLED és Micro LED technológiák kombinációjában fog versenyezni. Az LCD tekintetében a kínai vállalatok átfogó előnyre tettek szert, az OLED a felzárkózás kompaktabb ütemét éri el, a Micro LED pedig átmenetileg vezet.