Von OLED zu Micro-LED: Der Kampf zwischen China und Südkorea um die Displaygeneration der nächsten Generation könnte in die entscheidende Phase eintreten

Laut Daten des Marktforschungsunternehmens Display Supply Chain Consultants (DSCC) entfielen im Jahr 2023, bezogen auf die Displayfläche, lediglich 10 % der weltweiten Displayproduktion auf Südkorea, während der Anteil Chinas bei 67 % lag. Dies gilt insbesondere für die aufstrebende OLED-Technologie und zukünftige Technologien. Mikro-LEDsSüdkoreas Vorsprung schrumpft allmählich.

Lee Choong-hoon, Leiter von UBI Research in Korea, erklärte: „Betrachtet man allein die technologische Entwicklung, besteht im Bereich OLED-Displays ein bis zwei Jahre Rückstand zwischen Korea und China.“ Im März dieses Jahres bestätigte Choi Ju-sun, Präsident von Samsung Display, dass der Technologievorsprung chinesischer OLED-Panel-Hersteller gegenüber koreanischen Herstellern etwa ein bis anderthalb Jahre beträgt. Laut Prognosen von Omdia werden die Auslieferungen faltbarer OLED-Displays in Festlandchina im ersten Halbjahr 2024 6,4 Millionen Einheiten erreichen und damit 53 % der weltweiten Auslieferungen ausmachen – erstmals führt dieses High-End-Segment den globalen Marktanteil an.

Andererseits ist die koreanische Industrie auch im Bereich der Micro-LED-Technologie besorgt. Schließlich ist das chinesische Festland derzeit der weltweit größte Produktionsstandort für LEDs und die dazugehörige Wertschöpfungskette. Insbesondere im Hinblick auf die vorgelagerten Technologien haben Siliziumkarbid (USA), Saphir (Japan), monokristallines Silizium (China) und Galliumnitrid jeweils eine eigenständige Kerntechnologie etabliert. Gleichzeitig investiert die chinesische Industrie kontinuierlich in die Forschung und Entwicklung von Perowskit-Materialien.

Zu diesem Zweck beschloss die südkoreanische Regierung kürzlich, über acht Jahre 484 Milliarden Won (2,57 Milliarden Yuan) in die Entwicklung anorganischer Leuchtdisplay-Technologie (iLED, Micro-LED usw.) und den Aufbau eines entsprechenden Ökosystems zu investieren. Der Plan soll Südkorea vor allem dabei helfen, eine autarke industrielle Wertschöpfungskette aufzubauen, die von Materialien über Ausrüstung und Prozesse bis hin zu Endgeräten reicht.

Einige Branchenanalysten glauben, dass der Wettbewerb zwischen China und Südkorea in der Wertschöpfungskette der fortschrittlichen und zukünftigen Displaypanel-Industrie ein "Match-Point"-Muster im Bereich OLED und Micro-LED ausbildet.

„Lassen Sie sich nicht von den 1,5 Jahren Vorsprung der koreanischen Industrie blenden.“ So lautet die Einschätzung eines Brancheninsiders. Er meint, der Zeitpunkt sei eher ein Slogan für Südkorea, um den internen Zusammenhalt zu stärken. Wenn es um die Standardisierung des Produktniveaus geht, könnte Samsungs 8,6-Generation-IT-Linie bei OLED-Displays 1,5 Jahre vor der Massenproduktion der 8,6-Generation-IT-Linie von BOE liegen.

Südkorea ist in der OLED-Industrie seit vielen Jahren führend und hat sich einen enormen Vorsprung erarbeitet. Dies gilt insbesondere für Material und Anlagen: So setzt BOE beispielsweise bei seiner neuesten OLED-B16-Linie der 8.6. Generation auf die Verdampfungsanlagen von Sunic Systems aus Südkorea. Auch das japanische Unternehmen Idemitsu Kosan treibt die Verlagerung seiner gesamten Forschungs- und Entwicklungsabteilung für OLED-Materialien nach Korea voran. Idemitsu ist ein führendes japanisches Petrochemie- und Materialunternehmen mit einem Jahresumsatz von über 80 Billionen Won (ca. 416 Milliarden Yuan) und verfügt über eigene OLED-Technologie.

In der OLED-Industrie entspricht die Aufdampfanlage der Lithografieanlage im Halbleitermarkt. Derzeit werden sie ausschließlich von japanischen und koreanischen Unternehmen hergestellt. Japan und Südkorea kooperieren eng in der vorgelagerten OLED-Produktion. Darüber hinaus bevorzugt Apple als großer High-End-Kunde von OLED-Panels seit jeher Produkte, die mit japanischen Anlagen und Materialien gefertigt werden.

Laut einem Bericht des koreanischen Verbandes der Displayindustrie (Korea Display Industry Association) stieg der Lokalisierungsgrad koreanischer OLED-Rohstoffe, -Bauteile und -Anlagen von 65 % im Jahr 2019 auf 71,5 % in diesem Jahr. Der Lokalisierungsgrad koreanischer OLED-Prozessbauteile und -materialien stieg von 60 % im Jahr 2019 auf 70 % in diesem Jahr; der Lokalisierungsgrad von 19 wichtigen Anlagenkomponenten stieg von 70 % auf 73 %.

Südkorea ist daher führend in der OLED-Industrie und damit auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie im Handel und in der technischen Zusammenarbeit mit Japan und den USA. Die chinesischen Unternehmen hinken in puncto Produktionskapazität für Displaypanels deutlich hinterher.

Die Nutzung von Marktnachfrage, Kostenwettbewerbsfähigkeit und Skaleneffekten ist derzeit auch in Chinas OLED-Industrie vorherrschend. So haben beispielsweise Samsung und BOE kürzlich eine Kooperationsvereinbarung mit Hefei unterzeichnet und sich auf den Bau einer OLED-Produktionslinie der 8,6. Generation in Hefei geeinigt. Die Gesamtinvestition wird voraussichtlich 55 Milliarden Yuan betragen. Es wird erwartet, dass das Projekt die von Vicigna entwickelte Lithografietechnologie nutzen wird, die bahnbrechende Verbesserungen hinsichtlich Ausbeute, Kosten und Displayleistung verspricht. Gleichzeitig wird berichtet, dass auch Tianma in ein OLED-Projekt der 8. Generation investieren will und den Investitionsplan voraussichtlich noch in diesem Jahr festlegen wird.

Neben der traditionellen Aufdampftechnologie hat sich Huaxing Optoelectronics zu einem weltweit führenden Unternehmen in der industriellen Wertschöpfungskette für gedruckte OLED-Materialien, -Geräte und -Endgeräte entwickelt. Zhao Jun, CEO von TCL Huaxing, erklärte, dass sich TCL Huaxing im Bereich der gedruckten OLED-Displays der nächsten Generation auf mittelgroße Displays konzentriert, darunter Displays für den kommerziellen Einsatz, E-Sport-Displays und Notebook-Displays, sowie auf differenzierte Produkte wie Medizintechnik, Fahrzeugtechnik und industrielle Steuerungssysteme. Huaxing plant, seine erste Testlinie für die Serienproduktion der 5.5. Generation in der zweiten Jahreshälfte in Betrieb zu nehmen und im nächsten Jahr kommerzielle OLED-Druckbildschirme mittlerer Größe sowie Endkundenbildschirme auf den Markt zu bringen.

Wenn das OLED-Druckprojekt von Huaxing Optoelectronics reibungslos verläuft, bietet sich der chinesischen OLED-Displayindustrie die Chance, den Sprung von Materialien und Ausrüstung zum Endgerät zu schaffen.

Im Bereich der OLED-Displays liegen Südkoreas Vorteile in der Akkumulation, der starken vorgelagerten Industriekette und der engen Zusammenarbeit mit Japan und den USA; Chinas Vorteil besteht in den hohen Investitionsvolumina, der starken Marktnachfrage und der aktiveren Nutzung neuer Technologien wie Druck- und Lithografiegrafik… Natürlich muss auch berücksichtigt werden, dass das Engpassproblem der chinesischen OLED-Industrie bei Kernanlagen wie Aufdampfmaschinen noch gelöst werden muss.

Als aufstrebende Displaytechnologie weckt Micro-LED große Erwartungen. TrendForce Consulting veröffentlichte den „Micro LED Market Trend and Technology Cost Analysis Report 2024“, der prognostiziert, dass der Produktionswert von Micro-LED-Chips allein im Markt für tragbare Geräte zwischen 2022 und 2027 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von bis zu 136 % erreichen wird. Darüber hinaus kann die Micro-LED-Displaytechnologie auch in der Automobilindustrie, der IT-Branche, bei Farbfernsehern und im Bereich großflächiger Displays für den Maschinenbau eingesetzt werden.

Laut Analysen ausländischer Medien liegt Chinas Anteil an der weltweiten Beschaffung von Micro-LED-Ausrüstung derzeit bei über 70 %. Man kann sagen, dass die chinesische Industrie die gesamte Wertschöpfungskette von führenden traditionellen LED-Produkten hin zu den zukunftsweisenden Micro-LED-Displays durchlaufen hat. Südkorea reagiert darauf, indem es einerseits die heimische Technologieentwicklung und politische Unterstützung verstärkt und andererseits die Zusammenarbeit mit Japan, Taiwan sowie den entsprechenden Industriezweigen in Europa und den USA intensiviert. So verwendet beispielsweise Samsung für seine „The Wall“-Produkte die innovative AU AM TFT- und 錼-Technologie aus Taiwan sowie LED-Chips von Fucai.

Im Vergleich zur führenden Rolle Südkoreas im OLED-Bereich sind die Vorteile chinesischer Unternehmen und Branchen im Bereich Micro-LEDs deutlich größer. Insbesondere die hohe Anzahl an Investoren und die breite Anwendungspalette zeichnen Chinas Micro-LED-Industrie durch ein starkes Wachstum aus. Branchenkenner sehen den größten Nachteil koreanischer Unternehmen im Wettbewerb um Displaypanels in der geringen Anzahl großer Unternehmen. China hingegen setzt auf den Vorteil großer Stückzahlen und bildet Unternehmensgruppen, wodurch oft ein enormes Wachstum erzielt wird.

Insbesondere im Bereich der vorgelagerten Materialien und Anlagen für Micro-LEDs, wie z. B. MOCVD-Anlagen, hat das Unternehmen ein umfassendes Produktsortiment mit unabhängigen Schutzrechten aufgebaut; es ist der weltweit führende Hersteller von LED-Anlagen auf Galliumnitridbasis und verfügt über einen führenden Marktanteil in diesem Bereich. Mini-LED Nitrid-Heimgeräte. Im Bereich der Micro-LED-Integration hat Dazu Laser Anlagen für den Micro-LED-Massentransfer, das Micro-LED-Massenschweißen, die Micro-LED-Reparatur und weitere Geräte entwickelt. Die von Maiwei und Tianma entwickelte Anlage zum Laser-Massentransfer, -Ablösen und -Bonding wurde in die Micro-LED-Produktionslinie von Tianma integriert, und die ersten Produkte sollen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen.

„Ohne den Engpass bei Schlüsselkomponenten wird das Wachstum der Micro-LED-Branche deutlich autonomer verlaufen.“ Dies ist ein entscheidender Vorteil der chinesischen Micro-LED-Industrie gegenüber der OLED-Industrie. Tatsächlich unterliegen die Investitionen in OLED-8.6-Produktionslinien – neben den beiden Pionieren Samsung und Beijing Oriental – und die damit verbundenen Produktionskapazitäten für Bedampfungsanlagen in Japan und Südkorea sowie die Investitionspläne von LG, Vicino, Tianma und anderen Unternehmen der Verfügbarkeit von Bedampfungsanlagen. Vergleichbare Probleme gibt es derzeit nicht auf dem Micro-LED-Markt, weshalb die Branche optimistisch hinsichtlich der rasanten Weiterentwicklung der Micro-LED-Displaytechnologie ist.

Im Hinblick auf den Wettbewerb um die Displaytechnologie der Zukunft wiesen Branchenexperten jedoch darauf hin, dass es sich nicht um einen endgültigen Kampf handelt. Einerseits entwickelt sich die Technologie stetig weiter, und niemand kann mit Sicherheit sagen, welche Technologie die Zukunft prägen wird. Andererseits dürfte die Vielfalt der Anwendungsanforderungen dazu führen, dass zukünftige Display-Panels stets ein Zusammenspiel verschiedener Technologien aufweisen werden.

So erklärte beispielsweise Huaxing Zhao Jun von TCL in diesem Zusammenhang, dass OLED-Displays in Zukunft in einem breiteren Anwendungsbereich kaum einen Marktanteil von 50 % oder mehr, wie etwa bei Mobiltelefonen, erreichen werden. Vielmehr dürfte der Anteil bei 10–20 % liegen, nicht über 30 %, da die Kosten schließlich hoch sind. Kurzfristig wird der chinesisch-koreanische Wettbewerb im Panelbereich daher auf einer Kombination aus LCD-, OLED- und Micro-LED-Technologien basieren. Im LCD-Bereich haben chinesische Unternehmen einen umfassenden Vorsprung, OLED holt in kompakter Form auf, und Micro-LED ist vorübergehend führend.