De OLED a Micro LED: A batalla entre China e Corea do Sur pola pantalla de próxima xeración pode chegar ao momento decisivo

Os datos de investigación da empresa de investigación de mercado Display Supply Chain Consultants (DSCC) mostran que, en 2023, segundo a área de visualización, o panel de visualización de Corea do Sur representaba só o 10 % do mundo e a China continental o 67 %. Especialmente na tecnoloxía emerxente OLED e na tecnoloxía futura. Micro LED, a vantaxe de Corea do Sur está a reducirse gradualmente.

Lee Choong-hoon, xefe de UBI Research en Corea, afirmou: «Se observamos só o desenvolvemento tecnolóxico, hai unha diferenza dun a dous anos (entre Corea e China) nas pantallas OLED». En marzo deste ano, o presidente de Samsung Display, Choi Ju-sun, tamén afirmou que a diferenza tecnolóxica entre os fabricantes chineses de paneis OLED e os nosos é de aproximadamente un a 1,5 anos. Segundo a previsión de Omdia, na primeira metade de 2024, os envíos de OLED pregables da China continental alcanzarán os 6,4 millóns de unidades, o que representará o 53 % dos envíos globais; será a primeira vez que esta categoría de gama alta encabeza a cota global.

Por outra banda, na tecnoloxía Micro LED, a industria coreana tamén está preocupada. Despois de todo, a rexión continental da China é actualmente a maior base de fabricación e cadea industrial de LED do mundo. Especialmente desde a perspectiva da tecnoloxía de punta augas arriba, o carburo de silicio nos Estados Unidos, o zafiro no Xapón, o silicio monocristalino na China e o nitruro de galio formaron unha ruta tecnolóxica central independente. Ao mesmo tempo, na investigación e desenvolvemento de tecnoloxía de materiais de perovskita emerxente, a industria chinesa sempre mantivo unha intensidade de investimento e exploración suficiente.

Con este fin, o goberno surcoreano decidiu recentemente investir 484.000 millóns de wons (2.570 millóns de yuans) durante oito anos para desenvolver tecnoloxía de pantallas inorgánicas emisoras de luz (iLED, Micro LED, etc.) e construír un ecosistema. O plan axuda principalmente a Corea do Sur a construír unha cadea industrial "autosuficiente" desde materiais, equipos e procesos ata terminais.

Algúns analistas da industria cren que a competencia entre China e Corea do Sur na cadea industrial de paneis de visualización avanzados e futuros paneis de visualización está a formar un patrón de "punto de coincidencia" arredor de OLED e Micro LED.

"Non fagades caso aos anos e medio da industria coreana". Esta é a avaliación dun experto da industria. Dixo que o momento oportuno era máis ben un lema para que Corea do Sur inspirase unidade interna. Se queres estandarizar o nivel do produto, probablemente se diga que en OLED, a liña de TI de 8.6 xeracións de Samsung podería ser 1,5 anos antes que a produción en masa da liña de TI de 8.6 xeracións de BOE.

De feito, Corea do Sur leva moitos anos formando unha enorme vantaxe na cadea da industria OLED. Isto é especialmente certo no que respecta aos materiais e equipos: por exemplo, a última liña OLED B16 de 8,6 xeracións de BOE decidiu usar o equipo de máquina de evaporación Sunic System de Corea do Sur. Idemitsu Kosan, de Xapón, por exemplo, está a promover a transferencia de todos os seus departamentos de investigación e desenvolvemento (I+D) de aplicacións de materiais de díodos orgánicos emisores de luz (OLED) a Corea. Idemitsu é unha empresa petroquímica e de materiais representativa de Xapón, con vendas anuais de máis de 80 billóns de wons (uns 416 billóns de yuans) e conta con tecnoloxía OLED orixinal.

Na industria OLED, a máquina de evaporación é equivalente á máquina de litografía no mercado de semicondutores. Actualmente, só as fabrican empresas xaponesas e coreanas. O Xapón e Corea do Sur manteñen unha estreita cooperación no desenvolvemento de OLED. Ademais, Apple, como gran cliente de gama alta de paneis OLED, sempre preferiu produtos fabricados con equipos e materiais xaponeses.

Segundo o informe da Asociación Coreana da Industria de Pantallas, a taxa de localización coreana de materias primas, pezas e equipos OLED aumentou do 65 % en 2019 ao 71,5 % este ano. Entre elas, a taxa de localización coreana de pezas e materiais de proceso OLED aumentou do 60 % en 2019 ao 70 % este ano; a taxa de localización de 19 equipos principais aumentou do 70 % ao 73 %.

Polo tanto, a industria OLED líder en Corea do Sur é a líder de toda a cadea industrial, así como a líder en cooperación comercial e técnica con Xapón e Estados Unidos. Neste sentido, o ritmo das empresas chinesas para poñerse ao día está moi por detrás da capacidade de produción de paneis de visualización.

Darlle xogo á "demanda do mercado e á competitividade de custos, a formación de vantaxes de escala" tamén é o consenso da industria OLED de China nesta fase. Por exemplo, na próxima xeración de TI coa liña de xeración 8,6, é dicir, despois de que Samsung, BOE, asinasen recentemente un memorando de cooperación con Hefei, acordando investir na construción do proxecto da liña de produción OLED de xeración 8,6 en Hefei, o investimento total espérase que sexa de 55.000 millóns de yuans. Espérase que o proxecto empregue a tecnoloxía "litográfica" desenvolvida independentemente por Vicigna, con avances e diferenzas no rendemento, custo e rendemento da pantalla. Ao mesmo tempo, a noticia dicía que Tianma tamén planea investir no proxecto OLED de 8.ª xeración e que se espera que determine o plan de investimento dentro dun ano.

Ademais da tecnoloxía de evaporación tradicional, Huaxing Optoelectronics converteuse esencialmente nun líder mundial na cadea industrial de materiais, equipos e terminais OLED impresos. Zhao Jun, CEO de TCL Huaxing, dixo que no campo das pantallas OLED impresas de próxima xeración, a promoción de TCL Huaxing céntrase no campo das pantallas de tamaño medio, como pantallas comerciais, de deportes electrónicos, pantallas de portátiles, así como produtos diferenciados como produtos médicos, de vehículos e de control industrial. Espérase que Huaxing lance a súa primeira liña de probas de produción en masa da xeración 5.5 na segunda metade do ano, pantallas de impresión OLED de tamaño medio comerciais e pantallas de consumo o próximo ano.

Se o proxecto de impresión OLED de Huaxing Optoelectronics vai ben, será unha oportunidade para que a industria de pantallas OLED de China logre o adiantamento de carriles desde materiais e equipos ata a terminal.

Na pantalla OLED, "as vantaxes de Corea do Sur son a acumulación, a forte cadea industrial augas arriba e a estreita cooperación co Xapón e os Estados Unidos; a vantaxe de China é que a escala de investimento tardía é grande, a forte demanda do mercado e as vías tecnolóxicas emerxentes, como a impresión e os gráficos litográficos, son máis activas..." Por suposto, tamén se debe ver que o problema do pescozo de botella da industria OLED chinesa en equipos básicos como as máquinas de evaporación aínda está por resolver.

Como tecnoloxía de visualización emerxente, as microLED teñen grandes expectativas. TrendForce Consulting publicou o "Informe de análise de tendencias e custos da tecnoloxía do mercado das microLED de 2024", no que predí que o valor de produción dos chips microLED só no mercado de dispositivos portátiles entre 2022 e 2027, cunha taxa de crecemento composta (CAGR) de ata o 136 %. Ademais, as pantallas microLED tamén se poden aplicar aos mercados da automoción, a informática, a televisión en cor e a enxeñaría de pantallas grandes.

Na actualidade, segundo a análise dos medios de comunicación estranxeiros, a cota global de adquisición de equipos Micro LED de China é superior ao 70 %. Pódese dicir que a industria chinesa está a realizar a iteración da "cadea completa", dende os principais produtos LED tradicionais ata as principais pantallas Micro LED emerxentes. En resposta, a resposta de Corea do Sur, por unha banda, é aumentar o desenvolvemento tecnolóxico nacional e o apoio ás políticas, e por outra banda, aumentar a cooperación co Xapón, a rexión de Taiwán de China e as cadeas industriais relacionadas con Europa e os Estados Unidos. Por exemplo, os produtos THE WALL de Samsung adoptaron a tecnoloxía AU AM TFT e 錼 da rexión de Taiwán de China, os chips LED Fucai e outros produtos.

En comparación coa vantaxe de Corea do Sur sobre OLED en toda a cadea, as vantaxes das empresas e industrias chinesas no sector Micro LED son relativamente maiores. Especialmente tendo en conta o número de suxeitos de investimento e a diversificación das aplicacións, a industria Micro LED de China ten as características de florecer. Os expertos da industria cren que a maior desvantaxe das empresas coreanas na competencia de paneis de visualización é o "número insuficiente de suxeitos a grande escala". Neste sentido, o noso país baséase na vantaxe do "volume" e forma operacións en grupo, que a miúdo poden gañar o milagre de crecemento de "forzar o voo de grandes ladrillos".

Especialmente nos materiais e equipos de produción de Micro LED, como os equipos MOCVD, a empresa formou unha gama completa de produtos con dereitos de propiedade intelectual independentes; É o fabricante líder mundial de equipos LED baseados en nitruro de galio, cunha cota de mercado líder no campo de Mini LED Equipos domésticos de nitruro. En canto á integración de microLED, Dazu Laser desenvolveu equipos de transferencia de masa de microLED, soldadura de masa de microLED, reparación de microLED e outros; os equipos de transferencia masiva por láser, decapado e unión desenvolvidos por Maiwei e Tianma instaláronse na liña de produción de microLED de Tianma e espérase que os primeiros produtos se acenda este ano.

"Sen o estrangulamento de ningún equipo clave, o crecemento da industria Micro LED será máis autónomo". Esta é a industria Micro LED en China en comparación coa industria OLED máis "vantaxe por unha banda". De feito, o investimento na liña OLED de xeración 8.6, ademais dos dous pioneiros de Samsung e Beijing Oriental, primeiro ancoraron a capacidade de produción de máquinas de evaporación de Xapón e Corea do Sur. Os plans de investimento de LG, Vicino, Tianma e outras empresas están suxeitos ás restricións de "subministración de máquinas de evaporación". Cousas semellantes non existen actualmente no mercado Micro LED, polo que a industria é optimista sobre a rápida iteración da tecnoloxía de pantallas Micro LED.

Non obstante, para a competencia da pantalla do futuro, os expertos da industria tamén sinalaron que esta non é unha batalla de "derrota a golpes". Por unha banda, a tecnoloxía continúa innovando e mellorando, e ninguén pode garantir unilateralmente que tecnoloxía pertence ao futuro. Por outra banda, a diversidade das necesidades das aplicacións pode facer que a pantalla do panel do futuro sexa sempre un patrón de "coexistencia multitecnolóxica".

Por exemplo, TCL Huaxing Zhao Jun dixo a este respecto que as futuras pantallas OLED nun campo de aplicación máis amplo, cunha gran probabilidade de non representar o 50 % ou incluso máis, como os teléfonos móbiles, poderían representar entre o 10 % e o 20 %, non máis do 30 %, xa que o custo é elevado. Polo tanto, a curto prazo, a guerra de paneis sinocoreana competirá na combinación de tecnoloxías LCD, OLED e Micro LED. En canto a LCD, as empresas chinesas estableceron unha vantaxe integral, OLED está a conseguir un ritmo máis compacto de recuperación, mentres que Micro LED lidera temporalmente.