OLED-ist mikro-LED-ini: Hiina ja Lõuna-Korea vaheline võitlus järgmise põlvkonna ekraanide pärast võib jõuda matšipunktini.

Turu-uuringute ettevõtte Display Supply Chain Consultants (DSCC) uuringuandmed näitavad, et 2023. aastal moodustasid Lõuna-Korea ekraanipaneelid väljapanekuala järgi vaid 10% kogu maailmast ja Hiina mandriosa 67%. Eriti OLED-tehnoloogia ja tulevikutehnoloogia valdkonnas. Mikro-LEDLõuna-Korea edumaa kahaneb järk-järgult.

UBI Researchi juht Koreas Lee Choong-hoon ütles: „Kui vaatame ainuüksi tehnoloogia arengut, siis OLED-ekraanide osas on (Korea ja Hiina vahel) ühe- kuni kaheaastane vahe.“ Selle aasta märtsis ütles Samsung Display president Choi Ju-sun samuti, et Hiina OLED-paneelide tootjate ja meie omade vaheline tehnoloogiline vahe on umbes üks kuni 1,5 aastat. Omdia prognoosi kohaselt ulatub 2024. aasta esimesel poolel Hiina mandriosa kokkupandavate OLED-ekraanide tarnimine 6,4 miljoni ühikuni, mis moodustab 53% ülemaailmsetest tarnetest – see on esimene kord, kui see tipptasemel kategooria on ületanud ülemaailmse osakaalu.

Teisest küljest on mikro-LED-tehnoloogia pärast mures ka Korea tööstus. Lõppude lõpuks on Hiina mandriosa praegu maailma suurim LED-tootmise ja tööstusahela baas. Eriti tipptehnoloogia vaatenurgast on ränikarbiid Ameerika Ühendriikides, safiir Jaapanis, monokristalliline räni Hiinas ja galliumnitriid moodustanud iseseisva põhitehnoloogia. Samal ajal on Hiina tööstus perovskiidi materjalide tehnoloogia uurimis- ja arendustegevuses alati säilitanud piisava investeeringute ja uuringute intensiivsuse.

Sel eesmärgil otsustas Lõuna-Korea valitsus hiljuti investeerida kaheksa aasta jooksul 484 miljardit vonni (2,57 miljardit jüaani) anorgaanilise valgust kiirgava ekraani (iLED, Micro LED jne) tehnoloogia arendamisse ja ökosüsteemi rajamisse. Kava aitab Lõuna-Koreal peamiselt luua "isemajandava" tööstusahela materjalidest, seadmetest, protsessidest kuni terminalideni.

Mõned tööstusanalüütikud usuvad, et Hiina ja Lõuna-Korea vaheline konkurents täiustatud kuvapaneelide ja tulevaste kuvapaneelide tööstusahelas moodustab OLED-i ja Micro LED-i ümber "matšpunkti" mustri.

„Ärge kuulake Korea tööstuse 1,5-aastast ajalugu.“ See on valdkonna siseringi inimese hinnang. Ta ütles, et ajastus oli pigem Lõuna-Korea loosung sisemise ühtsuse inspireerimiseks. Kui soovite toote taset standardiseerida, siis IT-s öeldakse ilmselt, et OLED-i puhul võib Samsungi 8,6 põlvkonna IT-sari olla 1,5 aastat varasem kui BOE 8,6 põlvkonna IT-liini masstootmine.

Tegelikult on Lõuna-Korea OLED-tööstuse ahelas juba aastaid olnud ja selle eelise kujunemine on endiselt tohutu. See kehtib eriti materjalide ja seadmete osas: näiteks BOE uusim 8,6-põlvkonna OLED B16 liin otsustas kasutada Lõuna-Korea Sunic Systemi aurustusmasina seadmeid. Näiteks Jaapani Idemitsu Kosan edendab kõigi oma orgaaniliste valgusdioodide (OLED) materjalide rakenduste uurimis- ja arendusosakondade üleviimist Koreasse. Idemitsu on Jaapani esinduslik naftakeemia- ja materjaliettevõte, mille aastane müügitulu on üle 80 triljoni võni (umbes 416 miljardit jüaani) ning millel on originaalne OLED-tehnoloogia.

OLED-tööstuses on aurustusmasin samaväärne pooljuhtide turul kasutatava litograafiamasinaga. Praegu toodavad neid ainult Jaapani ja Korea ettevõtted. Jaapanil ja Lõuna-Koreal on OLED-i ülesvoolu osas tihe koostöö. Lisaks on Apple kui suur OLED-paneelide tippklient alati eelistanud Jaapani seadmetest ja materjalidest valmistatud tooteid.

Korea Kuvaritööstuse Assotsiatsiooni aruande kohaselt tõusis OLED-toormaterjalide, osade ja seadmete lokaliseerimise määr Koreas 65%-lt 2019. aastal 71,5%-le sel aastal. Nende hulgas tõusis OLED-protsesside osade ja materjalide lokaliseerimise määr Koreas 60%-lt 2019. aastal 70%-le sel aastal; 19 peamise seadme lokaliseerimise määr tõusis 70%-lt 73%-le.

Seega on Lõuna-Korea juhtiv OLED-tööstus kogu tööstusahela juhtpositsioonil ning juhtiv kaubandus- ja tehniline koostöö Jaapani ja Ameerika Ühendriikidega. Selles osas on Hiina ettevõtete tempo järele jõudmiseks kaugel maha jäänud kuvaripaneelide tootmisvõimsusest.

Hiina OLED-tööstuse konsensus on selles etapis ka "turu nõudluse ja kulukonkurentsivõime, mastaabieelise kujunemise" arvestamine. Näiteks järgmise põlvkonna IT-s 8,6 põlvkonna liiniga, st pärast seda, kui Samsung, BOE, allkirjastas hiljuti Hefeiga koostöömemorandumi, nõustus investeerima 8,6 põlvkonna OLED-tootmisliini projekti Hefeis, eeldatav koguinvesteering on 55 miljardit jüaani. Eeldatakse, et projektis kasutatakse Vicigna iseseisvalt välja töötatud "litograafia" tehnoloogiat, millel on läbimurdeid ja erinevusi saagikuse, kulude ja kuvari jõudluse osas. Samal ajal teatasid uudised, et ka Tianma plaanib investeerida 8. põlvkonna OLED-projekti, mille investeerimiskava peaks aasta jooksul kindlaks määrama.

Lisaks traditsioonilisele aurustamistehnoloogiale on Huaxing Optoelectronics sisuliselt saanud trükitud OLED-materjalide, -seadmete ja -terminalide tööstusahela globaalseks liidriks. TCL Huaxingi tegevjuht Zhao Jun ütles, et järgmise põlvkonna trükitud OLED-ekraanide valdkonnas on TCL Huaxingi reklaamifookuses keskmise suurusega ekraanid, nagu kommerts-, e-spordi- ja sülearvutiekraanid, aga ka diferentseeritud tooted, nagu meditsiini-, sõiduki- ja tööstusjuhtimissüsteemid. Huaxing peaks oma esimese masstootmisliini 5,5 põlvkonna katseliini käivitama aasta teises pooles, kommertsliku keskmise suurusega OLED-trükiekraani ja tarbijaekraani järgmisel aastal.

Kui Huaxing Optoelectronicsi OLED-printimisprojekt läheb sujuvalt, on see Hiina OLED-ekraanitööstusele võimalus realiseerida materjalide ja seadmete sõiduradade möödasõit terminali.

OLED-ekraanil on "Lõuna-Korea eelised akumuleerumine, tugev ülesvoolu tööstuskett ning tihe koostöö Jaapani ja Ameerika Ühendriikidega; Hiina eeliseks on suur hilinenud investeeringute ulatus, tugev turunõudlus ja aktiivsem arenev tehnoloogia, näiteks trükkimine ja litograafiagraafika..." Muidugi tuleks ka näha, et Hiina OLED-tööstuse kitsaskohtade probleem põhiseadmetes, näiteks aurustusmasinates, on veel lahendamata.

Tärkava kuvaritehnoloogiana on mikro-LED-il kõrged ootused. TrendForce Consulting avaldas aruande "2024. aasta mikro-LED-turu trendide ja tehnoloogiakulude analüüsi aruanne", milles ennustatakse, et mikro-LED-kiipide toodangu väärtus ainuüksi kantavate seadmete turul aastatel 2022–2027 ulatub liitkasvumäärani (CAGR) koguni 136%. Lisaks saab mikro-LED-ekraani rakendada ka autotööstuses, IT-tööstuses, värviteleviisorite ja inseneriteaduste suurekraanide turgudel.

Välismeedia analüüsi kohaselt on Hiina osakaal mikro-LED-seadmete hankimisel maailmas praegu üle 70%. Võib öelda, et Hiina tööstus on saavutamas „täieliku ahela“ iteratsiooni traditsioonilistest LED-toodetest kuni juhtivate uute mikro-LED-ekraanideni. Lõuna-Korea reageerib sellele ühelt poolt suurendades kodumaist tehnoloogiaarendust ja poliitilist tuge ning teiselt poolt suurendades koostööd Jaapani, Hiina Taiwani piirkonna ning Euroopa ja Ameerika Ühendriikidega seotud tööstuskettidega. Näiteks Samsungi THE WALL tooted võtsid kasutusele Hiina Taiwani piirkonna AU AM TFT ja 錼 innovatsioonitehnoloogia, Fucai LED-kiibid ja muud tooted.

Võrreldes Lõuna-Korea OLED-i juhtpositsiooniga kogu ahelas, on Hiina ettevõtete ja tööstusharude eelised mikro-LED-ide valdkonnas suhteliselt suured. Eriti arvestades investeerimisobjektide arvu ja rakenduste mitmekesistamist, on Hiina mikro-LED-tööstusel õitsengu tunnused. Tööstusharu asjatundjad usuvad, et Korea ettevõtete suurim puudus ekraanipaneelide konkurentsis on "ebapiisav arv suuremahulisi objekte". Selles osas tugineb meie riik "mahu" eelisele ja moodustab grupiettevõtteid, mis sageli võidab "suurte telliste lennutamise" kasvuime.

Eriti mikro-LED-i ülesvoolu materjalide ja seadmete, näiteks MOCVD-seadmete osas on ettevõte loonud täieliku tootevaliku, millel on sõltumatud intellektuaalomandi õigused; see on maailma juhtiv galliumnitriidil põhinevate LED-seadmete tootja, kellel on juhtiv turuosa selles valdkonnas. Mini LED nitriidiga kodus kasutatavad seadmed. Mikro-LED-ide integreerimise osas on Dazu Laser välja töötanud mikro-LED-ide massiülekande, mikro-LED-ide masskeevituse, mikro-LED-ide remondi ja muud seadmed; Maiwei ja Tianma väljatöötatud lasermassiivse ülekande, eemaldamise ja ühendamise seade on paigaldatud Tianma mikro-LED-ide tootmisliinile ning esimesed tooted peaksid valmima sel aastal.

„Ilma ühegi võtmeseadme kitsaskohata on mikro-LED-i tööstuse kasv autonoomsem.“ See on Hiina mikro-LED-tööstuse eelis võrreldes OLED-tööstusega. Tegelikult investeerisid OLED 8.6 põlvkonna liini lisaks kahele pioneerile Samsungile ja Pekingi Orientalile, kes esimesena ankurdasid Jaapani ja Lõuna-Korea aurustusmasinate tootmisvõimsuse. LG, Vicino, Tianma ja teiste ettevõtete investeerimisplaanid on seotud „aurustusmasinate pakkumise“ piirangutega. Mikro-LED-turul sarnaseid asju praegu ei eksisteeri, mistõttu tööstusharu on mikro-LED-ekraanitehnoloogia kiire arengu suhtes optimistlik.

Tulevikuekraanide konkurentsi osas juhtisid valdkonna eksperdid siiski tähelepanu sellele, et tegemist ei ole „haamriga lüüasaamise“ lahinguga. Ühelt poolt tehnoloogia areneb ja areneb pidevalt ning keegi ei saa ühepoolselt garanteerida, milline tehnoloogia kuulub tulevikku. Teisest küljest võib rakenduste vajaduste mitmekesisus muuta tulevase paneelekraani alati „mitme tehnoloogia kooseksisteerimise“ mustriks.

Näiteks TCL Huaxing Zhao Jun ütles sellega seoses, et tulevikus ei moodusta OLED-ekraanid laiemas rakendusvaldkonnas tõenäoliselt 50% või isegi rohkem, näiteks mobiiltelefonide puhul, vaid 10–20%, mitte rohkem kui 30%, ja lõppude lõpuks on hind kõrge. Seega toimub lühiajalises perspektiivis Hiina-Korea paneelisõda LCD, OLED ja Micro LED tehnoloogiate kombinatsioonis. LCD osas on Hiina ettevõtted saavutanud ulatusliku eelise, OLED on järele jõudmas kompaktsemas tempos, Micro LED on ajutiselt liider.