Fra OLED til Micro LED: Kampen mellom Kina og Sør-Korea om neste generasjons skjerm kan bli et viktig øyeblikk.

Data fra markedsundersøkelsesselskapet Display Supply Chain Consultants (DSCC) viser at Sør-Koreas displaypaneler i 2023 bare utgjorde 10 % av verdens andel, og Kinas fastland sto for 67 %. Spesielt innen den nye teknologien OLED og fremtidsrettet teknologi. Mikro-LED, Sør-Koreas forkant krymper gradvis.

Lee Choong-hoon, leder for UBI Research i Korea, sa: «Hvis vi bare ser på teknologiutviklingen, er det et gap på ett til to år (mellom Korea og Kina) innen OLED-skjermer.» I mars i år sa Samsung Display-president Choi Ju-sun også at teknologigapet mellom kinesiske OLED-panelprodusenter og våre er omtrent ett til 1,5 år. I følge Omdias prognose vil Kinas foldbare OLED-forsendelser nå 6,4 millioner enheter i første halvdel av 2024, noe som utgjør 53 % av de globale forsendelsene – første gang denne high-end-kategorien har toppet den globale andelen.

På den annen side er den koreanske industrien også bekymret innen Micro LED-teknologi. Tross alt er Kinas fastlandsregion for tiden verdens største LED-produksjons- og industrikjedebase. Spesielt fra perspektivet til topp oppstrømsteknologi har silisiumkarbid i USA, safir i Japan, monokrystallinsk silisium i Kina og galliumnitrid dannet en uavhengig kjerneteknologirute. Samtidig har Kinas industri alltid opprettholdt tilstrekkelig investerings- og leteintensitet i den fremvoksende forskningen og utviklingen av perovskitt-materialteknologi.

Med dette for øye besluttet den sørkoreanske regjeringen nylig å investere 484 milliarder won (2,57 milliarder yuan) over åtte år for å utvikle teknologi for uorganisk lysutstrålende skjerm (iLED, Micro LED, etc.) og bygge et økosystem. Planen hjelper hovedsakelig Sør-Korea med å bygge en "selvforsynt" industrikjede fra materialer, utstyr, prosesser til terminaler.

Noen bransjeanalytikere mener at konkurransen mellom Kina og Sør-Korea i industrikjeden for avanserte og fremtidige displaypaneler danner et "matchpoint"-mønster rundt OLED og Micro LED.

«Ikke hør på de 1,5 årene med koreansk industri.» Dette er vurderingen til en bransjeinnsider. Han sa at timingen var mer et slagord for Sør-Korea for å inspirere til intern enhet. Hvis man vil standardisere produktnivået, sies det sannsynligvis at når det gjelder OLED, kan Samsungs 8.6-generasjons IT-linje være 1,5 år tidligere enn BOEs 8.6-generasjons IT-linjemasseproduksjon.

Faktisk har Sør-Korea i OLED-industrikjeden i mange år fortsatt et enormt forsprang. Dette gjelder spesielt på material- og utstyrssiden: For eksempel har BOEs nyeste 8,6-generasjons OLED B16-linje besluttet å bruke Sør-Koreas Sunic System-fordampningsmaskinutstyr. Japanske Idemitsu Kosan fremmer for eksempel overføring av alle sine forsknings- og utviklingsavdelinger (FoU) for organiske lysdioder (OLED)-materialeapplikasjoner til Korea. Idemitsu er et representativt petrokjemisk og materialselskap i Japan, med en årlig omsetning på over 80 billioner won (omtrent 416 milliarder yuan), og har original OLED-teknologi.

I OLED-industrien tilsvarer fordampningsmaskinen litografimaskinen i halvledermarkedet. For tiden er det bare japanske og koreanske selskaper som lager dem. Japan og Sør-Korea har et nært samarbeid i oppstrømsfasen av OLED. I tillegg har Apple, som en stor high-end-kunde av OLED-paneler, alltid foretrukket produkter laget av japansk utstyr og materialer.

Ifølge rapporten fra Korea Display Industry Association økte den koreanske lokaliseringsraten for OLED-råvarer, deler og utstyr fra 65 % i 2019 til 71,5 % i år. Blant disse økte den koreanske lokaliseringsraten for OLED-prosessdeler og -materialer fra 60 % i 2019 til 70 % i år. Lokaliseringsraten for 19 større utstyr økte fra 70 % til 73 %.

Derfor er den ledende OLED-industrien i Sør-Korea den ledende i hele industrikjeden, samt den ledende handelen og det tekniske samarbeidet med Japan og USA. I denne forbindelse er tempoet til kinesiske bedrifter langt bak produksjonskapasiteten for skjermpaneler.

Å gi plass til "markedsetterspørsel og kostnadskonkurranse, dannelse av stordriftsfordeler" er også enighet i Kinas OLED-industri på dette stadiet. For eksempel, i neste generasjons IT med 8,6-generasjonslinjen, det vil si at etter at Samsung og BOE nylig signerte et samarbeidsavtale med Hefei, ble enige om å investere i byggingen av 8,6-generasjons OLED-produksjonslinjeprosjekt i Hefei, forventes den totale investeringen å være 55 milliarder yuan. Det forventes at prosjektet sannsynligvis vil bruke den "litografiske" teknologien som er uavhengig utviklet av Vicigna, med gjennombrudd og forskjeller i utbytte, kostnader og skjermytelse. Samtidig sies det i nyheten at Tianma også planlegger å investere i 8. generasjons OLED-prosjekt, og det forventes at investeringsplanen vil bli fastlagt innen året.

I tillegg til tradisjonell fordampningsteknologi har Huaxing Optoelectronics i hovedsak blitt en global leder innen industrikjeden for trykte OLED-materialer, utstyr og terminaler. Zhao Jun, administrerende direktør i TCL Huaxing, sa at innen neste generasjons trykte OLED-skjermer er TCL Huaxings markedsføringsfokus på mellomstore skjermer, som kommersielle skjermer, e-sportsskjermer, bærbare skjermer, samt differensierte produkter som medisinsk, kjøretøy- og industriell kontroll. Huaxing forventes å lansere sin første masseproduksjonstestlinje, 5,5 generasjons linje, i andre halvdel av året, kommersielle mellomstore OLED-skjermer og forbrukerskjermer neste år.

Hvis OLED-trykkprosjektet til Huaxing Optoelectronics går knirkefritt, vil det være en mulighet for Kinas OLED-skjermindustri til å realisere kjørefeltforbikjøring fra materialer og utstyr til terminalen.

På OLED-skjermen er "Sør-Koreas fordeler akkumulering, oppstrøms industrikjede er sterk, og tett samarbeid med Japan og USA; Kinas fordel er at den sene investeringsskalaen er stor, markedets etterspørsel er sterk, og den nye teknologiruten som utskrift og litografigrafikk er mer aktiv ..." Selvfølgelig bør det også ses at flaskehalsproblemet til Kinas OLED-industri på kjerneutstyr som fordampningsmaskiner fortsatt ikke er løst.

Som en fremvoksende skjermteknologi har Micro LED høye forventninger. TrendForce Consulting publiserte rapporten «2024 Micro LED Market Trend and Technology Cost Analysis Report», som spår at produksjonsverdien av Micro LED-brikker bare i markedet for bærbare enheter i 2022 til 2027 vil være så høy som 136 %. I tillegg kan micro LED-skjermer også brukes i markedene for storskjermer innen bilindustrien, IT, farge-TV og ingeniørfag.

Ifølge utenlandske medieanalyser er Kinas globale andel av anskaffelser av Micro LED-utstyr for tiden over 70 %. Det kan sies at Kinas industri realiserer en "full chain"-iterasjon fra de ledende tradisjonelle LED-produktene til de ledende, nye Micro LED-skjermene. Som svar er Sør-Koreas svar på den ene siden å øke innenlandsk teknologiutvikling og politisk støtte, og på den andre siden å øke samarbeidet med Japan, Kinas Taiwan-region og relaterte industrikjeder i Europa og USA. For eksempel tok THE WALL-produktene til Samsung i bruk AU AM TFT- og 錼-innovasjonsteknologi fra Kinas Taiwan-region, Fucai LED-brikker og andre produkter.

Sammenlignet med ledelsen til OLED Sør-Korea i hele kjeden, er fordelene til kinesiske bedrifter og industrier innen Micro LED relativt større. Spesielt med tanke på antall investeringsobjekter og diversifiseringen av applikasjoner, har Kinas Micro LED-industri blomstrende egenskaper. Bransjeinnsidere mener at den største ulempen til koreanske selskaper i konkurransen om displaypaneler er "utilstrekkelig antall store objekter". I denne forbindelse er landet vårt avhengig av fordelen med "volum" og danner gruppeoperasjoner, som ofte kan vinne vekstmirakelet med "tvinge store mursteinsflyging".

Spesielt innen oppstrømsmaterialer og -utstyr for Micro LED, som for eksempel MOCVD-utstyr, har selskapet dannet et komplett produktsortiment med uavhengige immaterielle rettigheter. Det er verdens ledende produsent av galliumnitridbasert LED-utstyr, med en ledende markedsandel innen Mini-LED nitridbasert hjemmeutstyr. Når det gjelder Micro LED-integrasjon, har Dazu Laser utviklet mikro-LED masseoverføring, mikro-LED massesveising, mikro-LED reparasjon og annet utstyr. Laser massiv overføring, stripping og bindingsutstyr utviklet av Maiwei og Tianma er installert i Tianma Micro LED produksjonslinje, og de første produktene forventes å bli tent i år.

«Uten flaskehalsen til noe nøkkelutstyr vil Micro LED-bransjens vekst være mer autonom.» Dette er Micro LED-bransjen i Kina sammenlignet med OLED-bransjens større «fordel på den ene siden». Faktisk forankret investeringen i OLED 8.6-generasjonslinjen, i tillegg til Samsung og Beijing Oriental to pionerer, først produksjonskapasiteten til fordampningsmaskiner i Japan og Sør-Korea. LG, Vicino, Tianma og andre selskapers investeringsplaner er underlagt begrensninger i «forsyning av fordampningsmaskiner». Lignende ting finnes ikke for øyeblikket i Micro LED-markedet, og det er derfor bransjen er optimistisk med tanke på den raske iterasjonen av Micro LED-skjermteknologi.

Når det gjelder konkurransen om fremtidens skjermer, påpekte imidlertid bransjeeksperter også at dette ikke er en «hammernederlag»-kamp. På den ene siden fortsetter teknologien å innovere og forbedre seg, og ingen kan ensidig garantere hvilken teknologi som tilhører fremtiden. På den annen side kan mangfoldet av applikasjonsbehov gjøre fremtidens panelskjermer alltid til et mønster for «multiteknologisk sameksistens».

For eksempel sa TCL Huaxing Zhao Jun i denne forbindelse at fremtidens OLED-skjermer vil ha et bredere bruksområde, med stor sannsynlighet for at de ikke vil kunne utgjøre 50 % eller enda høyere, som mobiltelefoner, og at de kan utgjøre 10 %–20 %, ikke mer enn 30 %. Tross alt er kostnadene høye. Så på kort sikt vil den kinesisk-koreanske panelkrigen konkurrere i kombinasjonen av LCD-, OLED- og Micro LED-teknologier. Når det gjelder LCD, har kinesiske bedrifter etablert et omfattende fortrinn, OLED oppnår et mer kompakt tempo for å ta igjen, og Micro LED er midlertidig ledende.