از OLED تا Micro LED: نبرد بین چین و کره جنوبی برای نمایشگر نسل بعدی ممکن است وارد لحظه تعیین‌کننده شود.

داده‌های تحقیقاتی شرکت تحقیقات بازار Display Supply Chain Consultants (DSCC) نشان می‌دهد که در سال 2023، بر اساس منطقه نمایشگر، پنل نمایشگر کره جنوبی تنها 10 درصد از جهان و سرزمین اصلی چین 67 درصد را به خود اختصاص داده است. به خصوص در فناوری نوظهور OLED و فناوری آینده میکرو ال ای دی، برتری کره جنوبی به تدریج در حال کاهش است.

لی چونگ-هون، رئیس تحقیقات UBI در کره، گفت: «اگر فقط به توسعه فناوری نگاه کنیم، یک شکاف یک تا دو ساله (بین کره و چین) در نمایشگر OLED وجود دارد.» در ماه مارس امسال، چوی جو-سان، رئیس سامسونگ دیسپلی، نیز گفت که شکاف فناوری بین تولیدکنندگان پنل OLED چینی و تولیدکنندگان ما حدود یک تا ۱.۵ سال است. طبق پیش‌بینی Omdia، در نیمه اول سال ۲۰۲۴، محموله‌های OLED تاشو در سرزمین اصلی چین به ۶.۴ میلیون واحد خواهد رسید که ۵۳ درصد از محموله‌های جهانی را تشکیل می‌دهد - اولین باری که این دسته از محصولات رده بالا سهم جهانی را به خود اختصاص داده است.

از سوی دیگر، صنعت کره در فناوری میکرو ال‌ای‌دی نیز نگران است. به هر حال، منطقه سرزمین اصلی چین در حال حاضر بزرگترین پایگاه زنجیره تولید و صنعتی ال‌ای‌دی در جهان است. به ویژه از منظر فناوری‌های برتر بالادستی، کاربید سیلیکون در ایالات متحده، یاقوت کبود در ژاپن، سیلیکون تک‌بلوری در چین و نیترید گالیوم یک مسیر فناوری هسته‌ای مستقل را تشکیل داده‌اند. در عین حال، در تحقیق و توسعه فناوری مواد پروسکایت نوظهور، صنعت چین همواره سرمایه‌گذاری و شدت اکتشاف کافی را حفظ کرده است.

برای این منظور، دولت کره جنوبی اخیراً تصمیم گرفته است که طی هشت سال، مبلغ ۴۸۴ میلیارد وون (۲.۵۷ میلیارد یوان) برای توسعه فناوری نمایشگرهای غیرارگانیک ساطع‌کننده نور (iLED، Micro LED و غیره) و ایجاد یک اکوسیستم سرمایه‌گذاری کند. این طرح عمدتاً به کره جنوبی کمک می‌کند تا یک زنجیره صنعتی «خودکفا» از مواد، تجهیزات، فرآیندها تا ترمینال‌ها ایجاد کند.

برخی از تحلیلگران صنعت معتقدند که رقابت بین چین و کره جنوبی در زنجیره صنعت پنل نمایشگر پیشرفته و پنل نمایشگر آینده، در حال شکل‌گیری یک الگوی «نقطه تطابق» در حوزه OLED و Micro LED است.

«به حرف‌های ۱.۵ ساله صنعت کره گوش ندهید.» این ارزیابی یک فرد آگاه به صنعت است. او گفت که این زمان‌بندی بیشتر شعاری برای کره جنوبی بوده تا اتحاد داخلی را القا کند. اگر می‌خواهید سطح محصول را استاندارد کنید، احتمالاً گفته می‌شود که در مورد OLED، خط تولید نسل ۸.۶ فناوری اطلاعات سامسونگ ممکن است ۱.۵ سال زودتر از خط تولید نسل ۸.۶ فناوری اطلاعات BOE تولید انبوه شود.

در واقع، کره جنوبی سال‌هاست که در زنجیره صنعت OLED حضور دارد و همچنان از مزیت بالایی برخوردار است. این امر به ویژه در بخش مواد و تجهیزات صادق است: به عنوان مثال، جدیدترین خط تولید OLED نسل ۸.۶ B16 شرکت BOE تصمیم گرفته است از تجهیزات دستگاه تبخیر Sunic System کره جنوبی استفاده کند. به عنوان مثال، شرکت Idemitsu Kosan ژاپن در حال انتقال تمام بخش‌های تحقیق و توسعه (R&D) کاربرد مواد دیود ساطع کننده نور ارگانیک (OLED) خود به کره است. Idemitsu یک شرکت پتروشیمی و مواد نماینده در ژاپن است که فروش سالانه آن بیش از ۸۰ تریلیون وون (حدود ۴۱۶ میلیارد یوان) است و دارای فناوری OLED اصلی است.

در صنعت OLED، دستگاه تبخیر معادل دستگاه لیتوگرافی در بازار نیمه‌هادی‌ها است. در حال حاضر، فقط شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای آنها را می‌سازند. ژاپن و کره جنوبی در بخش بالادستی OLED همکاری نزدیکی دارند. علاوه بر این، اپل، به عنوان یک مشتری بزرگ و سطح بالای پنل‌های OLED، همیشه محصولات ساخته شده از تجهیزات و مواد ژاپنی را ترجیح داده است.

طبق گزارش انجمن صنعت نمایشگر کره، نرخ بومی‌سازی مواد اولیه، قطعات و تجهیزات OLED در کره از ۶۵ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۷۱.۵ درصد در سال جاری افزایش یافته است. در میان آنها، نرخ بومی‌سازی قطعات و مواد فرآیند OLED در کره از ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۷۰ درصد در سال جاری افزایش یافته است. نرخ بومی‌سازی ۱۹ تجهیزات اصلی از ۷۰ درصد به ۷۳ درصد افزایش یافته است.

بنابراین، صنعت پیشرو OLED در کره جنوبی، پیشرو در کل زنجیره صنعتی و همچنین پیشرو در همکاری تجاری و فنی با ژاپن و ایالات متحده است. در این راستا، سرعت شرکت‌های چینی برای جبران عقب‌ماندگی، بسیار عقب‌تر از ظرفیت تولید پنل‌های نمایشگر است.

در این مرحله، توجه به «تقاضای بازار و رقابت‌پذیری هزینه، شکل‌گیری مزیت مقیاس» نیز مورد اجماع صنعت OLED چین است. به عنوان مثال، در نسل بعدی فناوری اطلاعات با خط تولید نسل ۸.۶، یعنی پس از آنکه سامسونگ، BOE، اخیراً تفاهم‌نامه همکاری با Hefei امضا کردند و توافق کردند که در ساخت پروژه خط تولید OLED نسل ۸.۶ در Hefei سرمایه‌گذاری کنند، انتظار می‌رود کل سرمایه‌گذاری ۵۵ میلیارد یوان باشد. پیش‌بینی می‌شود که این پروژه احتمالاً از فناوری «لیتوگرافی» که به طور مستقل توسط Vicigna توسعه داده شده است، با پیشرفت‌ها و تفاوت‌هایی در بازده، هزینه و عملکرد نمایشگر استفاده کند. در عین حال، اخبار حاکی از آن است که Tianma نیز قصد دارد در پروژه OLED نسل هشتم سرمایه‌گذاری کند و انتظار می‌رود طرح سرمایه‌گذاری در طول سال مشخص شود.

علاوه بر فناوری تبخیر سنتی، شرکت Huaxing Optoelectronics اساساً به یک رهبر جهانی در زنجیره صنعتی مواد، تجهیزات و ترمینال‌های OLED چاپی تبدیل شده است. ژائو جون، مدیرعامل TCL Huaxing، گفت که در زمینه نمایشگر OLED چاپی نسل بعدی، تمرکز تبلیغاتی TCL Huaxing بر حوزه نمایشگرهای متوسط، مانند نمایشگرهای تجاری، نمایشگرهای ورزش‌های الکترونیکی، نمایشگرهای نوت‌بوک و همچنین محصولات متمایز مانند کنترل پزشکی، خودرو و صنعتی است. انتظار می‌رود Huaxing اولین خط تولید آزمایشی انبوه نسل ۵.۵ خود را در نیمه دوم سال، صفحه نمایش چاپی OLED متوسط ​​تجاری و صفحه نمایش مصرفی را سال آینده راه‌اندازی کند.

اگر پروژه چاپ OLED شرکت Huaxing Optoelectronics به خوبی پیش برود، فرصتی برای صنعت نمایشگر OLED چین خواهد بود تا از مواد و تجهیزات به سمت ترمینال، به سرعت پیشرفت کند.

در مورد نمایشگر OLED، «مزایای کره جنوبی انباشت، زنجیره قوی صنعت بالادستی و همکاری نزدیک با ژاپن و ایالات متحده است؛ مزیت چین این است که مقیاس سرمایه‌گذاری دیرهنگام بزرگ، تقاضای بازار قوی و مسیر فناوری‌های نوظهور مانند چاپ و لیتوگرافی گرافیک فعال‌تر است...» البته، باید دید که مشکل تنگنای صنعت OLED چین در تجهیزات اصلی مانند دستگاه‌های تبخیر هنوز حل نشده است.

به عنوان یک فناوری نوظهور در حوزه نمایشگر، انتظارات از میکرو ال‌ای‌دی بالاست. شرکت مشاوره ترندفورس (TrendForce Consulting) با انتشار «گزارش تحلیل روند بازار و هزینه‌های فناوری میکرو ال‌ای‌دی در سال ۲۰۲۴» پیش‌بینی کرد که ارزش خروجی تراشه‌های میکرو ال‌ای‌دی تنها در بازار دستگاه‌های پوشیدنی، در بازه زمانی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۷ با نرخ رشد مرکب (CAGR) به ۱۳۶ درصد خواهد رسید. علاوه بر این، نمایشگر میکرو ال‌ای‌دی می‌تواند در بازارهای خودرو، فناوری اطلاعات، تلویزیون رنگی و نمایشگرهای صفحه بزرگ مهندسی نیز به کار گرفته شود.

در حال حاضر، طبق تحلیل رسانه‌های خارجی، سهم جهانی چین از تأمین تجهیزات میکرو ال‌ای‌دی بیش از 70 درصد است. می‌توان گفت که صنعت چین در حال تحقق "زنجیره کامل" از محصولات LED سنتی پیشرو به نمایشگرهای نوظهور میکرو ال‌ای‌دی پیشرو است. در پاسخ، واکنش کره جنوبی از یک سو افزایش توسعه فناوری داخلی و حمایت از سیاست‌ها و از سوی دیگر افزایش همکاری با ژاپن، منطقه تایوان چین و زنجیره‌های صنعتی مرتبط با اروپا و ایالات متحده است. به عنوان مثال، محصولات THE WALL سامسونگ از فناوری نوآوری AU AM TFT و 錼 منطقه تایوان چین، تراشه‌های LED Fucai و سایر محصولات استفاده کرده‌اند.

در مقایسه با رهبری OLED کره جنوبی در کل زنجیره، مزایای شرکت‌ها و صنایع چینی در Micro LED نسبتاً بیشتر است. به خصوص با توجه به تعداد موضوعات سرمایه‌گذاری و تنوع کاربردها، صنعت Micro LED چین از ویژگی‌های شکوفایی برخوردار است. افراد آگاه در صنعت معتقدند که بزرگترین نقطه ضعف شرکت‌های کره‌ای در رقابت پنل‌های نمایش، "تعداد ناکافی موضوعات در مقیاس بزرگ" است. در این راستا، کشور ما به مزیت "حجم" تکیه می‌کند و عملیات گروهی را تشکیل می‌دهد که اغلب می‌تواند معجزه رشد "نیروی پرتاب آجر بزرگ" را به دست آورد.

این شرکت، به ویژه در مواد و تجهیزات بالادستی میکرو ال‌ای‌دی، مانند تجهیزات MOCVD، طیف کاملی از محصولات با حقوق مالکیت معنوی مستقل را تولید کرده است؛ این شرکت تولیدکننده پیشرو در جهان در زمینه تجهیزات ال‌ای‌دی مبتنی بر گالیوم نیترید است و سهم بازار پیشرو در این زمینه را در اختیار دارد. مینی ال ای دی تجهیزات خانگی نیترید. در زمینه ادغام میکرو LED، شرکت Dazu Laser تجهیزات انتقال جرم میکرو LED، جوشکاری جرم میکرو LED، تعمیر میکرو LED و سایر تجهیزات را توسعه داده است. تجهیزات انتقال جرم و لایه برداری و اتصال لیزری که توسط Maiwei و Tianma توسعه یافته است، در خط تولید میکرو LED Tianma نصب شده است و انتظار می‌رود اولین محصولات امسال روشن شوند.

«بدون وجود هرگونه تنگنای تجهیزات کلیدی، رشد صنعت میکرو LED مستقل‌تر خواهد بود.» این نشان می‌دهد که صنعت میکرو LED در چین در مقایسه با صنعت OLED از یک سو «مزیت بیشتری» دارد. در واقع، سرمایه‌گذاری در خط تولید OLED 8.6، علاوه بر سامسونگ و پکن اورینتال، دو پیشگام، ابتدا ظرفیت تولید دستگاه‌های تبخیری ژاپن و کره جنوبی را تثبیت کرد، اما برنامه‌های سرمایه‌گذاری ال‌جی، ویچینو، تیانما و سایر شرکت‌ها نیز مشمول محدودیت‌های «عرضه دستگاه‌های تبخیری» هستند. موارد مشابهی در حال حاضر در بازار میکرو LED وجود ندارد، به همین دلیل است که این صنعت نسبت به تکرار سریع فناوری نمایشگر میکرو LED خوش‌بین است.

با این حال، برای رقابت نمایشگرهای آینده، کارشناسان صنعت همچنین خاطرنشان کردند که این یک نبرد "شکست کوبنده" نیست. از یک سو، فناوری همچنان به نوآوری و بهبود خود ادامه می‌دهد و هیچ کس نمی‌تواند به طور یکجانبه تضمین کند که کدام فناوری متعلق به آینده است. از سوی دیگر، تنوع نیازهای کاربردی ممکن است نمایشگر پنل آینده را همیشه به یک الگوی "همزیستی چند فناوری" تبدیل کند.

برای مثال، TCL Huaxing Zhao Jun در این رابطه گفت، نمایشگر OLED آینده در یک زمینه کاربردی وسیع‌تر، به احتمال زیاد هیچ راهی برای محاسبه ۵۰٪ یا حتی بالاتر مانند تلفن‌های همراه ندارد، ممکن است ۱۰٪ تا ۲۰٪، نه بیش از ۳۰٪، را به خود اختصاص دهد، به هر حال، هزینه آن بالاست. بنابراین، در کوتاه مدت، جنگ پنل چین و کره در ترکیب فناوری‌های LCD، OLED و Micro LED رقابت خواهد کرد. در زمینه LCD، شرکت‌های چینی یک مزیت جامع ایجاد کرده‌اند، OLED در حال دستیابی به سرعت کمتری برای جبران عقب‌ماندگی است، Micro LED موقتاً پیشرو است.