Mula OLED hanggang Micro LED: Ang labanan sa pagitan ng Tsina at Timog Korea para sa susunod na henerasyon ng display ay maaaring pumasok sa sandali ng match point

Ipinapakita ng datos ng pananaliksik ng kompanya ng pananaliksik sa merkado na Display Supply Chain Consultants (DSCC) na noong 2023, ayon sa lugar ng pagpapakita, ang display panel ng South Korea ay bumubuo lamang ng 10% ng mundo, at ang mainland ng China ay bumubuo ng 67%. Lalo na sa umuusbong na teknolohiyang OLED at mga teknolohiya sa hinaharap. Micro LED, unti-unting lumiliit ang nangungunang kalamangan ng Timog Korea.

Sinabi ni Lee Choong-hoon, pinuno ng UBI Research sa Korea, "Kung titingnan lamang natin ang pag-unlad ng teknolohiya, mayroong agwat na isa hanggang dalawang taon (sa pagitan ng Korea at Tsina) sa OLED display." Noong Marso ng taong ito, sinabi rin ni Choi Ju-sun, Pangulo ng Samsung Display, na ang agwat sa teknolohiya sa pagitan ng mga tagagawa ng OLED panel ng Tsina at ng atin ay humigit-kumulang isa hanggang 1.5 taon. Ayon sa pagtataya ng Omdia, sa unang kalahati ng 2024, ang mga natitiklop na kargamento ng OLED sa mainland ng Tsina ay aabot sa 6.4 milyong yunit, na bumubuo sa 53% ng mga pandaigdigang kargamento - ang unang pagkakataon na nalampasan ng high-end na kategoryang ito ang pandaigdigang bahagi.

Sa kabilang banda, sa teknolohiyang Micro LED, nag-aalala rin ang industriya ng Korea. Tutal, ang rehiyon ng mainland China ang kasalukuyang pinakamalaking base ng kadena ng pagmamanupaktura at industriyal na LED sa mundo. Lalo na mula sa pananaw ng nangungunang teknolohiya sa itaas, ang silicon carbide sa Estados Unidos, sapphire sa Japan, monocrystalline silicon sa China at gallium nitride ay bumuo ng isang independiyenteng ruta ng pangunahing teknolohiya. Kasabay nito, sa umuusbong na pananaliksik at pagpapaunlad ng teknolohiya ng perovskite material, ang industriya ng China ay palaging nagpapanatili ng sapat na intensidad ng pamumuhunan at eksplorasyon.

Para sa layuning ito, kamakailan ay nagpasya ang gobyerno ng Timog Korea na mamuhunan ng 484 bilyong won (2.57 bilyong yuan) sa loob ng walong taon upang bumuo ng inorganic light-emitting display technology (iLED, Micro LED, atbp.) at bumuo ng isang ecosystem. Ang plano ay pangunahing tumutulong sa Timog Korea na bumuo ng isang "self-sufficient" na industriyal na kadena mula sa mga materyales, kagamitan, proseso hanggang sa mga terminal.

Naniniwala ang ilang analyst sa industriya na ang kompetisyon sa pagitan ng Tsina at Timog Korea sa advanced display panel at sa hinaharap na kadena ng industriya ng display panel ay bumubuo ng isang "match point" pattern sa paligid ng OLED at Micro LED.

"Huwag makinig sa 1.5 taon ng industriya ng Korea." Ito ang pagtatasa ng isang tagaloob sa industriya. Aniya, ang tiyempo ay mas maituturing na isang slogan para sa South Korea upang magbigay-inspirasyon sa panloob na pagkakaisa. Kung gusto mong i-standardize ang antas ng produkto, malamang na sinasabi ng IT na sa OLED, ang linya ng IT ng Samsung 8.6 generation ay maaaring 1.5 taon na mas maaga kaysa sa malawakang produksyon ng linya ng IT ng BOE 8.6 generation.

Sa katunayan, ang Timog Korea sa kadena ng industriya ng OLED sa loob ng maraming taon, ang pagbuo ng kalamangan ay malaki pa rin. Ito ay totoo lalo na sa aspeto ng materyal at kagamitan: halimbawa, ang pinakabagong 8.6-generation OLED B16 line ng BOE ay nagpasya na gamitin ang kagamitan ng Sunic System evaporation machine ng Timog Korea. Ang Idemitsu Kosan ng Japan, halimbawa, ay nagtataguyod ng paglilipat ng lahat ng departamento ng pananaliksik at pagpapaunlad (R&D) ng aplikasyon ng materyal na organic light-emitting diode (OLED) sa Korea. Ang Idemitsu ay isang kinatawan na kumpanya ng petrochemical at materyales sa Japan, na may taunang benta na mahigit 80 trilyong won (humigit-kumulang 416 bilyong yuan), at may orihinal na teknolohiya ng OLED.

Sa industriya ng OLED, ang evaporation machine ay katumbas ng lithography machine sa merkado ng semiconductor. Sa kasalukuyan, tanging ang mga kumpanyang Hapones at Korea lamang ang gumagawa ng mga ito. Ang Japan at South Korea ay may malapit na kooperasyon sa upstream ng OLED. Bukod pa rito, ang Apple, bilang isang malaking high-end na customer ng mga OLED panel, ay palaging mas gusto ang mga produktong gawa sa kagamitan at materyales ng Hapon.

Ayon sa ulat ng Korea Display Industry Association, ang antas ng lokalisasyon ng mga hilaw na materyales, piyesa, at kagamitan ng OLED sa Korea ay tumaas mula 65% noong 2019 patungong 71.5% ngayong taon. Kabilang sa mga ito, ang antas ng lokalisasyon ng mga piyesa at materyales ng proseso ng OLED sa Korea ay tumaas mula 60% noong 2019 patungong 70% ngayong taon; Ang antas ng lokalisasyon ng 19 na pangunahing kagamitan ay tumaas mula 70% patungong 73%.

Samakatuwid, ang nangungunang industriya ng OLED sa Timog Korea ang nangunguna sa buong kadena ng industriya, pati na rin ang nangungunang kooperasyon sa kalakalan at teknikal sa Japan at Estados Unidos. Kaugnay nito, ang bilis ng mga negosyong Tsino na makahabol, ay malayo sa kapasidad ng produksyon ng display panel.

Ang pagbibigay-daan sa "demand ng merkado at kakayahang makipagkumpitensya sa gastos, ang pagbuo ng kalamangan sa laki" ay isa ring pinagkasunduan ng industriya ng OLED ng Tsina sa yugtong ito. Halimbawa, sa susunod na henerasyon ng IT na may linya ng henerasyong 8.6, ibig sabihin, matapos pumirma kamakailan ang Samsung at BOE ng isang memorandum ng kooperasyon sa Hefei, ay sumang-ayon na mamuhunan sa pagtatayo ng proyektong linya ng produksyon ng OLED ng henerasyong 8.6 sa Hefei, ang kabuuang pamumuhunan ay inaasahang aabot sa 55 bilyong yuan. Inaasahan na ang proyekto ay malamang na gagamit ng teknolohiyang "lithographic" na independiyenteng binuo ng Vicigna, na may mga pambihirang tagumpay at pagkakaiba sa ani, gastos, at pagganap ng display. Kasabay nito, sinabi ng balita na ang Tianma ay nagpaplano ring mamuhunan sa proyektong OLED ng ika-8 henerasyon, at inaasahang matutukoy ang plano ng pamumuhunan sa loob ng taon.

Bukod sa tradisyonal na teknolohiya ng ebaporasyon, ang Huaxing Optoelectronics ay mahalagang naging isang pandaigdigang lider sa industriyal na kadena ng mga naka-print na materyales, kagamitan, at terminal ng OLED. Sinabi ni Zhao Jun, CEO ng TCL Huaxing, na sa larangan ng susunod na henerasyon ng naka-print na OLED display, ang pokus ng promosyon ng TCL Huaxing ay nasa larangan ng medium size display, tulad ng komersyal, e-sports display, notebook display, pati na rin ang mga natatanging produkto tulad ng medikal, sasakyan, at industriyal na kontrol. Inaasahang ilulunsad ng Huaxing ang unang mass production test line na 5.5 generation line sa ikalawang kalahati ng taon, komersyal na medium size na OLED printing screen, at consumer screen sa susunod na taon.

Kung magiging maayos ang proyektong pag-iimprenta ng OLED ng Huaxing Optoelectronics, magiging pagkakataon ito para sa industriya ng OLED display ng Tsina na maisakatuparan ang lane overtaking mula sa mga materyales at kagamitan patungo sa terminal.

Sa OLED display, "Ang mga bentahe ng South Korea ay ang akumulasyon, malakas ang upstream industry chain, at malapit na kooperasyon sa Japan at Estados Unidos; ang bentahe ng China ay malaki ang late investment scale, malakas ang demand sa merkado, at mas aktibo ang umuusbong na ruta ng teknolohiya tulad ng pag-print at lithography graphics..." Siyempre, dapat ding makita na ang problema ng bottleneck ng industriya ng OLED ng China sa mga pangunahing kagamitan tulad ng mga evaporation machine ay kailangan pa ring lutasin.

Bilang isang umuusbong na teknolohiya sa pagpapakita, ang Micro LED ay may mataas na inaasahan. Inilabas ng TrendForce Consulting ang "2024 Micro LED Market Trend and Technology Cost Analysis Report" na hinuhulaan na ang halaga ng output ng mga Micro LED chips sa merkado ng mga wearable device lamang sa 2022 hanggang 2027 compound growth rate (CAGR) ay aabot sa 136%. Bukod pa rito, ang micro LED display ay maaari ding ilapat sa merkado ng mga large-screen display sa sasakyan, IT, color TV at engineering.

Sa kasalukuyan, ayon sa pagsusuri ng media sa ibang bansa, ang pandaigdigang bahagi ng Tsina sa pagbili ng kagamitang Micro LED ay mahigit 70%. Masasabing naisasakatuparan na ng industriya ng Tsina ang "full chain" na bersyon mula sa nangungunang tradisyonal na mga produktong LED patungo sa nangungunang umuusbong na Micro LED display. Bilang tugon, ang tugon ng South Korea, sa isang banda, ay ang pagpapalakas ng pagpapaunlad ng teknolohiya sa loob ng bansa at suporta sa patakaran, sa kabilang banda, ang pagpapalakas ng kooperasyon sa Japan, rehiyon ng Taiwan ng Tsina at mga kaugnay na industriyal na kadena sa Europa at Estados Unidos. Halimbawa, ang mga produktong THE WALL ng Samsung ay gumamit ng AU AM TFT at 錼 innovation technology ng Tsina, Fucai LED chips at iba pang mga produkto.

Kung ikukumpara sa pangunguna ng OLED South Korea sa buong kadena, ang mga bentahe ng mga negosyo at industriya ng Tsina sa Micro LED ay medyo mas malaki. Lalo na kung isasaalang-alang ang bilang ng mga paksa ng pamumuhunan at ang pagkakaiba-iba ng mga aplikasyon, ang industriya ng Micro LED ng Tsina ay may mga katangian ng pamumulaklak. Naniniwala ang mga tagaloob sa industriya na ang pinakamalaking disbentaha ng mga kumpanyang Koreano sa kompetisyon ng display panel ay ang "hindi sapat na bilang ng mga malalaking paksa." Sa aspetong ito, umaasa ang ating bansa sa bentahe ng "volume" at bumubuo ng mga operasyon ng grupo, na kadalasang maaaring manalo sa himala ng paglago ng "paglipad ng malalaking ladrilyo".

Lalo na sa mga materyales at kagamitan sa itaas ng Micro LED, tulad ng kagamitan ng MOCVD, ang kumpanya ay bumuo ng isang kumpletong hanay ng mga produkto na may independiyenteng karapatan sa intelektwal na ari-arian; Ito ang nangungunang tagagawa sa mundo ng kagamitang LED na nakabatay sa gallium nitride, na may nangungunang bahagi sa merkado sa larangan ng Mini LED mga kagamitang nitride na nakabase sa bahay. Sa usapin ng integrasyon ng Micro LED, nakabuo ang Dazu Laser ng micro-LED mass transfer, micro-LED mass welding, micro-LED repair at iba pang kagamitan; Ang laser massive transfer & stripping & bonding equipment na binuo ng Maiwei at Tianma ay na-install na sa linya ng produksyon ng Tianma Micro LED, at inaasahang maisisindi ang mga unang produkto ngayong taon.

"Kung wala ang mga hadlang sa anumang pangunahing kagamitan, ang paglago ng industriya ng Micro LED ay magiging mas awtonomiya." Ito ang industriya ng Micro LED sa Tsina kumpara sa industriya ng OLED na mas "bentahe sa isang banda." Sa katunayan, ang pamumuhunan sa linya ng henerasyon ng OLED 8.6, bilang karagdagan sa Samsung at Beijing Oriental na dalawang tagapanguna, na unang nag-angkla sa kapasidad ng produksyon ng mga evaporation machine sa Japan at South Korea, LG, Vicino, Tianma at iba pang mga plano sa pamumuhunan ng iba pang mga kumpanya, ay napapailalim sa mga limitasyon ng "supply ng evaporation machine". Ang mga katulad na bagay ay wala sa merkado ng Micro LED sa kasalukuyan, kaya naman ang industriya ay optimistiko tungkol sa mabilis na pag-ulit ng teknolohiya ng Micro LED display.

Gayunpaman, para sa kompetisyon ng display sa hinaharap, itinuro rin ng mga eksperto sa industriya na hindi ito isang labanang "martilyo pagkatalo". Sa isang banda, ang teknolohiya ay patuloy na nagbabago at umuunlad, at walang sinuman ang makakagarantiya nang mag-isa kung aling teknolohiya ang kabilang sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang pagkakaiba-iba ng mga pangangailangan sa aplikasyon ay maaaring maging dahilan upang ang display sa hinaharap ay palaging isang "multi-technology coexistence" na huwaran.

Halimbawa, sinabi ni TCL Huaxing Zhao Jun hinggil dito, ang hinaharap na OLED display sa mas malawak na larangan ng aplikasyon, ay may malaking posibilidad na walang paraan upang maitala ang 50% o mas mataas pa tulad ng mga mobile phone, maaaring umabot sa 10%-20%, hindi hihigit sa 30%, tutal, mataas ang gastos. Kaya, sa maikling panahon, ang digmaan ng mga panel ng Sino-Korean ay makikipagkumpitensya sa kombinasyon ng mga teknolohiya ng LCD, OLED, at Micro LED. Sa mga tuntunin ng LCD, ang mga negosyong Tsino ay nagtatag ng isang komprehensibong kalamangan, ang OLED ay nakakamit ng isang mas siksik na bilis ng paghabol, pansamantalang nangunguna ang Micro LED.