De OLED a Micro LED: a batalha entre China e Coreia do Sul pela próxima geração de telas pode estar chegando ao momento decisivo.

Dados da empresa de pesquisa de mercado Display Supply Chain Consultants (DSCC) mostram que, em 2023, considerando a área de displays, a Coreia do Sul representou apenas 10% do mercado mundial de painéis de exibição, enquanto a China continental respondeu por 67%. Isso se aplica especialmente às tecnologias emergentes OLED e às tecnologias futuras. Micro LEDA vantagem competitiva da Coreia do Sul está diminuindo gradualmente.

Lee Choong-hoon, chefe da UBI Research na Coreia, afirmou: "Se considerarmos apenas o desenvolvimento tecnológico, há uma diferença de um a dois anos (entre a Coreia e a China) em telas OLED". Em março deste ano, o presidente da Samsung Display, Choi Ju-sun, também declarou que a diferença tecnológica entre os fabricantes chineses de painéis OLED e os nossos é de cerca de um a um ano e meio. De acordo com a previsão da Omdia, no primeiro semestre de 2024, as remessas de telas OLED dobráveis ​​da China continental atingirão 6,4 milhões de unidades, representando 53% das remessas globais – a primeira vez que essa categoria de ponta lidera o ranking global.

Por outro lado, na tecnologia Micro LED, a indústria coreana também está preocupada. Afinal, a China continental é atualmente a maior base mundial de fabricação e cadeia industrial de LEDs. Especialmente do ponto de vista das principais tecnologias a montante, o carbeto de silício nos Estados Unidos, a safira no Japão, o silício monocristalino na China e o nitreto de gálio formaram uma rota tecnológica central independente. Ao mesmo tempo, na pesquisa e desenvolvimento da tecnologia emergente de materiais perovskitas, a indústria chinesa sempre manteve um nível considerável de investimento e exploração.

Para atingir esse objetivo, o governo sul-coreano decidiu recentemente investir 484 bilhões de won (2,57 bilhões de yuans) ao longo de oito anos para desenvolver a tecnologia de displays inorgânicos emissores de luz (iLED, Micro LED, etc.) e construir um ecossistema. O plano visa principalmente ajudar a Coreia do Sul a construir uma cadeia industrial "autossuficiente", desde materiais, equipamentos e processos até os dispositivos finais.

Alguns analistas do setor acreditam que a competição entre a China e a Coreia do Sul na cadeia produtiva de painéis de exibição avançados e futuros está formando um padrão de "ponto de convergência" em torno das tecnologias OLED e Micro LED.

"Não deem ouvidos ao '1,5 ano' da indústria coreana." Esta é a avaliação de um especialista do setor. Ele disse que o prazo era mais um slogan da Coreia do Sul para inspirar união interna. Se quisermos comparar o nível de produto, provavelmente diríamos que, no caso da OLED, a linha de produção em massa da Samsung de 8,6ª geração da OLED pode estar 1,5 ano à frente da linha de produção em massa da BOE de 8,6ª geração da OLED.

De fato, a Coreia do Sul, ao longo de muitos anos, consolidou uma enorme vantagem na cadeia produtiva de OLEDs. Isso se aplica especialmente ao setor de materiais e equipamentos: por exemplo, a BOE optou por utilizar equipamentos de evaporação da Sunic System, empresa sul-coreana, em sua mais recente linha de OLEDs B16 de 8,6ª geração. A japonesa Idemitsu Kosan, por exemplo, está promovendo a transferência de todos os seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) de aplicações de materiais para diodos orgânicos emissores de luz (OLEDs) para a Coreia. A Idemitsu é uma empresa petroquímica e de materiais de referência no Japão, com faturamento anual superior a 80 trilhões de won (cerca de 416 bilhões de yuans) e detentora de tecnologia OLED original.

Na indústria de OLED, a máquina de evaporação é equivalente à máquina de litografia no mercado de semicondutores. Atualmente, apenas empresas japonesas e coreanas as fabricam. Japão e Coreia do Sul mantêm uma estreita cooperação na cadeia de valor de OLED. Além disso, a Apple, como grande cliente de painéis OLED de alta gama, sempre preferiu produtos fabricados com equipamentos e materiais japoneses.

De acordo com o relatório da Associação Coreana da Indústria de Displays, a taxa de nacionalização coreana de matérias-primas, componentes e equipamentos OLED subiu de 65% em 2019 para 71,5% este ano. Dentre eles, a taxa de nacionalização de componentes e materiais para o processo OLED aumentou de 60% em 2019 para 70% este ano; e a taxa de nacionalização de 19 equipamentos principais subiu de 70% para 73%.

Portanto, a indústria líder de OLED na Coreia do Sul lidera toda a cadeia industrial, além de ser pioneira em cooperação comercial e técnica com o Japão e os Estados Unidos. Nesse sentido, o ritmo de crescimento das empresas chinesas está muito aquém da capacidade de produção de painéis de exibição.

A busca por "vantagem de escala e competitividade de custos" também é um consenso na indústria chinesa de OLED neste momento. Por exemplo, na próxima geração de OLEDs, com linhas de produção de 8,6ª geração, após a Samsung e a BOE assinarem recentemente um memorando de cooperação com Hefei, concordaram em investir na construção de um projeto de linha de produção de OLED de 8,6ª geração em Hefei, com um investimento total previsto de 55 bilhões de yuans. Espera-se que o projeto utilize a tecnologia litográfica desenvolvida independentemente pela Vicigna, com avanços e diferenças significativas em rendimento, custo e desempenho de exibição. Ao mesmo tempo, notícias indicam que a Tianma também planeja investir em um projeto de OLED de 8ª geração e espera-se que defina seu plano de investimento ainda este ano.

Além da tecnologia tradicional de evaporação, a Huaxing Optoelectronics tornou-se essencialmente uma líder global na cadeia industrial de materiais, equipamentos e terminais OLED impressos. Zhao Jun, CEO da TCL Huaxing, afirmou que, no campo dos displays OLED impressos de próxima geração, o foco da TCL Huaxing está em displays de tamanho médio, como displays comerciais, para e-sports e para notebooks, bem como em produtos diferenciados para aplicações médicas, automotivas e de controle industrial. A Huaxing planeja lançar sua primeira linha de testes de produção em massa de 5,5ª geração no segundo semestre do ano, seguido por telas OLED impressas comerciais de tamanho médio e telas para o consumidor final no próximo ano.

Se o projeto de impressão OLED da Huaxing Optoelectronics correr bem, será uma oportunidade para a indústria de displays OLED da China ultrapassar a fase inicial, passando de materiais e equipamentos para o produto final.

Em relação aos displays OLED, "as vantagens da Coreia do Sul são a acumulação de capital, a forte cadeia produtiva a montante e a estreita cooperação com o Japão e os Estados Unidos; a vantagem da China reside no grande volume de investimentos realizados recentemente, na forte demanda do mercado e na maior atividade em tecnologias emergentes, como impressão e litografia...". Naturalmente, também é preciso considerar que o gargalo da indústria chinesa de OLED, relacionado a equipamentos essenciais como máquinas de evaporação, ainda precisa ser resolvido.

Como uma tecnologia de tela emergente, o Micro LED gera grandes expectativas. A TrendForce Consulting publicou o relatório "Análise de Tendências e Custos do Mercado de Micro LED em 2024", prevendo que o valor de produção dos chips Micro LED somente no mercado de dispositivos vestíveis, entre 2022 e 2027, terá uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de até 136%. Além disso, a tela Micro LED também pode ser aplicada nos mercados automotivo, de TI, de TVs coloridas e de telas grandes para engenharia.

Atualmente, segundo análises da mídia internacional, a participação da China na aquisição global de equipamentos Micro LED ultrapassa 70%. Pode-se afirmar que a indústria chinesa está vivenciando uma transição completa, desde os tradicionais produtos LED até os emergentes displays Micro LED. Em resposta, a Coreia do Sul tem investido, por um lado, no desenvolvimento tecnológico interno e no apoio político, e, por outro, na cooperação com o Japão, Taiwan, Europa e Estados Unidos. Por exemplo, os produtos THE WALL da Samsung adotaram a tecnologia inovadora AU AM TFT e 錼, desenvolvida em Taiwan, além de chips LED Fucai, entre outros componentes.

Comparada à liderança da Coreia do Sul em OLED em toda a cadeia produtiva, a vantagem das empresas e indústrias chinesas em Micro LED é relativamente maior. Considerando especialmente o número de investidores e a diversificação de aplicações, a indústria chinesa de Micro LED apresenta características de crescimento acelerado. Especialistas do setor acreditam que a maior desvantagem das empresas coreanas na competição por painéis de exibição é a "insuficiência de grandes empresas". Nesse aspecto, a China se apoia na vantagem do "volume" e na formação de grupos empresariais, o que frequentemente resulta em um crescimento exponencial, impulsionado pela expansão de grandes empresas.

Especialmente no que diz respeito aos materiais e equipamentos iniciais para Micro LED, como equipamentos MOCVD, a empresa formou uma linha completa de produtos com direitos de propriedade intelectual independentes; É a fabricante líder mundial de equipamentos de LED à base de nitreto de gálio, com participação de mercado líder no setor. Mini LED Equipamentos de nitreto para uso doméstico. Em termos de integração de Micro LEDs, a Dazu Laser desenvolveu equipamentos para transferência em massa de micro-LEDs, soldagem em massa de micro-LEDs, reparo de micro-LEDs e outros; O equipamento de transferência, decapagem e colagem a laser desenvolvido pela Maiwei e Tianma foi instalado na linha de produção de Micro LEDs da Tianma, e espera-se que os primeiros produtos sejam acesos ainda este ano.

"Sem o gargalo de nenhum equipamento essencial, o crescimento da indústria de Micro LED será mais autônomo." Essa é a principal "vantagem" da indústria de Micro LED na China em comparação com a indústria de OLED. De fato, o investimento na linha de produção de OLED de 8,6ª geração, além das pioneiras Samsung e Beijing Oriental, que primeiro estabeleceram a capacidade de produção de máquinas de evaporação no Japão e na Coreia do Sul, os planos de investimento de empresas como LG, Vicino, Tianma e outras, estão sujeitos às restrições de "fornecimento de máquinas de evaporação". Situações semelhantes não existem atualmente no mercado de Micro LED, razão pela qual a indústria está otimista quanto à rápida evolução da tecnologia de displays de Micro LED.

No entanto, em relação à competição no mercado de telas para o futuro, especialistas do setor também apontaram que não se trata de uma batalha de "derrota definitiva". Por um lado, a tecnologia continua a inovar e aprimorar-se, e ninguém pode garantir unilateralmente qual tecnologia pertencerá ao futuro. Por outro lado, a diversidade de necessidades de aplicação pode fazer com que as telas do futuro apresentem sempre um padrão de "coexistência de múltiplas tecnologias".

Por exemplo, Zhao Jun, da TCL Huaxing, afirmou que, no futuro, os displays OLED, em um campo de aplicação mais amplo, provavelmente não representarão 50% ou mais do mercado, como acontece com os celulares, podendo chegar a 10%-20%, não ultrapassando 30%, devido ao alto custo. Portanto, a curto prazo, a guerra de painéis sino-coreana será disputada pela combinação das tecnologias LCD, OLED e Micro LED. Em relação ao LCD, as empresas chinesas já consolidaram uma vantagem abrangente, o OLED está se aproximando em um ritmo mais compacto, e o Micro LED lidera temporariamente.