OLED-ээс микро LED хүртэл: Хятад, Өмнөд Солонгосын дараагийн үеийн дэлгэцийн төлөөх тэмцэл тоглолтын цэг болж магадгүй юм

Зах зээлийн судалгааны компани болох Display Supply Chain Consultants (DSCC)-ийн судалгааны мэдээллээс харахад 2023 онд дэлгэцийн талбайн мэдээгээр Өмнөд Солонгосын дэлгэцийн самбар дэлхийн нийт бүтээгдэхүүний ердөө 10%-ийг, Хятадын эх газрынх 67%-ийг эзэлж байжээ. Ялангуяа шинээр гарч ирж буй OLED технологи болон ирээдүйн технологид Бичил LEDӨмнөд Солонгосын тэргүүлэх давуу тал аажмаар буурч байна.

Солонгосын UBI судалгааны газрын дарга Ли Чунг-хун "Хэрэв бид зөвхөн технологийн хөгжлийг авч үзвэл OLED дэлгэцийн хувьд нэгээс хоёр жилийн зөрүүтэй (Солонгос, Хятадын хооронд) байна" гэж хэлэв. Энэ оны 3-р сард Samsung Display компанийн ерөнхийлөгч Чой Жү-сун мөн Хятадын OLED хавтан үйлдвэрлэгчид болон манайхны технологийн зөрүү нэгээс 1.5 жилийн хооронд байна гэж мэдэгджээ. Omdia-ийн урьдчилсан мэдээгээр 2024 оны эхний хагаст Хятадын эх газрын эвхэгддэг OLED нийлүүлэлт 6.4 сая ширхэгт хүрч, дэлхийн нийлүүлэлтийн 53%-ийг эзлэх бөгөөд энэ нь энэхүү өндөр зэрэглэлийн ангилал дэлхийн эзлэх хувийг анх удаа тэргүүлж байгаа явдал юм.

Нөгөөтэйгүүр, микро LED технологийн салбарт Солонгосын салбар ч бас санаа зовж байна. Эцсийн эцэст Хятадын эх газрын бүс нутаг нь одоогоор дэлхийн хамгийн том LED үйлдвэрлэл, аж үйлдвэрийн сүлжээний бааз юм. Ялангуяа дээд технологийн үүднээс авч үзвэл АНУ-д цахиурын карбид, Японд индранил, Хятадад монокристалл цахиур, галлийн нитрид нь бие даасан цөм технологийн замыг бүрдүүлжээ. Үүний зэрэгцээ, шинээр гарч ирж буй перовскит материалын технологийн судалгаа, хөгжүүлэлтийн чиглэлээр Хятадын аж үйлдвэр үргэлж хангалттай хөрөнгө оруулалт, хайгуулын эрчимтэй байсаар ирсэн.

Үүний тулд Өмнөд Солонгосын засгийн газар саяхан органик бус гэрэл ялгаруулдаг дэлгэц (iLED, Micro LED гэх мэт) технологийг хөгжүүлж, экосистемийг бий болгоход зориулж найман жилийн хугацаанд 484 тэрбум вон (2.57 тэрбум юань) хөрөнгө оруулахаар шийдсэн. Энэхүү төлөвлөгөө нь Өмнөд Солонгост голчлон материал, тоног төхөөрөмж, процессоос эхлээд терминал хүртэл "өөрийгөө хангах" үйлдвэрлэлийн сүлжээг бий болгоход тусалдаг.

Зарим салбарын шинжээчид Хятад, Өмнөд Солонгосын дэвшилтэт дэлгэцийн самбар болон ирээдүйн дэлгэцийн самбарын салбарын сүлжээний өрсөлдөөн нь OLED болон Micro LED-ийн эргэн тойронд "тохиролцох цэг"-ийн хэв маягийг бий болгож байна гэж үзэж байна.

"Солонгосын үйлдвэрлэлийн 1.5 жилийн үгийг бүү сонс." Энэ бол салбарын дотоод хүний ​​​​үнэлгээ юм. Тэрээр Өмнөд Солонгосын дотоод эв нэгдлийг өдөөх цаг хугацаа нь уриа лоозон мэт байсан гэж хэлсэн. Хэрэв та бүтээгдэхүүний түвшинг стандартчлахыг хүсвэл OLED дээр Samsung 8.6 үеийн IT шугам нь BOE 8.6 үеийн IT шугамын массын үйлдвэрлэлээс 1.5 жилийн өмнө байж магадгүй гэж IT-д яригдаж байгаа байх.

Үнэндээ Өмнөд Солонгос олон жилийн турш OLED салбарын сүлжээнд байгаа бөгөөд давуу тал нь асар их хэвээр байна. Энэ нь ялангуяа материал, тоног төхөөрөмжийн тал дээр үнэн юм: жишээлбэл, BOE-ийн хамгийн сүүлийн үеийн 8.6 үеийн OLED B16 шугам нь Өмнөд Солонгосын Sunic System ууршуулах машины тоног төхөөрөмжийг ашиглахаар шийдсэн. Жишээлбэл, Японы Идемицу Косан компани органик гэрэл ялгаруулах диод (OLED) материалын хэрэглээний судалгаа, хөгжүүлэлтийн (R&D) бүх хэлтсүүдээ Солонгос руу шилжүүлэхийг дэмжиж байна. Идемицу бол Японы нефть химийн болон материалын төлөөлөл бүхий компани бөгөөд жилийн борлуулалт нь 80 их наяд воноос (ойролцоогоор 416 тэрбум юань) давсан бөгөөд анхны OLED технологитой.

OLED үйлдвэрлэлийн салбарт ууршуулах машин нь хагас дамжуулагч зах зээл дээрх литографийн машинтай дүйцэхүйц юм. Одоогоор зөвхөн Япон, Солонгосын компаниуд л тэдгээрийг үйлдвэрлэдэг. Япон, Өмнөд Солонгос улсууд OLED-ийн өмнөх урсгалд нягт хамтран ажилладаг. Үүнээс гадна, OLED хавтангийн томоохон өндөр зэрэглэлийн хэрэглэгч болох Apple компани үргэлж Японы тоног төхөөрөмж, материалаар хийсэн бүтээгдэхүүнийг илүүд үздэг.

Солонгосын дэлгэцийн үйлдвэрлэлийн холбооны тайланд дурдсанаар, OLED түүхий эд, эд анги, тоног төхөөрөмжийн Солонгосын нутагшуулах түвшин 2019 онд 65%-иас энэ онд 71.5% болж өссөн байна. Үүнд OLED технологийн эд анги, материалын Солонгосын нутагшуулах түвшин 2019 онд 60%-иас энэ онд 70% болж өссөн; 19 томоохон тоног төхөөрөмжийн нутагшуулах түвшин 70%-иас 73% болж өссөн байна.

Тиймээс Өмнөд Солонгосын тэргүүлэгч OLED салбар нь бүхэл бүтэн аж үйлдвэрийн сүлжээнд тэргүүлэгч төдийгүй Япон, АНУ-тай худалдаа, техникийн хамтын ажиллагааны тэргүүлэгч юм. Энэ тал дээр Хятадын аж ахуйн нэгжүүд дэлгэцийн хавтангийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаараа гүйцэж түрүүлэх хурдтай байна.

"Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, өртгийн өрсөлдөх чадвар, хэмжээний давуу талыг бий болгох"-ыг ашиглах нь Хятадын OLED салбарын энэ үе шатанд мөн адил зөвшилцөлд хүрэх явдал юм. Жишээлбэл, 8.6 үеийн шугамтай дараагийн үеийн мэдээллийн технологийн салбарт, өөрөөр хэлбэл Samsung, BOE саяхан Хэфэйтэй хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурсны дараа Хэфэйд 8.6 үеийн OLED үйлдвэрлэлийн шугамын төсөлд хөрөнгө оруулахаар тохиролцсон бөгөөд нийт хөрөнгө оруулалт 55 тэрбум юань байх төлөвтэй байна. Төсөлд Vicigna-ийн бие даан боловсруулсан "литографийн" технологийг ашиглах төлөвтэй байгаа бөгөөд гарц, өртөг, дэлгэцийн гүйцэтгэлийн хувьд нээлт, ялгаа бий болно гэж таамаглаж байна. Үүний зэрэгцээ, мэдээнд Тианма мөн 8-р үеийн OLED төсөлд хөрөнгө оруулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд жилийн дотор хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөгөө тодорхойлно гэжээ.

Уламжлалт ууршилтын технологиос гадна Huaxing Optoelectronics нь хэвлэмэл OLED материал, тоног төхөөрөмж, терминалын үйлдвэрлэлийн сүлжээнд дэлхийн тэргүүлэгч болсон. TCL Huaxing-ийн гүйцэтгэх захирал Жао Жүн хэлэхдээ, дараагийн үеийн хэвлэмэл OLED дэлгэцийн салбарт TCL Huaxing-ийн сурталчилгааны гол чиглэл нь арилжааны, цахим спортын дэлгэц, зөөврийн компьютерын дэлгэц зэрэг дунд хэмжээтэй дэлгэц, түүнчлэн эмнэлгийн, тээврийн хэрэгсэл, үйлдвэрлэлийн хяналт зэрэг ялгаатай бүтээгдэхүүнүүдэд чиглэж байна гэжээ. Huaxing нь оны хоёрдугаар хагаст анхны олноор үйлдвэрлэх туршилтын шугам 5.5, арилжааны дунд хэмжээтэй OLED хэвлэх дэлгэц, ирэх жил хэрэглэгчийн дэлгэцийг ашиглалтад оруулах төлөвтэй байна.

Хэрэв Huaxing Optoelectronics компанийн OLED хэвлэх төсөл амжилттай хэрэгжвэл Хятадын OLED дэлгэцийн салбар материал, тоног төхөөрөмжөөс терминал хүртэлх эгнээг давах боломжтой болно.

OLED дэлгэц дээр "Өмнөд Солонгосын давуу талууд нь хуримтлал, дээд салбарын сүлжээ хүчтэй, Япон, АНУ-тай нягт хамтран ажиллах явдал юм; Хятадын давуу тал нь хожуу үеийн хөрөнгө оруулалтын цар хүрээ том, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ хүчтэй, хэвлэх, литографийн график зэрэг шинээр гарч ирж буй технологийн зам илүү идэвхтэй байгаа явдал юм..." Мэдээжийн хэрэг, Хятадын OLED салбарын ууршуулах машин зэрэг гол тоног төхөөрөмж дээрх саад бэрхшээлийн асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай хэвээр байгааг харах хэрэгтэй.

Шинээр гарч ирж буй дэлгэцийн технологи болох Micro LED нь өндөр хүлээлттэй байна. TrendForce Consulting компани "2024 оны Micro LED зах зээлийн чиг хандлага ба технологийн өртгийн шинжилгээний тайлан"-г гаргаж, зөвхөн зүүж болох төхөөрөмжийн зах зээл дээрх Micro LED чипийн гаралтын үнэ цэнэ 2022-2027 онуудад нийлмэл өсөлтийн хурд (CAGR) 136% хүртэл өндөр байх болно гэж таамаглаж байна. Үүнээс гадна, микро LED дэлгэцийг автомашин, мэдээллийн технологи, өнгөт телевиз, инженерийн том дэлгэцийн зах зээлд ашиглаж болно.

Одоогийн байдлаар гадаадын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн дүн шинжилгээгээр Хятадын дэлхийн хэмжээнд Микро LED тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтын эзлэх хувь 70 гаруй хувьтай байна. Хятадын аж үйлдвэр тэргүүлэгч уламжлалт LED бүтээгдэхүүнээс тэргүүлэгч шинээр гарч ирж буй Микро LED дэлгэц хүртэл "бүрэн гинжин хэлхээ"-г хэрэгжүүлж байна гэж хэлж болно. Үүний хариуд Өмнөд Солонгосын хариу арга хэмжээ нь нэг талаас дотоодын технологийн хөгжил, бодлогын дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх, нөгөө талаас Япон, Хятадын Тайвань бүс нутаг, Европ, АНУ-ын холбогдох үйлдвэрлэлийн сүлжээнүүдтэй хамтын ажиллагаагаа нэмэгдүүлэх явдал юм. Жишээлбэл, Samsung-ийн THE WALL бүтээгдэхүүнүүд нь Хятадын Тайвань бүс нутгийн AU AM TFT болон 錼 инновацийн технологи, Фукай LED чип болон бусад бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлсэн.

Өмнөд Солонгосын OLED сүлжээний тэргүүлэгчтэй харьцуулахад Хятадын аж ахуйн нэгж, салбаруудын бичил LED-ийн давуу тал харьцангуй их байна. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын субъектуудын тоо болон хэрэглээний олон янз байдлыг харгалзан үзвэл Хятадын бичил LED салбар цэцэглэн хөгжиж буй шинж чанартай. Салбарын мэргэжилтнүүд дэлгэцийн самбарын өрсөлдөөнд Солонгосын компаниудын хамгийн том сул тал нь "том хэмжээний субъектуудын тоо хангалтгүй" гэж үзэж байна. Энэ талаар манай улс "эзлэхүүн"-ийн давуу тал дээр тулгуурлан бүлгийн үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн "том тоосго нисэх хүч"-ийн өсөлтийн гайхамшгийг ялах боломжтой.

Ялангуяа MOCVD тоног төхөөрөмж гэх мэт Микро LED-ийн дээд зэргийн материал, тоног төхөөрөмжийн салбарт тус компани бие даасан оюуны өмчийн эрхтэй бүрэн хэмжээний бүтээгдэхүүнийг бий болгосон; Энэ нь галлий нитрид дээр суурилсан LED тоног төхөөрөмжийн дэлхийн тэргүүлэгч үйлдвэрлэгч бөгөөд зах зээлийн тэргүүлэгч хувийг эзэлдэг. Мини LED Нитрид гэрт суурилсан тоног төхөөрөмж. Микро LED интеграцийн хувьд Dazu Laser нь микро-LED масс дамжуулалт, микро-LED масс гагнуур, микро-LED засвар болон бусад тоног төхөөрөмжийг боловсруулсан; Maiwei болон Tianma-ийн боловсруулсан лазер масс дамжуулалт, хуулах, холбох төхөөрөмжийг Tianma Micro LED үйлдвэрлэлийн шугамд суурилуулсан бөгөөд анхны бүтээгдэхүүнүүд энэ онд асаалттай байх төлөвтэй байна.

"Ямар ч гол тоног төхөөрөмжийн саад бэрхшээлгүйгээр Микро LED-ийн салбарын өсөлт илүү бие даасан байх болно." Энэ нь Хятадын Микро LED салбарыг OLED салбартай харьцуулахад нэг талаас илүү "давуу тал" юм. Үнэндээ OLED 8.6 үйлдвэрлэлийн шугамын хөрөнгө оруулалт, Samsung болон Beijing Oriental хоёр анхдагчаас гадна Япон, Өмнөд Солонгосын ууршуулах машины үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг анхлан бэхжүүлсэн бөгөөд LG, Vicino, Tianma болон бусад компаниудын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө нь "ууршуулах машин хангамж"-ын хязгаарлалтад өртөж байна. Үүнтэй төстэй зүйлс одоогоор Микро LED зах зээл дээр байхгүй байгаа тул салбар нь Микро LED дэлгэцийн технологийн хурдацтай давталтын талаар өөдрөг үзэлтэй байна.

Гэсэн хэдий ч ирээдүйн дэлгэцийн өрсөлдөөний хувьд салбарын мэргэжилтнүүд үүнийг "алхаар ялах" тулаан биш гэдгийг онцолсон. Нэг талаас, технологи нь шинэчлэгдэж, сайжирсаар байгаа бөгөөд хэн ч аль технологи нь ирээдүйд хамаарахыг нэг талын баталгаа болгож чадахгүй. Нөгөөтэйгүүр, хэрэглээний хэрэгцээний олон янз байдал нь ирээдүйн самбарын дэлгэцийг үргэлж "олон технологийн зэрэгцэн орших" хэв маяг болгож болзошгүй юм.

Жишээлбэл, TCL Хуаксин Жао Жүн хэлэхдээ, ирээдүйн OLED дэлгэцийн хэрэглээний өргөн хүрээтэй салбарт, гар утас шиг 50% эсвэл түүнээс ч илүү байх магадлал өндөр бөгөөд 10%-20%, 30%-иас хэтрэхгүй байх магадлалтай. Эцсийн эцэст өртөг өндөр байна. Тиймээс богино хугацаанд Хятад-Солонгосын самбарын дайн LCD, OLED, Micro LED технологийн хослолоор өрсөлдөх болно. LCD-ийн хувьд Хятадын аж ахуйн нэгжүүд цогц давуу талыг бий болгосон бөгөөд OLED нь илүү авсаархан хурдтайгаар гүйцэж түрүүлж, Micro LED түр зуур тэргүүлж байна.