Ад OLED да Micro LED: бітва паміж Кітаем і Паўднёвай Карэяй за дысплей наступнага пакалення можа стаць вырашальным момантам.

Дадзеныя даследчай кампаніі Display Supply Chain Consultants (DSCC), якая займаецца даследаваннямі рынку, паказваюць, што ў 2023 годзе, згодна з плошчай дысплеяў, доля дысплеяў у Паўднёвай Карэі складала толькі 10% ад сусветнай, а ў мацерыковым Кітаі — 67%. Асабліва ў галіне новых тэхналогій OLED і будучых тэхналогій. Мікрасвятлодыёд, пярэдні фронт Паўднёвай Карэі паступова скарачаецца.

Лі Чун-хун, кіраўнік даследаванняў UBI ў Карэі, сказаў: «Калі мы паглядзім толькі на развіццё тэхналогій, то паміж Карэяй і Кітаем у вытворчасці OLED-дысплеяў існуе разрыў у адзін-два гады». У сакавіку гэтага года прэзідэнт Samsung Display Чхве Джу-сон таксама заявіў, што тэхналагічны разрыў паміж кітайскімі вытворцамі OLED-панэляў і нашымі складае прыкладна адзін-паўтара года. Згодна з прагнозам Omdia, у першай палове 2024 года пастаўкі складаных OLED-панэляў у мацерыковы Кітай дасягнуць 6,4 мільёна адзінак, што складае 53% ад сусветных паставак — упершыню гэтая катэгорыя высокага класа перавысіла сусветную долю.

З іншага боку, у галіне тэхналогіі мікрасвятлодыёдаў карэйская прамысловасць таксама занепакоеная. У рэшце рэшт, мацерыковы рэгіён Кітая ў цяперашні час з'яўляецца найбуйнейшай у свеце базай вытворчасці і прамысловага ланцужка святлодыёдаў. Асабліва з пункту гледжання перадавых тэхналогій здабычы, карбід крэмнію ў ЗША, сапфір у Японіі, монакрышталічны крэмній у Кітаі і нітрыд галію сфармавалі незалежны асноўны тэхналагічны маршрут. У той жа час у даследаванні і распрацоўцы новых тэхналогій пероўскітных матэрыялаў кітайская прамысловасць заўсёды падтрымлівала дастатковую інтэнсіўнасць інвестыцый і даследаванняў.

З гэтай мэтай урад Паўднёвай Карэі нядаўна вырашыў інвеставаць 484 мільярды вон (2,57 мільярда юаняў) на працягу васьмі гадоў у распрацоўку тэхналогіі неарганічных святлодыёдных дысплеяў (iLED, Micro LED і г.д.) і стварэнне экасістэмы. План у асноўным дапамагае Паўднёвай Карэі пабудаваць «самадастатковы» прамысловы ланцужок ад матэрыялаў, абсталявання, працэсаў да тэрміналаў.

Некаторыя галіновыя аналітыкі лічаць, што канкурэнцыя паміж Кітаем і Паўднёвай Карэяй у ланцужку вытворчасці перадавых і будучых дысплейных панэляў фарміруе схему «матч-кропкі» вакол OLED і Micro LED.

«Не слухайце пра паўтарагадовую карэйскую прамысловасць». Гэта ацэнка інсайдэра галіны. Ён сказаў, што гэты момант быў хутчэй лозунгам для Паўднёвай Карэі, каб натхніць унутранае адзінства. Калі вы хочаце стандартызаваць узровень прадукцыі, то, верагодна, кажуць, што ў галіне OLED лінейка Samsung пакалення 8.6 IT можа быць на 1.5 года раней, чым масавая вытворчасць лінейкі пакалення BOE 8.6.

Фактычна, Паўднёвая Карэя ўжо шмат гадоў ўдзельнічае ў вытворчасці OLED-дысплеяў, і яе перавага ўсё яшчэ велізарная. Гэта асабліва тычыцца матэрыялаў і абсталявання: напрыклад, у найноўшай лінейцы OLED B16 пакалення 8,6 кампаніі BOE было вырашана выкарыстоўваць паўднёвакарэйскае абсталяванне для выпарвання Sunic System. Японская кампанія Idemitsu Kosan, напрыклад, прасоўвае перанос усіх сваіх аддзелаў даследаванняў і распрацовак (R&D) у галіне арганічных святлодыёдных (OLED) матэрыялаў у Карэю. Idemitsu — прадстаўнічая японская кампанія ў галіне нафтахімічнай прамысловасці і матэрыялаў з гадавым аб'ёмам продажаў больш за 80 трыльёнаў вон (каля 416 мільярдаў юаняў) і арыгінальнай тэхналогіяй OLED.

У індустрыі OLED выпарнік эквівалентны літаграфічнаму апарату на рынку паўправаднікоў. У цяперашні час іх вырабляюць толькі японскія і карэйскія кампаніі. Японія і Паўднёвая Карэя цесна супрацоўнічаюць у галіне OLED. Акрамя таго, Apple, як буйны пакупнік OLED-панэляў высокага класа, заўсёды аддавала перавагу вырабам, вырабленым з японскага абсталявання і матэрыялаў.

Згодна са справаздачай Карэйскай асацыяцыі дысплейнай прамысловасці, узровень лакалізацыі сыравіны, дэталяў і абсталявання для OLED у Карэі вырас з 65% у 2019 годзе да 71,5% у гэтым годзе. Сярод іх узровень лакалізацыі дэталяў і матэрыялаў для працэсаў OLED у Карэі вырас з 60% у 2019 годзе да 70% у гэтым годзе; узровень лакалізацыі 19 асноўных відаў абсталявання вырас з 70% да 73%.

Такім чынам, вядучая індустрыя OLED у Паўднёвай Карэі з'яўляецца вядучай ва ўсім прамысловым ланцужку, а таксама вядучай у гандлі і тэхнічным супрацоўніцтве з Японіяй і ЗША. У гэтым плане тэмпы даганяюць кітайскія прадпрыемствы, значна адстаючы ад вытворчых магутнасцей дысплейных панэляў.

На дадзеным этапе кітайскай індустрыі OLED таксама кансенсусна ставяцца да «рынкавага попыту і канкурэнтаздольнасці выдаткаў, фарміравання перавагі маштабу». Напрыклад, у наступным пакаленні ІТ з лініяй пакалення 8,6, гэта значыць, пасля таго, як Samsung і BOE нядаўна падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве з Хэфэем, дамовіліся інвеставаць у праект будаўніцтва вытворчай лініі OLED пакалення 8,6 у Хэфэі, агульны аб'ём інвестыцый, як чакаецца, складзе 55 мільярдаў юаняў. Чакаецца, што ў праекце будзе выкарыстоўвацца «літаграфічная» тэхналогія, незалежна распрацаваная Vicigna, з прарывамі і адрозненнямі ў прыбытковасці, кошце і прадукцыйнасці дысплея. У той жа час, у навінах гаворыцца, што Tianma таксама плануе інвеставаць у праект OLED 8-га пакалення, і чакаецца, што інвестыцыйны план будзе вызначаны на працягу года.

Акрамя традыцыйнай тэхналогіі выпарвання, Huaxing Optoelectronics фактычна стала сусветным лідэрам у прамысловай ланцужку друкаваных OLED-матэрыялаў, абсталявання і тэрміналаў. Чжао Цзюнь, генеральны дырэктар TCL Huaxing, заявіў, што ў галіне друкаваных OLED-дысплеяў наступнага пакалення TCL Huaxing сканцэнтравана на прасоўванні дысплеяў сярэдняга памеру, такіх як камерцыйныя дысплеі, дысплеі для кіберспартыўных прылад, дысплеі для ноўтбукаў, а таксама дыферэнцыяваных прадуктаў, такіх як медыцынскія, аўтамабільныя і прамысловыя прылады. Чакаецца, што Huaxing запусціць сваю першую серыйную выпрабавальную лінію пакалення 5,5 года, камерцыйныя друкаваныя OLED-трафары сярэдняга памеру і спажывецкія экраны — у наступным годзе.

Калі праект друку OLED-дысплеяў кампаніі Huaxing Optoelectronics пройдзе гладка, гэта дасць кітайскай індустрыі OLED-дысплеяў магчымасць пераадолець паласу руху ад матэрыялаў і абсталявання да тэрмінала.

На OLED-дысплеі: «Перавагі Паўднёвай Карэі — гэта назапашванне, моцны ланцужок вытворчасці і цеснае супрацоўніцтва з Японіяй і ЗША; перавага Кітая — вялікія маштабы інвестыцый у канцы года, высокі попыт на рынку і больш актыўныя новыя тэхналагічныя маршруты, такія як друк і літаграфія...» Вядома, варта таксама адзначыць, што праблема вузкіх месцаў у кітайскай OLED-індустрыі, звязаная з асноўным абсталяваннем, такім як выпарныя машыны, усё яшчэ не вырашана.

Як новая тэхналогія дысплеяў, мікра-святлодыёд мае вялікія чаканні. Кансалтынгавая кампанія TrendForce апублікавала «Аналіз тэндэнцый рынку мікра-святлодыёдаў і тэхналагічных выдаткаў за 2024 год», у якім прагназуецца, што выхадны кошт мікра-святлодыёдных чыпаў толькі на рынку носных прылад у перыяд з 2022 па 2027 год складзены тэмп росту (CAGR) да 136%. Акрамя таго, мікра-святлодыёдны дысплей можа таксама выкарыстоўвацца на рынках аўтамабільных, ІТ-тэхналогій, каляровых тэлевізараў і інжынерных вялікаэкранных дысплеяў.

Паводле аналізу замежных СМІ, у цяперашні час доля Кітая ў сусветным аб'ёме закупак абсталявання для мікрасвятлодыёдаў перавышае 70%. Можна сказаць, што кітайская прамысловасць рэалізуе «поўны ланцужок» — ад вядучых традыцыйных святлодыёдных прадуктаў да вядучых новых мікрасвятлодыёдных дысплеяў. У адказ Паўднёвая Карэя, з аднаго боку, павялічвае айчыннае тэхналагічнае развіццё і палітычную падтрымку, а з другога боку, пашырае супрацоўніцтва з Японіяй, Тайванем і адпаведнымі прамысловымі ланцужкамі Еўропы і ЗША. Напрыклад, у прадукцыі THE WALL кампаніі Samsung выкарыстоўваюцца інавацыйныя тэхналогіі AU AM TFT і 錼 з Тайваня, святлодыёдныя чыпы Fucai і іншыя прадукты.

У параўнанні з лідарам Паўднёвай Карэі ў галіне OLED-панэляў па ўсім ланцужку, перавагі кітайскіх прадпрыемстваў і галін прамысловасці ў галіне мікра-святлодыёдаў адносна большыя. Асабліва ўлічваючы колькасць інвестыцыйных аб'ектаў і дыверсіфікацыю прымянення, кітайская індустрыя мікра-святлодыёдаў мае характарыстыкі росквіту. Спецыялісты галіны лічаць, што найбольшым недахопам карэйскіх кампаній у канкурэнцыі ў галіне дысплейных панэляў з'яўляецца "недастатковая колькасць буйных суб'ектаў". У гэтым плане наша краіна абапіраецца на перавагу "аб'ёму" і фарміруе групавыя аперацыі, якія часта могуць дасягнуць цуду росту "прымусовага ляцення вялікіх цэглы".

Асабліва ў галіне матэрыялаў і абсталявання для мікрасвятлодыёдаў, такіх як абсталяванне MOCVD, кампанія стварыла поўны асартымент прадукцыі з незалежнымі правамі інтэлектуальнай уласнасці; гэта вядучы сусветны вытворца святлодыёднага абсталявання на аснове нітрыду галію, з вядучай доляй рынку ў гэтай галіне. Міні-святлодыёд Абсталяванне для хатняга выкарыстання нітрыду. Што тычыцца інтэграцыі мікра-святлодыёдаў, кампанія Dazu Laser распрацавала абсталяванне для пераносу масы на мікра-святлодыёды, зваркі мікра-святлодыёдаў, рамонту мікра-святлодыёдаў і іншае абсталяванне; абсталяванне для лазернага пераносу масы, зачысткі і злучэння, распрацаванае Maiwei і Tianma, было ўсталявана на вытворчай лініі мікра-святлодыёдаў Tianma, і чакаецца, што першыя прадукты будуць выпушчаны ў гэтым годзе.

«Без вузкага месца з-за любога ключавога абсталявання рост галіны мікра-святлодыёдаў будзе больш аўтаномным». Гэта азначае, што галіна мікра-святлодыёдаў у Кітаі мае большую «перавагу» ў параўнанні з галіной OLED. Фактычна, інвестыцыі ў лінію пакалення OLED 8.6, акрамя двух піянераў Samsung і Beijing Oriental, упершыню замацавалі вытворчыя магутнасці выпарных машын у Японіі і Паўднёвай Карэі, а інвестыцыйныя планы LG, Vicino, Tianma і іншых кампаній падпарадкоўваюцца абмежаванням «паставак выпарных машын». Падобных рэчаў у цяперашні час няма на рынку мікра-святлодыёдаў, таму галіна аптымістычна настроена адносна хуткага развіцця тэхналогіі мікра-святлодыёдных дысплеяў.

Аднак, што тычыцца канкурэнцыі ў галіне дысплеяў будучыні, эксперты галіны таксама адзначылі, што гэта не бітва "наперад". З аднаго боку, тэхналогіі працягваюць удасканальвацца і развівацца, і ніхто не можа аднабакова гарантаваць, якая тэхналогія належыць будучыні. З іншага боку, разнастайнасць патрэб у прымяненні можа зрабіць будучыню панэльных дысплеяў заўсёды мадэллю "суіснавання некалькіх тэхналогій".

Напрыклад, прадстаўнік TCL Huaxing Zhao Jun заявіў у сувязі з гэтым, што будучыя OLED-дысплеі будуць шырока выкарыстоўвацца, і, хутчэй за ўсё, не будуць складаць 50% ці нават больш, як у мабільных тэлефонаў, а могуць скласці 10%-20%, але не больш за 30%, бо кошт высокі. Такім чынам, у кароткатэрміновай перспектыве кітайска-карэйская вайна панэляў будзе спалучаць тэхналогіі LCD, OLED і Micro LED. У галіне LCD кітайскія прадпрыемствы маюць поўную перавагу, OLED даганяе больш кампактныя тэмпы, а Micro LED часова лідзіруе.