Da OLED a Micro LED: la battaglia tra Cina e Corea del Sud per i display di prossima generazione potrebbe entrare nel momento del match point

I dati di ricerca della società di ricerche di mercato Display Supply Chain Consultants (DSCC) mostrano che nel 2023, in base all'area di visualizzazione, il pannello di visualizzazione della Corea del Sud rappresentava solo il 10% del mondo, mentre la Cina continentale rappresentava il 67%. Soprattutto nella tecnologia emergente OLED e nella tecnologia futura Micro Led, il vantaggio della Corea del Sud si sta gradualmente riducendo.

Lee Choong-hoon, responsabile di UBI Research in Corea, ha dichiarato: "Se consideriamo solo lo sviluppo tecnologico, c'è un divario di uno o due anni (tra Corea e Cina) nei display OLED". A marzo di quest'anno, anche il presidente di Samsung Display, Choi Ju-sun, ha affermato che il divario tecnologico tra i produttori cinesi di pannelli OLED e i nostri è di circa uno o un anno e mezzo. Secondo le previsioni di Omdia, nella prima metà del 2024, le spedizioni di OLED pieghevoli nella Cina continentale raggiungeranno i 6,4 milioni di unità, rappresentando il 53% delle spedizioni globali: la prima volta che questa categoria di fascia alta supera la quota globale.

D'altro canto, anche l'industria coreana è preoccupata per la tecnologia Micro LED. Dopotutto, la Cina continentale è attualmente la più grande base produttiva e industriale di LED al mondo. Soprattutto dal punto di vista delle tecnologie upstream di punta, il carburo di silicio negli Stati Uniti, lo zaffiro in Giappone, il silicio monocristallino in Cina e il nitruro di gallio hanno costituito un nucleo tecnologico indipendente. Allo stesso tempo, nella ricerca e sviluppo della tecnologia emergente dei materiali perovskiti, l'industria cinese ha sempre mantenuto un'adeguata intensità di investimenti ed esplorazione.

A tal fine, il governo sudcoreano ha recentemente deciso di investire 484 miliardi di won (2,57 miliardi di yuan) in otto anni per sviluppare la tecnologia dei display a emissione luminosa inorganica (iLED, Micro LED, ecc.) e costruire un ecosistema. Il piano aiuta principalmente la Corea del Sud a costruire una filiera industriale "autosufficiente", dai materiali, alle attrezzature, ai processi, fino ai terminali.

Alcuni analisti del settore ritengono che la concorrenza tra Cina e Corea del Sud nel settore dei pannelli display avanzati e dei pannelli display del futuro stia creando un modello di "match point" attorno a OLED e Micro LED.

"Non date retta ai 1,5 anni dell'industria coreana". Questa è la valutazione di un addetto ai lavori. Ha affermato che la tempistica era più che altro uno slogan per la Corea del Sud, per ispirare l'unità interna. Se si vuole standardizzare il livello di prodotto, si potrebbe dire che, per quanto riguarda gli OLED, la linea IT di Samsung di 8,6a generazione potrebbe essere in anticipo di 1,5 anni rispetto alla produzione di massa della linea IT di 8,6a generazione di BOE.

In effetti, la Corea del Sud, presente da molti anni nel settore OLED, vanta ancora un enorme vantaggio. Questo è particolarmente vero per quanto riguarda materiali e attrezzature: ad esempio, l'ultima linea OLED B16 di 8.6 generazione di BOE ha deciso di utilizzare l'attrezzatura per evaporazione Sunic System della Corea del Sud. La giapponese Idemitsu Kosan, ad esempio, sta promuovendo il trasferimento in Corea di tutti i suoi dipartimenti di ricerca e sviluppo (R&S) dedicati alle applicazioni di materiali a diodo organico a emissione di luce (OLED). Idemitsu è un'azienda petrolchimica e di materiali rappresentativa in Giappone, con un fatturato annuo di oltre 80 trilioni di won (circa 416 miliardi di yuan) e vanta una tecnologia OLED originale.

Nel settore OLED, la macchina per evaporazione è equivalente alla macchina litografica nel mercato dei semiconduttori. Attualmente, solo aziende giapponesi e coreane le producono. Giappone e Corea del Sud collaborano strettamente nella fase upstream dell'OLED. Inoltre, Apple, in quanto importante cliente di fascia alta di pannelli OLED, ha sempre preferito prodotti realizzati con macchinari e materiali giapponesi.

Secondo il rapporto della Korea Display Industry Association, il tasso di localizzazione in Corea di materie prime, componenti e apparecchiature OLED è aumentato dal 65% nel 2019 al 71,5% quest'anno. Tra questi, il tasso di localizzazione in Corea di componenti e materiali di processo OLED è aumentato dal 60% nel 2019 al 70% quest'anno; il tasso di localizzazione di 19 importanti apparecchiature è aumentato dal 70% al 73%.

Pertanto, l'industria OLED in Corea del Sud è leader dell'intera filiera, nonché leader nella cooperazione commerciale e tecnica con Giappone e Stati Uniti. A questo proposito, il ritmo di recupero delle imprese cinesi è ben al di sotto della capacità produttiva di pannelli display.

Dare sfogo alla "domanda di mercato e alla competitività di costo, creando un vantaggio di scala" è anche il consenso dell'industria OLED cinese in questa fase. Ad esempio, nella prossima generazione di IT con una linea di produzione di 8.6a generazione, dopo che Samsung e BOE hanno recentemente firmato un memorandum di cooperazione con Hefei, hanno concordato di investire nella costruzione di una linea di produzione OLED di 8.6a generazione a Hefei, con un investimento totale previsto di 55 miliardi di yuan. Si prevede che il progetto utilizzerà la tecnologia "litografica" sviluppata in modo indipendente da Vicigna, con innovazioni e differenze in termini di resa, costi e prestazioni di visualizzazione. Allo stesso tempo, la notizia ha affermato che anche Tianma sta pianificando di investire nel progetto OLED di 8a generazione e si prevede che il piano di investimento verrà definito entro l'anno.

Oltre alla tradizionale tecnologia di evaporazione, Huaxing Optoelectronics è diventata leader mondiale nella filiera industriale di materiali, apparecchiature e terminali OLED stampati. Zhao Jun, CEO di TCL Huaxing, ha affermato che, nel campo dei display OLED stampati di nuova generazione, l'attenzione di TCL Huaxing si concentra sui display di medie dimensioni, come quelli commerciali, per e-sport e per notebook, nonché su prodotti differenziati come quelli per applicazioni medicali, veicolari e di controllo industriale. Huaxing prevede di lanciare la sua prima linea di test per la produzione in serie di 5.5 generazioni nella seconda metà dell'anno, e di lanciare schermi OLED di medie dimensioni per uso commerciale e schermi consumer il prossimo anno.

Se il progetto di stampa OLED di Huaxing Optoelectronics procederà senza intoppi, sarà un'opportunità per l'industria cinese dei display OLED di realizzare un sorpasso di corsia dai materiali e dalle attrezzature al terminale.

Sul display OLED, "I vantaggi della Corea del Sud sono l'accumulo, la forte catena industriale a monte e la stretta cooperazione con Giappone e Stati Uniti; il vantaggio della Cina è che la portata degli investimenti tardivi è elevata, la domanda del mercato è forte e il percorso delle tecnologie emergenti, come la stampa e la litografia, è più attivo..." Naturalmente, bisogna anche considerare che il problema del collo di bottiglia dell'industria OLED cinese sulle apparecchiature principali, come le macchine per l'evaporazione, deve ancora essere risolto.

In quanto tecnologia emergente per la visualizzazione, i Micro LED suscitano grandi aspettative. TrendForce Consulting ha pubblicato il "2024 Micro LED Market Trend and Technology Cost Analysis Report", prevedendo che il valore di produzione dei chip Micro LED nel solo mercato dei dispositivi indossabili, con un tasso di crescita composto (CAGR) dal 2022 al 2027, raggiungerà il 136%. Inoltre, i display Micro LED possono essere utilizzati anche nei mercati dei display a grande schermo per automotive, IT, TV a colori e ingegneria.

Attualmente, secondo l'analisi dei media esteri, la quota globale della Cina nell'approvvigionamento di apparecchiature Micro LED è superiore al 70%. Si può affermare che l'industria cinese sta realizzando la "catena completa" di approvvigionamento, dai principali prodotti LED tradizionali ai principali display Micro LED emergenti. In risposta, la Corea del Sud ha risposto, da un lato, incrementando lo sviluppo tecnologico nazionale e il sostegno politico, dall'altro aumentando la cooperazione con il Giappone, la regione cinese di Taiwan e le filiere industriali correlate di Europa e Stati Uniti. Ad esempio, i prodotti THE WALL di Samsung hanno adottato la tecnologia AU AM TFT e l'innovazione 錼 della regione cinese di Taiwan, i chip LED Fucai e altri prodotti.

Rispetto al primato dell'OLED sudcoreano sull'intera filiera, i vantaggi delle imprese e delle industrie cinesi nel settore dei micro LED sono relativamente maggiori. Soprattutto considerando il numero di soggetti d'investimento e la diversificazione delle applicazioni, l'industria cinese dei micro LED presenta caratteristiche di crescita. Gli addetti ai lavori ritengono che il principale svantaggio delle aziende coreane nella concorrenza dei pannelli display sia "l'insufficiente numero di soggetti su larga scala". A questo proposito, il nostro Paese fa affidamento sul vantaggio del "volume" e forma gruppi operativi, che spesso riescono a vincere il miracolo della crescita "forzando il volo dei mattoni".

In particolare nei materiali e nelle apparecchiature a monte dei Micro LED, come le apparecchiature MOCVD, l'azienda ha creato una gamma completa di prodotti con diritti di proprietà intellettuale indipendenti; è il principale produttore mondiale di apparecchiature LED a base di nitruro di gallio, con una quota di mercato leader nel campo di Mini Led Apparecchiature per uso domestico al nitruro. Per quanto riguarda l'integrazione di micro LED, Dazu Laser ha sviluppato apparecchiature per il trasferimento di massa di micro LED, la saldatura di massa di micro LED, la riparazione di micro LED e altre apparecchiature; le apparecchiature per il trasferimento di massa laser, la strippaggio e l'incollaggio sviluppate da Maiwei e Tianma sono state installate nella linea di produzione di micro LED di Tianma e si prevede che i primi prodotti saranno accesi quest'anno.

"Senza il collo di bottiglia di alcuna apparecchiatura chiave, la crescita del settore dei Micro LED sarà più autonoma". Questo è il motivo per cui l'industria dei Micro LED in Cina, rispetto all'industria OLED, presenta un maggiore "vantaggio da un lato". Infatti, l'investimento nella linea OLED di 8.6 generazione, oltre a quello di Samsung e Beijing Oriental, due pionieri, ha per primi ancorato la capacità produttiva di macchine per evaporazione in Giappone e Corea del Sud; i piani di investimento di LG, Vicino, Tianma e altre aziende sono soggetti ai vincoli di "fornitura di macchine per evaporazione". Soluzioni simili non esistono attualmente nel mercato dei Micro LED, motivo per cui il settore è ottimista sulla rapida evoluzione della tecnologia dei display Micro LED.

Tuttavia, per quanto riguarda la competizione per i display del futuro, gli esperti del settore hanno anche sottolineato che questa non è una battaglia "da sconfitta". Da un lato, la tecnologia continua a innovare e migliorare, e nessuno può garantire unilateralmente quale tecnologia appartenga al futuro. Dall'altro, la diversità delle esigenze applicative potrebbe rendere i display a pannello del futuro sempre un modello di "coesistenza multi-tecnologica".

Ad esempio, TCL Huaxing Zhao Jun ha affermato a questo proposito che, in un campo di applicazione più ampio, il futuro display OLED non potrà mai raggiungere il 50% o addirittura una quota maggiore, come nel caso dei telefoni cellulari, che potrebbe raggiungere il 10-20%, non più del 30%, nonostante i costi elevati. Quindi, a breve termine, la guerra dei pannelli sino-coreani si contenderà la combinazione di tecnologie LCD, OLED e Micro LED. Per quanto riguarda gli LCD, le aziende cinesi hanno acquisito un vantaggio complessivo, mentre gli OLED stanno raggiungendo un ritmo di recupero più rapido, mentre i Micro LED sono temporaneamente in testa.