OLED-დან Micro LED-მდე: ჩინეთსა და სამხრეთ კორეას შორის ბრძოლა ახალი თაობის დისპლეისთვის შესაძლოა კულმინაციას მიაღწიოს.

ბაზრის კვლევის კომპანია Display Supply Chain Consultants (DSCC)-ის მონაცემები აჩვენებს, რომ 2023 წელს, ჩვენების ფართობის მიხედვით, სამხრეთ კორეის ჩვენების პანელები მსოფლიოს მხოლოდ 10%-ს შეადგენდა, ხოლო ჩინეთის მატერიკული ნაწილი - 67%-ს. განსაკუთრებით ახალი ტექნოლოგიების, OLED-ისა და მომავლის ტექნოლოგიების კუთხით. მიკრო LEDსამხრეთ კორეის წამყვანი უპირატესობა თანდათან მცირდება.

კორეაში UBI-ის კვლევის ხელმძღვანელმა, ლი ჩუნ-ჰუნმა, განაცხადა: „თუ მხოლოდ ტექნოლოგიების განვითარებას შევხედავთ, OLED დისპლეების მხრივ (კორეასა და ჩინეთს შორის) ერთიდან ორ წლამდე სხვაობაა“. მიმდინარე წლის მარტში Samsung Display-ის პრეზიდენტმა, ჩოი ჯუ-სუნმა, ასევე განაცხადა, რომ ჩინელ OLED პანელების მწარმოებლებსა და ჩვენს მწარმოებლებს შორის ტექნოლოგიური სხვაობა დაახლოებით ერთიდან ერთნახევარ წლამდეა. Omdia-ს პროგნოზით, 2024 წლის პირველ ნახევარში ჩინეთის მატერიკულ ნაწილში დასაკეცი OLED-ების მიწოდება 6.4 მილიონ ერთეულს მიაღწევს, რაც გლობალური მიწოდების 53%-ს შეადგენს - ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ამ მაღალი კლასის კატეგორიამ გლობალურ წილს გადააჭარბა.

მეორე მხრივ, მიკრო LED ტექნოლოგიების სფეროში კორეული ინდუსტრიაც შეშფოთებულია. საბოლოო ჯამში, ჩინეთის მატერიკული რეგიონი ამჟამად მსოფლიოში უდიდესი LED წარმოებისა და სამრეწველო ქსელის ბაზაა. განსაკუთრებით მაღალი დონის ტექნოლოგიების პერსპექტივიდან გამომდინარე, შეერთებულ შტატებში სილიციუმის კარბიდი, იაპონიაში საფირონი, ჩინეთში მონოკრისტალური სილიციუმი და გალიუმის ნიტრიდი დამოუკიდებელ ტექნოლოგიურ მარშრუტს ქმნიან. ამავდროულად, პეროვსკიტის მასალების ტექნოლოგიური კვლევისა და განვითარების სფეროში, ჩინეთის ინდუსტრია ყოველთვის ინარჩუნებდა საკმარის ინვესტიციებსა და კვლევის ინტენსივობას.

ამ მიზნით, სამხრეთ კორეის მთავრობამ ცოტა ხნის წინ გადაწყვიტა რვა წლის განმავლობაში 484 მილიარდი ვონის (2.57 მილიარდი იუანის) ინვესტირება არაორგანული სინათლის გამოსხივების დისპლეის (iLED, Micro LED და ა.შ.) ტექნოლოგიის შემუშავებასა და ეკოსისტემის შექმნაში. გეგმა ძირითადად სამხრეთ კორეას ეხმარება მასალებიდან, აღჭურვილობიდან, პროცესებიდან ტერმინალებამდე „თვითკმარი“ სამრეწველო ჯაჭვის შექმნაში.

ზოგიერთი ინდუსტრიის ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ ჩინეთსა და სამხრეთ კორეას შორის კონკურენცია მოწინავე და სამომავლო დისპლეის პანელების ინდუსტრიულ ჯაჭვში OLED-ისა და Micro LED-ის გარშემო „შეთავსების წერტილის“ ნიმუშს ქმნის.

„ნუ მოუსმენთ კორეული ინდუსტრიის 1.5 წლიან ისტორიას“. ეს ინდუსტრიის ერთ-ერთი ექსპერტის შეფასებაა. მისი თქმით, დრო უფრო სამხრეთ კორეის სლოგანი იყო შიდა ერთიანობის შთაგონებისთვის. თუ პროდუქტის დონის სტანდარტიზაცია გსურთ, ალბათ ამბობენ, რომ OLED-ზე Samsung-ის 8.6 თაობის IT ხაზის მასობრივი წარმოება შესაძლოა 1.5 წლით ადრე მოხდეს, ვიდრე BOE-ს 8.6 თაობის IT ხაზის.

სინამდვილეში, სამხრეთ კორეა OLED ინდუსტრიის ჯაჭვში მრავალი წლის განმავლობაში უდიდეს უპირატესობას იძენს. ეს განსაკუთრებით მასალებისა და აღჭურვილობის მხრივ ვლინდება: მაგალითად, BOE-ს უახლესმა 8.6 თაობის OLED B16 ხაზმა გადაწყვიტა სამხრეთ კორეის Sunic System-ის აორთქლების აპარატის აღჭურვილობის გამოყენება. მაგალითად, იაპონური Idemitsu Kosan ხელს უწყობს ორგანული სინათლის გამოსხივების დიოდური (OLED) მასალების გამოყენების კვლევისა და განვითარების (R&D) ყველა განყოფილების კორეაში გადატანას. Idemitsu იაპონიაში წარმომადგენლობითი ნავთობქიმიური და მასალების კომპანიაა, რომლის წლიური გაყიდვები 80 ტრილიონ ვონს (დაახლოებით 416 მილიარდ იუანს) აღემატება და ორიგინალური OLED ტექნოლოგია აქვს.

OLED ინდუსტრიაში, აორთქლების აპარატი ნახევარგამტარების ბაზარზე ლითოგრაფიული აპარატის ეკვივალენტურია. ამჟამად მათ მხოლოდ იაპონური და კორეული კომპანიები აწარმოებენ. იაპონიასა და სამხრეთ კორეას OLED-ის წარმოების სფეროში მჭიდრო თანამშრომლობა აკავშირებთ. გარდა ამისა, Apple, როგორც OLED პანელების დიდი, მაღალი კლასის მომხმარებელი, ყოველთვის უპირატესობას ანიჭებდა იაპონური აღჭურვილობისა და მასალებისგან დამზადებულ პროდუქტებს.

კორეის ეკრანების ინდუსტრიის ასოციაციის ანგარიშის თანახმად, OLED ნედლეულის, ნაწილებისა და აღჭურვილობის კორეაში ლოკალიზაციის მაჩვენებელი 2019 წლის 65%-დან წელს 71.5%-მდე გაიზარდა. მათ შორის, OLED პროცესის ნაწილებისა და მასალების კორეაში ლოკალიზაციის მაჩვენებელი 2019 წლის 60%-დან წელს 70%-მდე გაიზარდა; 19 ძირითადი აღჭურვილობის ლოკალიზაციის მაჩვენებელი 70%-დან 73%-მდე გაიზარდა.

ამგვარად, სამხრეთ კორეის წამყვანი OLED ინდუსტრია მთელი სამრეწველო ჯაჭვის წამყვანია, ასევე წამყვანია იაპონიასთან და შეერთებულ შტატებთან სავაჭრო და ტექნიკური თანამშრომლობის კუთხით. ამ მხრივ, ჩინური საწარმოების დაწევის ტემპი მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ეკრანის პანელების წარმოების სიმძლავრეს.

ამ ეტაპზე ჩინეთის OLED ინდუსტრიის კონსენსუსი ასევე „ბაზრის მოთხოვნისა და ფასის კონკურენტუნარიანობის, მასშტაბის უპირატესობის ფორმირების“ გათვალისწინებაა. მაგალითად, 8.6 თაობის ხაზით IT-ის შემდეგი თაობის შემთხვევაში, ანუ მას შემდეგ, რაც Samsung-მა და BOE-მ ცოტა ხნის წინ ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის მემორანდუმს ჰეფეიში 8.6 თაობის OLED საწარმოო ხაზის პროექტის მშენებლობაში ინვესტიციის ჩადებაზე შეთანხმდნენ, მოსალოდნელია, რომ მთლიანი ინვესტიცია 55 მილიარდი იუანი იქნება. მოსალოდნელია, რომ პროექტი, სავარაუდოდ, გამოიყენებს Vicigna-ს მიერ დამოუკიდებლად შემუშავებულ „ლითოგრაფიულ“ ტექნოლოგიას, რომელიც გამოირჩევა გარღვევებითა და განსხვავებებით მოსავლიანობაში, ღირებულებასა და ეკრანის მუშაობაში. ამავდროულად, ახალი ამბების თანახმად, Tianma ასევე გეგმავს ინვესტიციის ჩადებას 8 თაობის OLED პროექტში, რომლის საინვესტიციო გეგმაც წლის განმავლობაში განისაზღვრება.

ტრადიციული აორთქლების ტექნოლოგიის გარდა, Huaxing Optoelectronics არსებითად გლობალური ლიდერი გახდა დაბეჭდილი OLED მასალების, აღჭურვილობისა და ტერმინალების სამრეწველო ჯაჭვში. TCL Huaxing-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, ჟაო ჯუნმა, განაცხადა, რომ ახალი თაობის დაბეჭდილი OLED დისპლეის სფეროში TCL Huaxing-ის პოპულარიზაციის ფოკუსი საშუალო ზომის დისპლეების სფეროზეა, როგორიცაა კომერციული, ელექტრონული სპორტის დისპლეები, ნოუთბუქის დისპლეები, ასევე დიფერენცირებული პროდუქტები, როგორიცაა სამედიცინო, სატრანსპორტო საშუალებების და სამრეწველო კონტროლი. Huaxing-ი, სავარაუდოდ, წლის მეორე ნახევარში გამოუშვებს თავის პირველ მასობრივი წარმოების სატესტო ხაზს - 5.5 თაობის ხაზს, ხოლო მომავალ წელს - კომერციულ საშუალო ზომის OLED საბეჭდ ეკრანს და სამომხმარებლო ეკრანს.

თუ Huaxing Optoelectronics-ის OLED ბეჭდვის პროექტი შეუფერხებლად წარიმართება, ეს ჩინეთის OLED დისპლეების ინდუსტრიისთვის შესაძლებლობა იქნება, მასალებიდან და აღჭურვილობიდან ტერმინალამდე ზოლის გასწრება განახორციელოს.

OLED დისპლეიზე გამოსახულია „სამხრეთ კორეის უპირატესობებია დაგროვება, ძლიერი ინდუსტრიული ჯაჭვი და მჭიდრო თანამშრომლობა იაპონიასთან და შეერთებულ შტატებთან; ჩინეთის უპირატესობა ის არის, რომ ბოლო დროს ინვესტიციების მასშტაბები დიდია, ბაზარზე მოთხოვნა ძლიერია და ახალი ტექნოლოგიური მარშრუტები, როგორიცაა ბეჭდვა და ლითოგრაფიული გრაფიკა, უფრო აქტიურია...“ რა თქმა უნდა, ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩინეთის OLED ინდუსტრიის ძირითადი აღჭურვილობის, როგორიცაა აორთქლების მანქანები, შეფერხების პრობლემა ჯერ კიდევ გადაუჭრელია.

როგორც ახალი დისპლეის ტექნოლოგია, Micro LED-ს მაღალი მოლოდინები აქვს. TrendForce Consulting-მა გამოაქვეყნა „2024 წლის Micro LED ბაზრის ტენდენციისა და ტექნოლოგიების ხარჯების ანალიზის ანგარიში“, რომლის პროგნოზითაც, მიკრო LED ჩიპების გამომავალი ღირებულება მხოლოდ ტარებადი მოწყობილობების ბაზარზე 2022-2027 წლებში რთული ზრდის ტემპით (CAGR) 136%-ს მიაღწევს. გარდა ამისა, მიკრო LED დისპლეის გამოყენება ასევე შესაძლებელია საავტომობილო, IT, ფერადი ტელევიზორისა და საინჟინრო დიდი ეკრანის ბაზრებზე.

ამჟამად, საზღვარგარეთული მედიის ანალიზის თანახმად, ჩინეთის გლობალური წილი მიკრო LED აღჭურვილობის შესყიდვაში 70%-ზე მეტს შეადგენს. შეიძლება ითქვას, რომ ჩინეთის ინდუსტრია ახორციელებს „სრული ჯაჭვის“ იტერაციას წამყვანი ტრადიციული LED პროდუქტებიდან წამყვან ახალ მიკრო LED დისპლეებამდე. საპასუხოდ, სამხრეთ კორეის პასუხი, ერთი მხრივ, არის შიდა ტექნოლოგიების განვითარებისა და პოლიტიკის მხარდაჭერის გაზრდა, მეორე მხრივ, იაპონიასთან, ჩინეთის ტაივანის რეგიონთან და ევროპისა და შეერთებული შტატების დაკავშირებულ სამრეწველო ქსელებთან თანამშრომლობის გაზრდა. მაგალითად, Samsung-ის THE WALL-ის პროდუქტებმა აითვისა ჩინეთის ტაივანის რეგიონში AU AM TFT და 錼 ინოვაციური ტექნოლოგია, Fucai LED ჩიპები და სხვა პროდუქტები.

სამხრეთ კორეის OLED-ის ლიდერობასთან შედარებით, მიკრო LED-ის სფეროში ჩინური საწარმოებისა და ინდუსტრიების უპირატესობები შედარებით დიდია. განსაკუთრებით საინვესტიციო სუბიექტების რაოდენობისა და გამოყენების დივერსიფიკაციის გათვალისწინებით, ჩინეთის მიკრო LED ინდუსტრიას აყვავების მახასიათებლები აქვს. ინდუსტრიის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ დისპლეის პანელების კონკურენციაში კორეული კომპანიების ყველაზე დიდი ნაკლი „მასშტაბური სუბიექტების არასაკმარისი რაოდენობაა“. ამ მხრივ, ჩვენი ქვეყანა ეყრდნობა „მოცულობის“ უპირატესობას და ქმნის ჯგუფურ ოპერაციებს, რომლებსაც ხშირად შეუძლიათ მოიგონ „დიდი აგურის ფრენის“ ზრდის სასწაული.

განსაკუთრებით მიკრო LED-ის ზედა დონის მასალებსა და აღჭურვილობაში, როგორიცაა MOCVD აღჭურვილობა, კომპანიამ ჩამოაყალიბა პროდუქციის სრული ასორტიმენტი დამოუკიდებელი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით; ის არის გალიუმის ნიტრიდზე დაფუძნებული LED აღჭურვილობის მსოფლიოში წამყვანი მწარმოებელი, წამყვანი ბაზრის წილით ამ სფეროში. მინი LED ნიტრიდზე დაფუძნებული სახლის პირობებში დაფუძნებული აღჭურვილობა. მიკრო LED ინტეგრაციის თვალსაზრისით, Dazu Laser-მა შეიმუშავა მიკრო LED მასის გადაცემის, მიკრო LED მასის შედუღების, მიკრო LED შეკეთების და სხვა აღჭურვილობა; Maiwei-სა და Tianma-ს მიერ შემუშავებული ლაზერული მასის გადაცემის, გაშიშვლებისა და შეერთების აღჭურვილობა დამონტაჟდა Tianma Micro LED საწარმოო ხაზში და პირველი პროდუქციის წარმოება წელს იგეგმება.

„ძირითადი აღჭურვილობის შეფერხების გარეშე, Micro LED-ის ინდუსტრიის ზრდა უფრო ავტონომიური იქნება“. ეს ჩინეთში Micro LED ინდუსტრიას OLED ინდუსტრიასთან შედარებით უფრო მეტ „უპირატესობას“ ანიჭებს. სინამდვილეში, OLED 8.6 თაობის ხაზის ინვესტიციამ, Samsung-ისა და Beijing Oriental-ის ორ პიონერთან ერთად, პირველად ჩაუყარა საფუძველი იაპონიისა და სამხრეთ კორეის აორთქლების აპარატების წარმოების მოცულობას, LG-ის, Vicino-ს, Tianma-ს და სხვა კომპანიების საინვესტიციო გეგმები კი „აორთქლების აპარატების მიწოდების“ შეზღუდვებს ექვემდებარება. მსგავსი რამ ამჟამად Micro LED ბაზარზე არ არსებობს, რის გამოც ინდუსტრია ოპტიმისტურად არის განწყობილი Micro LED დისპლეის ტექნოლოგიის სწრაფ განვითარებაზე.

თუმცა, მომავლის დისპლეის კონკურენციასთან დაკავშირებით, ინდუსტრიის ექსპერტებმა ასევე აღნიშნეს, რომ ეს არ არის „დამარცხებული“ ბრძოლა. ერთი მხრივ, ტექნოლოგია აგრძელებს ინოვაციას და გაუმჯობესებას და ვერავინ შეძლებს ცალმხრივად გარანტიას, თუ რომელი ტექნოლოგია ეკუთვნის მომავალს. მეორე მხრივ, გამოყენების საჭიროებების მრავალფეროვნებამ შესაძლოა მომავლის პანელური დისპლეი ყოველთვის „მრავალტექნოლოგიური თანაარსებობის“ ნიმუშად აქციოს.

მაგალითად, TCL Huaxing Zhao Jun-მა განაცხადა, რომ მომავალში OLED დისპლეის უფრო ფართო გამოყენების სფეროში დიდი ალბათობით, ის ვერ შეადგენდა 50%-ს ან მეტს, როგორც მობილური ტელეფონების შემთხვევაში, შესაძლოა 10%-20%-ს, არაუმეტეს 30%-ისა, რადგან ღირებულება მაღალია. ამრიგად, მოკლევადიან პერსპექტივაში, ჩინეთ-კორეული პანელების ომი კონკურენციას გაუწევს LCD, OLED და Micro LED ტექნოლოგიების კომბინაციას. LCD-ის თვალსაზრისით, ჩინურმა საწარმოებმა დაამყარეს ყოვლისმომცველი უპირატესობა, OLED აღწევს უფრო კომპაქტურ ტემპს და ეწევა ჩამორჩენას, Micro LED დროებით ლიდერობს.