จาก OLED สู่ Micro LED: การแข่งขันระหว่างจีนและเกาหลีใต้เพื่อพัฒนาจอแสดงผลรุ่นต่อไปอาจเข้าสู่ช่วงตัดสินชี้ชะตาแล้ว

ข้อมูลการวิจัยจากบริษัทวิจัยตลาด Display Supply Chain Consultants (DSCC) แสดงให้เห็นว่า ในปี 2023 เมื่อพิจารณาตามพื้นที่การผลิตจอแสดงผล เกาหลีใต้มีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 10% ของโลก ในขณะที่จีนแผ่นดินใหญ่ครองส่วนแบ่งถึง 67% โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทคโนโลยี OLED และเทคโนโลยีแห่งอนาคต ไมโคร LEDความได้เปรียบทางการแข่งขันของเกาหลีใต้กำลังลดลงเรื่อยๆ

ลี ชุง-ฮุน หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ UBI ในเกาหลี กล่าวว่า "หากเราพิจารณาเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว จะมีช่องว่างประมาณ 1-2 ปี (ระหว่างเกาหลีและจีน) ในด้านจอแสดงผล OLED" เมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ ชอย จู-ซุน ประธานบริษัท Samsung Display ก็กล่าวเช่นกันว่า ช่องว่างทางเทคโนโลยีระหว่างผู้ผลิตแผง OLED ของจีนกับของเราอยู่ที่ประมาณ 1-1.5 ปี จากการคาดการณ์ของ Omdia ในครึ่งแรกของปี 2024 การจัดส่งจอ OLED แบบพับได้ของจีนแผ่นดินใหญ่จะแตะ 6.4 ล้านหน่วย คิดเป็น 53% ของการจัดส่งทั่วโลก ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สินค้ากลุ่มไฮเอนด์นี้ครองส่วนแบ่งตลาดโลก

ในทางกลับกัน ในด้านเทคโนโลยีไมโคร LED อุตสาหกรรมเกาหลีก็กังวลเช่นกัน เพราะปัจจุบันภูมิภาคจีนแผ่นดินใหญ่เป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุตสาหกรรม LED ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของเทคโนโลยีต้นน้ำชั้นนำ ซิลิคอนคาร์ไบด์ในสหรัฐอเมริกา แซฟไฟร์ในญี่ปุ่น ซิลิคอนผลึกเดี่ยวในจีน และแกลเลียมไนไตรด์ ได้สร้างเส้นทางเทคโนโลยีหลักที่เป็นอิสระแล้ว ในขณะเดียวกัน ในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุเพอร์รอฟสไกต์ที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ อุตสาหกรรมของจีนได้รักษาการลงทุนและความเข้มข้นในการสำรวจอย่างเพียงพอมาโดยตลอด

ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้จึงตัดสินใจลงทุน 484 พันล้านวอน (2.57 พันล้านหยวน) ในระยะเวลาแปดปี เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีจอแสดงผลเปล่งแสงอนินทรีย์ (iLED, Micro LED เป็นต้น) และสร้างระบบนิเวศ โดยแผนดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยให้เกาหลีใต้สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ "พึ่งพาตนเองได้" ตั้งแต่วัตถุดิบ อุปกรณ์ กระบวนการ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมบางรายเชื่อว่า การแข่งขันระหว่างจีนและเกาหลีใต้ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแผงจอแสดงผลขั้นสูงและแผงจอแสดงผลแห่งอนาคต กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ "จุดจับคู่" รอบๆ เทคโนโลยี OLED และ Micro LED

"อย่าไปฟังคำพูดของอุตสาหกรรมเกาหลีเรื่อง 1.5 ปี" นี่คือการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ เขาบอกว่าจังหวะเวลาดังกล่าวเป็นเพียงสโลแกนของเกาหลีใต้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสามัคคีภายในประเทศ หากต้องการกำหนดมาตรฐานระดับผลิตภัณฑ์ อาจกล่าวได้ว่าสำหรับ OLED นั้น สายการผลิตรุ่น 8.6 ของ Samsung อาจจะเริ่มผลิตจำนวนมากเร็วกว่าสายการผลิตรุ่น 8.6 ของ BOE ประมาณ 1.5 ปี

ในความเป็นจริง เกาหลีใต้เป็นผู้นำในห่วงโซ่อุตสาหกรรม OLED มาหลายปีแล้ว และความได้เปรียบที่เกิดขึ้นนั้นยังคงมีมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวัสดุและอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น สายการผลิต OLED B16 รุ่นล่าสุดเจเนอเรชั่น 8.6 ของ BOE ได้เลือกใช้เครื่องจักรระเหยของ Sunic System จากเกาหลีใต้ และบริษัท Idemitsu Kosan ของญี่ปุ่นก็กำลังส่งเสริมการถ่ายโอนแผนกวิจัยและพัฒนา (R&D) ด้านวัสดุ OLED ทั้งหมดไปยังเกาหลี Idemitsu เป็นบริษัทปิโตรเคมีและวัสดุชั้นนำในญี่ปุ่น มีรายได้จากการขายต่อปีมากกว่า 80 ล้านล้านวอน (ประมาณ 416 พันล้านหยวน) และมีเทคโนโลยี OLED ดั้งเดิม

ในอุตสาหกรรม OLED เครื่องระเหยสารเทียบได้กับเครื่องลิโทกราฟีในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ ปัจจุบันมีเพียงบริษัทญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เท่านั้นที่ผลิตเครื่องเหล่านี้ ทั้งสองประเทศมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในด้านการผลิตต้นน้ำของ OLED นอกจากนี้ Apple ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ระดับไฮเอนด์ของแผง OLED ก็มักจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยอุปกรณ์และวัสดุจากญี่ปุ่นเสมอ

จากรายงานของสมาคมอุตสาหกรรมจอแสดงผลแห่งเกาหลี อัตราการผลิตวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ OLED ในประเทศเกาหลีเพิ่มขึ้นจาก 65% ในปี 2019 เป็น 71.5% ในปีนี้ โดยในจำนวนนี้ อัตราการผลิตชิ้นส่วนและวัสดุสำหรับกระบวนการผลิต OLED ในประเทศเกาหลีเพิ่มขึ้นจาก 60% ในปี 2019 เป็น 70% ในปีนี้ และอัตราการผลิตอุปกรณ์หลัก 19 ชนิดในประเทศเกาหลีเพิ่มขึ้นจาก 70% เป็น 73%

ดังนั้น อุตสาหกรรม OLED ชั้นนำในเกาหลีใต้จึงเป็นผู้นำในห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด รวมถึงเป็นผู้นำด้านการค้าและความร่วมมือทางเทคนิคกับญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ในส่วนนี้ บริษัทจีนยังตามหลังอยู่มากในด้านกำลังการผลิตแผงจอแสดงผล

การให้ความสำคัญกับ "ความต้องการของตลาดและความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน การสร้างความได้เปรียบด้านขนาด" ถือเป็นฉันทามติของอุตสาหกรรม OLED ในประเทศจีนในขณะนี้ ตัวอย่างเช่น ในยุคต่อไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ นั่นคือสายการผลิต OLED รุ่นที่ 8.6 หลังจากที่ Samsung และ BOE เพิ่งลงนามในบันทึกความร่วมมือกับ Hefei โดยตกลงที่จะลงทุนในการก่อสร้างสายการผลิต OLED รุ่นที่ 8.6 ใน Hefei ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนรวม 55 พันล้านหยวน คาดว่าโครงการนี้จะใช้เทคโนโลยี "ลิโทกราฟี" ที่พัฒนาขึ้นเองโดย Vicigna ซึ่งจะสร้างความก้าวหน้าและความแตกต่างในด้านผลผลิต ต้นทุน และประสิทธิภาพการแสดงผล ในขณะเดียวกัน มีข่าวว่า Tianma ก็วางแผนที่จะลงทุนในโครงการ OLED รุ่นที่ 8 เช่นกัน และคาดว่าจะกำหนดแผนการลงทุนภายในปีนี้

นอกจากเทคโนโลยีการระเหยแบบดั้งเดิมแล้ว บริษัท Huaxing Optoelectronics ยังได้กลายเป็นผู้นำระดับโลกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมของวัสดุ อุปกรณ์ และเทอร์มินัล OLED แบบพิมพ์ นาย Zhao Jun ซีอีโอของ TCL Huaxing กล่าวว่า ในด้านจอแสดงผล OLED แบบพิมพ์รุ่นใหม่นั้น TCL Huaxing มุ่งเน้นการส่งเสริมในด้านจอแสดงผลขนาดกลาง เช่น จอแสดงผลเชิงพาณิชย์ จอแสดงผลสำหรับกีฬาอีสปอร์ต จอแสดงผลสำหรับโน้ตบุ๊ก รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น ทางการแพทย์ ยานยนต์ และการควบคุมทางอุตสาหกรรม คาดว่า Huaxing จะเปิดตัวสายการผลิตทดสอบรุ่นที่ 5.5 เป็นครั้งแรกในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ และจะเปิดตัวจอพิมพ์ OLED ขนาดกลางเชิงพาณิชย์ และจอแสดงผลสำหรับผู้บริโภคในปีหน้า

หากโครงการพิมพ์ OLED ของ Huaxing Optoelectronics ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น จะเป็นโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมจอแสดงผล OLED ของจีนก้าวข้ามขีดจำกัดจากวัสดุและอุปกรณ์ไปสู่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้

ในส่วนของจอแสดงผล OLED นั้น “ข้อได้เปรียบของเกาหลีใต้คือการสะสมความรู้ ห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำที่แข็งแกร่ง และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ข้อได้เปรียบของจีนคือขนาดการลงทุนที่มากในช่วงหลัง ความต้องการของตลาดที่แข็งแกร่ง และเส้นทางเทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น การพิมพ์และกราฟิกลิโทกราฟีที่คึกคักกว่า...” แน่นอนว่า ต้องพิจารณาด้วยว่าปัญหาคอขวดของอุตสาหกรรม OLED ของจีนในด้านอุปกรณ์หลัก เช่น เครื่องระเหย ยังคงต้องได้รับการแก้ไข

เทคโนโลยี Micro LED เป็นเทคโนโลยีจอแสดงผลที่กำลังมาแรงและมีความคาดหวังสูง บริษัท TrendForce Consulting ได้เผยแพร่รายงาน "รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและต้นทุนเทคโนโลยี Micro LED ปี 2024" ซึ่งคาดการณ์ว่ามูลค่าผลผลิตของชิป Micro LED ในตลาดอุปกรณ์สวมใส่เพียงอย่างเดียวในช่วงปี 2022 ถึง 2027 จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) สูงถึง 136% นอกจากนี้ จอแสดงผล Micro LED ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในตลาดรถยนต์ ไอที โทรทัศน์สี และจอแสดงผลขนาดใหญ่สำหรับงานวิศวกรรมได้อีกด้วย

ปัจจุบัน จากการวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศ พบว่าส่วนแบ่งการจัดซื้ออุปกรณ์ Micro LED ของจีนในระดับโลกมีมากกว่า 70% กล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมของจีนกำลังก้าวเข้าสู่ "ห่วงโซ่การผลิตครบวงจร" จากผลิตภัณฑ์ LED แบบดั้งเดิมที่เป็นผู้นำ ไปสู่จอแสดงผล Micro LED ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน เกาหลีใต้ก็ตอบสนองด้วยการเพิ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและการสนับสนุนด้านนโยบายภายในประเทศ ขณะเดียวกันก็เพิ่มความร่วมมือกับญี่ปุ่น ไต้หวัน และยุโรป รวมถึงห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ THE WALL ของ Samsung นำเทคโนโลยี AU AM TFT และนวัตกรรม 錼 จากไต้หวันของจีน รวมถึงชิป LED จาก Fucai มาใช้

เมื่อเทียบกับความเป็นผู้นำของเกาหลีใต้ในด้าน OLED ตลอดทั้งห่วงโซ่แล้ว ข้อได้เปรียบของบริษัทและอุตสาหกรรมของจีนในด้าน Micro LED นั้นค่อนข้างมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากจำนวนผู้ลงทุนและความหลากหลายของการใช้งาน อุตสาหกรรม Micro LED ของจีนมีลักษณะของการเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชื่อว่าข้อเสียเปรียบที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทเกาหลีในการแข่งขันด้านแผงจอแสดงผลคือ "จำนวนผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่เพียงพอ" ในแง่นี้ ประเทศของเราอาศัยข้อได้เปรียบด้าน "ปริมาณ" และการจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ ซึ่งมักจะประสบความสำเร็จในการเติบโตอย่างรวดเร็วแบบ "การรวมกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่"

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวัสดุและอุปกรณ์ต้นน้ำของไมโคร LED เช่น อุปกรณ์ MOCVD บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจรที่มีสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเอง บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ LED ที่ใช้แกลเลียมไนไตรด์ชั้นนำของโลก และมีส่วนแบ่งการตลาดชั้นนำในด้านนี้ มินิ LED อุปกรณ์ไนไตรด์สำหรับใช้ในบ้าน ในส่วนของการบูรณาการไมโคร LED นั้น Dazu Laser ได้พัฒนาอุปกรณ์สำหรับการถ่ายโอนไมโคร LED จำนวนมาก การเชื่อมไมโคร LED จำนวนมาก การซ่อมแซมไมโคร LED และอุปกรณ์อื่นๆ อุปกรณ์การถ่ายโอน การลอก และการเชื่อมต่อด้วยเลเซอร์จำนวนมากที่พัฒนาโดย Maiwei และ Tianma ได้ถูกติดตั้งในสายการผลิตไมโคร LED ของ Tianma แล้ว และคาดว่าผลิตภัณฑ์แรกจะเริ่มใช้งานได้ในปีนี้

"หากไม่มีอุปสรรคด้านอุปกรณ์สำคัญ การเติบโตของอุตสาหกรรมไมโคร LED จะมีความเป็นอิสระมากขึ้น" นี่คือ "ข้อได้เปรียบ" ของอุตสาหกรรมไมโคร LED ในจีนเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม OLED ในความเป็นจริง การลงทุนในสายการผลิต OLED รุ่นที่ 8.6 นอกเหนือจากซัมซุงและปักกิ่งโอเรียนเต็ลซึ่งเป็นผู้บุกเบิกแล้ว ยังได้ดึงกำลังการผลิตจากเครื่องระเหยของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มาเป็นฐานหลัก แผนการลงทุนของบริษัทอื่นๆ เช่น LG, Vicino, Tianma ก็ขึ้นอยู่กับ "การจัดหาเครื่องระเหย" เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีสถานการณ์เช่นนี้ในตลาดไมโคร LED ด้วยเหตุนี้ อุตสาหกรรมจึงมองในแง่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีจอแสดงผลไมโคร LED

อย่างไรก็ตาม สำหรับการแข่งขันในด้านจอแสดงผลแห่งอนาคต ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชี้ให้เห็นว่านี่ไม่ใช่การต่อสู้แบบ "เอาชนะขาดลอย" ในด้านหนึ่ง เทคโนโลยีมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และไม่มีใครสามารถรับประกันได้แต่เพียงฝ่ายเดียวว่าเทคโนโลยีใดจะเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต ในอีกด้านหนึ่ง ความหลากหลายของความต้องการใช้งานอาจทำให้จอแสดงผลในอนาคตเป็นรูปแบบ "การอยู่ร่วมกันของหลายเทคโนโลยี" เสมอ

ตัวอย่างเช่น นายจ้าวจุน จากบริษัท TCL Huaxing กล่าวในเรื่องนี้ว่า จอแสดงผล OLED ในอนาคตจะมีการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น และมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ถึง 50% หรือมากกว่านั้น เหมือนกับในโทรศัพท์มือถือ อาจจะอยู่ที่ 10%-20% ไม่เกิน 30% เพราะต้นทุนสูง ดังนั้นในระยะสั้น สงครามแผงหน้าจอระหว่างจีนและเกาหลีจะแข่งขันกันในด้านเทคโนโลยี LCD, OLED และ Micro LED ในส่วนของ LCD นั้น บริษัทจีนได้สร้างความได้เปรียบอย่างครอบคลุมแล้ว ในขณะที่ OLED กำลังไล่ตามมาอย่างรวดเร็ว และ Micro LED ยังคงเป็นผู้นำอยู่ชั่วคราว