От OLED до Micro LED: битва между Китаем и Южной Кореей за дисплеи следующего поколения может вступить в решающий момент.
Согласно данным исследовательской компании Display Supply Chain Consultants (DSCC), в 2023 году, по площади дисплеев, на долю Южной Кореи приходилось всего 10% мирового рынка, а на материковый Китай — 67%. Особенно это касается перспективных технологий, таких как OLED и другие технологии будущего. МикросветодиодПередовые позиции Южной Кореи постепенно сокращаются.
Ли Чон Хун, глава UBI Research в Корее, заявил: «Если рассматривать только развитие технологий, то разрыв между Кореей и Китаем в области OLED-дисплеев составляет от одного до двух лет». В марте этого года президент Samsung Display Чхве Джу Сун также отметил, что технологический разрыв между китайскими и нашими производителями OLED-панелей составляет примерно от одного до полутора лет. Согласно прогнозу Omdia, в первой половине 2024 года поставки складных OLED-дисплеев из материкового Китая достигнут 6,4 миллиона единиц, что составит 53% от мировых поставок — впервые эта категория высококачественных дисплеев возглавит мировой рейтинг.
С другой стороны, корейская промышленность также обеспокоена развитием технологии Micro LED. В конце концов, материковый Китай в настоящее время является крупнейшей в мире базой по производству светодиодов и производственной цепочке. Особенно с точки зрения передовых технологий, карбид кремния в США, сапфир в Японии, монокристаллический кремний в Китае и нитрид галлия сформировали самостоятельные ключевые технологические направления. В то же время, в области исследований и разработок новых перовскитных материалов китайская промышленность всегда поддерживала достаточную интенсивность инвестиций и исследований.
С этой целью правительство Южной Кореи недавно приняло решение инвестировать 484 миллиарда вон (2,57 миллиарда юаней) в течение восьми лет в развитие технологии неорганических светодиодных дисплеев (iLED, Micro LED и др.) и создание соответствующей экосистемы. Этот план в основном поможет Южной Корее построить «самодостаточную» промышленную цепочку от материалов, оборудования и процессов до конечного потребителя.
Некоторые отраслевые аналитики считают, что конкуренция между Китаем и Южной Кореей в цепочке создания стоимости передовых и перспективных дисплейных панелей формирует «точки соперничества» вокруг OLED и Micro LED.
«Не слушайте разговоры о полутора годах, которые, по мнению экспертов отрасли, ожидают корейская промышленность». Такова оценка одного из инсайдеров отрасли. Он сказал, что эти сроки скорее являются лозунгом для Южной Кореи, призванным вдохновить на внутреннее единство. Если сравнивать по уровню продукции, то, вероятно, можно сказать, что в сегменте OLED-технологий линейка Samsung 8.6-го поколения может появиться на 1,5 года раньше, чем линейка BOE 8.6-го поколения, начавшая массовое производство.
Фактически, Южная Корея на протяжении многих лет находится в цепочке создания OLED-технологий, и её преимущества по-прежнему огромны. Это особенно верно в отношении материалов и оборудования: например, компания BOE, производитель OLED-дисплеев 8.6-го поколения B16, решила использовать оборудование для напыления от южнокорейской компании Sunic System. Японская компания Idemitsu Kosan, например, продвигает перенос всех своих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по применению органических светодиодных материалов (OLED) в Корею. Idemitsu — ведущая нефтехимическая и материаловедческая компания в Японии с годовым объемом продаж более 80 триллионов вон (около 416 миллиардов юаней), обладающая оригинальной OLED-технологией.
В индустрии OLED-технологий испарительные установки эквивалентны литографическим установкам на рынке полупроводников. В настоящее время их производят только японские и корейские компании. Япония и Южная Корея тесно сотрудничают в сфере производства OLED-панелей. Кроме того, Apple, как крупный заказчик высококачественных OLED-панелей, всегда отдавала предпочтение продукции, изготовленной с использованием японского оборудования и материалов.
Согласно отчету Корейской ассоциации производителей дисплеев, уровень локализации производства сырья, комплектующих и оборудования для OLED-технологий в Корее вырос с 65% в 2019 году до 71,5% в этом году. В частности, уровень локализации производства комплектующих и материалов для OLED-технологий вырос с 60% в 2019 году до 70% в этом году; уровень локализации 19 основных видов оборудования вырос с 70% до 73%.
Таким образом, ведущая отрасль OLED в Южной Корее занимает лидирующие позиции во всей производственной цепочке, а также является лидером в торгово-техническом сотрудничестве с Японией и США. В этом отношении темпы развития китайских предприятий значительно отстают от темпов производства дисплейных панелей.
На данном этапе китайская индустрия OLED также придерживается консенсуса, что «рыночный спрос и конкурентоспособность по стоимости, а также формирование преимущества масштаба». Например, в следующем поколении информационных технологий с использованием линии 8.6-го поколения, то есть после того, как Samsung и BOE недавно подписали меморандум о сотрудничестве с Хэфэем, договорились инвестировать в строительство линии по производству OLED-дисплеев 8.6-го поколения в Хэфэе, общий объем инвестиций, как ожидается, составит 55 миллиардов юаней. Предполагается, что в проекте будет использоваться технология «литографии», разработанная компанией Vicigna, с прорывными достижениями и различиями в выходе годных изделий, стоимости и характеристиках дисплея. В то же время, сообщается, что Tianma также планирует инвестировать в проект OLED-дисплеев 8-го поколения, и ожидается, что инвестиционный план будет определен в течение года.
Помимо традиционной технологии испарения, компания Huaxing Optoelectronics фактически стала мировым лидером в производственной цепочке печатных OLED-материалов, оборудования и терминалов. Чжао Цзюнь, генеральный директор TCL Huaxing, заявил, что в области печатных OLED-дисплеев следующего поколения TCL Huaxing сосредоточит свои усилия на сегменте дисплеев среднего размера, таких как коммерческие дисплеи, дисплеи для киберспорта, дисплеи для ноутбуков, а также на дифференцированных продуктах, таких как медицинские, автомобильные и промышленные системы управления. Ожидается, что Huaxing запустит свою первую линию массового тестирования 5,5-го поколения во второй половине года, а в следующем году – коммерческие OLED-экраны среднего размера для печати и потребительские экраны.
Если проект компании Huaxing Optoelectronics по печати OLED-дисплеев пройдет успешно, это станет возможностью для китайской индустрии OLED-дисплеев осуществить переход от поставок материалов и оборудования к конечным устройствам.
Что касается OLED-дисплеев, то «преимущества Южной Кореи заключаются в накопленном опыте, сильной производственной цепочке и тесном сотрудничестве с Японией и США; преимущество Китая состоит в больших масштабах инвестиций на поздних стадиях, высоком рыночном спросе и более активном развитии таких перспективных технологий, как печать и литография…». Конечно, следует также отметить, что проблема узкого места в китайской индустрии OLED-дисплеев, связанная с основным оборудованием, таким как испарительные установки, еще не решена.
Технология Micro LED, как перспективный вид дисплеев, внушает большие надежды. Компания TrendForce Consulting опубликовала отчет «Анализ рыночных тенденций и стоимости технологий Micro LED в 2024 году», в котором прогнозируется, что совокупный темп роста (CAGR) производства чипов Micro LED только на рынке носимых устройств в период с 2022 по 2027 год достигнет 136%. Кроме того, дисплеи Micro LED могут применяться в автомобильной промышленности, ИТ-сфере, производстве цветных телевизоров и крупноформатных инженерных дисплеях.
В настоящее время, согласно анализу зарубежных СМИ, доля Китая в мировых закупках оборудования Micro LED составляет более 70%. Можно сказать, что китайская промышленность реализует «полную цепочку» перехода от ведущих традиционных светодиодных продуктов к ведущим новым дисплеям Micro LED. В ответ на это Южная Корея, с одной стороны, наращивает развитие собственных технологий и оказывает политическую поддержку, а с другой — расширяет сотрудничество с Японией, Тайванем и европейскими и американскими производственными цепочками. Например, в продукции THE WALL компании Samsung используются инновационные технологии AU AM TFT и 錼, разработанные в Тайване, а также светодиодные чипы Fucai и другие продукты.
По сравнению с лидирующей по всей цепочке южнокорейской компанией OLED, преимущества китайских предприятий и отраслей в области Micro LED значительно больше. Особенно с учетом количества инвестиционных проектов и диверсификации областей применения, китайская индустрия Micro LED демонстрирует признаки бурного роста. Эксперты отрасли считают, что самым большим недостатком корейских компаний в конкуренции на рынке дисплейных панелей является «недостаточное количество крупных предприятий». В этом отношении наша страна опирается на преимущество «объема» и формирует групповые предприятия, что часто позволяет ей добиваться «чуда роста» за счет «силы взрыва больших кирпичей».
В частности, в области исходных материалов и оборудования для микросветодиодов, таких как оборудование для MOCVD, компания сформировала полный спектр продукции с независимыми правами интеллектуальной собственности; она является ведущим мировым производителем светодиодного оборудования на основе нитрида галлия и занимает лидирующую долю рынка в этой области. Мини-светодиод Оборудование для самостоятельного использования нитридов. Что касается интеграции Micro LED, компания Dazu Laser разработала оборудование для массового переноса, сварки, ремонта и других применений Micro LED; оборудование для лазерного массового переноса, зачистки и склеивания, разработанное компаниями Maiwei и Tianma, установлено на производственной линии Tianma Micro LED, и ожидается, что первые образцы продукции будут запущены в этом году.
«Без узкого места в виде ключевого оборудования рост индустрии Micro LED будет более автономным». Это дает китайской индустрии Micro LED больше «преимуществ» по сравнению с индустрией OLED. На самом деле, инвестиции в линии OLED 8.6-го поколения, помимо двух пионеров — Samsung и Beijing Oriental, — а также первоначально закрепивших производственные мощности японских и южнокорейских испарительных установок, а также инвестиционные планы LG, Vicino, Tianma и других компаний, зависят от ограничений в поставках испарительных установок. Подобного в настоящее время нет на рынке Micro LED, поэтому отрасль с оптимизмом смотрит на быстрое развитие технологии Micro LED-дисплеев.
Однако, говоря о конкуренции на рынке дисплеев будущего, эксперты отрасли также отметили, что это не битва «на поражение». С одной стороны, технологии продолжают развиваться и совершенствоваться, и никто не может однозначно гарантировать, какая технология станет технологией будущего. С другой стороны, разнообразие потребностей в приложениях может привести к тому, что будущие панельные дисплеи всегда будут представлять собой модель «сосуществования нескольких технологий».
Например, Хуасин Чжао Цзюнь из TCL отметил, что в будущем OLED-дисплеи в более широкой области применения, скорее всего, не смогут занять 50% или даже больше рынка, как мобильные телефоны, а могут занять 10-20%, но не более 30%, ведь стоимость будет высокой. Таким образом, в краткосрочной перспективе китайско-корейская война панелей будет вестись за счет сочетания технологий LCD, OLED и Micro LED. Что касается LCD, китайские предприятия уже создали всестороннее преимущество, OLED пока отстает, а Micro LED временно лидирует.
